12 Používání klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a seznamy sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI)

Tato kapitola vysvětluje používání klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a seznamů klíčových ukazatelů výkonu v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Vysvětluje také vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonu, dimenze a připojené hodnoty dimenzí a nastavení cílů.

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

• Co jsou klíčové ukazatele výkonu?

• Jak jsou klíčové ukazatele výkonu vyhodnocovány?

• Jak se klíčové ukazatele výkonu používají?

• Co jsou to dimenze a připojené hodnoty dimenzí?

• Oprávnění a povolení pro klíčové ukazatele výkonu

• Jak vytvořím klíčový ukazatel výkonu KPI?

• Vytváření klíčových ukazatelů výkonu

• Úpravy klíčových ukazatelů výkonu

• Co jsou to nastavení cíle?

• Generování analýz z klíčových ukazatelů výkonu

• Vytváření agentů z klíčových ukazatelů výkonu

• Kontaktování vlastníka klíčových ukazatelů výkonu (KPI)

• Popis přepisování stavů klíčových ukazatelů výkonu

• Popis přidání komentářů do klíčových ukazatelů výkonu

• Co jsou seznamy klíčových ukazatelů výkonu?

• Vytváření seznamů klíčových ukazatelů výkonu

• Úpravy seznamů klíčových ukazatelů výkonu

Co jsou klíčové ukazatele výkonu?

Klíčové ukazatele výkonu jsou míry, které definují a sledují specifické obchodní cíle a záměry, jež jsou často součástí větších organizačních strategií vyžadujících monitorování, zlepšování a vyhodnocování.

Klíčové ukazatele výkonu obsahují měřitelné hodnoty, které se obvykle mění s časem, mají cíle určující status skóre a výkonu, zahrnují dimenze umožňující provedení podrobnější analýzy a lze je porovnávat v průběhu času za účelem vyhledávání trendů a identifikace výkonnostních vzorců.

Následující seznam obsahuje specifická využití klíčových ukazatelů výkonu v aplikaci Oracle BI EE:

• Porovnávání metrik s cíly a upozorňování příslušných uživatelů pomocí agentů, když nejsou cíle plněny.

• Vytvoření analýzy z klíčových ukazatelů výkonu a přidání této analýzy na panel. Analýza vytvořená z klíčového ukazatele výkonu může uživateli umožnit procházet různými úrovněmi detailů v závislosti na dimenzích klíčového ukazatele výkonu.

  Například do klíčového ukazatele výkonu nazvaného Prodej produktu můžete přidat dimenze Region a Finanční období a zobrazit si tak hodnoty prodeje produktu podle regionu a finančního období, například pro jednotlivá čtvrtletí. Přidáním těchto dimenzí můžete shromažďovat vícerozměrné podmnožiny dat a vyhodnocovat výkonnost cílů a iniciativ, které klíčový ukazatel výkonu porovnává s různými cílovými hodnotami příslušné rozměrové metriky.

• V modulu Oracle Scorecard a Strategy Management můžete klíčové ukazatele výkonu používat k vyhodnocování a monitorování výkonu cílů vytvářejících strategii a iniciativy (úlohy a projekty) potřebné ke splnění těchto cílů. Viz Vedení výsledkových listin.

  Klíčové ukazatele výkonu můžete například použít v postupech Výsledky průzkumu průměrné spokojenosti zákazníků a Opakované objednávky k měření výkonu cíle Zlepšená spokojenost zákazníků.

Jak jsou klíčové ukazatele výkonu vyhodnocovány?

Status a skóre klíčového ukazatele výkonu se určuje porovnáváním jeho aktuální hodnoty s definovanými prahovými hodnotami.

Status výkonu klíčového ukazatele výkonu je představován ikonou statusu přiřazenou příslušnému rozsahu.

Například pro klíčový ukazatel výkonu prodeje produktu, u kterého jsou žádoucí vysoké hodnoty, můžete definovat rozsahy uvedené v tabulce. Prahové hodnoty jsou číselné hodnoty oddělující jednotlivé rozsahy.

Pravidlo pro rozsah vyhodnocení	Práh	Název	Ikona statusu
Hodnoty přesahující 125 (125 < x) udávají ideální výkon	126 a vyšší	Ideální	Modrý čtverec
Hodnoty od 100 do 125 (100 < x <= 125) udávají dobrý výkon	125	Dobré	Zelený čtverec
Hodnoty od 80 do 100 (80 < x <= 100) udávají přijatelný výkon	100	Přijatelné	Žlutý čtverec
Hodnoty od 50 do 80 (50 < x < = 80) udávají špatný výkon	80	Varování	Světle červený čtverec
Hodnoty nižší než 50 (x <= 50) udávají kriticky špatný výkon	50 a nižší	Kritický stav	Tmavě červený čtverec

Jak se klíčové ukazatele výkonu používají?

Klíčové ukazatele výkonu se vytvářejí pomocí editoru klíčových ukazatelů výkonu, který si můžete otevřít jako samostatný editor nebo v editoru výsledkových listin.

Po vytvoření a uložení můžete klíčové ukazatele výkonu používat následujícími způsoby:

• Jako stavební bloky výsledkových listin - Klíčové ukazatele výkonu můžete vytvářet a přiřazovat tak, aby měřily postup a výkon strategií vaší organizace. V rámci výsledkové listiny můžete definovat cíle (například snížení provozních nákladů) a iniciativy (procesy nebo úlohy, jako je např. tým pro minimalizaci nákladů na formuláře), kterým následně přiřadíte klíčové ukazatele výkonu pro měření jejich postupu a výkonu. Viz části Co jsou cíle? a Co jsou iniciativy?.

