Conta - Informações da Pessoa
A página Responsáveis pela Conta contém informações sobre as pessoas vinculadas à conta.
Clientes e não clientes (por exemplo, o serviço de contabilidade que processa as faturas de um cliente comercial) podem estar vinculados a uma conta.
Quando você adiciona uma conta de Pessoa - Principal ou de Ordem - Principal o sistema vincula automaticamente a pessoa à conta, para que você normalmente não tenha que abrir essa página. No entanto, se precisar vincular várias pessoas a uma conta (por exemplo, porque você precisa enviar uma duplicata da fatura da conta para alguém que não o cliente principal) ou alterar informações sobre uma pessoa ou uma conta, clique em e navegue até a página Pessoas.
Conta e Autoatendimento do Cliente - Informações sobre a Pessoa:
É possível que uma implementação tenha configurado o sistema para se integrar com o Autoatendimento do Cliente. Conta - As pessoas podem ser criadas por meio do aplicativo de autoatendimento e usarão um tipo de relacionamento reservado definido na configuração principal de autoatendimento.
Os registros com esse tipo de relacionamento podem ser considerados como "de propriedade do aplicativo de autoatendimento". As alterações nos campos da página são desativadas porque o registro pode ser excluído pelo aplicativo de autoatendimento.
Alterar o tipo de relacionamento para outro valor indicará que o registro não pertence mais ao autoatendimento. O autoatendimento não poderá excluir esse registro e as alterações nos campos da página ficam liberadas. Observe que o relacionamento não pode ser alterado de volta para a designação de autoatendimento.
Descrição da Página
A rolagem Responsáveis pela Conta contém uma entrada para cada pessoa vinculada à conta. Os campos a seguir são exibidos:
ID da Pessoa O identificador exclusivo da pessoa vinculada à conta. O nome da pessoa é exibido adjacente.
Cliente Principal Ative essa opção se a pessoa for o cliente principal da conta. Apenas uma pessoa de uma conta pode ser designada como cliente principal.
A significância do cliente principal é que seu nome aparecerá adjacente ao ID da conta no sistema.
Responsável Financeiro Ative essa opção se a pessoa for responsável financeiro pelo débito da conta.
Essa opção está ativada e cinza se a pessoa for o Cliente Principal, pois ele sempre será o responsável financeiro. Se várias pessoas estiverem vinculadas à conta, você usará essa opção para indicar quais são responsáveis financeiros versus aqueles que estão vinculados por outros motivos.
Avalista de Terceiros Ative essa chave se a pessoa for um avalista de terceiros do débito da conta. Essa opção ficará desativada e cinza se a pessoa for o Cliente Principal.
O Tipo de Relacionamento define o relacionamento entre a pessoa e a conta. Para obter informações sobre como configurar tipos de relacionamento, consulte Configurando Códigos de Relacionamento da Conta.
Observação padrão. Quando o sistema vincula a pessoa à conta ao você adicionar uma conta de Pessoa - Principal, ele assume o tipo de relacionamento como padrão do Registro de Instalação.
A Função de Autoatendimento indica que o registro Conta - Pessoa tem uma entrada correspondente no aplicativo de autoatendimento e contém o valor para o acesso no autoatendimento. Se não houver nenhuma entrada correspondente no autoatendimento, este campo não será exibido. Se configurado na Configuração Principal de Autoatendimento, será exibido um hiperlink que permite acesso direto ao autoatendimento.
Prefixo/Sufixo e Prefixo/Sufixo do Nome. Use esses campos se precisar anexar informações adicionais ao nome de um cliente quando correspondências ou faturas forem enviadas para essa pessoa. Por exemplo, se a conta tiver declarado falência, você poderá anexar "Devedor em Posse" ao nome da pessoa. Use Prefixo/Sufixo para indicar se o Prefixo/Sufixo do Nome deve ser acrescentado antes ou depois do nome do cliente.
Recebe Cópia da Fatura Ative essa opção se a pessoa recebe uma cópia das faturas da conta. A desativação dessa opção torna cinza os campos restantes. Essa opção estará ativada e cinza se a pessoa for o Cliente Principal, pois o cliente principal sempre recebe uma cópia da fatura.
Para obter mais informações sobre como as informações restantes são usadas para formatar o endereço de uma fatura, consulte Fonte das Informações de Roteamento da Fatura.
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Se o tipo de rota da fatura selecionado indicar que as faturas são roteadas via Fax, o número de fax da pessoa será exibido ao lado. O número de fax exibido é de um contato da pessoa de fax associado a uma preferência de contato ativa, do contato da pessoa de fax principal identificado pelo roteamento do contato, ou do tipo de telefone de fax de uma pessoa identificado por um flag no tipo de telefone. Qual deles é mostrado depende de como o sistema está configurado.
- Se o tipo de rota da fatura selecionado indicar que as faturas são roteadas por e-mail, o Endereço de e-mail da pessoa será exibido ao lado. O endereço de e-mail exibido é de um contato da pessoa de e-mail associado a uma preferência de contato ativa, o contato da pessoa do e-mail principal de contato da pessoa identificado pelo roteamento do contato ou o e-mail da pessoa. Qual deles é mostrado depende de como o sistema está configurado.
