Criando Objetivos

Você pode criar um ou mais objetivos.

Os objetivos que você cria deverão ser relevantes estrategicamente e mensuráveis usando KPIs.

Consulte O que São Objetivos? para obter informações adicionais sobre objetivos.

Para criar um objetivo:

  1. Edite o scorecard para o qual você deseja criar um objetivo. Consulte Abrindo ou Editando Scorecards para obter informações adicionais.

  2. No painel Estratégia:

    • Se o objetivo que você deseja criar puder ser atingido de maneira independente, selecione o objetivo-raiz.

    • Se o objetivo que você deseja criar for necessário para atender a um objetivo de nível mais alto, selecione o objetivo de nível mais alto.

  3. Clique no botão de barra de ferramentas Criar Objetivo ou clique com o botão direito do mouse e selecione Criar Objetivo.

    O Editor de Scorecard: guia Detalhes do Objetivo é exibido. A ilustração mostra um exemplo de objetivo exibido na guia Detalhes do Objetivo.

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    Descrição da ilustração GUID-9F52F963-D3AB-4697-AAD1-DF88CCE1890A-default.gif

  4. Destaque o nome do objetivo padrão no canto superior esquerdo e informe um novo nome para o objetivo.

  5. No campo Descrição, informe uma descrição do objetivo.

  6. Especifique as informações de análise (inclusive os KPIs que serão usados para medir o andamento e o desempenho do objetivo), preenchendo o painel do Analytics. Consulte Preenchendo o Painel do Analytics para Objetivos ou Iniciativas para obter informações adicionais.

  7. Especifique as informações de colaboração preenchendo o painel Colaboração da seguinte maneira:

    1. (opcional) Adicione comentários clicando no botão Adicionar Comentário para exibir a caixa de diálogo Adicionar Comentário. Consulte Sobre Comentários para obter informações adicionais.

    2. Especifique o responsável pelo negócio com quem os usuários podem entrar em contato, clicando no botão Definir Usuário para exibir a caixa de diálogo Selecionar Responsável pelo Negócio. (Por padrão, o responsável pelo negócio é o criador do scorecard.)

    3. (opcional) Adicione documentos relacionados clicando no botão Nova Linha para exibir a caixa de diálogo Novo Documento Relacionado. Consulte também a área Documentos Relacionados para obter informações adicionais.

  8. Adicione itens relacionados preenchendo o painel Itens Relacionados da seguinte maneira:

    1. Adicione um ou mais objetivos que estimulam ou prejudicam (ou seja, ajudam a colaborar ou a atrapalhar o progresso) este objetivo. Para isso, arraste o objetivo do painel Estratégia e solte-o na tabela Causas.

      A caixa de diálogo Vinculação Causal é exibida. Nela, você pode especificar até que ponto os objetivos estão relacionados e se alterações nos valores desse objetivo causal têm impacto direto ou inverso sobre ele.

      Por exemplo, para um objetivo Mais Referências do Cliente, você poderia arrastar e soltar os seguintes objetivos que poderiam causar (ajudar ou atrapalhar) isso: Menor Resposta do Cliente e Mais Resoluções de Problemas do Cliente.

    2. Adicione uma ou mais iniciativas (ou seja, as tarefas que são necessárias para atender ao objetivo). Para adicionar uma iniciativa, arraste-a do painel Iniciativas e solte-a na tabela Iniciativas que Orientam Este Objetivo.

      A caixa de diálogo Vinculação da Iniciativa. Nela, você especifica até que ponto a iniciativa e o objetivo estão relacionados e se alterações nos valores dessa iniciativa têm impacto direto ou inverso sobre esse objetivo.

    3. Adicione um ou mais objetivos a que esse objetivo prejudica ou suporta. Para isso, arraste o objetivo do painel Estratégia e solte-o na tabela Efeitos.

      A caixa de diálogo Vinculação Causal é exibida. Nela, você pode especificar até que ponto os objetivos estão relacionados e se alterações nos valores desse objetivo causal têm impacto direto ou inverso sobre ele.

  9. Clique em Salvar.

Preenchendo o Painel do Analytics para Objetivos ou Iniciativas

Quando você criar um objetivo ou uma iniciativa, especifique a análise do objetivo ou da iniciativa, preenchendo o painel do Analytics.