• Jako analýzu - z klíčového ukazatele výkonu můžete vygenerovat analýzu. Po vygenerování uloží aplikace Oracle BI EE tuto analýzu do katalogu. Tuto analýzu můžete vložit do panelu nebo jako související dokument do výsledkové listiny, seznamu klíčových ukazatelů výkonu nebo do klíčového ukazatele výkonu. Všechny hodnoty dimenzí vložené do klíčového ukazatele výkonu před jeho zpracováním do analýzy budou součástí této analýzy. Připojení zajišťuje kvalifikování nebo filtrování dat, která uživatel vidí, přiřazením jedné nebo více hodnot k dimenzi. Takovou analýzou můžete procházet. Aplikace Oracle BI EE aktualizuje data v této analýze pokaždé, když ji uživatel otevře.

• Vložené do seznamů klíčových ukazatelů výkonu - Můžete vytvořit seznam obsahující skupinu klíčových ukazatelů výkonu nebo prezentovat jeden klíčový ukazatel výkonu několikrát s připojenými hodnotami dimenzí. Po uložení je tento seznam k dispozici jako objekt katalogu, který můžete přidat na panely nebo do výsledkové listiny. Když si uživatel tento seznam otevře, může měnit hodnoty dimenzí klíčových ukazatelů výkonu obsažených v tomto seznamu. Výsledkové listiny mohou obsahovat další typy seznamů, jako např. Seznam iniciativ a klíčových ukazatelů výkonu, Seznam cílů a klíčových ukazatelů výkonu nebo seznam Rozpis. Viz Princip seznamů.

• Jako podporu interakce mezi uživateli – Pokud byly klíčové ukazatele výkonu přidány do seznamu klíčových ukazatelů výkonu nebo pokud byly přidány do cílů nebo iniciativ uvnitř výsledkové listiny, můžete uvádět komentáře k těmto klíčovým ukazatelům výkonu, číst si komentáře jiných uživatelů a odpovídat na ně. Můžete také kontaktovat vlastníka příslušného klíčového ukazatele výkonu a komunikovat s ním ohledně tohoto klíčového ukazatele výkonu. A pokud jste vlastníkem klíčového ukazatele výkonu, můžete přepsat jeho status.

• K zahájení akcí - Do klíčového ukazatele výkonu můžete přidat odkaz na akci, který po kliknutí spustí asociovanou akci. Pokud je například hodnota klíčového ukazatele výkonu pro interní výdaje příliš vysoká, můžete vytvořit odkaz akce, který po kliknutí odešle e-mail příslušným zaměstnancům.

• Ke spouštění agentů – Hodnoty, hladiny výkonu a stav klíčových ukazatelů výkonu můžete použít ke spouštění podmínek vyvolávajících výstrahu pomocí agentu. Můžete například definovat agent, který vás upozorní, když hodnota klíčového ukazatele výkonu pro interní výdaje překročí určitou částku v dolarech.

Co jsou to dimenze a připojené hodnoty dimenzí?

Dimenze jsou kategorizace dat a tyto kategorizace odrážejí způsob, jakým chce firemní analytik analyzovat data.

Když analytik řekne, že chce vidět čísla podle něčeho nebo vyšší než něco, označuje tím dimenze dat. Mezi běžné dimenze patří geografie, produkt, zákazník a čas.

U klíčových ukazatelů výkonu můžete jako dimenzi vybrat jakýkoliv sloupec atributu z cílové oblasti. Při návrhu klíčového ukazatele výkonu můžete buď připojit jednu nebo více datových hodnot k jedné nebo více dimenzím (například Oblast = Centrální), nebo můžete určit, že chcete připojit všechny nebo některé hodnoty dimenzí, pokud je klíčový ukazatel výkonu přidán do seznamu nebo výsledkové listiny a pokud je seznam nebo výsledková listina přidána do panelu. Po připojení hodnoty návrhářem nemůže uživatel hodnotu změnit.

Při vkládání klíčového ukazatele výkonu do seznamu bez předem připojené hodnoty může návrhář připojit jednu nebo více hodnot nebo určit proměnnou relace, proměnnou úložiště nebo globální proměnnou, které nastaví hodnotu dimenze. Pokud návrhář nepřipojí k dimenzi nějakou hodnotu nebo proměnnou, může si uživatel klíčového ukazatele výkonu vybrat jednu nebo více hodnot při spuštění z oblasti hlediska v seznamu klíčových ukazatelů výkonu, ve výsledkové listině obsahující daný klíčový ukazatel výkonu, z výzvy proměnné na panelu nebo z výzvy sloupce na panelu.

• Pokud je do panelu s výzvami přidán seznam klíčových ukazatelů výkonu nebo objekt výsledkové listiny obsahující klíčový ukazatel výkonu a tento klíčový ukazatel výkonu není v definici klíčového ukazatele výkonu dimenzován konkrétní dimenzí výzvy, je tato výzva ignorována. Pokud je klíčový ukazatel výkonu ve své definici navíc připojen ke konkrétní hodnotě dimenze, výzva pro tuto dimenzi je ignorována. Informace o přidání seznamu klíčových ukazatelů výkonu nebo objektu výsledkové listiny obsahujícího klíčové ukazatele výkonu do panelu, který obsahuje výzvy, najdete v části Přidání výzvy panelu do panelu nebo stránky panelu a v dialogovém okně Vlastnosti panelu.

