Um mapa de estratégia mostra como os objetivos que foram definidos para um scorecard e os KPIs que medem seu progresso são alinhados por perspectivas.
Para criar um mapa de estratégia:
A guia Mapa de Estratégia: guia Diagrama será exibida.
Adicione objetivos e KPIs para avaliem o progresso, arrastando-os do painel Estratégia e soltando-os no diagrama da seguinte forma:
Se o objetivo ou KPI estiver de acordo com uma perspectiva específica, solte-o em qualquer lugar no diagrama. Ele será exibido automaticamente na seção da perspectiva a que o objetivo ou KPI está associado.
Você alinha um objetivo ou um KPI a uma perspectiva quando cria (ou edita) o objetivo ou o KPI. Consulte Criando Objetivos para obter informações adicionais. Consulte O que São Perspectivas? para obter informações adicionais sobre perspectivas.
Se o objetivo ou KPI não estiver associado a uma perspectiva, solte-o na seção você da perspectiva a que o objetivo ou KPI deve estar associado. Observe que isso não designa permanentemente a perspectiva a este objetivo ou KPI.
(opcional) Adicione objetos de causa e efeito diretos ao nó selecionado (ou seja, a representação de um objetivo ou KPI) ao diagrama clicando com o botão direito do mouse e selecionando Adicionar Nós de Estratégia Relacionados.
Adicione relações de causa e efeito, conforme necessário.
Para adicionar uma relação de causa e efeito, clique no botão Desenhar uma Vinculação Casual entre Dois Objetivos na barra de ferramentas Editor de Scorecard: guia Mapa de Estratégia, selecione um dos nós e, em seguida, selecione o segundo nó. É exibida uma linha conectando os nós.
Se você quiser excluir um nó do mapa, clique com o botão direito do mouse nele e selecione Remover do Diagrama.
Exibir opções que permitam trabalhar com um nó, clique no botão Opções (no lado direito do nó) para exibir o Menu de Opções do Nó.
Editar uma vinculação causal, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar Vinculação Causal. A caixa de diálogo Vinculação Causal será exibida.
Excluir uma vinculação causal, clique com o botão direito do mouse na linha de vinculação e selecione Excluir Vinculação Causal.
Exibir dados adicionais de desempenho do KPI, como variância ou valor de destino, clique na seta para baixo na parte central inferior da representação. Para contrair esses dados, clique na seta para cima.
Aumentar ou diminuir o zoom do diagrama, use os botões de barra de ferramentas no Editor de Scorecard: guia Mapa de Estratégia.
Trabalhar com comentários:
Passe o ponteiro do mouse sobre o botão Comentário no canto superior direito de um nó para exibir a janela Status, na qual é possível ler os comentários que foram adicionados anteriormente, adicionar outro comentário ou responder a um comentário.
Clique no botão Opções no lado direito do nó ao qual você deseja adicionar um comentário e selecione Adicionar Comentário no Menu de Opções do Nó. A caixa de diálogo Novo Comentário é exibida, permitindo que você adicione um comentário ou leia comentários que foram adicionados anteriormente.
Consulte Sobre Comentários e Trabalhando com Comentários para obter informações adicionais.
Trabalhe com substituições de status em nós pelos quais você é o responsável pelo negócio:
Passe o cursor do mouse sobre o asterisco vermelho (se disponível) em um nó para exibir a janela Status, permitindo que você veja as substituições que foram aplicadas anteriormente ou aplique outra substituição.
Clique no botão Opções no lado direito do nó ao qual você deseja aplicar a substituição de status e selecione Substituir Status no Menu de Opções do Nó. A caixa de diálogo Substituição de Status é exibida, permitindo que você aplique outra substituição ou veja as substituições que foram aplicadas anteriormente.
Consulte Sobre Substituições de Status e Trabalhando com Substituições de Status para obter informações adicionais.
Exiba um diagrama circular de contribuição de KPI, clique com o botão direito do mouse no KPI e, em seguida, selecione Exibir Diagrama Circular de Contribuição de KPI no menu de contexto (consulte Sobre Diagramas Circulares de Contribuição de KPI para obter informações adicionais). Observe que você também pode clicar no botão Opções no lado direito do nó e selecionar Exibir Circular de Contribuição de KPI no Menu de Opções do Nó.