5 Creación y Uso de Paneles de Control

En este capítulo se describe la creación y el uso de paneles de control en Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. También se explica cómo trabajar con las personalizaciones guardadas, crear páginas de plantillas de paneles de control, publicar paneles de control, crear enlaces a páginas de paneles de control y trabajar con los libros de resumen.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

Definición de Paneles de Control

Los paneles de control proporcionan vistas personalizadas de información corporativa y externa.

Un panel de control consta de una o más páginas.

Las páginas pueden mostrar cualquier elemento al que pueda acceder o que pueda abrir con un explorador web, incluidos los siguientes:

  • Resultados de análisis

    El resultado de un análisis es la salida devuelta de Oracle BI Server que coincide con los criterios de análisis. Se pueden mostrar en distintas vistas, como una tabla, un gráfico o un indicador. Los usuarios pueden examinar y analizar los resultados, imprimirlos como PDF o HTML, guardarlos como PDF o exportarlos a una hoja de cálculo.

  • Alertas de agentes

  • Enlaces de acción y menús de enlaces de acción

  • Imágenes

  • Texto

  • Vistas de carpetas en el catálogo de presentación de Oracle BI

  • Enlaces a sitios web

  • Enlaces a documentos

  • Contenido embebido (como páginas web o documentos)

  • Informes de Oracle BI Publisher

Al abrir un panel de control, su contenido se muestra en una o más páginas de panel de control. Las páginas aparecen en forma de separadores en la parte superior del panel de control. Una barra de herramientas en la parte superior derecha contiene botones que le permiten:

Flujo de Trabajo Típico para Crear Paneles de Control

Para empezar a crear paneles de control, consulte el flujo de trabajo típico que se describe en la siguiente lista:

  • Crear varios análisis: Cree análisis en los que pueda crear vistas que podrá visualizar en un panel de control.

  • Crear un panel de control: Cree un panel de control para visualizar los datos del análisis.

  • Agregar contenido a una página de panel de control: Agregue contenido a las páginas de panel de control para mostrar elementos como vistas y peticiones de datos.

  • Agregar peticiones de datos a páginas de panel de control: Agregue peticiones de datos a las páginas de panel de control para dirigir el contenido de las páginas.

  • Agregar páginas a un panel de control: También puede agregar una o más páginas al panel de control para mostrar los datos de diferentes formas.

  • Recuperar la configuración personal para paneles de control: Cree personalizaciones que permitan ver páginas en su estado actual o con sus opciones favoritas ya seleccionadas.

¿Quién Crea y Edita los Paneles de Control?

La capacidad para crear paneles de control se controla mediante el privilegio Gestionar Paneles de Control, que gestionado el administrador.

La edición de paneles de control, que se realiza en el generador de paneles de control, se permite a los usuarios que dispongan de los permisos y privilegios adecuados para el panel de control y para objetos que se puedan agregar a una página del panel de control. Consulte Asignación de Permisos y Gestión de Privilegios de Presentation Services en Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Definición de Generador de Paneles de Control

El Generador de Paneles de Control permite agregar páginas del panel de control a un panel de control y editarlas en él. Se pueden agregar objetos y controlar el diseño de las páginas.

Las páginas contienen las columnas y las secciones que incorporan el contenido de un panel de control. Cada panel de control debe tener, como mínimo, una página, que puede estar vacía. Las páginas aparecen en forma de separadores en la parte superior del panel de control. Para organizar el contenido se utilizan varias páginas. Por ejemplo, puede crear una página para almacenar los resultados de los análisis que consulte cada día, otra que contenga enlaces a los sitios web de los proveedores y otra que enlace con la intranet corporativa.

Entre los objetos que se pueden agregar a una página del panel de control se incluyen:

  • Objetos de Panel de Control: elementos que se utilizan de forma exclusiva en un panel de control. Algunos ejemplos son las secciones que incluyen el contenido, enlaces de acción o el contenido embebido que aparece en un marco del panel de control.

  • Objetos de Catálogo: objetos que el usuario u otra persona han guardado en el catalogo de presentación de Oracle BI (por ejemplo, análisis, peticiones de datos, etc.) y para los que se dispone de los permisos adecuados.

    En un panel de control, los resultados de un análisis se pueden mostrar en distintas vistas como una tabla, un gráfico y un indicador. (Los resultados de un análisis corresponden a la salida devuelta desde Oracle BI Server que coincide con los criterios del análisis.) Los usuarios pueden examinar y analizar los resultados, guardarlos, imprimirlos o exportarlos a una hoja de cálculo.

¿Qué Controla el Aspecto del Panel de Control?

Puede personalizar el aspecto de los paneles de control de varias formas.

El aspecto de un panel de control es muy personalizable y está controlado por varios atributos.

  • Máscaras: las máscaras definen las funciones gráficas visibles y controlan la presentación de la interfaz de usuario de Oracle BI EE en lo que respecta, por ejemplo, a colores de fondo, logotipos corporativos y las hojas de estilo. Las máscaras se pueden asignar de forma automática a los usuarios cuando se conectan. Los administradores pueden personalizar las máscaras por defecto y crear otras.

  • Estilos: los estilos controlan la apariencia de un panel de control y sus distintas vistas. En otras palabras, los estilos controlan el formato de los resultados para su visualización, por ejemplo, el color del texto y los enlaces, la fuente y el tamaño del texto, los bordes de las tablas y los colores y atributos de los gráficos.

    Los estilos y las máscaras se organizan en carpetas que contienen hojas de estilos en cascada (archivos con la extensión .css). Las hojas de estilos en cascada proporcionan control sobre cualquier objeto dentro de Oracle Business Intelligence. Los administradores pueden personalizar las hojas de estilo y crear otras nuevas. Puede sustituir algunos elementos de las hojas de estilo, como los bordes de tabla y el tamaño de texto, cuando aplica formato a los resultados del separador Resultados.

    Puede especificar un estilo para un panel de control concreto en el cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control del área Propiedades Generales con la lista Estilos.

  • Formato superficial: el formato superficial afecta a la apariencia visual de los datos en columnas y niveles de jerarquía, vistas, columnas y secciones en las páginas del panel de control. Consulte Definición de Formato Superficial y Aplicación de Formato a Páginas del Panel de Control.

Acerca del estilo ALTA

Oracle BI EE incluye varios estilos, incluido ALTA.

Este estilo proporciona un aspecto limpio y consistente en los productos de Oracle Business Intelligence y presenta tendencias visuales nítidas, como colores claros, pequeños gradientes y tamaños de borde. Consulte Personalización de la Interfaz de Usuario Web de Oracle BI en Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Nota:

Oracle recomienda utilizar ALTA como punto de partida si tiene previsto crear un nuevo estilo personalizado.

Creación de Paneles de Control

El Generador de Paneles de Control se utiliza para crear (y editar) paneles de control.

  1. En el encabezado global, haga clic en Nuevo y, a continuación, seleccione Panel de Control.
  2. En el cuadro de diálogo Nuevo Panel de Control, introduzca un nombre y una descripción para el panel de control.
  3. Seleccione la ubicación del panel de control.
    • Si guarda el panel de control en la subcarpeta Paneles de Control directamente en /Carpetas Compartidas/subcarpeta de primer nivel, el panel de control se mostrará en el menú Panel de Control en la cabecera global. Si lo guarda en una subcarpeta Paneles de Control en cualquier otro nivel (como /Carpetas Compartidas/Ventas/Este), no se mostrará.
    • Si selecciona una carpeta de la subcarpeta Paneles de Control directamente en /Carpetas Compartidas/subcarpeta de primer nivel en la que no se ha guardado ningún panel de control, se creará automáticamente una nueva carpetaPaneles de Control dentro de dicha carpeta en la que se guardará el nuevo panel de control. Por ejemplo, si selecciona una carpeta denominada /Carpetas Compartidas/Ventas en la que no se ha guardado ningún panel de control, se creará automáticamente una nueva carpeta Paneles de Control y la entrada de ubicación cambia a /Carpetas Compartidas/Ventas/Paneles de Control. (No se creará automáticamente ninguna carpeta Paneles de Control si selecciona una carpeta en cualquier otro nivel).
  4. Especifique si desea agregar contenido al nuevo panel de control ahora o más tarde.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Si ha especificado que desea agregar contenido:
    • Ahora, el nuevo panel de control, que contiene una página en blanco, se mostrará en el Generador de Paneles de Control para su edición.
    • Más tarde, se creará un panel de control vacío (pero no se mostrará), en el que podrá agregar contenido más tarde.

Edición de Paneles de Control

Puede editar paneles de control para los que cuente con los permisos y privilegios adecuados.

Puede agregar o suprimir páginas del panel de control, agregar contenido como columnas y secciones, además de editar propiedades y la configuración como opciones de impresión. Por ejemplo, puede agregar contenido a un panel de control Rendimiento de Ventas para realizar un seguimiento del progreso de su equipo agregando un análisis Brand Revenue del catálogo.

  1. En el encabezado global, haga clic en Catálogo.
  2. En la página Catálogo, desplácese hasta el panel de control que desea editar y haga clic en el enlace Editar.
  3. En el generador de paneles de control, realice una o más de las siguientes tareas, según sea necesario:
    • Agregar una página del panel de control.
    • Suprimir una página del panel de control.
    • Agregar contenido.
    • Utilice las opciones disponibles en el botón Herramientas del generador de paneles de control para:
      • Definir el panel de control y las propiedades de la página del panel de control.

      • Especifique la configuración para imprimir y exportar una página de panel de control.

      • Establecer los enlaces del informe para una página del panel de control.

      • Especificar si desea permitir que los usuarios creen personalizaciones guardadas en la página.

      • Publicar la página en una ubicación compartida de paneles de control de modo que pueda compartir la página con otros usuarios.

      • Defina propiedades de página avanzadas para que pueda definir los parámetros de navegación para la página del panel de control o el panel de control.

  4. Realice uno de los siguientes pasos en cualquier momento:
    • Para obtener una vista previa de la página del panel de control, haga clic en el botón Vista Previa.
    • Para guardar los cambios, haga clic en el botón Guardar.
    • Para salir del Generador de Paneles de Control y volver al panel de control, haga clic en Ejecutar.

Adición de Nuevas Páginas a Paneles de Control

Puede agregar nuevas páginas a los paneles de control.

Por ejemplo, puede en primer lugar agregar una nueva página de panel de control que contenga datos de ventas regionales en una tabla y en un gráfico de barras. A continuación, puede agregar otro que contenga enlaces a sitios web de distintas compañías de la competencia.

