Caso - Principal
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Informações Principais
Informações do Caso contém uma concatenação de informações importantes sobre o caso. ID do Caso é o identificador exclusivo do caso atribuído pelo sistema. Esses valores só aparecem depois que o caso é adicionado ao banco de dados.
A formatação pode ser realizada por um plug-in. Para obter mais informações, consulte Informações do Caso Podem Ser Formatadas Por um Algoritmo.
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Se houver uma conta no contexto e ela tiver uma divisão de serviço de informações do cliente, essa divisão de serviço de informações do cliente será usada para restringir os tipos de caso exibidos.
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Se houver uma unidade consumidora no contexto e ela tiver uma divisão de serviço de informações do cliente, essa divisão de serviço de informações do cliente será usada para restringir os tipos de caso exibidos. Observação: se houver uma conta e uma unidade consumidora no contexto, a divisão de serviço de informações do cliente da conta será usada.
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Se não houver conta ou unidade consumidora no contexto de uma divisão de serviço de informações do cliente e o usuário atual estiver associado às divisões de serviço de informações do cliente, essas Divisões de Serviço de Informações do Cliente serão usadas para restringir os tipos de caso exibidos. Consulte Usuários e Divisão de Serviço de Informações do Cliente para obter mais informações.
Status mostra o estado atual do caso. Para obter mais informações, consulte Ciclo de Vida do Caso.
Se o caso tiver alguma entrada de Atividade associada a ele, um hiperlink será exibido resumindo o número e o status das entradas. Você pode selecionar o link para exibir essas entradas. Consulte Atividades e Casos para mais informações.
Data/Hora de Abertura mostra quando o caso foi criado. Se o caso estiver em um estado final, a Data/Hora de Fechamento será mostrada. Para obter mais informações, consulte Um Estado Inicial e Vários Estados Finais.
Script refere-se ao script do assistente de processo de negócios que pode ajudá-lo a trabalhar no caso. Você pode clicar no hiperlink para executar esse script. Esse campo ficará oculto se nenhum script estiver associado ao Status atual desse caso. Para obter mais informações, consulte Scripts e Casos.
A seção Ações contém botões que você pode usar para acionar o caso. Essa área será omitida se nenhuma ação puder ser executada para o caso em razão de seu status atual. Um botão ficará cinza se você não tiver direitos de segurança para a ação. Para obter mais informações, consulte Botões São Usados para Fazer Transição de um Caso de um Status para Outro.
Quando o usuário adiciona um novo caso ou altera o estado de um caso manualmente, o sistema tenta fazer uma transição automática do caso para os status subsequentes conforme necessário. Se as regras de transição automática se aplicarem ao novo estado (e aos subsequentes), elas serão executadas imediatamente. Se o caso tiver sido passado automaticamente para seu estado atual, a área de mensagem a seguir será exibida logo depois da área de ação. Se for localizado um erro no processo, uma mensagem de erro correspondente será exibida. Para obter mais informações, consulte Regras de Transição Automática.
A Área de Mensagem de Transição automática só será exibida quando um caso tiver sido passado automaticamente para seu estado atual on-line. Ela só permanece visível até os dados do caso serem atualizados.
Use a área Comentários para descrever algo interessante ou incomum sobre o caso.
Pessoa é a pessoa associada a este caso. Este campo será omitido se o Tipo de Caso indicar que uma pessoa não é permitida nos casos deste tipo. Esse campo será protegido se o caso for fechado (isto é, se o status for definido como final). Esse valor é usado como padrão para o paciente atualmente exibido na barra lateral.
Conta se refere à conta associada a esse caso. Esse campo será omitido se o Tipo de Caso indicar que uma conta não for permitida nos casos desse tipo. Esse campo será protegido se o caso for fechado (isto é, se o status for definido como final). Esse valor é usado como padrão para a Conta atualmente exibida na Barra Lateral.
Unidade Consumidora é a unidade consumidora associada a esse caso. Este campo será omitido se o Tipo de Caso indicar que uma unidade consumidora não é permitida nos casos deste tipo. Esse campo será protegido se o caso for fechado (isto é, se o status for definido como final). Esse valor é usado como padrão para a Unidade Consumidora atualmente exibida na Barra Lateral.
O tipo de caso controla a validação do relacionamento entre pessoa, conta e unidade consumidora.
Usuário Responsável se refere ao usuário que possui responsabilidade geral no caso. Esse campo será omitido se o Tipo de Caso indicar que um usuário responsável não é permitido nos casos desse tipo. Esse campo será protegido se o caso for fechado (isto é, se o status for definido como final).
A área Informações do Contato é usada para definir como entrar em contato com a pessoa que iniciou o caso. Esses campos serão omitidos se as informações do contato não forem permitidas em casos desse tipo. Os campos não poderão ser modificados se o caso estiver em um status fechado. As informações a seguir podem ser definidas.
Pessoa de Contato é a pessoa que deve ser contatada. Essa opção define como padrão a Pessoa acima.
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Não Aplicável. Se a pessoa não quiser ser contatada (ou se o método de contato for incomum), use essa opção. Você descrever a situação em Instruções do Contato.
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Contato da Pessoa. Se esse método for selecionado, selecione um contato relacionado à Pessoa vinculada ao contato do cliente. O contato do cliente precisa conter uma Pessoa para usar este método.
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CEP. Se esse método for selecionado, o endereço da Pessoa de Contato será exibido. Consulte Qual a Origem do Endereço? para obter uma descrição de qual endereço é exibido pelo sistema.
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E-mail. Se esse método for selecionado, o endereço de e-mail da Pessoa de Contato será exibido próximo.
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Telefone. Se esse método for selecionado, o número de telefone da Pessoa de Contato será exibido.
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Fax. Se este método for selecionado, o número de fax da Pessoa de Contato será exibido (o sistema sabe quais dos números de telefone da pessoa é um número de fax pelo tipo de telefone).
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SMS. Se este método for selecionado, o serviço de mensagem curta (SMS) da Pessoa de Contato será exibido.
Instruções do Contato Indica todas as instruções especiais indicadas para quando e como retornar uma chamada.
Tipo de Telefone da Chamada de Retorno, Número de Telefone da Chamada de Retorno e Extensão indicam o número de telefone real e o tipo de telefone que deve ser usado para chamar.
Características
A grade Características possui campos que contêm informações importantes sobre o caso. Essa grade será omitida se o Tipo de Caso não usar as características. Essa grade será protegida se o caso for fechado (ou seja, se o status for definido como final).
Você só poderá escolher os Tipos de Característica definidos como permitidos para esse tipo de caso. Para obter mais informações, consulte Informações Adicionais . Se você tentar usar uma Ação para passar um caso para um status que exija informações adicionais, uma janela pop-up solicitará campos adicionais. Para obter mais informações, consulte Campos Necessários para que um Caso Entre em um Estado.