Acordo de Serviço - Informações Principais

A página Principal contém informações básicas do acordo de serviço. Para manter essas informações, clique em Menu > Informações do Cliente > Acordo de Serviço > Pesquisar.

Descrição da Página

As Informações e o ID do acordo de serviço são exibidos em todas as páginas. Esses valores só aparecem depois que houver acordo de serviço no banco de dados. O ID é um número atribuído ao acaso pelo sistema que permanece com um acordo de serviço durante toda sua duração. As Informações do Acordo de Serviço são uma concatenação de detalhes importantes sobre o acordo de serviço e sua conta.

Status do Acordo de Serviço define o estado do acordo de serviço. O sistema normalmente muda o estado de um acordo de serviço em segundo plano. Se não puder esperar o sistema, use um dos botões adjacentes:

• Clique no botão Ativar Acordo de Serviço para ativar um acordo de serviço de Início Pendente .
• Clique no botão Cancelar Acordo de Serviço para cancelar um acordo de serviço de Início Pendente , Ativo, de Parada Pendente ou Interrompido .
• Clique no botão Iniciar Parada para preencher a Data Final e alterar o estado do acordo de serviço para Parada Pendente.
• Clique no botão Interromper Acordo de Serviço para interromper um acordo de serviço de Parada Pendente .
• Clique no botão Fechar Acordo de Serviço para fechar um acordo de serviço Interrompido ou Reativado .
• Clique no botão Reintegrar Acordo de Serviço para reintegrar um acordo de serviço Fechado, Reativado ou Parado ao estado Ativo .

Se o módulo de cotação não estiver desativado, um acordo de serviço "real" será criado quando um contrato de serviço da proposta for aceito. Se o acordo de serviço exibido tiver sido criado dessa maneira, as informações sobre o Contrato de Serviço da Proposta serão exibidas abaixo de Status do Acordo de Serviço.

Insira o ID da Conta do responsável financeiro pelo acordo de serviço. Se alterar o ID da Conta de um acordo de serviço, você estará transferindo, efetivamente, esse acordo de serviço (e seu débito) para a nova conta.

Indique a Divisão de Serviço de Informações do Cliente e o Tipo de Acordo de Serviço. Esses campos são muito importantes, pois controlam vários aspectos do comportamento do acordo de serviço. Esses campos ficam cinza quando o status não é Início Pendente.

A Data Inicial define quando o relacionamento financeiro começa. A Data Final define quando ele termina. Se a data final estiver em branco, significa que o acordo de serviço ainda não foi encerrado.

Use Limite Máximo de Faturamento se quiser que o sistema gere um erro de fatura quando um segmento da fatura for produzido em batch que exceda um determinado valor. Esses erros de fatura aparecerão nas consultas de faturamento padrão e nas listas de Atividades. Se, depois de ter revisado o segmento da fatura de valor superior um usuário realmente pretender enviar a fatura, ele deverá gerar novamente a fatura. Para obter mais informações, consulte Como Corrigir um Segmento da Fatura com Erro.

Se o Tipo de Acordo de Serviço tiver uma função especial de Determinantes da Fatura Necessários, será necessário inserir o Horário de Fechamento e a Opção do Dia Inicial usados em uma solicitação de uso de determinantes da fatura.

• O Horário de Fechamento é inserido em "horário oficial". O padrão desse valor é da opção inicial ou do registro de instalação.
• Em Opção Dia de Início, você pode escolher Dia Atual ou Dia Anterior. O padrão desse valor é da opção inicial ou do registro de instalação.

Use Leitura do Cliente para definir se o cliente lê o próprio medidor. Os valores válidos são: Sim, Não.

Ative Permitir Estimativas se estiver OK para que o processo de faturamento use o uso estimado do Oracle Utilities Meter Data Management para este acordo de serviço. Se o tipo do acordo de serviço não permitir estimativas, esse campo ficará cinza.

Se você tiver configurado o sistema para usar opções de início, o padrão de muitos campos poderá ser copiado dos termos de uma opção de início quando o serviço for iniciado por meio da transação Iniciar/Parar ou Ordem. O campo Opção de Início contém a última opção de início cujos valores de campo foram copiados para o acordo de serviço. Se precisar alterar os termos de um acordo de serviço aplicando uma opção de início diferente, você poderá. Para obter uma descrição de como fazer isso, consulte Alterando uma Opção de Início .

Se a tarifa do acordo de serviço usar características baseadas na unidade consumidora para tributação e outras finalidades, ID da Unidade Consumidora da Característica define a unidade consumidora que fornece essas características. Esse campo também define a unidade consumidora na qual os segmentos da tarifa da unidade consumidora são classificados e é usado para identificar onde o serviço do acordo de serviço está localizado em várias janelas. Esse campo fica cinza se o tipo do acordo de serviço não exigir uma unidade consumidora da característica. Para obter mais informações sobre tarifas e como elas usam as características, consulte Configurando Fatores de Faturamento .