  1. Edite el panel de control.
  2. Haga clic en el botón Agregar Página de Panel de Control en el generador de paneles de control y, a continuación, seleccione Agregar Página de Panel de Control.
  3. En el cuadro de diálogo Agregar Página de Panel de Control, introduzca el nombre y la descripción de la página y haga clic en Aceptar para ver la nueva página como un separador en el generador de paneles de control.
  4. Haga clic en el botón Guardar.

Después de agregar una nueva página, puede agregar contenido a ella.

Adición de Subpáginas a los Paneles de Control

Puede agregar nuevas subpáginas a los paneles de control.

La adición de subpáginas permite presentar un segundo nivel de información a los usuarios. Por ejemplo, puede en primer lugar agregar una nueva página de panel de control que contenga datos de ventas regionales en una tabla y en un gráfico de barras. A continuación, puede agregar una subpágina que contenga enlaces a sitios web de distintas compañías de la competencia.

  1. Edite el panel de control.
  2. Seleccione la página del panel de control para la que desea crear una subpágina.
  3. Haga clic en el botón Agregar Página de Panel de Control en el generador de paneles de control y, a continuación, seleccione Agregar Subpágina.
  4. En el cuadro de diálogo Agregar Subpágina, introduzca el nombre y la descripción de la página y haga clic en Aceptar.
    La página se mostrará como una subpágina del panel de control en el generador de paneles de control.
  5. Haga clic en el botón Guardar.

Después de agregar una nueva subpágina, puede agregar contenido a ella.

Adición de Contenido a los Paneles de Control

La adición de contenido a un panel de control proporciona a los usuarios una forma de ver varios datos organizados en una única ubicación.

Puede agregar el siguiente contenido a los paneles de control.

  • Los objetos de panel de control, incluidos los objetos que permiten diseñar el contenido, como las columnas y las secciones, así como objetos como texto, carpeta, enlaces de acciones, etc.

  • Objetos que usted u otro usuario ha guardado en el catálogo de presentación y para los que tiene los permisos adecuados, como análisis, peticiones de datos, etc.

Por ejemplo, puede agregar contenido en el panel de control Sales Performance recién creado para realizar un seguimiento del progreso del equipo. Para ello, puede agregar un análisis Sales Performance desde el catálogo.

Nota:

La modificación del panel de control está reservada a los usuarios que dispongan de los permisos y privilegios adecuados.

La adición de un mosaico de rendimiento a un panel de control se realiza de la misma forma que la adición de cualquier otra vista, incluido el comportamiento de petición de datos. Arrastre y suelte el análisis que contiene la vista de mosaico de rendimiento del catálogo en una columna, guarde el panel de control y ejecútelo para ver el cuadro. Para asegurarse de que un grupo de mosaicos de rendimiento están bien espaciados, coloque cada mosaico en una sección o columna del panel de control y, a continuación, asigne un tamaño fijo a la sección o columna para evitar que los mosaicos se distribuyan.

  1. Edite el panel de control.
  2. Agregue los objetos que desea incluir en la página. Seleccione un objeto en el panel Objetos de Panel de Control o el panel Catálogo y, a continuación, arrastre y suelte el objeto en el área Diseño de Página.

    Sugerencia:

    Para buscar un objeto en el panel Catálogo, puede examinar la carpeta de catálogo en la que se ha guardado el objeto o en el panel de control en el que se muestra el objeto.

    Para obtener más información sobre cómo agregar informes de Oracle BI Publisher, consulte Adición de Informes de Oracle BI Publisher a las Páginas del Panel de Control.

    Al arrastrar y soltar un objeto de cuadro de mando en el área Diseño de Página, puede aparecer el cuadro de diálogo Iconos Interactivos de la Dimensión, donde puede asignar (o definir) valores de dimensiones de KPI asociados al objeto de cuadro de mando.

  3. Defina las propiedades de cada objeto, según corresponda. Para ello, pase el puntero del mouse sobre el objeto en el área Diseño de Página para mostrar la barras de herramientas del objeto y haga clic en el botón Propiedades.

    Los elementos que se mostrarán dependerán del tipo de objeto. Para algunos objetos, aparecerá un cuadro de diálogo de propiedades. Para otros objetos, se mostrará un menú de opciones.

  4. Haga clic en el botón Guardar.

Cómo Arrastrar y Soltar Objetos al Área de Diseño de Página en el Generador de Paneles de Control

Puede crear un diseño de página en un panel de control arrastrando y soltando.

Al arrastrar y soltar objetos en el área Diseño de Página del generador de paneles de control, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Cuando arrastra un objeto en el área Diseño de Página, aparece una barra azul para indicar la ubicación de arrastre relativa a otro objeto. Cuando pasa el mouse sobre un destino válido en el que soltar el objeto, el borde del contenedor de destino cambia a naranja.

  • Al arrastrar un objeto sin nombre al área Diseño de Página, se le asigna un nombre por defecto, como Sección 1, Enlace 1, etc. Puede cambiarle el nombre a algunos objetos para asignarles nombres descriptivos y significativos.

  • Cuando pasa el puntero del mouse sobre un objeto que se ha soltado en el área Diseño de Página, se resalta con un borde naranja y aparece su barra de herramientas.

  • Las columnas se utilizan para alinear contenido, mientras que las secciones dentro de las columnas contienen el contenido real. Si arrastra y suelta un objeto en un área vacía de Diseño de Página, o arrastra y suelta un objeto en una columna sin agregar primero una sección para contenerlo, se crearán automáticamente los contenedores correspondientes. Por ejemplo, si arrastra o suelta una sección en un área vacía de Diseño de Página, se generará automáticamente una columna. Si arrastra y suelta un análisis, tanto la columna como la sección se crearán automáticamente.

  • Al arrastrar y soltar un análisis en el área Diseño de Página, se mostrarán por defecto vistas compuestas. Si desea mostrar otra vista, haga clic en el botón Propiedades para el análisis, seleccione Mostrar Vista y seleccione la vista que desee.

  • Cuando arrastra un segundo objeto a una sección, puede soltarlo de forma horizontal o vertical dentro de la sección, lo que establece el diseño de la sección. Los objetos adicionales que arrastre y suelte tendrán ese diseño. Para cambiar el diseño una vez establecido, puede utilizar los botones Diseño Horizontal y Diseño Vertical en la barra de herramientas de la sección.

    Nota:

    Utilice una fuente del sistema de tamaño pequeño para asegurarse de que el texto de diferentes secciones aparezca correctamente.
  • Si arrastra una sección de una columna a otra, también se incluye todo el contenido que se encuentre en esta sección.

Definición de Propiedades de Página Avanzadas

Puede definir las propiedades de página avanzadas para especificar los parámetros de navegación entrantes que desee definir en la página del panel de control actual.

Al definir las propiedades de página avanzadas, es posible controlar cómo se aplican los parámetros asociados con las acciones de navegación. Por ejemplo, si un enlace de navegación incluye un valor de petición de datos, puede seleccionar el contexto del enlace de navegación entrante que aplicar a todas las páginas asociadas con un panel de control o limitar el ámbito del contexto del enlace de navegación entrante a la página de llegada.

  1. Edite el panel de control.
  2. Vaya a la página para la que desea definir el ámbito de los parámetros de navegación entrante.
  3. Haga clic en Herramientas y, a continuación, seleccione Propiedades de Página Avanzadas.
  4. En el cuadro de diálogo Propiedades de Página Avanzadas, determine el tipo de navegación que utilizar para acceder al panel de control o a la página del panel de control:
    • URL Solicitada
    • Ir a URL
    • Navegar a Contenido de BI
  5. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para definir los parámetros de navegación entrantes y el contexto para que, cuando acceda a esta página del panel de control, el ámbito del contexto y los parámetros transferidos estén restringidos a la página de llegada, seleccione Página.
    • Para definir los parámetros de navegación entrantes para el panel de control, seleccione Panel de Control.
  6. Repita para todos los tipos de navegación asociados con el panel de control.
  7. Haga clic en Aceptar.

Adición de Informes de Oracle BI Publisher a las Páginas del Panel de Control

Los informes de Oracle BI Publisher agregan análisis configurados a las páginas del panel de control.

En esta sección se describe cómo se van a agregar los informes de Oracle BI Publisher a las páginas del panel de control. Contiene los siguientes temas:

¿Cómo Interactúan los Informes de Oracle BI Publisher y las Páginas del Panel de Control?

Obtenga información sobre cómo las páginas de panel de control e informes de Oracle BI Publisher pueden interactuar entre sí.

Esta sección contiene los siguientes temas:

Acerca de Oracle BI Publisher y las Páginas del Panel de Control

Consulte estos temas para obtener más información sobre Oracle BI Publisher y las Páginas del Panel de Control.

Esta sección contiene los siguientes temas:

Para obtener información general sobre BI Publisher, consulte Integración de Oracle BI EE con Oracle BI Publisher.

Interacción con Informes en las Páginas del Panel de Control

Podrá ejecutar, ver e interactuar con un informe de BI Publisher en la página del panel de control.

Cuando se incluye en este tipo de páginas, el informe de BI Publisher puede incluir una barra de herramientas que puede ofrecer opciones para la selección de una plantilla de diseño, el cambio del formato de salida del informe de BI Publisher, su exportación, el envío del informe a un destino disponible (por ejemplo, impresora, fax, correo electrónico o FTP), la programación y el análisis de datos.

Acerca de los Libros de Resumen y la Impresión de Informes de BI Publisher

Puede imprimir un libro de resumen o una página del panel de control que contenga un informe de BI Publisher en formatos limitados.

Si tiene intención de imprimir una página del panel de control que contiene un informe de BI Publisher o de incluir la página en un libro de resumen, deberá recordar lo siguiente:

  • Si imprime el libro de resumen como un PDF y el formato de salida del informe de BI Publisher es PDF, el informe de BI Publisher se imprimirá tras los demás objetos de la página. Si imprime una página del panel de control que contiene un informe de BI Publisher como PDF, pero la página del panel de control no forma parte de un libro de resumen, el informe de BI Publisher no se imprimirá.

  • Si imprime la página del panel de control o un libro de resumen como HTML, el informe de BI Publisher no se imprimirá.

Acerca de la Adición de Informes a las Páginas del Panel de Control

La adición de informes a las páginas del panel de control permite compartir estos informes con otros usuarios.