• Pokud je klíčový ukazatel výkonu s dimenzemi předán do analýzy, zobrazí se tyto dimenze jako sloupce a procházení. Pokud jsou hodnoty dimenzí připojené, je analýza omezena na data určená připojenými hodnotami. Je-li dimenze připojena k více hodnotám, pro každou připojenou hodnotu se zobrazí řádka.

Definujte pro klíčový ukazatel výkonu několik dimenzí, ale nepřipojujte dimenze přímo v definici klíčového ukazatele výkonu. Uživatel tak bude moci klíčový ukazatel výkonu znovu použít a připojit jej v rámci stromu strategie výsledkové listiny, seznamu nebo výzvy panelu. Pokud například vytvoříte příliš specifický klíčový ukazatel výkonu připojený k dimenzi, např. k oblasti Severní Amerika, bude použití takového klíčového ukazatele výkonu dosti omezené. Ponecháte-li dimenzi bez připojení, uživatel se bude moci sám rozhodnout, ke které oblasti připojení provede. Použití takového klíčového ukazatele výkonu bude flexibilnější a opakovatelné, a současně nebudete muset vytvářet a provádět správu příliš specifických klíčových ukazatelů výkonu.

Oprávnění a povolení pro klíčové ukazatele výkonu

Schopnost provádět určité úkoly při sestavování klíčových ukazatelů výkonu a seznamů klíčových ukazatelů výkonu je řízena oprávněními.

Viz Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny.

Jak vytvořím klíčový ukazatel výkonu KPI?

K dispozici je několik stránek, které návrhář obsahu může využít při vytváření klíčových ukazatelů výkonu.

Tyto stránky jsou znázorněny na obrázku. Viz Vytváření klíčových ukazatelů výkonu.

Popis ilustrace ''GUID-4C5A0EB3-8681-4A79-9673-CFF7CED2350E-default.gif''

V editoru klíčových ukazatelů výkonu musíte vyplnit údaje na stránkách Obecné vlastnosti a Dimenzionalita.

K navigaci mezi stránkami použijte tlačítko Další a Zpět, nebo klikněte na název stránky v navigačním postupu. Navigační posloupnost je znázorněna na obrázku.

Popis ilustrace ''GUID-20173345-E274-4DCA-8DB4-80834D80A793-default.gif''

Vytváření klíčových ukazatelů výkonu

Klíčový ukazatel výkonu můžete vytvořit v globálním záhlaví, na domovské stránce nebo ve vyhodnocovacím formuláři.

Klíčový ukazatel výkonu (KPI) lze vytvořit podle následujícího postupu. Viz Úpravy klíčových ukazatelů výkonu.

1. Klíčový ukazatel výkonu vytvoříte pomocí jednoho z následujících kroků:
   • V globálním záhlaví klikněte na položku Vytvořit a potom vyberte možnost Klíčový ukazatel výkonu. V dialogovém okně Vybrat cílovou oblast vyberte cílovou oblast pro klíčový ukazatel výkonu. Zobrazí se editor klíčových ukazatelů výkonu.
   • Z výsledkové listiny přejděte na podokno Dokumenty výsledkové listiny a klikněte na tlačítko Vytvořit objekt. Nebo v podokně Katalog klikněte na tlačítko Nový objekt. Vyberte Klíčový ukazatel výkonu a v dialogovém okně Vybrat cílovou oblast zvolte cílovou oblast pro daný klíčový ukazatel výkonu. Zobrazí se editor klíčových ukazatelů výkonu.
2. Na stránce Obecné vlastnosti v editoru klíčových ukazatelů výkonu zadejte vlastníka, skutečnou hodnotu a cílovou hodnotu, zda mají být tyto hodnoty zapisovatelné, definujte formát dat a označte, zda chcete zapnout vytváření trendu pro stanovení vzorců výkonu. Společnost Oracle doporučuje vytváření trendů zapnout, protože tato funkce umožňuje, aby vyhodnocovací formulář automaticky zobrazoval grafy předchozích trendů. Obrázek obsahuje příklad stránky Obecné vlastnosti určené pro klíčový ukazatel výkonu výnosů.
   
   

   
   Popis ilustrace ''GUID-0D882930-7ADF-4922-B87D-D3D86F67E33C-default.gif''

   
   

   Chcete-li povolit trendy, na stránce Dimenzionalita v editoru klíčových ukazatelů výkonu musíte také přidat dimenzi Čas. Pokud je pro volbu Porovnat s předchozím vybrána dimenze Čas, je nutné stejnou časovou dimenzi přidat na stránku Dimenzionalita. Pokud je pro volbu Porovnat s předchozím vybrána úroveň hierarchie Čas, je nutné na stránku Dimenzionalita přidat hierarchii, do které daná úroveň hierarchie patří.

   Jestliže chcete použít klíčový ukazatel výkonu ve výsledkové listině, měli byste přiřadit vlastníka společnosti. Bez přiřazení vlastníka společnosti nemůžete přepsat status klíčového ukazatele výkonu. Viz Používání přepisů statusů.

