Cotação - Principal

Esta página é usada para manter cotações. Ela fornece muitas funções:

• Você pode gerar, concluir, fechar, reabrir e cancelar uma cotação.
• Você pode gerar novamente e excluir detalhes de cotação.
• Você pode aceitar, recusar e cancelar acordos de serviço de proposta que contribuem para um detalhe da cotação.

Você não deve tentar usar essa transação até se sentir confortável em relação aos conceitos descritos em Visão Geral das Cotações.

Para abrir esta página, clique em Menu > Vendas e Marketing > Cotação > Pesquisar.

Descrição da Página

Informações da Cotação contém uma concatenação das informações importantes sobre a cotação (por exemplo, sua data de expiração e status). ID da Cotação é o identificador exclusivo atribuído pelo sistema da cotação. Esses valores só aparecem após a inclusão da cotação no banco de dados.

ID da Conta identifica o cliente ou o cliente potencial associado à cotação. O nome do cliente principal da conta aparece próximo.

Status da Cotação define o estado da cotação. Para obter informações sobre os valores válidos e as regras de transição de estado, consulte Ciclo de Vida da Cotação.

Se o sistema for configurado para exibir uma imagem on-line da cotação, aparecerá um botão Exibir Cotação próximo ao status da cotação. Quando clicado, uma imagem on-line da cotação é exibida. Para saber como ativar esse recurso, consulte Implementação Técnica da Produção de Cotação On-line.

Data/Hora de Expiração identifica quando os termos da cotação deixam de ser válidos. Para saber como o sistema usa essas informações para fechar uma cotação automaticamente, consulte Fechando Cotações.

Consulte Ações de Cotação para obter uma descrição de cada botão Ação de Cotação.

Essa transação tem lógica sofisticada que pode ser usada para realizar atualizações em massa nos detalhes da cotação e nos acordos de serviço da proposta relacionados. Essas atualizações em massa são executadas com a seleção dos detalhes de cotação (na grade) e com um clique no botão de ação desejado na parte inferior da página. O restante desta seção descreve como usar essa funcionalidade da atualização em massa.

Os botões Selecionar Tudo/Limpar Tudo são usados para selecionar/desmarcar os detalhes da cotação. Eles são desativados quando a cotação está Fechada.

A grade a seguir contém os detalhes de cotação vinculados à cotação. As informações a seguir são exibidas na grade:

• Caixa Selecionar. Antes de realizar uma ação de atualização em massa na parte inferior da página, pelo menos um detalhe da cotação deve ser selecionado. Esse campo é desativado quando a cotação está Fechada. Você pode usar os botões Selecionar Tudo e Limpar Tudo para alterar o valor da chave de todos os detalhes da cotação na grade.
• Clique no botão Ir para para passar à guia Cotação - Detalhe da Cotação com o detalhe da cotação correspondente posicionado na rolagem. Nesta página, você pode ver os detalhes dos segmentos de fatura simulados dos detalhes de cotação (e, aí, detalhar cada segmento da fatura).
• A coluna Informações Detalhadas da Cotação contém uma concatenação de divisão do detalhe de cotação, tipo de acordo de serviço, opção inicial, status, data inicial e informações de unidade consumidora (essas informações vêm do acordo de serviço de proposta do detalhe da cotação).
• A coluna Valor Total contém a soma dos segmentos de fatura simulados dos detalhes de cotação. 
• A coluna Observações destaca as circunstâncias especiais associadas ao detalhe de cotação.
  • O Acordo de Serviço da Proposta foi alterado porque a cotação foi criada aparece caso o acordo tenha sido modificado após a geração do detalhe da cotação. Se quiser recalcular esse detalhe, selecione esta linha e clique no botão Gerar novamente na parte inferior da página para gerar novamente os segmentos de fatura simulados dos detalhes de cotação.
  • Detalhe da Cotação contém segmentos da cotação com erro aparece caso um segmento de fatura simulado vinculado ao detalhe da cotação esteja em erro . Clique no botão Ir para próximo para passar à guia Cotação - Detalhe da Cotação onde o estado de cada segmento de fatura simulado é mostrado. Você pode corrigir segmentos de fatura simulados em erro ao Gerar novamente o detalhe da cotação (para fazer isso, selecione o detalhe e clique no botão Gerar novamente na parte inferior da página).

As Ações de Detalhe da Cota e Ações de Contrato de Serviço da Proposta podem ser usadas para realizar atualizações em massa nos detalhes de cotação selecionados na grade. Para obter detalhes, consulte Ações de Detalhe da Cotação e Ações de Acordo de Serviço da Proposta.