Se pueden agregar uno o varios informes existentes a una página del panel de control. La ventaja de hacerlo es que podrá compartir los informes con otros usuarios y programar las páginas del panel de control mediante agentes. Un agente envía la totalidad del panel de control a un usuario, incluidas todas las páginas de datos a las que hace referencia el informe.

Cuando se configura un agente para una página del panel de control que contiene un informe de BI Publisher, deberá asegurarse de que se cumplen los siguientes criterios:

  • El formato de salida del informe de BI Publisher debe estar en PDF.

  • El agente se debe definir para la entrega de PDF.

Se pueden agregar informes a una página del panel de control como contenido embebido y como enlace. En el primer caso, el informe aparece directamente en la página del panel de control. El enlace, por su parte, abre el informe en BI Publisher, dentro de Oracle BI EE.

Si modifica el informe en BI Publisher y guarda los cambios, refresque la página del panel de control para consultar las modificaciones.

Adición de Informes a las Páginas del Panel de Control

La adición de un informe a una página del panel de control facilita la accesibilidad al mismo por parte de los usuarios.

Los informes consolidan la información en un único lugar y pueden ayudar a los usuarios a navegar hasta la información que puedan necesitar.

  1. Edite el panel de control.
  2. Navegue hasta la página a la que desee agregar el informe.
  3. Seleccione un informe de una de las siguientes formas:
    • Seleccione el informe en el panel Catálogo y arrástrelo para soltarlo en una sección de la página del panel de control.
    • Para agregar un informe desde una página del panel de control, selecciónelo en la carpeta que contiene dicho panel de control, en Catálogo.
  4. Defina las propiedades del objeto. Para ello, pase el puntero del mouse sobre el objeto del área Diseño de Página para mostrar la barra de herramientas del objeto y haga clic en el botón Propiedades.
  5. Complete los campos en el cuadro de diálogo Propiedades del Informe de BI Publisher.
  6. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Guardar.
  7. En caso necesario, agregue una petición de datos a la página del panel de control para filtrar los resultados de un informe parametrizado embebido.
  8. También puede programar el panel de control con un agente.

Uso de Peticiones de Datos con Informes Parametrizados

Se pueden utilizar peticiones de datos para filtrar los resultados de los informes de BI Publisher parametrizados embebidos, con el fin de mostrar sólo aquellos resultados que coincidan con los criterios de la petición de datos.

Cuando puede configurar un informe de BI Publisher parametrizado embebido para la visualización en línea, los parámetros muestran los valores adecuados de un análisis o una conexión directa a un área temática. Sin embargo, cuando programa el mismo informe, no se pueden transferir los parámetros del análisis, y el informe muestra los valores por defecto de los parámetros para el análisis. Para una conexión directa con un informe programado, se transfieren los parámetros y los valores se muestran correctamente en el informe.

El informe de BI Publisher puede ser uno de los siguientes:

  • Un informe de BI Publisher que recibe sus datos de un análisis de Oracle BI EE. Para este informe, debe tener las columnas de informe que filtrar definidas en se solicita en el análisis. Este tipo de informe soporta el rango completo de expresiones de peticiones de datos.

  • Un informe de BI Publisher que se ha creado mediante una conexión directa a un área temática. Consulte Creación de Informes mediante una Conexión Directa a un Área Temática en Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher.

  1. En BI Publisher, abra el informe y localice los parámetros que utiliza. Defina un valor por defecto para cada parámetro necesario, de forma que el informe se muestre correctamente sin interacción del usuario.
  2. Cree una nueva petición de datos de columna para cada parámetro mediante estos pasos:
    1. En la cabecera global, haga clic en Nueva y, a continuación, en Petición de Datos de Panel de Control.
    2. Seleccione el área temática que incluye las columnas del informe o un área temática cuyas columnas coincidan en gran medida con las primeras.
    3. En el panel Definición, haga clic en el botón Nueva, seleccione Petición de Datos de Columna y, a continuación, seleccione qué columna desea utilizar para la petición de datos. Si el informe de BI Publisher se ha creado utilizando una conexión directa a un área temática, asegúrese de seleccionar la misma columna que ha seleccionado en el informe de BI Publisher.
    Para obtener más información sobre la creación de peticiones de datos, consulte Petición de Datos en Paneles de Control y Análisis.
  3. Complete el cuadro de diálogo Nueva Petición de Datos: Columna y haga clic en Aceptar. Compruebe la siguiente configuración:
    • Defina el campo Operador en es igual que/está entre.
    • Defina una variable de presentación exactamente con el mismo nombre que el parámetro del informe. Al utilizar nombres de variables en las peticiones de datos, asegúrese de que las escribe correctamente y tenga en cuenta que es un valor sensible a mayúsculas y minúsculas. Haga coincidir el tipo de datos del parámetro con el de la columna, en caso de que no estén en la misma columna de la base de datos.
    • Si el informe de BI Publisher se ha creado mediante una conexión directa a un área temática, especifique el valor de la variable con el siguiente formato:
      "Subject Area Name"."Folder Name"."Column Name"
      

      Por ejemplo:

      "Sample Sales Lite"."Time"."Per Name Year"
      

      Si la columna está en una carpeta anidada, muestre todas las carpetas. Por ejemplo:

      "Sample Sales Lite"."Time"."More Time Objects"."Day of Week"
      
  4. Haga clic en el botón Solicitud de Guardado para guardar la petición de datos en el catálogo, en una carpeta compartida.
  5. Desplácese hasta el panel de control que contiene el informe con parámetros y haga clic en Editar panel de control.
  6. En el panel Catálogo del Generador de Paneles de Control, vaya a la carpeta que contiene la petición de datos que desee agregar.
  7. Arrastre la petición de datos y suéltela en la sección de la página del panel de control que contenga el informe.
  8. Haga clic en Guardar.

Cambio de las Propiedades de un Panel de Control y Sus Páginas

Puede cambiar las propiedades de un panel de control y sus páginas.

Concretamente, puede:

  • Cambiar el estilo (o la apariencia) y la descripción del panel de control.

  • Agregar peticiones de datos ocultas con nombre para el panel de control y sus páginas.

  • Especificar qué enlaces (Analizar, Editar, Refrescar, Imprimir, Exportar, Agregar a Libro de Resumen y Copiar) se incluirán con los análisis en el nivel del panel de control. Puede definir estos enlaces en el nivel de página del panel de control y de análisis, con lo que se sustituirán los enlaces que haya definido en el nivel de panel de control. Consulte el cuadro de diálogo Enlaces de Informes.

  • Cambiar el nombre, ocultar, reordenar, definir permisos y suprimir páginas.

  • Especificar qué cuentas pueden guardar personalizaciones compartidas y qué cuentas pueden asignar personalizaciones por defecto para páginas, además de definir permisos de cuentas.

  • Especificar si la opción Agregar a Libro de Resumen se incluirá en el menú Opciones de Página para las páginas.

  • Especifique si la ejecución de una página de panel de control se va a retrasar.

Para cambiar las propiedades de un panel de control y sus páginas:

  1. Edite el panel de control.

  2. Haga clic en el botón Herramientas y seleccione Propiedades del Panel de Control.

    Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control.

  3. Realice los cambios de propiedades que desee y haga clic en Aceptar.

  4. Haga clic en el botón Guardar.

Cambio de las Propiedades de Objetos Agregados a Páginas del Panel de Control

Puede cambiar las propiedades de los objetos que se han agregado a una página del panel de control en el panel Objetos de Panel de Control y en el panel Catálogo.

Cambie las propiedades mediante la edición del panel de control.

  1. Edite el panel de control.
  2. Navegue hasta la página que contiene el objeto.
  3. Pase el puntero del mouse sobre el objeto en el área Diseño de Página para mostrar la barra de herramientas del objeto y haga clic en el botón Propiedades.

    Los elementos que se mostrarán dependerán del tipo de objeto. Para algunos objetos, aparecerá un cuadro de diálogo de propiedades. Para otros objetos, se mostrará un menú de opciones.

  4. Realice los cambios de propiedades que desee.
  5. Haga clic en el botón Guardar.

Retraso en la Ejecución de las Páginas de Panel de Control

Es posible que desee retrasar la ejecución de las páginas del panel de control por diversos motivos, como la presentación de datos solo cuando son actuales o por interacción del usuario.

Puede retrasar la ejecución de las páginas del panel de control, en caso de que así se permita en la organización. Esto resulta útil, por ejemplo, si desea:

  • Mejorar el rendimiento mediante la generación de consultas sólo cuando se necesiten datos reales

  • Permitir que los usuarios finales especifiquen los valores de petición de datos (en lugar de utilizar los valores de petición de datos por defecto) antes de mostrar el contenido de los análisis en una página del panel de control

Cuando la ejecución de una página del panel de control se retrasa, el contenido real de los análisis no se carga, sino que:

  • Se muestra un mensaje en la parte superior de la página que indica que la página no está totalmente cargada. También se indica al usuario final que seleccione los valores de petición de datos y que haga clic en Continuar. Al hacer clic en Continuar, se volverá a cargar el contenido en la página utilizando los valores de petición de datos que especifique el usuario final. Si el usuario final no especifica ningún valor de petición de datos, se utilizan los valores de petición de datos por defecto.

  • Aparece información estática sobre los objetos que no se han cargado, incluidos el nombre del objeto, un icono que representa la vista de objetos, el nombre de vista y la descripción del objeto (si está disponible).

  • En el menú Opciones de Página (que se muestra con el botón Opciones de Página de la barra de herramientas de la página Panel de Control), están desactivadas todas las opciones excepto Editar Panel de Control.

  • El botón Aplicar no se muestra en las peticiones de datos del panel de control. En su lugar, los valores de petición de datos se aplicarán automáticamente cuando el usuario final haga clic en el botón Continuar.

Aunque el contenido de los análisis no está cargado en la página del panel de control, se cargan otros objetos (como peticiones de datos de panel de control, contenido incrustado, texto, etc.).

Oracle BI EE recuerda si la ejecución de una página se ha retrasado. Cuando un usuario visita la misma página de nuevo en el mismo contexto, se carga la página completa (en lugar de retrasar la ejecución), si la página se ha cargado previamente.

El administrador puede controlar la visualización del campo Preguntar antes de abrir. Consulte Cambio Manual de los Valores por Defecto de Configuración de Presentación en System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Para retrasar la ejecución de una página del panel de control:

  1. Edite el panel de control.
  2. Haga clic en Herramientas y seleccione Propiedades del panel de control.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades del panel de control, busque la página en el área Páginas de panel de control y seleccione Preguntar antes de abrir.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Haga clic en Guardar.