3. Na stránce Dimenzionalita vyberte dimenze (například Prodej podle oblasti a podle finančního čtvrtletí), které chcete použít k agregaci aktuálních a cílových hodnot klíčového ukazatele výkonu, a určete, zda se mají dimenze připojit. U většiny klíčových ukazatelů výkonu by měla být uvedena dimenze času. Výjimky tvoří konstanty nebo metriky definované jako aktuální snímky, například Dostupný inventář nebo Aktuální doba čekání na telefonickou podporu. Obrázek obsahuje ukázku stránky Dimenzionalita. V této ukázce je dimenze Cust Regions"."D50 Region" připojena k oblasti AMERICAS.
   
   

   
   Popis ilustrace ''GUID-BA457B3B-A0C1-492F-B1B9-9B6B2B54116D-default.gif''

   
   
4. Na stránce Stavy stanovte požadovaný cíl založený na hodnotách klíčového ukazatele výkonu (například Jsou vyžadovány vysoké hodnoty), definujte rozsahy vyhodnocující hodnoty klíčového ukazatele výkonu pro stanovení statusu výkonu a skóre a přiřaďte úrovněmi výkonu k akcím. Určete také, co se má dělat v případě, že pro klíčový ukazatel výkonu nebudou vrácena žádná data, a přiřaďte prahové hodnoty jako procenta cílové hodnoty. Tento obrázek obsahuje ukázku stránky Stavy.
   
   

   
   Popis ilustrace ''GUID-A2DC1E86-9A3F-4EA5-BAFB-55428652DF0A-default.gif''

   
   
5. Na stránce Související dokumenty přidejte do klíčového ukazatele výkonu požadované externí odkazy nebo objekty business intelligence. Obrázek obsahuje ukázku stránky Související dokumenty v editoru klíčových ukazatelů výkonu.
   
   

   
   Popis ilustrace ''GUID-6DB97844-72AC-46D5-8839-7CF919DC0FBC-default.gif''

   
   
6. Na stránce Vlastní atributy přidejte až pět vlastních sloupců. Každý z vlastních sloupců se musí vyhodnotit jako číselná hodnota. Vlastní sloupce jsou užitečné v případech, kdy máte přidružený výpočet, který si přejete zobrazit, což není totéž jako vzorec pro aktuální hodnotu, cílovou hodnotu, odchylku nebo změnu. Můžete například přidat vlastní sloupec Loňské výnosy, který se zobrazuje vedle klíčového ukazatele výkonu Výnosy za odpovídající časové období. Tento obrázek obsahuje ukázku stránky Vlastní atributy.
   
   

   
   Popis ilustrace ''GUID-DA665C1B-9866-4532-B4A5-96A73C845863-default.gif''

   
   
7. Uložte klíčový ukazatel výkonu.
   • Vytváříte-li samostatný klíčový ukazatel výkonu, uložte jej kliknutím na tlačítko Dokončit.
   • Vytváříte-li nový klíčový ukazatel výkonu, zobrazí se dialogové okno Uložit jako, kde můžete zadat název klíčového ukazatele výkonu a umístění, kam jej chcete uložit. Chcete-li, aby se klíčový ukazatel výkonu zobrazoval v podokně Dokumenty výsledkové listiny, uložte tento klíčový ukazatel výkonu do složky objektu výsledkové listiny v rámci příslušného katalogu.
   • Vytváříte-li klíčový ukazatel výkonu z výsledkové listiny, klikněte na možnost Uložit v editoru výsledkových listin.

Úpravy klíčových ukazatelů výkonu

Existuje více způsobů, jak upravit klíčové ukazatele výkonu.

Pomocí následujících postupů můžete otevřít a upravit klíčový ukazatel výkonu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou uloženy v katalogu, ale lze je přidat do seznamů klíčových ukazatelů výkonu, vyhodnocovacího formuláře a na panely. Po úpravách a uložení klíčového ukazatele výkonu (KPI) se změny projeví při každém zobrazení klíčového ukazatele výkonu (KPI).

Úpravy klíčových ukazatelů výkonu z katalogu

Při upravování klíčového ukazatele výkonu (KPI) z katalogu postupujte následujícím způsobem.

Ke klíčovému ukazateli výkonu se dostanete prostřednictvím katalogu, kde jej upravíte.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost Katalog.
2. Na stránce Katalog přejděte na klíčový ukazatel výkonu, který chcete upravit, a klikněte na příslušný odkaz Upravit.
3. V editoru klíčových ukazatelů výkonu proveďte požadované změny.
4. Uložte klíčový ukazatel výkonu.

Úpravy klíčových ukazatelů výkonu ze seznamu klíčových ukazatelů výkonu

Při upravování klíčového ukazatele výkonu (KPI) ze seznamu klíčových ukazatelů výkonu postupujte následujícím způsobem.

Klíčový ukazatel výkonu můžete upravit na seznamu klíčových ukazatelů výkonu:

1. V seznamu sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) klikněte pravým tlačítkem myši na klíčový ukazatel výkonu (KPI), který chcete otevřít.
2. Vyberte možnost Otevřít definici klíčového ukazatele výkonu (KPI).
3. V editoru klíčových ukazatelů výkonu proveďte požadované změny.
4. Uložte klíčový ukazatel výkonu.

Co jsou to nastavení cíle?

Nastavení cíle umožňují uživateli s příslušnými oprávněními a nastaveními zabezpečení upravovat aktuální a cílové hodnoty klíčových ukazatelů výkonu.

