使用注释

通过注释可以在记分卡中添加有关项的附加注释。

可以在记分卡中的许多位置使用注释,这些位置包括:

注:

在向计划或目标添加注释之前,该计划或目标必须至少有一个分配的 KPI。

在使用注释时,请记住注释与特定的视点相关联。有关视点的其他信息,请参阅关于视点区域

有关注释的其他信息,请参阅关于注释

在“协作”窗格中使用注释

可以在“协作”窗格中添加和编辑注释。

“记分卡”编辑器:“计划详细信息”选项卡、“记分卡”编辑器:“目标详细信息”选项卡和“记分卡”编辑器:“KPI 详细信息”选项卡的“协作”窗格中,可以查看、添加或答复该特定计划、目标或 KPI 的注释。

要在“协作”窗格中使用注释,请执行以下操作:

  1. 打开或编辑记分卡。有关其他信息,请参阅打开或编辑记分卡
  2. 打开计划、目标或 KPI,然后导航到“协作”窗格。有关如何打开对象的其他信息,请参阅打开记分卡对象
  3. 确保显示在视点区域中的值反映注释的所需上下文。(例如,您可能希望对“东部”区域的 KPI 状态进行注释。)
  4. 可执行以下操作之一:
    • 要添加新注释,请单击新建注释按钮。此时将显示新建注释对话框。

      通过单击新建注释按钮添加的注释将与目标、计划或 KPI 的状态 (即“状态”列) 相关联。

      对于 KPI (仅限 KPI),也可以将注释与其他列 (例如“趋势”、“目标”或“差异”) 相关联。为此,请编辑父对象,在监视列表中右键单击相关单元,然后选择添加注释

    • 要答复注释,请查找要答复的注释,然后单击答复链接。此时将显示答复对话框。

  5. 输入注释 (仅限新注释) 的主题和文本。
  6. 单击确定

在监视列表中使用注释

在监视列表中,可以查看、添加和回复监视列表中所显示计划、目标和 KPI 的注释。

要在监视列表中使用注释,请执行以下操作:

  1. 打开或编辑记分卡。有关其他信息,请参阅打开或编辑记分卡

  2. 打开要在其中使用注释的对象,然后导航到适当的窗格或选项卡。有关如何打开对象的其他信息,请参阅打开记分卡对象

  3. 确保显示在视点区域中的值反映注释的所需上下文。(例如,您可能希望对“东部”区域的 KPI 状态进行注释。)

  4. 要添加新注释,请执行以下操作:

    1. 在监视列表中,右键单击要添加注释的“状态”单元,然后选择添加注释。此时将显示添加注释对话框。

    2. 完成添加注释对话框,然后单击确定

  5. 要使用以前添加到对象的注释,请将鼠标指针悬停在“状态”列或某一 KPI 列的单元右上角的蓝色三角形上。

    此时将显示“状态”窗口。在此窗口中,您可以:

    • 阅读以前添加的注释。

    • 通过单击新建注释,显示新建注释对话框以添加新注释。

    • 通过单击答复链接,显示答复对话框以答复注释。

    • 通过单击固定按钮来固定该窗口,使其保持打开状态。

在视图的“图表”选项卡中使用注释

在视图的图表选项卡中,可以查看、添加和答复显示在视图中的目标和 KPI 的注释。

例如,可以在“策略树”选项卡:“图表”选项卡中使用注释。

注:

当视图在仪表盘中呈现为图表时,也可以通过这一相同方式使用注释。

要在视图的图表选项卡中使用注释,请执行以下操作:

  1. 打开或编辑记分卡。有关其他信息,请参阅打开或编辑记分卡

  2. 打开要在其中使用注释的视图,然后导航到图表选项卡。有关如何打开对象的其他信息,请参阅打开记分卡对象

  3. 确保显示在视点区域中的值反映注释的所需上下文。(例如,您可能希望对“东部”区域的 KPI 状态进行注释。)

  4. 要添加新注释,请执行以下操作:

    1. 单击要添加注释的节点右侧的选项按钮,然后从“节点选项”菜单中选择添加注释。此时将显示新建注释对话框。

    2. 完成添加注释对话框,然后单击确定

  5. 要使用以前添加到对象的注释,请将鼠标指针悬停在节点右上角的注释按钮上。

    此时将显示“状态”窗口,其中包含附加到计划、目标或 KPI 的所有注释。在此窗口中,您可以:

    • 阅读以前添加的注释。

    • 通过单击新建注释,显示新建注释对话框以添加新注释。

    • 通过单击答复链接,显示答复对话框以答复注释。

    • 通过单击固定按钮来固定该窗口,使其保持打开状态。