Acerca de la Creación de Diseños de Impresión y Exportación de Páginas del Panel de Control

Se puede especificar el diseño de una página del panel de control para imprimirla o exportarla.

Puede crear diseños personalizados para la impresión y exportación de páginas de panel de control, siempre que lo permita su empresa:

Al crear un diseño personalizado:

  • La página de panel de control se exporta a BI Publisher y se generan automáticamente los siguientes elementos:

    • Un informe de BI Publisher con un diseño basado en el diseño de panel de control exportado

    • Un modelo de datos para recuperar los datos de los componentes de la página del panel de control

  • El editor de informes de BI Publisher se abre en una nueva ventana del explorador con un diseño autogenerado que se muestra como vista en miniatura. El editor de informes permite editar o suprimir el diseño o agregar un nuevo diseño.

Una vez que haya guardado los diseños personalizados en BI Publisher, estarán disponibles para esa página del panel de control y aparecerán en el área Diseños de Impresión y Exportación Personalizados del cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar.

A continuación, haga que los diseños personalizados que ha creado estén a disposición de los usuarios finales (en el menú Imprimir o el menú Exportar a Excel de una página de panel de control) seleccionándolos en el área Diseños de Impresión y Exportación Personalizados del cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar.

A continuación, hace que los diseños personalizados que ha creado estén a disposición de los usuarios finales con las siguientes opciones en el área Diseños de Impresión y Exportación Personalizados del cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar:

  • PDF al seleccionar esta opción, el diseño personalizado aparece disponible en el menú Imprimir de una página de panel de control.

  • Excel al seleccionar esta opción, el diseño personalizado aparece disponible en el menú Exportar a Excel de una página de panel de control.

    El tamaño de la fuente del análisis y el panel de control se especifica en píxeles mientras el tamaño de la fuente de Excel se especifica en puntos. Por tanto, al exportar a Excel desde un análisis o un panel de control, el tamaño de fuente disminuye al 75% del tamaño de fuente del panel de control o del análisis.

    El formato de cabecera de tabla por defecto en Excel es Ajustar Texto. Para cambiar la configuración de ajuste para la cabecera de la tabla:
    1. En el título, haga clic en Editar Vista.

    2. A la derecha del campo Título, haga clic en Título.

    3. En la página Título de formato, anule la selección de Ajustar texto y haga clic en Aceptar.

Si suprime el modelo de datos o el diseño manualmente del Catálogo de Presentación de Oracle BI, el informe de BI Publisher asociado dejará de funcionar y ya no estarán disponibles los diseños personalizados. Si suprime un análisis, el modelo de datos y diseño estarán disponibles, pero no lo harán al ejecutarse.

Conforme crea diseños personalizados, tenga en cuenta que algunas personalizaciones y algunas vistas puede que no estén soportadas en BI Publisher. Entre algunos de los elementos que no están soportados se encuentran las columnas jerárquicas, los mosaicos de rendimiento, las vistas de mapa, las vistas de diagrama de Trellis y las peticiones de datos de paneles de control. Si un elemento no está soportado, se eliminará del diseño y se mostrará un mensaje con respecto al motivo por el que no está soportado.

Elementos No Soportados Si Se Utilizan Diseños de Impresión Personalizados

Los diseños de impresión personalizados soportan un juego limitado de elementos.

Los siguientes elementos no están soportados en BI Publisher si se utiliza un diseño de impresión personalizado para imprimir una página de panel de control:

  • Vistas de Selector de Columnas

  • Vistas de Crear Segmento

  • Vistas de Crear Lista de Objetivos

  • Vistas de Gráfico de Embudo

  • Vistas de Leyenda

  • Vistas de Sentencia SQL Lógica

  • Vistas de mapa

  • Vistas de Descripción

  • Vistas de Mosaico de Rendimiento

  • Vistas de Teletipo

  • Vistas de Diagrama de Trellis, incluidos los micrográficos

  • Vistas de Selector de Vistas

  • Estos tipos de vistas de indicador:

    • Medidor

    • Barra Vertical

    • Barra Horizontal

  • Estos tipos de vistas de gráficos:

    • Gráficos de tarta con varias medidas; en su lugar aparece una tarta independiente para cada medida

    • Gráficos de Línea de Serie Temporal

    • Gráficos de Dispersión

    • Gráficos de Cascada

  • Esta configuración de gráfico en el cuadro de diálogo Propiedades de Gráfico:

    • En el separador General: Zoom y Desplazar.

    • En el separador Estilo: Configuración de formato condicional.

    • En el separador Escala: todos los valores.

    • En el separador Títulos y Etiquetas, la siguiente configuración de formato:

      • Truncar en el separador Opciones de Visualización del cuadro de diálogo Elemento de Formato de Fuente para los títulos de gráfico y de eje.

      • Tratar Números como, Formato Negativo y Utilizar Separador de Miles en el separador Formato Numérico del cuadro de diálogo Elemento de Formato para marcadores de datos y etiquetas de eje vertical y Posiciones Decimales en el separador Formato Numérico del cuadro de diálogo Elemento de Formato para etiquetas de eje vertical.

      • Orientación de Etiqueta en el separador Opciones de Visualización del cuadro de diálogo Elemento de Formato para etiquetas de eje vertical y horizontal y Abreviar en el separador Opciones de Visualización del cuadro de diálogo Elemento de Formato para etiquetas de eje vertical.

  • Columnas jerárquicas.

  • Formato de columna de panel de control.

  • Peticiones de datos del panel de control.

  • Peticiones de datos de tabla dinámica o de tabla.

  • Borde de la petición de datos en una vista.

  • Columnas de panel de control que se hayan congelado.

    La opción Congelar Columna se utiliza en el menú Propiedades de Columna para congelar una columna en un borde (superior o izquierdo) de un diseño del panel de control.

  • Un tamaño fijo especificado para un panel de control columna o sección.

    Un tamaño fijo se especifica definiendo la opción Tamaño en el área Opciones de Formato Adicionales del cuadro de diálogo Propiedades de Sección y del cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

  • Cabeceras fijas de filas y columnas en una tabla o tabla dinámica.

    Puede especificar cabeceras fijas seleccionando Cabeceras Fijas con Contenido de Desplazamiento como método para usar los datos examinados. Consulte el separador Estilo del cuadro de diálogo Propiedades de Tabla, el cuadro de diálogo Propiedades de Tabla Dinámica y el separador General del cuadro de diálogo Propiedades de Diagrama de Trellis.

  • La funcionalidad de agrupamiento para los gráficos de burbujas (a la que se accede mediante el destino donde soltar Burbujas), los gráficos de dispersión (a los que se accede mediante el destino donde soltar Puntos) y los gráficos de tarta (a los que se accede mediante el destino de colocación Tartas).

También debe tener en cuenta el siguiente comportamiento de objeto esperado en BI Publisher: las tablas dinámicas se expanden.

Creación de Diseños de Impresión y Exportación de Páginas del Panel de Control

Puede crear diseños personalizados para imprimir y exportar páginas de panel de control.

Puede crear uno o más diseños personalizados para las páginas de panel de control cuando se impriman o exporten. Consulte Acerca de la Creación de Diseños de Impresión y Exportación de Páginas del Panel de Control.

El administrador puede controlar la visualización del componente Diseños de impresión y exportación personalizados. Consulte Activación de la Capacidad de Exportar las Páginas del Panel de Control a Oracle BI Publisher en System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

  1. Edite el panel de control.
  2. Desplácese a la página del panel de control.
  3. Haga clic en el botón Herramientas y seleccione Opciones de Imprimir y Exportar.
  4. En el cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar, haga clic en el botón Diseños de Impresión y Exportación Personalizados y seleccione Crear Diseños. El editor de informes de BI Publisher se abre en una nueva ventana del explorador con un diseño autogenerado que se muestra como vista en miniatura.
  5. En BI Publisher:
    1. Edite el diseño que desee y, a continuación, guárdelo.
    2. Cree los diseños adicionales que desee.
    3. Salga de BI Publisher.
  6. Si desea que los diseños personalizados estén disponibles para los usuarios finales en la página de panel de control, muestre el cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar haciendo clic en el botón Herramientas y seleccionando Opciones de Imprimir y Exportar.
  7. Para cada diseño personalizado en el área Diseños de Impresión y Exportación Personalizados que desea que esté disponible, seleccione:
    • PDF: para que el diseño aparezca disponible en el menú Imprimir de una página de panel de control.
    • Excel el diseño personalizado aparece disponible en el menú Exportar a Excel de una página de panel de control.
  8. Haga clic en Aceptar.
  9. Guarde el panel de control.

Edición, Sustitución o Eliminación de Diseños Personalizados

Puede editar, sustituir o eliminar los diseños personalizados que haya creado.

Por ejemplo, puede que desee eliminar un diseño de impresión personalizado si la página de panel de control a la que está asociado el diseño ha cambiado.

  1. Edite el panel de control.
  2. Desplácese a la página del panel de control.
  3. Haga clic en el botón Herramientas y seleccione Opciones de Imprimir y Exportar. Se muestra el cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar.
  4. Haga clic en el botón Diseños de Impresión y Exportación Personalizados y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Crear y Editar Diseños: se muestra una advertencia para informar de que los diseños existentes puede que no funcionen correctamente si la página del panel de control se ha modificado. Responda a la advertencia de la siguiente forma:
      • Seleccione Mantener Diseños Existentes para mantener los diseños existentes. Se abre el editor de informes de BI Publisher, donde puede editar los diseños.
      • Seleccione Elimine los diseños existentes y cree nuevos diseños para eliminar los diseños existentes y crear otros nuevos. Se abre el editor de informes de BI Publisher, donde puede crear nuevos diseños.
    • Sustituir Diseños: se muestra una advertencia para informar de que los diseños existentes se sustituirán. Confirme que desea sustituir los diseños existentes. Si hace clic en Aceptar, el modelo de datos existente y el informe de BI Publisher se suprimen y se generan automáticamente otros nuevos; además, se abre el editor de informes de BI Publisher, donde puede crear nuevos diseños.
    • Eliminar Diseños: aparece una advertencia. Confirme que desea eliminar todos los diseños existentes. Si hace clic en Aceptar, todos los diseños se eliminan (así como el modelo de datos y el objeto de informe de BI Publisher asociados).
  5. Cuando haya terminado de editar, sustituir o eliminar diseños personalizados, haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar para cerrarlo.
  6. Guarde el panel de control.

