Acordo de Pagamento das Faturas
Acordo de pagamento é um acordo com um cliente para pagar o débito vencido há muito tempo em parcelas. As faturas enviadas aos clientes com acordos de pagamento contêm cobranças relativas aos serviços atuais e ao valor da parcela do acordo de pagamento.
As organizações que praticam a contabilização de item em aberto que cobram faturas vencidas podem permitir que os clientes paguem suas faturas vencidas em parcelas configurando um acordo de pagamento de uma ou mais faturas. Essa transação é usada para manter acordos de pagamento orientados por fatura.
Para obter informações essenciais, consulte Acordos de Pagamento Orientados por Fatura .
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Descrição da Página
As Informações do Acordo de Serviço são uma concatenação de detalhes importantes sobre o acordo de serviço do acordo de pagamento. O ID do Acordo de Serviço é o identificador exclusivo do acordo de serviço do acordo de pagamento. Esses valores aparecem apenas depois de o acordo de serviço do acordo de pagamento estar no banco de dados.
O Saldo Atual que aparece abaixo de Informações do Acordo de Serviço contém o saldo atual do acordo de serviço do acordo de pagamento. Quando você inicialmente configura um acordo de serviço do acordo de pagamento, esse saldo é zero. Ele só não será zero se o cliente não tiver pago uma parcela faturada.
O Saldo a Pagar abaixo de Informações do Acordo de Serviço contém o saldo a pagar do acordo de serviço do acordo de pagamento. O saldo a pagar é o valor total a ser pago durante a validade do acordo de serviço do acordo de pagamento. Ele só não será zero depois de os fundos em atraso terem sido transferidos para o acordo de serviço do acordo de pagamento. Esse saldo será exibido apenas quando for diferente do Saldo Atual.
Para obter mais informações, consulte Valor Atual versus Valor a Pagar.
O ID da Conta é a conta associada ao acordo de serviço do acordo de pagamento.
As ocorrências de Saldo Atual e a Pagar abaixo da Conta são os respectivos saldos da conta. Esses valores são exibidos para ajudar você a confirmar exatamente quanto o cliente deve atualmente versus quanto ele terá que pagar (lembre-se de que, depois de transferir fundos para um acordo de pagamento, .o valor transferido é reduzido do saldo atual da conta).
A grade Faturas Não Pagas contêm uma linha para cada uma das faturas não pagas da conta.
Próximos a cada Fatura Não Paga estão seu Valor Não Pago e uma caixa de seleção usada para selecionar a fatura. Cada valor não pago da fatura selecionada será transferido para o acordo de serviço do acordo de pagamento quando você clicar no botão Criar.
O sistema indicará automaticamente que o débito não pago deverá ser transferido para o acordo de pagamento. Ele faz isso verificando cada fatura por padrão.
Total de Candidatos é a soma de TODAS as faturas não pagas (não apenas as selecionadas).
Novo Saldo a Pagar contém o saldo a pagar do acordo de serviço do acordo de pagamento. Esse é o valor total do débito que será pago enquanto o acordo de serviço do acordo de pagamento durar. Ele é igual ao saldo a pagar atual no acordo de serviço do acordo de pagamento mais todo o débito selecionado na lista rolável Acordos de Serviço Candidatos.
Os próximos campos funcionam em harmonia.
- Se você quiser definir o número de faturas futuras que o cliente tem a pagar do valor não pago selecionado, informe o número de Parcelas. Quando você sai do campo, o sistema define o Valor do Acordo como igual a Novo Saldo a Pagar/Parcelas.
O Valor do Acordo não aumenta. O Valor do Acordo é arredondado para cima, de modo que, se você multiplicar o número de parcelas pelo valor calculado da parcela, o resultado será maior que o valor a pagar do acordo de serviço do acordo de pagamento. Não se preocupe, apenas o valor monetário real do débito total do acordo de serviço do acordo de pagamento será faturado pelo sistema. A última parcela será um pouco menor do que as outras.
- Se você quiser definir o valor cobrado em futuras faturas a pagar do valor não pago, informe o Valor do Acordo. Por exemplo, se o cliente concordar em pagar o débito em atraso pagando um valor adicional de US$ 50 sobre cada fatura, você informará "50" nesse campo. Observação - Se você informar um valor em dólar nesse campo e sair dele, o sistema calculará o número de parcelas e exibirá o número no campo Parcelas.
Defina a Divisão CIS e o Tipo de Acordo de Serviço do acordo de serviço do acordo de pagamento.
Tipos de acordo de serviço do acordo de pagamento. Há um campo no tipo de acordo de serviço denominado Função Especial. Apenas os tipos de acordo de serviço com uma função de Acordo de Pagamento podem ser selecionados.
Quando o botão Criar (ou Alterar) é clicado, o sistema executa o seguinte:
- Ele cria/atualiza um acordo de serviço do acordo de pagamento. Ele define o valor da parcela nesse acordo de serviço como igual ao valor da parcela especificado na página.
- Ele transfere o débito não pago das faturas selecionadas para o acordo de serviço do acordo de pagamento. O tipo de ajuste usado para transferir esses fundos é definido no tipo de acordo de serviço do acordo de pagamento.
- Ele vincula os ajustes de "transferir de" às transações financeiras não pagas nas faturas. Isso faz com que as transações financeiras não pagas sejam vinculadas aos eventos de correspondência Balanceados . Portanto, qualquer Processo de Inadimplência Ativo das faturas deve ser Desativado (ou seja, cancelado), pois as faturas não serão mais consideradas não pagas. Para obter mais informações, consulte Como os Processos de Inadimplência São Cancelados.
- Reduz o saldo atual no acordo de serviço do acordo de pagamento com o valor do débito transferido ao acordo de serviço do acordo de pagamento. Por quê? Porque quando o débito em atraso for transferido ao acordo de serviço do acordo de pagamento, seu saldo atual aumentará. Como o saldo atual contém o valor atualmente devido pelo cliente, esse saldo deverá ser reduzido porque o cliente pagará o débito em parcelas (e, por esse motivo, ele atualmente não deve nada no acordo de serviço do acordo de pagamento). O tipo de ajuste usado para transferir esses fundos é definido no tipo de acordo de serviço do acordo de pagamento.
Clique em Quebrar para que o acordo de serviço do acordo de pagamento seja quebrado. Para saber o que acontece quando um acordo de pagamento é quebrado, consulte a observação abaixo.
Lógica de interrupção em um plug-in. A lógica executada quando um acordo de pagamento é interrompido existe em um algoritmo de plug-in (associado às Regras de Inadimplência da Classe de Cobrança da conta). O algoritmo do pacote base executa muitas funções (para obter detalhes, consulte Interrompendo um Acordo de Pagamento Orientado por Fatura). A conclusão é que quando um acordo de serviço do acordo de pagamento é interrompido, as faturas de origem têm seus débitos restabelecidos e isso será submetido novamente ao Monitor de Inadimplência. Como essa lógica está em um plug-in, você poderá desenvolver lógica alternativa e associá-la se a lógica do pacote base não for satisfatória.
Quando você clica em Cancelar, o acordo de serviço do acordo de pagamento é cancelado. O cancelamento deverá ser usado quando você quiser "excluir logicamente" um acordo de serviço do acordo de pagamento porque ele não deveria ter sido criado.
A lógica descrita anteriormente para interromper um acordo de pagamento é executada quando um usuário cancela um acordo de pagamento. A única diferença é que o acordo de serviço do acordo de pagamento é marcado com um tipo/valor de característica diferente de quando ele foi interrompido.