Para preencher o painel do Analytics:

  1. Na caixa Perspectiva, selecione a perspectiva com a qual o objetivo ou a iniciativa deverá estar de acordo.

    Nota:

    Designe uma perspectiva a cada objetivo ou iniciativa. Isso facilita na definição de vinculações casuais durante a criação de mapas de estratégia.

  2. Na caixa Fórmula de Avaliação, selecione a regra a ser usada para avaliar o desempenho total da iniciativa ou do objetivo. Por exemplo, selecione Pior caso para especificar que o status do objetivo ou KPI filho com o pior desempenho deverá ser usado.

  3. (no caso de um objetivo somente) Na caixa Tipo de Indicador, indique se o desempenho do objetivo direciona outros objetivos ou se é afetado pelo desempenho de outros objetivos ou de outros dados ou processos (por exemplo, direita ou esquerda).

  4. (no caso de uma iniciativa somente) Na caixa Prioridade, selecione a prioridade que indica a importância e a urgência de uma iniciativa.

  5. (no caso de uma iniciativa somente) Especifique a data inicial, a data de vencimento e a data de conclusão.

  6. Na área Ações, adicione quaisquer links de ação que você deseja fornecer aos usuários para que adotem ações relevantes ao status do objetivo ou da iniciativa. Consulte Adicionando Ações a Iniciativas e Objetivos em Scorecards para obter informações adicionais. Consulte também O que São Ações? para obter informações adicionais.

  7. Na lista de controle Objetivos e KPIs ou Iniciativas e KPIs, adicione os KPIs a serem usados para medir o progresso e o desempenho do objetivo ou da iniciativa.

    Nota:

    Se nenhum KPI tiver sido definido, ou se você quiser definir outro KPI para atender às suas necessidades, poderá criar o KPI de dentro do editor de Scorecard. Consulte Criando KPIs para obter informações adicionais.

    Tip:

    Você pode modificar as colunas que são exibidas na lista de controle Objetivos e KPIs ou Iniciativas e KPIs. Para isso, selecione Exibir e, em seguida, selecione Mostrar Mais Colunas para exibir a caixa de diálogo Mostrar Mais Colunas, na qual você pode adicionar ou remover colunas.

    Para adicionar um KPI:

    1. Clique em Salvar. Você deve salvar o novo objetivo ou iniciativa antes de você adicionar um KPI.

    2. Clique em Objetos na lista de controle Objetivos e KPIs ou Iniciativas e KPIs e, em seguida, selecione Adicionar KPI. A caixa de diálogo Selecionar um KPI será exibida.

      Nota:

      Você pode arrastar o KPI do painel Catálogo para Scorecard ou do painel Documentos do Scorecard (se o KPI tiver sido salvo na pasta de scorecard atual) e soltá-lo na lista de controle. Se você escolher esse método, a caixa de diálogo Adicionar KPI será exibida.

    3. Escolha um KPI e clique em OK. A caixa de diálogo Adicionar KPI é exibida.

    4. Se o KPI for dimensionado, então, para cada dimensão, especifique um ou mais valores, selecione Usar Variável e especifique a variável, ou selecione Usar Ponto de Exibição para usar o valor selecionado na área do ponto de vista. Consulte Sobre a Área de Ponto de View para obter informações adicionais sobre a área de ponto de view.

    5. No campo Label, informe o nome a ser exibido para o KPI no painel Estratégia.

    6. Clique em OK.

    Nota:

    Um KPI que foi adicionado ao painel Estratégia ou ao painel Iniciativas obtém muitas de suas propriedades do KPI base conforme foi definido originalmente no editor de KPI. Você pode substituir algumas das propriedades do KPI base para personalizá-las para uso no scorecard. As propriedades do KPI que você pode substituir são o label, a descrição e o responsável pelo negócio. Você também pode designar uma perspectiva e um tipo de indicador. Você também pode definir as retenções de dimensão para dimensões que permanecerem não retidas na definição do KPI. Consulte Trabalhando com Detalhes de KPI para obter informações adicionais sobre como substituir propriedades de KPI.