Supresión de Objetos de las Páginas del Panel de Control

Si agrega un objeto y más adelante decide que no desea tenerlo, puede suprimirlo.

Por ejemplo, puede suprimir el análisis Brand Revenue del año anterior del panel de control Sales Performance para sustituirlo por el análisis del año actual.

Tenga en cuenta los siguientes puntos al suprimir objetos:

  • Al suprimir un objeto que contiene otros objetos, como una columna o una sección, también se suprimirán todos los objetos de este contenedor.

  • Al eliminar una columna, el tamaño de las otras columnas de la página se modifica automáticamente para mantener su alineación.

  • Para objetos que están guardados en el catálogo, el objeto se suprime únicamente de la página del panel de control. No se suprime del catálogo. Los usuarios con permisos adecuados pueden editar el contenido del catálogo. Consulte Gestión de Objetos en el Catálogo de Presentación de Oracle BI.

  1. Edite el panel de control.
  2. Navegue hasta la página que contiene el objeto que desea suprimir.
  3. Pase el puntero del mouse sobre el objeto en el área Diseño de Página para mostrar la barra de herramientas del objeto y haga clic en el botón Suprimir.

Supresión de Subpáginas de los Paneles de Control

Puede suprimir subpáginas de los paneles de control.

La supresión de una subpágina de un panel de control elimina la subpágina y todo su contenido.

  1. Edite el panel de control.
  2. Seleccione la página del panel de control del que desea suprimir una subpágina.
  3. Haga clic en el botón Herramientas situado en el generador de paneles de control y, a continuación, seleccione Propiedades del Panel de Control.
  4. En el área Páginas de Panel de Control del cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control, seleccione la subpágina que desea suprimir y haga clic en el botón Suprimir en la barra de herramientas del área Páginas de Panel de Control.
  5. En el cuadro de diálogo Confirmar Supresión, haga clic en.
  6. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades de Panel de Control para suprimir la subpágina de la página Panel de Control.

Supresión de Páginas del Panel de Control

Si desea volver a empezar a crear una página del panel del control o simplemente eliminarla, puede suprimirla.

Puede suprimir:

  • La página del panel de control actual

  • Una o varias páginas de panel de control del cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control

Supresión de la Página del Panel de Control Actual

Puede suprimir la página del panel de control visible actualmente.

Mientras trabaja en una página de panel de control, puede suprimirla.

  1. Edite el panel de control.
  2. Navegue a la página que desee suprimir.
  3. Haga clic en el botón Suprimir Página Actual.
  4. Confirme la supresión.

Supresión de Una o Más Páginas del Panel de Control

Puede suprimir una o más páginas del panel de control de una sola vez.

La supresión de páginas del panel de control permite mantener solo los paneles de control más relevantes para los usuarios.
  1. Edite el panel de control.
  2. Haga clic en el botón Herramientas y seleccione Propiedades del Panel de Control.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control, para cada página que desee suprimir:
    1. En el área Páginas de Panel de Control, seleccione la página.
    2. Haga clic en Suprimir en la barra de herramientas Página de Panel de Control.
    3. Confirme la supresión.
  4. Haga clic en Aceptar.

Guardado de Paneles de Control con Otros Nombres y en Otras Ubicaciones

Los paneles de control se pueden guardar con nombres alternativos y en distintas ubicaciones.

Puede guardar un panel de control:

  • Con otro nombre

    El nuevo nombre del panel de control no debe existir en la carpeta de destino; de lo contrario, se producirá un fallo al guardar.

  • En cualquier ubicación del catálogo de presentación de Oracle BI

    Si guarda el panel de control en la subcarpeta Paneles de Control directamente en /Carpetas Compartidas/subcarpeta de primer nivel, el panel de control se mostrará en el menú Panel de Control en la cabecera global. Si lo guarda en una subcarpeta Paneles de Control en cualquier otro nivel (como /Carpetas Compartidas/Ventas/Este), no se mostrará. El panel de control tampoco se muestra si lo guarda en una subcarpeta de la subcarpeta Paneles de Control como, por ejemplo, /Carpetas Compartidas/Ventas/Paneles de Control/Este.

    Si selecciona una carpeta de la subcarpeta Paneles de Control directamente en /Carpetas Compartidas/subcarpeta de primer nivel en la que no se ha guardado ningún panel de control, se creará automáticamente una nueva carpeta Paneles de Control dentro de dicha carpeta en la que se guardará el nuevo panel de control. Por ejemplo, si selecciona una carpeta denominada /Carpetas Compartidas/Ventas en la que no se ha guardado ningún panel de control, se creará automáticamente una nueva carpeta Paneles de Control y la entrada de ubicación cambia a /Carpetas Compartidas/Ventas/Paneles de Control. (No se creará automáticamente ninguna carpeta Paneles de Control si selecciona una carpeta en cualquier otro nivel).

  1. Edite el panel de control.
  2. Haga clic en el botón Guardar Panel de Control como para mostrar un cuadro de diálogo, donde puede especificar los criterios guardados.

Apertura y Uso de Paneles de Control

Los paneles de control son un medio para que los usuarios accedan a los análisis de datos en diversos formatos.

Puede agregar casi cualquier objeto a los paneles de control.

  1. En la cabecera global, haga clic en Catálogo para mostrar la página Catálogo.
  2. Navegue hasta el panel de control que desea abrir y haga clic en el enlace Abrir.
    El panel de control se abre por la primera página del panel de control. Si no hay agregado ningún contenido, aparecerá un mensaje de notificación de página del panel de control vacía.
  3. (opcional) Realice cualquiera de las siguientes tareas:

Puede utilizar los métodos abreviados del teclado en un panel de control. Consulte Métodos Abreviados de Teclado para Oracle BI EE y Oracle BI Publisher.

Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control

Las personalizaciones guardadas permiten a los usuarios guardar y ver posteriormente las páginas del panel de control con su estado actual y con las opciones más utilizadas o favoritas como filtros, peticiones de datos, órdenes de columnas, cambio de nivel en análisis y ampliación y reducción de secciones.

Al guardar personalizaciones, los usuarios no necesitan realizar esto manualmente cada vez que accedan a la página del panel de control.

Los usuarios con los permisos y los derechos de acceso al panel de control correspondientes pueden realizar las siguientes actividades:

  • Guardar distintas combinaciones de opciones como personalizaciones guardadas para su uso propio o de otros usuarios.

  • Especificar una personalización guardada como personalización por defecto para una página del panel de control, para su uso propio o de otros usuarios.

  • Cambiar entre sus personalizaciones guardadas.

Consulte Aplicación de Personalizaciones Guardadas, Borrado de la Personalización Actual, Almacenamiento de Personalizaciones y Edición de Personalizaciones Guardadas.

Casos de Ejemplo para la Creación y el Uso de Personalizaciones Guardadas

Hay varias situaciones en las que puede que desee crear personalizaciones guardadas.

En esta sección se exponen dos casos de ejemplo que describen la creación y el uso de las personalizaciones guardadas.

Caso 1: Personalizaciones Guardadas Creadas por un Grupo para el Uso de Otros Usuarios

Puede que desee guardar las personalizaciones del grupo para que las puedan utilizar otros grupos o usuarios.

Un grupo de TI de una empresa de bienes de consumo crea un panel de control maestro con el contenido que necesiten ver varios grupos de productos. El panel de control contiene opciones de filtro y de petición de datos a partir de los cuales los miembros de los grupos de productos suelen crear personalizaciones para ver los resultados relevantes.

El panel de control maestro consta de dos análisis: uno que muestra las ventas de las regiones este, oeste, norte y sur; y otro que muestra todos los productos que se han enviado a estas regiones. El análisis de ventas por región contiene una petición de datos que permite a los usuarios seleccionar su región concreta. El análisis de todos los productos enviados contiene un filtro que permite a los usuarios seleccionar sus productos.

Una consultoría de TI personaliza la vista del grupo de productos Fizzy Brands de cada región. La consultoría selecciona primero la región este y los productos Fizzy Brands en los filtros y las peticiones de datos del panel de control y, a continuación, guarda estas opciones como una personalización que se puede compartir con otros usuarios. A continuación, la consultoría asigna esta personalización como la vista por defecto para los miembros del grupo de la región este que venden productos Fizzy Brands. La consultoría repite este proceso para las demás regiones.

Si un representante de ventas de la región oeste de Fizzy Brands se conecta a Oracle Business Intelligence y ve el panel de control, la información de ventas y de envíos que se muestra inicialmente estará basada en las opciones de región y de producto que se hayan asignado como personalización de vista por defecto para ese grupo. Así pues, todos los representantes de ventas de ese grupo que normalmente seleccionaban las mismas opciones de región y de producto ya no tendrán que volver a hacerlo.

Caso 2: Personalizaciones Guardadas Creadas para el Uso de un Usuario Individual

Las personalizaciones puede utilizarlas un usuario específico que tenga necesidades específicas.

El panel de control de un usuario de negocio contiene dos informes, uno que muestra las ventas en todas las regiones y otro que muestra todos los productos enviados. Cada informe incluye una petición de datos, lo que permite al usuario seleccionar una región y un producto concretos. El usuario selecciona la región este y el producto Fizzy Brands. El panel de control se refresca para mostrar al usuario esta vista de los datos. El usuario guarda esta vista como una personalización, indica que la personalización es para uso propio y que es la personalización por defecto que desea ver al visualizar el panel de control. A continuación, este usuario crea combinaciones adicionales de los juegos de productos y regiones en los que está más interesado y las guarda para recuperarlas más tarde. El usuario también puede acceder a las personalizaciones que ha guardado el grupo de TI como personalizaciones compartidas. Para ver las ventas en la región oeste de Fizzy Brands, el usuario hace clic en el botón Opciones de Página, selecciona Aplicar Personalización Guardada y selecciona la vista llamada Dollar Sales, Western Region, Fizzy Brands. El panel de control se refresca con la nueva vista de los datos.

Almacenamiento de Personalizaciones

Una personalización se puede guardar para uso propio o de otros usuarios.

También puede especificar si la personalización será la personalización por defecto para una página del panel de control, para uso propio o de otros usuarios. Consulte Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control.

