客戶類別 - 主要
若要設定客戶類別，請導覽至，並使用主頁面來定義您的「客戶類別」。
頁面描述
輸入每個客戶類別唯一的客戶類別代碼與描述。
使用催收類別來定義此客戶類別所屬之新帳戶預設的催收類別。如果帳戶有特殊催收問題或需求，之後可以修改帳戶的催收類別。
快速路徑：
如需有關催收類別重要性的詳細資訊，請參閱設計催收類別 。
如果連結至具有此客戶類別之帳戶的服務協議需要輸入「業務活動」描述，請開啟需要業務活動。
如果屬於此客戶類別的帳戶適用於未結項目帳戶，請開啟未結項目會計。如需此開關重要性的完整說明，請參閱未結項目會計。
如果屬於此客戶類別的帳戶用來進行減少非客戶資訊系統債務的付款，請開啟非客戶資訊系統付款。例如，假設您的公司接受郡評估員的付款，且您不想要為每個支付其評估帳單的人員設定個別帳戶。您應該設定下列資訊以接受此類付款：
- 建立稱為「非客戶資訊系統客戶」的新客戶類別。
- 為客戶可以進行的每個非客戶資訊系統付款類型建立服務協議類型。請確定輸入每個參考適當收入 (或應付) 科目之服務協議類型上的分配代碼。請記得指出每個服務協議類型皆未計費。
備註：
付款範本可用於通用類型的非客戶資訊系統付款分配。這些範本用來預設付款分配，並允許非客戶資訊系統付款直接分配給特定分配代碼。
快速路徑：
如需有關使用「付款範本」處理非客戶資訊系統付款的詳細資訊，請參閱非客戶資訊系統付款。
- 建立預約此類付款的帳戶。讓此帳戶參考新客戶類別。我們建議為在上一個步驟中建立的每個服務協議類型建立個別帳戶。
- 為新帳戶建立並啟用服務協議。
當某使用者支付非客戶資訊系統債務時，操作員會為上述帳戶新增付款。付款時，操作員應記錄參考資訊，以確切瞭解付款進行原因。如需詳細資訊，請參閱付款事件 - 主要。
您必須對客戶類別具有客戶的每個分區定義各種業務規則。例如，如果您在美國加州和內華達州營運，「且」每個州/省都有客戶資訊系統分區以及住宅客戶，則必須為每個客戶資訊系統分區定義客戶類別控制。您可以在客戶類別 - 控制頁面上執行這項作業。接下來的方格僅顯示已設定其業務規則的客戶資訊系統分區。