O seu processo de conversão preencherá o ID da Conta Antiga para acordos de serviço que foram convertidos do seu sistema de informações do cliente legado. O processo de upload de pagamento usa esse campo para localizar as contas para pagamentos que fazem referência a um número de conta legado.

Se o acordo de serviço exigir um valor total para a fatura, o valor será exibido. Esse campo normalmente é usado apenas em acordos de serviço de empréstimo ou de depósito de numerário. Ele contém o valor do empréstimo ou o depósito de numerário desejado. Se você aumentar o valor desse campo, o cliente será faturado por qualquer diferença entre o novo valor e o valor total faturado (e pago) data final. O rótulo que aparece para esse campo é definido no tipo de Acordo de Serviço (na guia Faturamento). É recomendável que o sistema seja configurado para que esse rótulo seja muito específico, por exemplo:

• Ele deverá ser chamado Valor do Depósito de Numerário se o valor total a ser faturado for para um depósito.
• Ele deverá ser chamado Valor do Empréstimo se o valor total a ser faturado for para um empréstimo.

Número de Períodos de Pagamento aparece apenas para tipos de acordo de serviço de empréstimo. Ele exibe o número de períodos especificado quando o empréstimo foi ativado pela primeira vez. (O número de períodos de pagamento pode ter sido posteriormente alterado em Manutenção do Empréstimo.)

Se o acordo de serviço usar uma cobrança recorrente, o valor dessa cobrança recorrente atual será exibido. Alterne para Cobrança Recorrente do Acordo de Serviço para atualizar esse valor. Esse campo não ficará visível se o tipo de Acordo de Serviço não permitir cobranças recorrentes. O rótulo que aparece para esse campo é definido no tipo de Acordo de Serviço (na guia Faturamento). É recomendável que o sistema seja configurado para que esse rótulo seja muito específico, por exemplo:

• Ele deverá conter o Valor do Orçamento se a cobrança recorrente for para um orçamento.
• Ele deverá conter o Valor da Parcela se a cobrança recorrente for usada para um depósito sendo pago em parcelas.
• Ele deverá conter o Valor do Pagamento se a cobrança recorrente for usada para um empréstimo.

ID do Relacionamento do Acordo de Serviço contém o ID do Relacionamento do Acordo de Serviço que está associado a um subacordo de serviço. Esse campo está visível apenas em subacordos de serviço. Para obter mais informações, consulte Subacordos de Serviço.

Data de Revisão do CAC exibe a última data em que o processo de revisão Contribuições em Ajuda de Construção (CIAC) foi executado para esse acordo de serviço. Esse campo está visível apenas se o tipo de acordo de serviço indicar que esse é um acordo de serviço CIAC. Para obter mais informações sobre CAC, consulte Segmentação CIAC

Juros Calculados do Depósito contém a última data em que o sistema aplicou juro. Esse campo está visível apenas se o tipo de acordo de serviço tiver uma função especial de Depósito de Numerário.

O flag Pagamento Automático de Pagamento Programado determina se os pagamentos programados do Orçamento Não Faturado serão excluídos do pagamento automático ou incluídos pelo pagamento automático. Se a conta não for configurada para pagamento automático no período que abrange o Orçamento Não Faturado, esse flag não poderá ser definido. Esse campo só se torna visível se o acordo de serviço tiver uma função especial de Orçamento não Faturado.

A Regra de Recomendação de Orçamento Não Faturado exibe a descrição da regra de recomendação de orçamento não faturado usada para esse acordo de serviço. Esse campo só se torna visível se o acordo de serviço tiver uma função especial de Orçamento não Faturado.

Data de Expiração contém a data na qual o acordo de serviço está definido para expirar.

Data de Renovação contém a data na qual o acordo de serviço deverá ser renovado. A data de renovação será desativada se a renovação não for permitida no tipo de acordo de serviço.

Classe de Débito indica a classe de débito na qual o saldo atual do acordo de serviço é categorizado por crédito e cobranças. Uma classe de débito do acordo de serviço é definida no seu tipo de acordo de serviço. Para obter mais informações sobre classe de débito, consulte Diferentes Critérios de Cobrança para Clientes e Débitos Diferentes.

Saldo Atual indica o valor que o cliente deve no momento para o serviço.

Saldo a Pagar indica o valor que o cliente deveria se quisesse fechar o acordo de serviço. Esse valor só é exibido quando difere do saldo atual.

As informações de Dias de Vencimento e Valor das Obrigações Atrasadas exibem o tempo de duração do saldo atual. Essas informações ficarão em branco se o saldo atual for um crédito.

A parte inferior dessa página é dedicada a uma estrutura que mostra os vários objetos vinculados ao acordo de serviço. Você pode usar essa estrutura para exibir informações de alto nível sobre esses objetos e transferir para a respectiva página em que um objeto é mantido.

Os tópicos que se seguem descrevem os recursos gerais desta página.