Po upravení jsou tyto hodnoty odeslány a uloženy do úložiště. Aplikace Oracle BI EE poté použije tyto upravené hodnoty k přepočítání agregovaných hodnot, k obnovení vyrovnávací paměti a k obnovení seznamů klíčových ukazatelů výkonu nebo vyhodnocovacích formulářů, do kterých byl tento klíčový ukazatel výkonu přidán. Nastavení cíle jsou v současnosti dostupná pouze pro datové zdroje Essbase. Viz Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny.

Předpoklady pro vytvoření nastavení cíle v klíčových ukazatelích výkonů

K použití nastavení cíle v klíčových ukazatelích výkonu je nutné provést několik kroků.

Dříve než může návrhář obsahu vytvořit klíčový ukazatel výkonu s nastavením cíle, musí správce provést následující úkony:

• Konfigurace úložiště pro nastavení cíle - Správce úložiště Oracle BI EE musí povolit funkce nastavení cíle pomocí mapování zdroje dat Oracle Essbase k vrstvám Fyzická, Obchodní model a mapování a Prezentace v úložišti Oracle BI. Správce potom musí povolit zpětný zápis pro sloupce v úložišti, u kterého je povolené nastavení cíle, na základě výběru volby umožňující zapisovat pro logické sloupce a následného povolení oprávnění pro čtení a zápis pro odpovídající sloupce prezentace. Další informace najdete v části Povolení zpětného zápisu do sloupců v tématu Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

• Vytvoření výpočetních skriptů - Správce úložiště aplikace Oracle BI EE používá modul Oracle Essbase k vytvoření výpočetních skriptů pro datový zdroj. Po vytvoření se výpočetní skripty zobrazují v seznamu Podnikové pravidlo uplatněné po aktualizaci, který se nachází na stránce Obecné vlastnosti v editoru klíčových ukazatelů výkonu aplikace Oracle BI EE. Při vytváření návrhu si návrhář obsahu zvolí výpočetní skript. Při běhu aplikace Oracle BI EE použije tento určený výpočetní skript k přepočítání dat poté, co uživatel upraví a uloží aktuální a cílové hodnoty klíčového ukazatele výkonu.

  Další informace najdete v části o vývoji výpočetních skriptů pro databáze blokového úložiště v tématu Oracle Essbase Database Administrator's Guide.

• Přiřazení uživatelských oprávnění - Pokud chcete uživatelům povolit úpravy skutečných a cílových hodnot v klíčovém ukazateli výkonu, musí správce systému Oracle BI EE přiřadit oprávnění specifická pro uživatele. Další informace o oprávněních ke službám Presentation Services najdete v tématu Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny.

Přehled vytvoření nastavení cíle v klíčových ukazatelích výkonu

Aby mohl uživatel při běhu aktualizovat aktuální a cílové hodnoty klíčového ukazatele výkonu, musí návrhář obsahu při jeho vytváření učinit několik kroků.

Obrázek ukazuje jednotlivé vyžadované kroky v procesu. Viz části Popis kroků postupu úlohy pro nastavení cíle a Vytváření klíčových ukazatelů výkonu.

Popis ilustrace ''GUID-809F45A8-6B6E-49DD-A789-28C8177B139A-default.gif''

Popis kroků postupu úlohy pro nastavení cíle

V následujícím seznamu naleznete popisy jednotlivých kroků, které musíte provést, chcete-li vytvořit nastavení cíle klíčového ukazatele výkonu:

• Přidat skutečné a cílové hodnoty do klíčového ukazatele výkonu - Na stránce Obecné vlastnosti v editoru klíčových ukazatelů výkonu zadejte hodnoty do polí Skutečná hodnota a  Cílové hodnoty, které se použijí při určení statusu a skóre klíčového ukazatele výkonu. V současnosti můžete vytvořit pouze jeden klíčový ukazatel výkonu pro každý datový zdroj Essbase.

• Označit míry jako zapisovatelné, aby mohli uživatelé aktualizovat skutečné a cílové hodnoty - Na stránce Obecné vlastnosti v editoru klíčových ukazatelů výkonu určete pomocí zaškrtávacího políčka Zapisovatelné, které hodnoty smí uživatel měnit. Jako zapisovatelné můžete vybrat obě hodnoty nebo pouze jednu z nich.

• Vybrat podnikové pravidlo - Na stránce Obecné vlastnosti v editoru klíčových ukazatelů výkonu zadejte výpočetní skript do seznamu Podnikové pravidlo uplatněné po aktualizaci. Aplikace Oracle BI EE použije výpočetní skript k přepočítání dat poté, co uživatel upraví hodnoty. Správce úložiště pomocí modulu Oracle Essbase vytvoří datový zdroj a výpočetní skripty, které se zobrazí při návrhu. Viz Předpoklady pro vytvoření nastavení cíle v klíčových ukazatelích výkonů.

Interakce uživatele s nastaveními cíle

Návrhář obsahu může vložit klíčové ukazatele výkonu se zapnutými nastaveními cíle do seznamů, například do seznamu klíčových ukazatelů výkonu, cílů nebo iniciativ.

Viz Princip seznamů.

Po spuštění může uživatel s náležitým oprávněním upravovat a ukládat skutečné a cílové hodnoty, které jsou zapisovatelné. Poté, co uživatel zadá a uloží hodnoty, odešle aplikace Oracle BI EE tyto hodnoty do úložiště, přepočítá agregované hodnoty a aktualizuje seznam. Viz Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny.