  1. Abra el panel de control en el que desea guardar una personalización.
  2. Navegue hasta la página en la que desea guardar una personalización.
  3. Cree sus personalizaciones.
  4. Haga clic en el botón Opciones de Página en la página del panel de control y seleccione Guardar Personalización Actual.
  5. En el cuadro de diálogo Guardar Personalización Actual, introduzca un nombre descriptivo de la personalización.
  6. Especifique para quiénes se guardará la personalización:
    • Para guardar la personalización para uso propio, seleccione Yo.
    • Para guardar la personalización para que la puedan utilizar otros usuarios, seleccione Otros y, a continuación, haga clic en Definir Permisos para mostrar el cuadro de diálogo Valores por Defecto y Permisos de Personalización Guardados, donde puede especificar las cuentas que tendrán permiso para utilizar la personalización y si esta será la personalización por defecto para las cuentas.
  7. De forma opcional, para establecer esta personalización como la personalización por defecto, seleccione Convertir este valor en el valor por defecto para esta página.
  8. Haga clic en Aceptar.

Aplicación de Personalizaciones Guardadas

Puede aplicar personalizaciones que haya guardado para su propio uso o para que lo utilicen otros usuarios.

También puede aplicar personalizaciones que otro usuario haya guardado para su uso. Por ejemplo, puede aplicar una personalización Equipo de Ventas compartida que se haya creado para una visualización personalizada de un análisis Brand Revenue por los miembros del equipo de ventas. Consulte Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control.

  1. Abra el panel de control al que desea aplicar una personalización guardada.
  2. Navegue hasta la página que contiene la personalización que desea aplicar.
  3. Haga clic en el botón Opciones de Página y seleccione Aplicar Personalización Guardada.

    Las personalizadas guardadas para uso propio, si corresponde, se muestran al principio de la lista. Las personalizaciones guardadas compartidas aparecen a continuación. La personalización por defecto actual se muestra en negrita.

  4. Haga clic en una personalización guardada en la lista para aplicarla a la página del panel de control.

Edición de Personalizaciones Guardadas

Puede modificar el nombre de las personalizaciones, cambiar qué personalización se utilizará por defecto, cambiar los permisos para aquellas personalizaciones que se han compartido con otros usuarios y suprimir personalizaciones.

  1. Abra el panel de control en el que desea editar una personalización.
  2. Navegue hasta la página que contiene la personalización que desea editar.
  3. Haga clic en el botón Opciones de Página en la página del panel de control y seleccione Editar Personalizaciones Guardadas.
  4. En el cuadro de diálogo Editar Personalizaciones Guardadas, modifique el nombre de las personalizaciones, cambie qué personalización se utilizará por defecto, cambie los permisos para aquellas personalizaciones que se han compartido con otros usuarios y suprima las personalizaciones, según sea necesario.
  5. Haga clic en Aceptar.

Borrado de la Personalización Actual

Puede borrar la personalización actual si decide que las opciones de los elementos como filtros, peticiones de datos, orden de clasificación de las columnas, ampliación de detalle de los análisis y ampliación y reducción de las secciones, no son las deseadas.

Por ejemplo, puede borrar una personalización que reduce la pantalla del análisis Brand Revenue.

Consulte Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control.

  • Haga clic en el botón Opciones de Página de la página del panel de control y seleccione Borrar Mi Personalización.

Acerca de las Páginas de Plantilla del Panel de Control para Nuevos Usuarios

La primera página de panel de control que ven los usuarios nuevos es una página de la plantilla de panel de control.

Las páginas de plantilla del panel de control son páginas del panel de control que se utilizan para rellenar los paneles de control personales (Mi Panel de Control) de los nuevos usuarios en su conexión inicial. Esto permite a los usuarios ver una o más páginas de panel de control con contenido en lugar de un panel de control vacío cuando se conectan por primera vez. También proporciona a los usuarios un punto de partida para crear sus propias páginas de panel de control.

Cómo Funcionan las Páginas de Plantilla del Panel de Control

Las páginas de plantilla del panel de control se crean para los usuarios de los paneles de control que tienen un nombre designado (por defecto, el nombre designado es default) y que están guardados en las subcarpetas de /Carpetas compartidas.

Cuando un nuevo usuario se conecta por primera vez, Oracle BI EE busca páginas de plantilla de panel de control en todos los paneles de control que tienen el nombre designado, copia todas las páginas de plantilla del panel de control para las que el usuario tiene permiso para la carpeta Mi Panel de Control del usuario y las muestra en la sección Mi Panel de Control del usuario.

Si un usuario tiene permisos para páginas de plantilla del panel de control en varios paneles de control, Oracle BI EE copia todas las páginas de plantilla de dichos paneles de control en la carpeta My Dashboard del usuario y las muestra alfabéticamente por nombre en la sección Mi Panel de Control del usuario. Si dos páginas tienen el mismo nombre, se antepone al nombre de una de las páginas el nombre de la carpeta en la que está guardado el panel de control.

Dónde Busca Oracle BI EE las Páginas de Plantilla del Panel de Control

Por defecto, Oracle BI EE busca las páginas de plantilla del panel de control en todos los paneles de control que tengan un nombre por defecto y que estén guardadas en subcarpetas de /Carpetas compartidas. Busca únicamente subcarpetas en /Carpetas compartidas (por ejemplo, /Carpetas compartidas/Finanzas) y no en toda la jerarquía (por ejemplo, /Carpetas compartidas/Finanzas/Div1.)

Si su organización ha designado un nombre distinto al nombre por defecto para los paneles de control que contienen páginas de plantilla del panel de control, Oracle BI EE buscará las páginas de plantilla del panel de control con dicho nombre (por ejemplo, Plantillas), en lugar del nombre por defecto en las subcarpetas de /Carpetas compartidas.

Para designar un nombre diferente al nombre por defecto para los paneles de control que contienen las páginas de plantilla del panel de control, el administrador debe configurar el elemento DefaultName en el archivo instanceconfig.xml. Consulte Cambio Manual de la Configuración de Presentación en System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Cómo Pueden los Usuarios Trabajar con Páginas de Plantilla del Panel de Control

En las páginas de plantillas del panel de control hay un punto de partida predefinido para crear páginas del panel de control personalizadas.

Los usuarios pueden utilizar las páginas de plantilla del panel de control:

  • Como punto de partida para crear sus propias páginas del panel de control.

    Los usuarios pueden cambiar cualquier contenido de estas páginas de plantilla del panel de control. Cualquier cambio que realicen en el contenido, se implementarán en las copias locales de las páginas de plantilla del panel de control de sus carpetas My Dashboard y no en las originales.

  • Como ejemplos de páginas adicionales que puede que deseen crear.

Si los usuarios suprimen una página de plantilla del panel de control de su sección Mi Panel de Control, no podrán volver a rellenar Mi Panel de Control con la página. No obstante, si los usuarios suprimen toda su sección Mi Panel de Control, cuando se vuelvan a conectar o naveguen de nuevo a Mi Panel de Control, la sección se volverá a crear con las páginas de plantilla del panel de control más recientes.

Creación de Páginas de Plantilla del Panel de Control para Nuevos Usuarios

Puede crear páginas de plantilla del panel de control para usuarios de modo que puedan ver una o más páginas de panel de control con contenido en lugar de un panel de control vacío cuando se conectan por primera vez.

Para obtener más información sobre las páginas de plantilla del panel de control, consulte Acerca de las Páginas de Plantilla del Panel de Control para Nuevos Usuarios.

Los usuarios sólo tienen acceso al contenido para el que cuentan con los permisos adecuados. Si posteriormente cambia el contenido del panel de control o los permisos al panel de control, los cambios tendrán efecto sólo para nuevos usuarios la primera vez que se conecten, no para usuarios cuyo Mi Panel de Control se haya rellenado con las páginas de plantilla del panel de control.

  1. Cree uno o más paneles de control que contengan páginas de plantilla del panel de control. Para cada panel de control, especifique lo siguiente:
    • En el campo Nombre, introduzca default a menos que su organización haya designado otro nombre para los paneles de control que contienen las páginas de plantilla del panel de control, en cuyo caso debe introducir el nombre designado por la organización.
    • En el cuadro Ubicación, seleccione una carpeta Panel de Control en una subcarpeta de /Carpetas Compartidas, por ejemplo, /Carpetas Compartidas/Finanzas/Paneles de Control.
  2. Cree una o más páginas de panel de control y agregue contenido a las páginas.
  3. Asigne permisos sobre el panel de control para permitir el acceso de lectura para todos los usuarios cuyo Mi Panel de Control desee rellenar con las páginas del panel de control.

Publicación de Páginas del Panel de Control

Puede publicar una página del panel de control en una ubicación de paneles de control compartida de modo que pueda compartir la página con otros usuarios.

Al publicar una página de panel del control:

  • El contenido personal (como análisis, peticiones de datos, etc.) se copia en una ubicación de destino especificada y las referencias se actualizan, según corresponda.

  • Las referencias al contenido compartido se mantienen.

  • Si ha realizado cambios en la página, pero no los ha guardado, los cambios no guardados se publican junto con los cambios guardados.

  • Asegúrese de que los demás usuarios que pueden visualizar la página del panel de control publicada tengan los privilegios adecuados para los objetos de la página. Por ejemplo, si la página contiene un informe de BI Publisher, los usuarios deben tener el privilegio adecuado para ver dicho informe.

  1. Edite el panel de control.
  2. Navegue hasta la página que desea publicar.
  3. Haga clic en Herramientas y, a continuación, seleccione Publicar Página en Panel de Control.
  4. En el cuadro de diálogo Publicar Página en Panel de Control, especifique el nombre del panel de control de destino en el campo Panel de Control.
  5. Si aparece la advertencia Publicar Página de Panel de Control para indicar que el contenido (como la página, análisis, peticiones de datos, etc.) existe en la ubicación de destino, haga clic en:
    • Aceptar para continuar con la operación de publicación y sustituir el contenido existente.
    • Cancelar para interrumpir la operación de publicación y no sustituir el contenido existente.
  6. Haga clic en Aceptar.
    La página del panel de control se copia en la ubicación de destino.

Acerca de la Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control

Los enlaces a páginas del panel de control permiten a otros usuarios un fácil acceso a los datos.

Puede crear enlaces a las páginas del panel de control, en caso de que así se permita en la organización. De esta forma, podrá guardar un enlace como marcador o bien copiarlo para enviarlo a otros usuarios a través del correo electrónico. Consulte Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control.

Existen dos tipos de enlaces que se pueden crear: enlaces de marcador y enlaces de petición de datos. En las siguientes secciones se describen estos enlaces:

Definición de Enlaces de Marcador

Puede crear un enlace a una página del panel de control y a sus estados.