- Se o Tipo de Encaminhamento de Fatura selecionado indicar que as faturas são encaminhadas por serviço Postal, você precisará escolher uma Fonte de Endereço adequada para definir qual endereço deve ser usado.
Formato da Fatura Indica se o cliente deve receber uma fatura Detalhada ou Resumida .
Os valores desse campo podem ser personalizados com o uso da tabela de Consulta. Esses valores precisam corresponder aos formatos aceitos pelo software de impressão de fatura. O nome desse campo é BILL_FORMAT_FLG.
Número de Cópias da Fatura Indica quantas cópias da fatura a pessoa recebe.
ID da Ordem de Compra do Cliente Indica o ID da ordem de compra que o cliente quer que seja impresso na cópia da fatura.
As opções Recebe Cópia da Cotação e Tipo de Rota da Cotação só aparecerão se o módulo de cotação Gerenciamento de Contratos não estiver desativado.
Recebe Cópia da Cotação Ative essa opção se a pessoa receber uma cópia das cotações da conta. A desativação dessa opção torna cinza os campos restantes. Essa opção estará ativada e cinza se a pessoa for o Cliente Principal, pois o cliente principal sempre recebe uma cópia das cotações da conta.
Para obter mais informações sobre como as informações remanescentes são usadas para formatar o endereço de uma cotação, consulte Imprimindo Cotações.
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Se o tipo de rota da cotação selecionado indicar que as cotações são roteadas por Fax, o número de fax da pessoa será exibido ao lado. O número de fax exibido é de um contato da pessoa de fax associado a uma preferência de contato ativa, o contato da pessoa de fax principal identificado pelo roteamento do contato ou o tipo de telefone de fax de uma pessoa identificado por um flag no tipo de telefone. Qual deles é mostrado depende de como o sistema está configurado.
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Se o tipo de rota da cotação selecionado indicar que as cotas são roteadas por e-mail, o endereço de e-mail será exibido ao lado. O endereço de e-mail exibido é de um contato da pessoa de e-mail associado a uma preferência de contato ativa, o contato da pessoa do e-mail principal de contato da pessoa identificado pelo roteamento do contato ou o e-mail da pessoa. Qual deles é mostrado depende de como o sistema está configurado.
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Se o tipo de rota da cotação selecionado indicar que as cotações serão roteadas via Serviço Postal, escolha uma Fonte do Endereço adequada para definir qual endereço deve ser usado.
Recebe Avisos de Cobrança e Inadimplência Ative essa opção se a pessoa recebe cartas (isso é, notificações) iniciadas por cobrança, corte, baixa contábil, inadimplência e eventos de corte. Esses·eventos·enviarão·cartas·ao·cliente·principal·e·a·qualquer·outra·pessoa·vinculada·à·conta·que·Recebe·Notificações. Essa·opção·estará·ativada·e·cinza·se·a·pessoa·for·o·Cliente·Principal,·pois·ele·sempre·recebe·notificações. Para obter mais informações sobre como as cartas são produzidas pelo sistema, consulte Imprimindo Cartas.
Escolha a Fonte do Endereço adequada se o Tipo de Rota da Fatura ou o Tipo de Rota da Cotação selecionado indicar que as faturas/cotações são roteadas por meio do serviço postal.
Escolha Unidade Consumidora de Correspondência na Conta se as faturas/cotações precisarem ser enviadas para o endereço associado à Unidade Consumidora de Correspondência da primeira página. Esse endereço será exibido ao lado.
Escolha Pessoa se as faturas/correspondências precisarem ser enviadas para o endereço de correspondência da pessoa. Esse endereço será exibido ao lado.
Escolha Substituir Conta se as faturas/cotações tiverem que ser enviadas para um endereço substituto especificado a seguir. Normalmente, essa opção será escolhida apenas se a pessoa tiver várias contas, e as faturas/cotações da conta tiverem que ser enviadas para um endereço diferente. Se você escolher essa opção, a parte inferior dessa página se tornará preenchida com campos que devem ser usados para especificar esse endereço substituto.
Selecione Substituir componentes do endereço se você tiver selecionado uma Fonte do Endereço de Substituição de Conta, será preciso inserir o endereço para o qual as faturas/cotações serão enviadas nos componentes do endereço. O número e o tipo de componentes do endereço são baseados no País. Esses campos serão invisíveis para outras Fontes do Endereço.
Observe que o País é padronizado a partir das Opções de Instalação - Sistema. Os valores de Cidade, Distrito e Estado são padronizados com base no País e no CEP se houver um CEP Padrão para o CEP.
O botão Validar na página da conta só estará disponível se o tipo de opção Permitir Validação de Endereço estiver definido como S na configuração do recurso Configuração Geral do Sistema. Depois de ser clicado, o Script de Validação de Endereço na configuração do recurso Configuração Geral do Sistema será chamado para validar o endereço informado. Para obter mais informações, consulte Implementando a Validação de Endereço.
Permitir Preferência de Comunicação: Ative essa opção se os contatos da pessoa puderem ser usados nas preferências de comunicação dessa conta. A chave é ativada e desativada quando a pessoa for o Cliente Principal porque as informações de contato dele sempre podem ser usadas nas preferências de contato para notificações.