Generování analýz z klíčových ukazatelů výkonu

Klíčové ukazatele výkonu můžete použít ke generování analýz založených na seznamu klíčových ukazatelů výkonu, výsledkové listině nebo diagramu výsledkové listiny.

Pomocí následujících postupů můžete vygenerovat analýzu z klíčového ukazatele výkonu. Analýza představuje dotaz na data firmy a poskytuje odpovědi na obchodní otázky, jako například Jaký mám roční regionální obrat z určitého nápoje? Viz Vytváření analýz.

Analýzu můžete vygenerovat z klíčového ukazatele výkonu obsaženého v seznamu klíčových ukazatelů výkonu, ve výsledkové listině nebo v zobrazení schématu výsledkové listiny na panelu. Vygenerovaná analýza se uloží do složky Drills katalogu (/My Folders/Drills). Vzhledem k tomu, že se složka My Folders/Drills používá k přechodnému uchovávání dat, nemusí analýza po ukončení relace pokračovat. Analýzu zachováte zkopírováním do jiného adresáře. Například analýzu, kterou plánujete použít ve sdíleném panelu, zachováte zkopírováním do složky /Sdílené složky.

Po vygenerování můžete analýzu umístit do panelu, otevřít z katalogu jako analýzu nebo připojit jako související dokument do výsledkové listiny, seznamu klíčových ukazatelů výkonu nebo klíčového ukazatele výkonu. Data analýzy se aktualizují pokaždé, když ji uživatel otevře.

Pokud byla dimenze klíčového ukazatele výkonu připojena vícekrát, každá z hodnot je v analýze zobrazena jako zvláštní řádka.

Postup vygenerování analýzy z klíčového ukazatele výkonu v seznamu:

1. Vyhledejte a otevřete seznam klíčových ukazatelů výkonu z katalogu, výsledkové listiny nebo panelu obsahujícího seznam klíčových ukazatelů výkonu.

2. Přejděte na kartu Výkon a v tabulce se seznamem klíčových ukazatelů výkonu vyberte řádek obsahující klíčový ukazatel výkonu, který chcete použít pro analýzu.

3. Klikněte na Objekty a poté vyberte možnost Analyzovat. Otevře se nová karta prohlížeče, ve které se zobrazí analýza a aplikace Oracle BI EE uloží tuto analýzu do složky katalogu Procházení (Moje složky/Procházení).

Postup vytvoření analýzy z klíčového ukazatele výkonu na výsledkové listině:

1. Ve vyhodnocovacím formuláři rozbalte strom strategií, strom iniciativ, podokno Dokumenty vyhodnocovacího formuláře nebo podokno Katalog a vyberte klíčový ukazatel výkonu.

2. Klikněte pravým tlačítkem na klíčový ukazatel výkonu a vyberte možnost Analyzovat. Otevře se nová karta prohlížeče, ve které se zobrazí analýza a aplikace Oracle BI EE uloží tuto analýzu do katalogu.

Vytváření agentů z klíčových ukazatelů výkonu

Agent můžete vytvořit z klíčového ukazatele výkonu pomocí volby Vytvořit agent.

Tato volba se nachází v seznamu Další na stránce Katalog a v seznamu Nový objekt v podokně Katalog editoru výsledkových listin. Když vytvoříte agent touto metodou, provede aplikace Oracle BI EE následující:

• Použije dimenze klíčového ukazatele výkonu, zadané hodnoty dimenzí a status k vytvoření podmínky založené na tomto klíčovém ukazateli výkonu a přidá tuto podmínku na kartu Podmínka v editoru agentů.

• Vytvoří analýzu z klíčového ukazatele výkonu, uloží tuto analýzu do katalogu a připojí ji na kartu Obsah doručení v editoru agentů.

Agenty klíčových ukazatelů výkonu a výsledkových listin použijte k monitorování výkonu, souvislé odezvě a výstrahám v reálném čase. Akce použijte ke sladění každodenních rozhodnutí s podnikovou strategií a ke spuštění výstrah pro výjimečné výsledky.

Viz Doručení obsahu.

1. Pomocí jedné z následujících metod vyhledejte klíčový ukazatel výkonu, ze kterého chcete vytvořit agent:
   • Na stránce Katalog procházením vyhledejte klíčový ukazatel výkonu. V oblasti Katalog klikněte na seznam klíčového ukazatele výkonu Další a vyberte možnost Vytvořit agent.
   • Kdekoliv ve výsledkové listině (v podokně Strategie, podokně Iniciativy, podokně Dokumenty výsledkové listiny, podokně Katalog nebo na jakékoliv kartě Editoru výsledkových listin) vyberte klíčový ukazatel výkonu, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vytvořit agent.
   Zobrazí se zde uvedené dialogové okno Vytvoření nového agentu.

   
   

   
   Popis ilustrace ''GUID-7425B871-122C-40C2-AFF2-47679F22118A-default.gif''

   
   
2. Do pole Název zadejte název příslušného agentu.

   Zobrazí se editor agentů a informace zadané v dialogovém okně Vytvoření nového agentu se přenesou na karty Podmínka a Obsah doručení v editoru agentů.

3. (případně) Zadejte popis do pole Popis.
4. Vyberte umístění, kam má být nový agent uložen.
5. Prostřednictvím seznamu Spustit agent, pokud se jedná o status klíčového ukazatele výkonu vyberte status, který zajistí, že agent poskytne svůj obsah a provede příslušné akce.
6. (případně) Vyberte hodnotu pro dimenze. Agenty nemohou obsahovat dimenze klíčových ukazatelů výkonu s více hodnotami.
7. Klikněte na tlačítko OK.
8. Vyplňte a uložte agent.