Un enlace de marcador es una dirección URL que captura la ruta de acceso a una página del panel de control y todos los aspectos del estado de la página, por ejemplo:

http://localhost/10.1.3.2/saw.dll?Dashboard&_scid=7ndOC-SjmWo&PortalPath=%2Fusers%2Fadministrator%2F_portal&Page=p2&PageIdentifier=7fsg0r2sdssvgen4&BookmarkState=r78an1mbj0fj4lmqhdjfndvvai

Una vez creado un enlace de marcador, podrá:

  • Guardar el enlace como un marcador, de forma que pueda volver exactamente al mismo contenido de la página en el futuro.

  • Copiar y enviar el enlace a otros usuarios para que puedan ver exactamente el mismo contenido que está visualizando, siempre que dispongan de los mismos permisos y de acceso a la página.

Cuando se crea un enlace de marcador, el estado de una página de control se guarda en el catálogo como un objeto de marcador oculto, por el tiempo especificado en la organización. El valor por defecto es de 30 días. Consulte este valor al administrador. El estado de la página se guarda al crear un enlace de marcador, de forma que podrá seguir modificando el contenido de la página una vez creado el enlace.

Definición de Petición de Datos

Las peticiones de datos conducen a presentaciones de panel de control simplificadas.

Un enlace de petición de datos captura la ruta de acceso a una página del panel de control y una presentación simplificada de las peticiones de datos del panel, por ejemplo:

<Content Path>&Action=Navigate&col1="Products"."P1  Product"&val1="Bluetooth Adaptor"&psa1="A - Sample Sales"

Cuando cree un enlace de petición de datos, podrá manipular de forma manual o con programación el enlace, mediante la adición de distintos valores a las peticiones de datos. Con un enlace de petición de datos no puede capturar todos los aspectos del estado de la página como haría con un enlace de marcador. Esto se debe a que no puede replicar el estado exacto de los parámetros que no son de petición de datos.

También se puede crear manualmente una URL que capture la ruta de acceso a una página del panel de control y una presentación simplificada de las peticiones de datos del panel de control, en lugar de crearla mediante un enlace de petición de datos. Consulte Descripción de Servicios y Métodos en Oracle BI EE Web Services en Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Consulte Sintaxis Básica de Enlaces de Petición de Datos, Parámetros para Enlaces de Petición de Datos y Directrices para Manipular Enlaces de Petición de Datos.

Sintaxis Básica de Enlaces de Petición de Datos

Los enlaces de petición de datos deben seguir unas reglas básicas de sintaxis.

La sintaxis básica de un enlace de petición de datos es:

<Content Path>&Action=Navigate&col1&op1&val1&col2&op2&val2&var3&op3&val3…

donde ContentPath es cualquiera de estas direcciones URL base:

http://<obiee url path>/saw.dll?Dashboard&PortalPath=<dashboard path>
http://<obiee url path>/saw.dll?Dashboard&PortalPath=<dashboard path>&Page=<page name>
http://<obiee url path>/saw.dll?PortalGo&path=<analysis or prompt path>
http://<obiee url path>/saw.dll?Go&path=<analysis or prompt path>

Parámetros para Enlaces de Petición de Datos

Puede cambiar los enlaces de petición de datos mediante parámetros.

Los parámetros que se pueden utilizar para modificar enlaces de petición de datos son los siguientes:

  • &Action=: especifica la acción que el enlace de petición de datos va a realizar. Los valores válidos son:

    • Navegar: se desplaza a la página del panel de control.

    • Imprimir: da formato a los resultados para imprimir en PDF, sin controles de paginación, enlaces directos, etc.

    • Descargar: descarga los resultados en Microsoft Excel.

    No puede utilizar Imprimir ni Descargar si existe el argumento viewState. Para obtener más información, consulte Parámetros Opcionales para la opción Ir a URL de Oracle BI Presentation Services en Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

  • &col#: identifica la columna utilizada en una petición de datos de columna.

    Ejemplo:

    &col1="EASTERN REGION"
    
  • &var#=: identifica la variable utilizada en una petición de datos de variable o en una variable definida por una petición de datos de columna.

    Por defecto, el ámbito de todas las variables es la página de panel de control, a menos que explícitamente haga referencia a la variable.

    Ejemplo con el ámbito por defecto controlado por el parámetro opcional &P1=:

    &var1="myRegion"
    

    Ejemplo de definición explícita del ámbito de panel de control:

    &var1=dashboard.variables['myRegion']
    

    Ejemplo de definición explícita del ámbito de la página de panel de control:

    &var1=dashboard.currentPage.variables['myRegion']
    

    Si necesita definir el ámbito de panel de control y el ámbito de página de panel de control, incluya ambas variables en la URL.

    No puede definir una variable de sesión con este parámetro. Sin embargo, puede sustituir una variable de sesión mediante la definición de una variable de solicitud. Por ejemplo, puede sustituir la variable NQ_SESSION.REGION_VAR definiendo esta variable de solicitud:

    &var1=requestVariables['REGION_VAR']
    
  • Estos parámetros de valor:

    • &val#=: especifica el valor de una petición de datos.

      Ejemplo:

      &val1="EASTERN REGION"
      
    • &valgrp#=: define el valor de una petición de datos en la ruta de acceso de un catálogo de grupo personalizado.

      Ejemplo:

      &valgrp1="/shared/folder/myCustomGroup"
      
    • &valsv#=: define el valor de una petición de datos en una variable de servidor.

      Ejemplo:

      &valsv1="SALESREGION"
      

    Los parámetros val# y valgrp# pueden coexistir entre sí, pero no con el parámetro valsv#. En otras palabras, la petición de datos puede tener cualquier combinación de val# y valgrp#, pero no puede tener valsv# y val# a la vez.

  • &cov#=: define la variable de una petición de datos de columna que también define una variable.

    Ejemplo:

    &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="EASTERN.REGION"+"WESTERN REGION"
    
  • &op#=: (opcional) especifica el operador, por ejemplo, igual (eq).

    Utilice los mismos operadores que para Ir a URL. Para obtener una lista de estos operadores, consulte Parámetros de Navegación en Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

    Ejemplo:

    &col1="Markets"."Region"&val1="EASTERN REGION"+"WESTERN REGION"&op1=in
    
  • &psa#=: (opcional) identifica un área temática principal para una petición de datos.

    Utilice este parámetro si una petición de datos necesita que los tipos de dato de valores se identifiquen correctamente por área temática.

    Ejemplo:

    &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="EASTERN REGION"+"WESTERN REGION"&psa1=Paint
    

    Si un enlace solicitado incluye varias áreas temáticas, especifique las peticiones de datos que no identifican un área temática en primer lugar (por ejemplo, &psa1="Products"."P1 Products") y, por último, las que identifiquen un área temática (por ejemplo, &psa2="B-Sample Target"."Products"."P1 Products").

  • &formulause#=: identifica si un valor de petición de datos es un valor de código o un valor mostrado (en un repositorio que esté configurado para la función de columna doble).

    Si no se utiliza este parámetro, se supone que el valor es un valor para mostrar.

    Ejemplo:

    &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="2"+"3"&formulause1=code
    
  • Para peticiones de datos que utilizan columnas jerárquicas:

    • &hierid#=: (obligatorio) identifica el ID de jerarquía.

    • &dimid#=: (obligatorio) identifica el ID de dimensión.

    • &tblnm#=: (obligatorio) identifica el nombre de tabla.

    Ejemplo:

    &col1="Products"."Products Hierarchy"&hierid1=Products Hierarchy&dimid1=H1 Products&tblnm1="Products"&val1="*"+"all"&psa1="A - Sample Sales"
    

    Si hay varios valores en varios niveles, debe ampliar la sintaxis de los valores. Consulte Ampliación de la Sintaxis de los Valores.

  • &P1=: define el ámbito de todos los parámetros de enlace de petición de datos. Los valores válidos son:

    • panel de control

    • página de panel de control (por defecto si no se proporciona el ámbito)

    • informe

    Este parámetro afecta a los filtros y variables del enlace de petición de datos.

    Ejemplo:

    &P1=dashboard
    
Ampliación de la Sintaxis de los Valores

En un enlace de petición de datos que incluya columnas jerárquicas, si hay varios valores en varios niveles, debe ampliar la sintaxis de los valores.

Puede ampliar la sintaxis de los valores agregando elementos levelID y concatenando cada matriz.

  1. Agrupe los valores según sus elementos levelID.
  2. Coloque todos los valores que pertenezcan al mismo nivel en una matriz y agregue el elemento levelID correspondiente al comienzo de cada matriz de la siguiente manera:
    "Detail Product"+"7"+"4"
    
  3. Concatene todas las matrices y sepárelas con +*.
  4. Coloque toda la cadena concatenada en un parámetro &val#=. Por ejemplo:
    &col1="Products"."Products Hierarchy"&hierid1=Products Hierarchy&dimid1=H1 Products&tblnm1="Products"&val1="LOB"+"Digital"+*"Brand"+"HomeView"+*"Detail Product"+"7"+"4"&psa1="A - Sample Sales"
    

Directrices para Manipular Enlaces de Petición de Datos

Los enlaces de petición de datos se pueden cambiar de diversas formas.

Las directrices para la manipulación de enlaces de petición de datos son las siguientes:

  • Utilice cualquier combinación de &col#= y &var#= pero numérelos de forma consecutiva a partir de 1 y hasta N. Por ejemplo, podría utilizar var1, col2, col3 o podría utilizar col1, var2 o col3.

  • Utilice el signo más (+) para separar los valores.

  • Utilice estos formatos independientes de la configuración regional para la fecha, la hora y el registro de hora:

    Para el formato de fecha:

    YYYY-MM-DD
    

    Para el formato de hora:

    hh24:mm:ss
    

    Para el formato de registro de hora (la zona horaria esperada es UTC):

    YYYY-MM-DD hh24:mm:ss
    
  • Asegúrese de codificar correctamente la dirección URL. No todos los exploradores o las plataformas permiten direcciones URL mal identificadas. Por ejemplo, codifique unas comillas dobles (") como%22, un carácter de espacio en blanco como%20, y así sucesivamente.

  • Tenga en cuenta que la longitud de caracteres de dirección URL que los exploradores soportan varía de uno a otro. Si una dirección URL es más larga que la longitud soportada, se truncará. La solución consiste en utilizar un enlace de marcador u otro explorador que soporte la longitud más larga.

