A stratégiafa egy célkitűzést és alárendelt célkitűzéseit és fő teljesítménymutatóit jeleníti meg hierarchikusan.
A teljes scorecardhoz vagy adott célkitűzéshez stratégiafát az alábbiak szerint hozhat létre:
Szerkesztési üzemmódban stratégiafát hozhat létre és menthet a teljes scorecardhoz vagy adott célkitűzéshez.
Megtekintési üzemmódban kizárólag adott célkitűzéshez ideiglenes, írásvédett stratégiafát hozhat létre. A stratégiafát nem mentheti.
A szerkesztési és a megtekintési üzemmódról a további tájékoztatást lásd: A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben.
Stratégiafa létrehozásának lépései a következők:
Stratégiafát kíván létrehozni és menteni a teljes scorecardhoz vagy adott célkitűzéshez, nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyen a stratégiafát létre szeretné hozni. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
Ideiglenes, írásvédett és nem menthető stratégiafát kíván létrehozni adott célkitűzéshez, nyissa meg a scorecardot. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
A teljes scorecard (a gyökér célkitűzés), a Scorecard dokumentumok ablaktáblában kattintson az eszköztáron az Új objektum gombra, és válassza a Stratégiafa létrehozása elemet.
Adott célkitűzés, a Stratégia ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a célkitűzésre, majd válassza a Stratégiafa megtekintése parancsot.
A Stratégiafa lap: Diagram lap jelenik meg, amelyen a célkitűzés és alárendelt célkitűzései és fő teljesítménymutatói láthatók hierarchikusan egy diagramon.
Olyan beállításokat kíván megjeleníteni, amelyekkel csomópontot kezelhet, kattintson a Beállítások gombra (a csomópont jobb oldalán) a Csomópont beállításai menü megjelenítéshez.
További teljesítményadatokat kíván megjeleníteni a fő teljesítménymutatóhoz, például célérték vagy eltérés, kattintson alul a lefelé mutató nyílra. Az adatok becsukásához kattintson a felfelé mutató nyílra.
Csomópontot kíván kibontani vagy becsukni, kattintson a csomópont alatti plusz (+) vagy mínusz (-) ikonra.
A diagramot kívánja nagyítani vagy kicsinyíteni, használja az eszköztár gombjait a Scorecard-szerkesztő: Stratégiafa lapon.
Megjegyzéseket kíván kezelni:
Vigye az egérmutatót a Megjegyzés gomb fölé a csomópont jobb felső sarkában az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben elolvashatja a korábbi megjegyzéseket, új megjegyzést vehet fel, vagy válaszolhat egy megjegyzésre.
Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyhez megjegyzést kíván felvenni, és válassza a Megjegyzés hozzáadása elemet a Csomópont beállításai menün. Az Új megjegyzés párbeszédpanel jelenik meg, amelyen felveheti a megjegyzést, vagy elolvashatja a korábban hozzáadott megjegyzéseket.
A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről és Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek.
Állapot felülírásával kapcsolatos műveletet kíván végrehajtani saját üzleti tulajdonú csomópontokon:
Vigye az egérmutatót a vörös csillag fölé (ha elérhető) egy csomópontnál az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben megtekintheti a korábbi felülírásokat, vagy másik felülírást alkalmazhat.
Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyre állapot-felülírást kíván alkalmazni, és válassza az Állapot felülírása elemet a Csomópont beállításai menün. Az Állapot felülírása párbeszédpanel jelenik újabb felülírást alkalmazhat, vagy megtekintheti a korábbi felülírásokat.
A további tudnivalókat lásd: Az állapot-felülbírálások ismertetése és Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek.
A diagram típusának stratégia közreműködési kerékdiagramjára alakításához a jobb oldali egérgombbal kattintson a fastruktúrán kívüli háttérre, és válassza a Megjelenítés kerékdiagramként menüelemet, vagy kattintson a Kerékdiagram típus gombra a Scorecard-szerkesztő: Stratégiafa lapon.
Tekintse meg a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját, a jobb gombbal kattintson a fő teljesítménymutatóra, majd a helyi menün válassza a Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése elemet (a további ismertetést lásd: Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól). De a csomópont jobb oldalán lévő Beállítások gombra is kattinthat, és a Csomópont beállításai menü Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése parancsot választhatja.
A csomópontra vonatkozó konkrét információ (például a fölérendelt értékelési szabályában a hozzárendelt súly) megjelenítéséhez az egérmutatót a csomópont fölé kell vinni.
Olyan beállítások megjelenítésére, amelyek lehetővé teszik a munkát egy csomóponttal, a Csomópont beállításai menü megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal a csomópontra. Megváltoztatható például a kerék fókusza a Fókusz a következőn csomópont és a Fókusz feljebb csomópont beállítással.
A kerékdiagram fókuszának leviteléhez egy utódra, kattintson kétszer az utód csomópontra.
A diagram nagyításához vagy kicsinyítéséhez vagy a stratégiafa tulajdonságainak beállításához használja az eszköztár gombokat a Scorecard-szerkesztő: Stratégiafa lapján.
A következő szint részletezéséhez vagy egy szint becsukásához vigye az egérmutatót a kerék külső koncentrikus körére, és kattintson a Következő szint részletezése vagy a Szint becsukása háromszögre.
A diagramban forgácsként megjelenő (azaz, nagyon vékonynak tűnő) csomópont vagy csomópont csoport kibontásához vagy becsukásához kattintson a Szekció kibontása háromszögre vagy a Szekció becsukása háromszögre,amely megjelenik, ha az egérmutatót fölé viszi. Csak szilánkokat tud kibontani a központ körüli második koncentrikus körben, és tovább, kifelé.
Megjegyzésekkel végzett műveletekhez (ha vannak), a csomópont Megjegyzés gombjára kattintva jelenítse meg az Állapot ablakot, ahol elolvashatja a korábban megadott megjegyzéseket, új megjegyzést adhat meg, vagy válaszolhat egy megjegyzésre. A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről.
Állapot-felülbírálásokkal végzett műveletekhez (ha vannak), a csomópont szegélye körüli szaggatott fehér vonalra kattintva jelenítse meg az Állapot ablakot, ahol megtekintheti a korábban alkalmazott állapot-felülbírálásokat, vagy új felülbírálást alkalmazhat. A további tudnivalókat lásd: Az állapot-felülbírálások ismertetése.
A diagram típusának stratégiafa diagramra alakításához a jobb oldali egérgombbal kattintson a keréken kívüli háttérre, és válassza a Megjelenítés fadiagramként menüelemet, vagy kattintson a Fa diagramtípus gombra a Scorecard-szerkesztő: Stratégia fa lapon.
Tekintse meg a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját, a jobb gombbal kattintson a fő teljesítménymutatóra, majd a helyi menün válassza a Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése elemet (a további ismertetést lásd: Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól).
Megjelenik a Stratégiafa nézet tulajdonságai párbeszédpanel.