Kontaktování vlastníka klíčových ukazatelů výkonu (KPI)

Můžete odeslat zprávu vlastníkovi klíčového ukazatele výkonu.

Vlastník je osoba zodpovědná za správu klíčového ukazatele výkonu. Po vytvoření nebo úpravě klíčového ukazatele výkonu vybere návrhář obsahu určitého vlastníka ze seznamu uživatelů aplikace Oracle BI EE.

Modul Oracle BI EE používá zařízení pro doručení a profily, které zadal vlastník na kartě Možnosti doručení v dialogovém okně Můj účet, k určení místa doručení zprávy (například e-mail, telefon nebo pager).

Postup kontaktování vlastníka klíčového ukazatele výkonu ze seznamu klíčových ukazatelů výkonu:

1. Vyhledejte a otevřete seznam klíčových ukazatelů výkonu z katalogu, otevřete panel obsahující seznam klíčových ukazatelů výkonu nebo otevřete výsledkovou listinu obsahující seznam klíčových ukazatelů výkonu.

2. Přejděte na kartu Výkon a v tabulce Seznam klíčových ukazatelů výkonu vyberte řádek obsahující klíčový ukazatel výkonu, jehož vlastníka chcete kontaktovat.

3. Klikněte na Objekty a poté vyberte možnost Kontaktovat vlastníka. Zobrazí se dialogové okno Kontaktovat vlastníka.

4. V poli Předmět zadejte smysluplný předmět.

5. Ze seznamu Priorita vyberte, s jakou prioritou se má zpráva odeslat.

6. Do pole Zpráva zadejte zprávu pro vlastníka klíčového ukazatele výkonu.

7. Klikněte na možnost Odeslat.

Postup kontaktování vlastníka klíčového ukazatele výkonu z výsledkové listiny:

1. Rozbalte strom strategií, strom iniciativ nebo složku dokumentů vyhodnocovacího formuláře a vyberte klíčový ukazatel výkonu.

2. Klikněte pravým tlačítkem na klíčový ukazatel výkonu a poté vyberte možnost Kontaktovat vlastníka. Zobrazí se dialogové okno Kontaktovat vlastníka.

3. V poli Předmět zadejte smysluplný předmět.

4. Ze seznamu Priorita vyberte, s jakou prioritou se má zpráva odeslat.

5. Do pole Zpráva zadejte zprávu pro vlastníka klíčového ukazatele výkonu.

6. Klikněte na možnost Odeslat.

Popis přepisování stavů klíčových ukazatelů výkonu

Status klíčového ukazatele výkonu může přepsat pouze jeho vlastník.

Vlastník je osoba zodpovědná za správu klíčového ukazatele výkonu. Po vytvoření nebo úpravě klíčového ukazatele výkonu vybere návrhář obsahu určitého vlastníka ze seznamu uživatelů aplikace Oracle BI EE.

Vlastník může přepsat stav, pokud jsou hodnoty klíčového ukazatele výkonu staré, nedostupné nebo jiným způsobem přesně neodrážejí správný stav toho, co klíčový ukazatel výkonu měří. Stav klíčového ukazatele výkonu zůstane přepsaný, dokud vlastník neodstraní stav přepsání. Pokud například existuje vyhodnocovací formulář obsahující klíčový ukazatel výkonu měřící obrat určitého obchodu a tento obchod vyhoří a je tedy mimo provoz, přepíše vlastník status klíčového ukazatele výkonu tak, aby nedošlo k narušení výsledků vyhodnocovacího formuláře. Vlastník ponechá toto přepsání v platnosti, dokud nebude obchod znovu v provozuschopném stavu.

Viz Používání přepisů statusů.

Popis přidání komentářů do klíčových ukazatelů výkonu

Přidávání komentářů ke klíčovým ukazatelům výkonu poskytuje účastníkům cestu k diskuzi o předmětech zájmu.

Všechny zainteresované osoby klíčového ukazatele výkonu mohou přidávat komentáře do sloupců klíčového ukazatele výkonu. Zainteresované osoby mohou také číst komentáře zadané jinými uživateli a odpovídat na ně. Když otevřete komentáře klíčového ukazatele výkonu, zobrazí se kompletní, chronologický seznam komentářů.

Viz Práce s komentáři.

Co jsou seznamy klíčových ukazatelů výkonu?

Seznamy klíčových ukazatelů výkonu jsou sbírky klíčových ukazatelů výkonu, které vytváříte přidáváním klíčových ukazatelů výkonu uložených v katalogu.

Po vytvoření a uložení seznamu klíčových ukazatelů výkonu dojde k jeho uložení ve formě objektu katalogu a lze jej přidávat do panelů a výsledkových listin. Jelikož si uživatelé nemohou zobrazovat klíčové ukazatele výkonu přímo z katalogu, představují seznamy klíčových ukazatelů výkonu, společně s generováním analýzy z klíčového ukazatele výkonu a vložením klíčového ukazatele výkonu do výsledkové listiny, způsob distribuce klíčových ukazatelů výkonu uživatelům.

Seznamy klíčových ukazatelů výkonu nabízejí následující informace o klíčových ukazatelích výkonu:

• Popisek k identifikaci klíčového ukazatele výkonu

• Aktuální status

• Status trendu, který udává, jestli se výkon zvýšil, snížil nebo zůstal stejný a jestli jsou žádoucí nějaké změny.

