客戶 360 度分析 - 客戶洞察分析
「客戶洞察分析區域」包含訊息，該訊息在內容中標明與客戶 (人員、帳戶、處所) 相關的各種洞察分析。系統會顯示與客戶洞察分析其洞察分析類別相關聯的洞察分析類型。
備註：如需有關洞察分析類型與洞察分析群組的詳細資訊，請參考內容洞察分析。
以下提供的概略步驟可定義能與客戶洞察分析區域相關聯的洞察分析類型：
-
定義新洞察分析類型。對於客戶洞察分析區域，洞察分析類型應以「列表」或「卡片」的視覺結構來定義。指定接收人員、帳戶或處所作為輸入內容值的洞察分析演算法。基準套件提供演算法類型 C1CIALERT (內容洞察分析 - 控制中心警示)，以將控制中心警示公開為內容洞察分析。
-
定義參考客戶洞察分析洞察分析類別的洞察分析群組。將有效的視覺結構設定為「列表」或「卡片」。
-
將洞察分析類型與洞察分析群組產生關聯。
除了「客戶洞察分析」區域之外，還可以將內容洞察分析設定為可能在其他客戶 360 度分析區域的某些區域內呈現。下表列出基準套件中所包含的可用洞察分析類別，以及在洞察分析可呈現之對應客戶 360 度分析區域內的相關聯 UI 位置。此外，在定義關聯的洞察分析群組時，會將預定的有效視覺結構列為指導方針。依照上述步驟定義這些區域的洞察分析類型和洞察分析群組。
| 洞察分析類別 | 區域 | UI 位置 | 輸入內容 | 有效視覺結構 |
|---|---|---|---|---|
| 客戶內容 (上半部) | 客戶 (側邊欄區域) | 區域上半部，人員姓名欄位下方 | PER_ID, ACCT_ID | 標章 |
| 客戶內容 (下半部) | 客戶 (側邊欄區域) | 區域下半部，人員姓名欄位下方 | PER_ID, ACCT_ID | 內嵌 |
| 財務歷史 | 財務活動 | 「財務歷史」頁籤上半部，財務歷史欄位上方 | ACCT_ID | 內嵌 |
| 用量和計費 | 財務活動 | 「用量和計費」頁籤上半部，篩選條件下方 | ACCT_ID | 內嵌 |
| 付款協議 | 財務活動 | 「付款協議」頁籤上半部 | ACCT_ID | 內嵌 |
| 信用與催收 | 財務活動 | 「信用與催收」頁籤上半部，信用與催收樹狀目錄上方 | ACCT_ID | 內嵌 |