Cotação - Roteamentos de Cotação
Essa página é usada para visualizar os destinatários de uma cotação. Para ver uma discussão de como essas informações são usadas para gerar imagens da cotação, consulte Imprimindo Cotações.
Ela também é usada para solicitar uma nova cópia de uma cotação.
Sem informações de roteamento até a conclusão. Uma cotação não possui informações de roteamento até que esteja concluída. Na hora da conclusão, o sistema cria um detalhe de roteamento para cada pessoa vinculada à conta que recebe uma cópia de suas cotações. Para obter mais informações sobre como essas informações são compiladas, consulte Imprimindo Cotações.
Use e navegue até a página Roteamentos da Cotação.
Descrição da Página
Informações da Cotação contém uma concatenação das informações importantes sobre a cotação (por exemplo, sua data de expiração e status). ID da Cotação é o identificador exclusivo atribuído pelo sistema da cotação. Esses valores só aparecem após a inclusão da cotação no banco de dados.
A rolagem de Informações de Roteamento da Cotação contém uma entrada para cada destinatário da cotação. Essas informações são desativadas depois que a cotação é roteada para o destinatário. O restante dessa abordagem descreve os campos que podem ser definidos para cada destinatário da cotação.
ID da Pessoa identifica a pessoa que estava originalmente associada ao registro de roteamento. É possível alterar o ID da Pessoa para qualquer pessoa no sistema, pois essa informação é usada somente para padronizar as informações a seguir de nome e endereço do destinatário.
A área Parâmetros de Roteamento da Cotação contém informações que explicam como e quando a cotação é roteada para o destinatário. Essas informações ficarão em cinza quando as informações de roteamento da cotação forem extraídas ou se a cotação for reaberta:
- Tipo de Rota da Cotação é o método usado para transmitir a cotação ao cliente. Essas informações são usadas como padrão em Conta - Informações sobre a Pessoa.
- Controle de Batch é o identificador do batch de cotações em que houve o download da cópia do destinatário. Nesse identificador estão o ID de controle de batch e o número do batch. Observe que esse processo em batch é definido em Tipo de Rota da Cotação ou Divisão de Serviço de Informações do Cliente.
- Seqüência é o identificador atribuído pelo sistema a esse roteamento da cotação.
- Ative Não Extrair para que a cotação não seja roteada para o indivíduo por qualquer motivo.
- Imprimir Novamente será marcada se um operador tiver criado esse roteamento. Essa opção é preenchida pelo sistema e está sempre protegida.
- Data/Hora da Extração é a data e a hora em que foi feito o download da cotação. Essas informações aparecem somente depois do início do download.
A área Informações do Endereço para Correspondência contém o nome e o endereço do destinatário.
- Se o destinatário tiver um nome substituto para correspondência , Name1, Name2 e Name3 conterão o nome substituto para correspondência da pessoa. Do contrário, Nome1 conterá o nome primário do destinatário (esse nome também pode incluir um prefixo ou sufixo se o relacionamento Conta-Pessoa pertinente tiver esses campos definidos).
- Os demais campos são relacionados ao endereço do destinatário. Para obter informações sobre como o sistema constrói o endereço do destinatário, consulte A Conclusão de uma Cotação Cria Roteamentos da Cotação (Entre Outros Itens)
- Se o endereço do destinatário for um endereço para correspondência (em vez de e-mail ou fax), o País associado ao endereço controlará os campos que aparecem no endereço. Para obter mais informações sobre os componentes do endereço, consulte Definindo Países.
- Se um usuário adicionar manualmente um registro de roteamento, as informações do endereço para correspondência serão padronizadas a partir das informações no registro de roteamento atual.
- Se um usuário especificar um ID da Pessoa vinculado à conta da cotação, o Tipo de Rota da Cotação definido para essa pessoa na conta será padronizado.
- Se um usuário especificar um ID da Pessoa que não está vinculado à conta da cotação, o Tipo de Rota da Cotação no registro de instalação será padronizado. Observe que se a rota da cotação indicar que a cotação é roteada através de serviço postal, o sistema só poderá padronizar o endereço da pessoa se ela tiver um endereço para correspondência substituto nas suas informações para correspondência.
- Se o usuário alterar o Tipo de Rota da Cotação depois da padronização inicial, o sistema preencherá as informações de endereço conforme descrito acima.