• Aktuální a cílové hodnoty Návrhář obsahu může učinit tyto hodnoty zapisovatelné. Viz Co jsou to nastavení cíle?

• Hodnota odchylky a procentuální hodnota, o kterou se aktuální hodnota odchyluje od cíle

• Hodnota změny a procentuální hodnota udávají, o kolik se aktuální hodnota liší od předchozího období

Seznamy klíčových ukazatelů výkonu se hodí pro rychlé vytváření formálních i neformálních seznamů pro specifická použití nebo pro specifické uživatele, nebo, pokud mají uživatelé odpovídající oprávnění, mohou si sami vytvářet své vlastní seznamy klíčových ukazatelů výkonu splňující jejich vlastní požadavky na informace. Autor seznamu klíčových ukazatelů výkonu může například vytvořit seznam obsahující klíčové ukazatele výkonu podporující určitou strategii a iniciativy výsledkové listiny. Uživatelé si mohou vytvářet seznamy klíčových ukazatelů výkonu sledující jejich vlastní cíle. Prodejce si například může vytvořit seznam klíčových ukazatelů výkonu obsahující klíčové ukazatele výkonu monitorující čtvrtletní obrat v určitém regionu. Viz Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny.

Autor seznamu klíčových ukazatelů výkonu může několikrát přidat jeden klíčový ukazatel výkonu do určitého seznamu a při každém přidání tohoto klíčového ukazatele výkonu k němu připojit jiné dimenze tak, aby uživatel rychle získal přehled o celé situaci, aniž by musel zadávat dimenze a znovu načítat klíčový ukazatel výkonu.

Seznam klíčových ukazatelů výkonu také umožňuje uživateli vybrat si ze seznamu určitý klíčový ukazatel výkonu a vygenerovat z něj analýzu nebo kontaktovat vlastníka tohoto klíčového ukazatele výkonu.

Vytváření seznamů klíčových ukazatelů výkonu

Vytvoření seznamu klíčových ukazatelů výkonu umožňuje vytvořit místo pro uživatele, aby mohli sledovat a aktualizovat jeden či více klíčových ukazatelů výkonu.

Seznam sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) lze vytvořit podle následujícího postupu. Viz Úpravy seznamů klíčových ukazatelů výkonu.

1. Chcete-li vytvořit seznam sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI), proveďte jeden z následujících kroků:
   • Na domovské stránce klikněte na Vytvořit a poté vyberte možnost Seznam klíčových ukazatelů výkonu. Zobrazí se editor seznamů klíčových ukazatelů výkonu.
   • Z výsledkové listiny přejděte na podokno Dokumenty výsledkové listiny, klikněte na tlačítko Vytvořit objekt na liště nástrojů a poté vyberte Seznam klíčových ukazatelů výkonu. Zobrazí se editor seznamů klíčových ukazatelů výkonu.
2. Vytváříte-li seznam sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) z globálního záhlaví, vyberte klíčový ukazatel výkonu (KPI) z podokna katalogu a přetáhněte jej to tabulky seznamu.

   Vytváříte-li seznam sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) z Editoru výsledkových listin, vyberte klíčový ukazatel výkonu (KPI) z podokna Editoru výsledkových listin a přetáhněte jej do tabulky seznamu. Zobrazí se dialogové okno Přidat klíčový ukazatel výkonu.

3. Zadejte popisek klíčového ukazatele výkonu (KPI) a pokud obsahuje dimenze, přiřaďte hodnoty dimenzím podle potřeby. Klikněte na tlačítko OK.
4. Chcete-li upravit klíčové ukazatele výkonu (KPI) v seznamu, upravte záznam klíčového ukazatele výkonu, odstraňte jej ze seznamu, analyzujte jej a otevřete jeho definici, nebo kontaktujte jeho vlastníka, vyberte jej z tabulky, klikněte na možnost Objekty a vyberte možnost.
5. Chcete-li přidat nebo odebrat sloupce z tabulky seznamu, klikněte na možnost Zobrazení a vyberte možnost Zobrazit více sloupců.... Zobrazí se dialogové okno Zobrazit více sloupců.
6. Kliknutím na kartu Podrobnosti v editoru seznamů KPI zobrazíte popis seznamu, určíte vlastníka a přidáte odkazy na související objekty business inteligence nebo externí odkazy.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

   Vytváříte-li nový seznam klíčových ukazatelů výkonu, dialogové okno Uložit jako se zobrazí tam, kde určíte název seznamu klíčových ukazatelů výkonu a kde chcete seznam uložit.

   Chcete-li seznam zobrazit v podokně Dokumenty výsledkové listiny, uložte jej do složky objektu výsledkové listiny v katalogu.

Úpravy seznamů klíčových ukazatelů výkonu

Seznam sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) lze upravit podle následujícího postupu.

Možnost upravovat seznamy klíčových ukazatelů výkonu zaručuje, že informace o klíčových ukazatelích výkonu zůstávají aktuální a pro uživatele relevantní.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost Katalog.
2. Na stránce Katalog přejděte na seznam klíčových ukazatelů výkonu, který chcete upravit, a pro příslušný objekt klikněte na odkaz Upravit.
3. V editoru seznamů klíčových ukazatelů výkonu proveďte požadované změny.
4. Uložte seznam klíčových ukazatelů výkonu.