Ações de Cotação
Gerar
O botão Gerar faz com que um ou mais detalhes de cotação sejam criados para os acordos de serviço de proposta Cotáveis da conta. Ele é ativado quando há pelo menos um AS de proposta Cotável vinculado ao Id da Conta selecionado.
Quando clicado, a janela Gerar Cotação é aberta.
Você deve especificar os parâmetros a seguir para gerar os detalhes de cotação:
- Indica se os detalhes de cotação devem ser criados para Todos os Contratos de Serviço da Proposta ou para um Contrato de Serviço de Proposta Específico.
- Se você indicar que um detalhe de cotação deve ser gerado para um AS de Proposta Específico, também especifique ID do AS de Proposta.
Depois de especificar os parâmetros, clique em Gerar para criar os detalhes da cotação de acordos de serviço de proposta cotáveis .
Para obter mais informações, consulte Criando Cotações e Detalhes de Cotação.
Se a cotação tiver detalhes existentes para os acordos de serviço da proposta designados, eles serão excluídos quando você gerar detalhes de cotação (ou seja, o sistema gera novamente detalhes de cotação existentes). Você também pode gerar novamente detalhes de cotação selecionando-os na página Principal e clicando no botão Gerar novamente.
Concluir
O botão Concluir faz com que a cotação se torne concluída. Ele é ativado quando a cotação está pendente e todos os detalhes de cotação vinculados a ela estão OK.
Para obter uma descrição do que acontece durante a conclusão da cotação, consulte Concluir uma Cotação Cria Roteamentos de Cotação.
Fechar
Uma cotação é fechada quando os termos deixam de ser válidos (ou seja, quando os acordos de serviço de proposta relacionados não podem ser mais aceitos). A maioria das cotações é fechada automaticamente pelo sistema (para saber como isso acontece, consulte Fechando Cotações).
Se quiser fechar uma cotação em tempo real, clique no botão Fechar. Quando ele é clicado, o sistema abre a janela Fechar Cotação e pergunta se algo deve ser feito com os acordos de serviço da proposta relacionados.
Na janela resultante, você deve especificar uma das seguintes Ações do Acordo de Serviço da Proposta:
- Escolha Nenhuma Ação se você não quiser alterar o status dos acordos de serviço da proposta relacionados.
- Escolha Recusar se você quiser que o status dos acordos de serviço da proposta que contribuíram para os detalhes da cotação seja alterado para recusado . Você também deve definir um Motivo da Recusa.
- Escolha Cancelar se você quiser que o status dos acordos de serviço da proposta que contribuíram para os detalhes da cotação seja alterado para cancelado .
Reabrir
O botão Reabrir faz com que uma cotação retorne ao estado pendente . Você só faria isso se precisasse impedir o envio de erros para o cliente. Por exemplo, se perceber um detalhe da cotação incorreto, você poderá reabrir a cotação, gerar novamente ou excluir os detalhes de cotação errados e, em seguida, concluir novamente a cotação.
Ele é ativado caso a cotação esteja concluída.
Cancelar (Cotação)
O botão Cancelar faz com que a cotação passe a ser cancelada. Você cancelaria uma cotação se quisesse que um registro de uma cotação pendente jamais fosse enviado para um cliente. Ele é ativado quando a cotação está pendente.
Cancelar a cotação NÃO cancela os acordos de serviço da proposta relacionados. Se você quiser cancelá-los, há as opções a seguir:
- Você pode clicar no botão Fechar, e não no Cancelar. Quando fecha uma cotação, você tem a opção de cancelar também os acordos de serviço da proposta que contribuíram para detalhes da cotação.
- Antes de cancelar a cotação, você pode selecionar detalhes da cotação e clicar no botão Cancelar na parte inferior da página (na seção Ações de Acordo de Serviço da Proposta). Quando você clica nesse botão, o sistema cancela os acordos de serviço da proposta vinculados aos detalhes da cotação.
- Você pode passar à guia Cotação - Detalhes da Cotação e detalhar cada acordo de serviço da proposta (usando o botão de menu de contexto Acordo de Serviço). Isso leva você para Acordo de Serviço - Principal onde pode cancelar o acordo de serviço da proposta.