  • De forma opcional, omita las comillas dobles si no existen espacios en blanco dentro de los valores.

Sugerencia:

Para crear de forma rápida y precisa una dirección URL de petición de datos manualmente, navegue a una página del panel de control con las peticiones de datos correspondientes, aplique los valores de petición de datos que desee, cree un enlace de petición de datos para generar la URL de petición de datos y, a continuación, utilice la dirección URL como plantilla.

Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control

Puede crear enlaces a las páginas del panel de control, en caso de que así se permita en la organización.

El administrador puede controlar la visualización de las opciones Crear enlace de marcador y Crear enlace de petición de datos con los valores del archivo instanceconfig.xml y la definición de privilegios. Consulte Activación de la Capacidad de Crear Enlaces a Páginas de Panel de Control en System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition y Gestión de Privilegios de Presentation Services en Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Si amplía detalle en un análisis que se ha definido para sustituir el panel de control por los nuevos resultados (en lugar de mostrar los nuevos resultados directamente en el panel de control), la opción Crear Enlace de Marcador se mostrará en un enlace debajo de los nuevos resultados en lugar de como opción en el menú Opciones de Página. (Para especificar cómo funciona el cambio de nivel en un análisis, utilice la opción Cambiar de Nivel en el Lugar del menú Propiedades para una sección.

Consulte Acerca de la Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control.

  1. Abra el panel de control en el que desea crear un enlace a una página del panel de control.
  2. Navegue hasta la página para la que desea crear un enlace.
  3. Haga clic en el botón Opciones de Página de la página del panel de control y:
    • Para crear un enlace de marcador, seleccione Crear Enlace de Marcador.
    • Para crear un enlace de petición de datos, seleccione Crear Enlace de Petición de Datos.
    El enlace aparece en la barra de direcciones del explorador.
  4. Si el enlace es:
    • Un enlace de marcador, puede guardarlo como marcador o copiarlo y enviarlo a otros usuarios.
    • Un enlace de petición de datos, puede manipularlo manualmente o mediante programación.

Trabajar con Libros de Resumen

Los libros de resumen permiten que las presentaciones de datos se organicen y distribuyan a los usuarios.

En los siguientes temas, se explica qué son los libros de resumen y cómo trabajar con ellos:

Definición de Libros de Resumen

Un libro de resumen es un recopilación de instantáneas estáticas o actualizables de páginas del panel de control, análisis individuales e informes de BI Publisher.

Puede:

Acerca de la Tabla de Contenido en una Versión PDF de un Libro de Resumen

La versión PDF de un libro de resumen contiene una tabla de contenido generada de forma automática.

La tabla de contenido cuenta con una entrada para cada página del panel de control, análisis e informe en el libro de resumen. Cada una de estas entradas incluye un registro de hora y el número de página del archivo PDF. El valor del registro de hora depende de la forma en que se guardó el contenido en el libro de resumen. Si el contenido se guardó como actualizable, el registro de hora es actual. Si el contenido se guardó como instantánea, el registro de hora es la hora de la instantánea.

Debajo de cada entrada de una página del panel de control, aparecen sangrados los enlaces de libro de resumen incluidos en dicha página, hasta un máximo de nueve enlaces. Estas entradas no incluyen registros de hora. Por ejemplo:

Table of Contents

My Dashboard Page 7/11/2008 9:15:20 AM . . . . . .1
Years to Dollars Dashboard . . . . . . . . . .2

El administrador puede modificar la plantilla de la tabla de contenido para que la generada en sus libros de resumen tenga un aspecto diferente.

Nota:

La tabla de contenido siempre se genera en inglés. Los demás idiomas no son compatibles. Por lo tanto, es posible que desee traducir los índices que se generan en los libros de resumen.

Para obtener más información sobre la inclusión de informes de BI Publisher en libros de resumen, consulte Acerca de los Libros de Resumen y la Impresión de Informes de BI Publisher.

Adición de Contenido a Libros de Resumen Nuevos o Existentes

Puede agregar el contenido de las páginas del panel de control (incluidas las páginas que contienen informes de BI Publisher) o análisis individuales a libros de resumen.

Puede agregar el contenido a libros de resumen existentes o a otros nuevos que cree.

  1. Abra el cuadro de mandos que contiene el contenido que desea agregar a un libro de resumen. Consulte Apertura y Uso de Paneles de Control.
  2. Navegue a la página que desea agregar o que contiene el análisis que desea agregar.
  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para agregar el contenido de la página de panel de control a un libro de resumen, haga clic en el botón Opciones de Página en la página del panel de control y seleccione Agregar a Libro de Resumen.

      La opción Agregar a Libro de Resumen no está disponible en páginas de panel de control vacías o si la casilla Mostrar Agregar a Libro de Resumen del cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control no está activada para la página.

    • Para agregar los resultados de un análisis individual a un libro de resumen, busque el análisis en el panel de control y haga clic en el enlace Agregar a Libro de Resumen.

      Este enlace solo se muestra si la opción Agregar a Libro de Resumen estaba seleccionada en el cuadro de diálogo Enlaces de Informes en el momento en que se agregó el análisis al panel de control. Para obtener más información sobre la definición de la opción Agregar a Libro de Resumen, consulte el cuadro de diálogo Enlaces de Informes.

  4. En el cuadro de diálogo Guardar Contenido del Libro de Resumen, haga clic en Examinar para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como.
  5. Haga clic en el cuadro de diálogo Guardar como, para guardar el contenido en:
    • Un nuevo libro de resumen, especifique la ubicación en la que se guardará el libro de resumen en el campo Guardar en, escriba un nombre para el cuadro de resumen en el campo Nombre y, opcionalmente, puede escribir una descripción en el campo Descripción y hacer clic en Aceptar.

    • Un libro de resumen existente, seleccione el libro de resumen y haga clic en Aceptar.

  6. En el cuadro de diálogo Guardar Contenido del Libro de Resumen, rellene los demás campos como corresponda y haga clic en Aceptar.

Edición de Libros de Resumen

Puede editar libros de resumen para reorganizar y suprimir contenido, así como cambiar el tipo de contenido, las propiedades de enlaces de navegación y la descripción del contenido.

Revise y edite los libros de resumen con regularidad para mantenerlos actualizados.

  1. Para editar un libro de resumen:
    • En la cabecera global del catálogo, haga clic en Catálogo.
    • En una página del panel de control, abra la página que contiene el libro de resumen.
  2. Navegue al libro de resumen para editarlo y haga clic en Editar.
  3. En el cuadro de diálogo Editar Libro de Resumen, cambie el contenido:
    1. Seleccione el contenido.
    2. Haga clic en Editar Página.
    3. En el cuadro de diálogo Propiedades de Página, cambie el tipo de contenido, el número de enlaces de navegación que se deben seguir para el contenido actualizable o la descripción de contenido según sea necesario.
    4. Haga clic en Aceptar.
  4. Para reorganizar el contenido, selecciónelo, y arrástrelo y suéltelo en la ubicación deseada.
  5. Para suprimir contenido, selecciónelo y haga clic en Suprimir.
  6. Haga clic en Aceptar.

Descarga de Libros de Resumen

Puede descargar una recopilación de instantáneas estáticas o actualizables de páginas del panel de control, análisis individuales e informes de BI Publisher como un libro de resumen.

Puede:

  • Descargar libros de resumen en su computadora en formato MHTML y compartirlos para verlos sin conexión.

  • Descargar libros de resumen en formato PDF e imprimirlos.

    La aplicación Adobe Reader es necesaria para ver o imprimir un libro de resumen en formato PDF.

    Los informes de BI Publisher que se encuentran en el libro de resumen sólo se incluyen en el archivo PDF si los informes están activados para su salida en PDF.

    El valor de la lista Imprimir Filas en el cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar para el análisis o el panel de control determina si se muestran en el PDF todas las filas o solo las filas visibles de un análisis.

    La versión PDF de un libro de resumen contiene una tabla de contenido generada de forma automática. Consulte Acerca de la Tabla de Contenido en una Versión PDF de un Libro de Resumen.

  1. En la cabecera global, haga clic en Catálogo para mostrar la página Catálogo.
  2. Navegue al libro de resumen que desea descargar.
  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para descargar el libro de resumen en formato PDF, haga clic en PDF y abra el archivo o guárdelo.
    • Para descargar el libro de resumen en formato MHTML, haga clic en Archivo Web (.mht) y abra o guarde el archivo. Los libros de resumen descargados se guardan con la extensión de archivo .mht y se pueden abrir en un explorador. A continuación, puede enviar por correo electrónico o compartir el libro de resumen.

Adición de una Lista de Libros de Resumen a una Página del Panel de Control

Puede agregar una lista de libros de resumen a una página del panel de control.

Mostrar los libros de resumen facilita a los usuarios el acceso a la información relacionada con el panel de control.

  1. Edite el panel de control.
  2. Navegue a la página a la que desea agregar una lista de libros de resumen.
  3. En el panel Objetos de panel de control, arrastre y suelte un objeto de carpeta en una sección.
  4. Pase el puntero del mouse sobre el objeto de carpeta en el área Diseño de Página para que aparezca la barra de herramientas del objeto y haga clic en el botón Propiedades.
  5. En el campo Carpeta del cuadro de diálogo Propiedades de Carpeta, introduzca la carpeta que contenga los libros de resumen en la lista.
  6. En el cuadro Ampliar, especifique si desea que se muestre una vista ampliada de la carpeta.
  7. En el cuadro Mostrar Enlace RSS, especifique si desea agregar una opción de fuentes RSS a la carpeta.
  8. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Guardar para guardar el panel de control.

    La carpeta se agrega al panel de control. Vaya a la página Panel de Control, para:

    • Ver una lista de libros de resumen si la carpeta no se amplía, haga clic en la carpeta.

    • Editar un libro de resumen, haga clic en el enlace Editar.

    • Descargar un libro de resumen en formato PDF, haga clic en el enlace PDF.

    • Descargar un libro de resumen en formato MHTML, haga clic en el enlace Archivo Web (.mht).

Uso de Agentes para Entregar Libros de Resumen

Puede configurar un agente para entregar libros de resumen a los usuarios.

Asegúrese de que los usuarios reciben los libros de resumen más recientes entregándoselos a través de un agente.

  1. Cree o edite el agente que se utilizará para entregar el libro de resumen.
  2. En el separador Contenido de Entrega del editor de Agente, haga clic en Examinar para seleccionar el libro de resumen.

    Al ejecutar el agente, se entrega el libro de resumen.