关于设置绩效模板的准则
定义绩效模板以创建绩效文档，经理、员工和参与者使用这些绩效文档针对指定时间期或项目评估员工的绩效。绩效模板会合并流程流定义、部分定义和文档类型。
绩效模板也可能包含如下内容：能力和目标。创建绩效模板时，您可以选择以下任一类型：
-
标准，适用于典型的绩效文档，例如年度、项目或公司范围的评估。
-
随时，适用于经理和员工随时可以为了评估员工而创建的绩效文档。
创建绩效模板时，人力资源专员必须确定：
-
文档类型和资格概要信息
-
参加角色
-
流程流
-
计算规则、处理选项和参与者选项
-
结构
-
内容
-
文档期间
要创建绩效模板，请使用绩效模板任务。转到我的客户组 > 绩效 > 绩效模板。可以通过单击添加来创建新模板，也可以搜索现有模板。
文档类型和资格概要信息
选择或创建文档类型以标识绩效模板支持的评估类型，例如，年度评估，该类型的评估将使用标准模板或随时模板（适用于随时绩效文档）。绩效模板中包含的文档类型还用于标识应填充绩效文档中的目标部分的员工目标计划。
将资格概要信息与整个模板关联，或者与文档期间关联，以限制只有满足标准的人员才能访问根据模板创建的绩效文档。您可以通过要求提供特定资格概要信息来限制对文档的访问权限；您还可以包括非必需的概要信息。员工必须符合所有必需条件的标准。他们还必须满足至少一个非必需标准的条件。
参加角色
指定有资格访问绩效文档的角色。您可以选择经理、员工或在绩效角色任务中创建的任何参与者角色。在结构选项卡上，您可以选择有权访问绩效文档中单个部分的角色，以提供评级和备注、调查问卷反馈以及执行其他操作。例如，如果您设置绩效模板，以便只有经理才能对员工进行评级，但员工可以查看结果，则必须选择这两种角色作为参与者。但是，如果经理对员工进行评级，但员工不参与绩效评估流程，也不查看结果，则只能选择经理角色。
在参与部分中，您还必须设定参与者反馈所需的最小参与者数，以及每个角色的最小值。虽然并不强制执行这些设置，但在经理和员工请求参与者反馈时，这些设置可用作其准则。
流程流
流程流确定绩效模板中包括的任务。您可以选择以前定义的流程流，或者在创建模板时创建流程流。
流程流还确定可添加至绩效模板的部分。如果绩效模板用于对员工进行评级、设立目标，以及让员工和经理提供最终反馈，则您选择的流程流必须包括所有这些任务。您只能将流程流所需的部分添加至绩效模板。例如，如果流程流不包括员工最终反馈任务，则无法将该部分添加至绩效模板。
您可以输入任务到期前为一般预警和紧急预警发送电子邮件预警的天数。您可以在文档期间选项卡上输入任务到期日。预警不适用于随时绩效模板。
计算规则、处理选项和参与者选项
在流程选项卡中，您可以选择是否计算评级并显示绩效模板部分的计算所得评级。绩效模板中所包括的部分必须设置为使用计算的评级，才能使用此功能。
使用处理选项选择以下功能：
-
指定经理、员工和参与者能否选择星级以对项和部分进行评级。对于星级，星数与为每颗星设置的评级说明相对应。例如，一颗星可能表示“基础”评级说明，两颗星可能表示“中等”评级说明等等。星级只能用于评级级别数不超过 10 的评级模型。如果指定不使用星级，则经理、员工和参与者可以从选项列表中选择评级说明。评级说明未显示数字评级，但说明与为评级模型设置的评级编号相对应。与员工或经理选择的评级说明相对应的编号用于计算评级。
-
包括数字签名以要求员工验证他们是在员工最终反馈任务中提交绩效文档的人员。
-
在绩效文档中显示反馈附注，以在评估时使用它们作为指南对员工进行评级。反馈只能由其配置中包含查看权限的角色查看。反馈附注不包括在打印的绩效文档中。
利用参与者选项，您可以决定绩效文档是否需要参与者反馈，参与者反馈虽不是强制的，但经理和员工可将其用作参考。还可以指定以下选项：
-
是否允许员工查看经理选择提供反馈的参与者。选择此选项时，它将改写其他角色选项，例如，您可以通过设置这些选项让员工可在结构选项卡的按角色进行处理部分中查看参与者反馈名称或角色。
-
是否将员工的矩阵经理自动填充为参与者以避免人工将其添加为参与者。
-
分配给矩阵经理的默认参与者角色。
-
创建员工文档后，矩阵经理能否自动访问员工文档。
结构
添加以前定义的部分，或者创建为模板选择的流程流所需的部分。您必须针对此特定模板所需的每种类型的部分选择或创建一个部分。您可以编辑以前定义的部分以满足模板要求，包括处理选项、属性和内容。
对于每个部分，您必须选择哪些角色有权访问绩效文档中的部分，以查看和提供（如果合适）评级、备注和调查问卷反馈。
您可以选择哪些角色可以为绩效文档中的以下部分提供项评级和项备注：
-
绩效目标
-
发展目标
-
概要信息内容
您可以选择哪些角色可以为绩效文档中的以下部分提供部分评级和部分备注：
-
绩效目标
-
发展目标
-
概要信息内容
-
总体汇总
-
员工最终反馈（仅部分备注）
-
经理最终反馈（仅部分备注）
内容
对于每个具有可评级内容的部分，您可以将内容项直接添加至绩效模板，确保内容项显示在绩效文档中。对于目标和概要信息内容部分，您可以加载以前定义的部分中所包括的内容。对于“概要信息内容”部分，例如能力，您还可以从被该部分用作内容项来源的任何概要信息中复制内容。在此情况下，您必须设置概要信息使其作为来源。
这样，您可以根据需要按任意范围将此绩效模板确定为目标。例如，您可能会决定从此部分中加载内容项，这些内容项适用于使用根据此模板创建的绩效文档来评级的每个人。但是，您可能决定不直接从模板内的概要信息中复制内容，因为正在被评估的人数具有各种各样的概要信息。然后，员工和经理可以在绩效文档本身上复制概要信息内容（如果流程流的设置允许他们这么做）。
文档期间
您可以在一个绩效模板中创建单个或多个文档期间。通过添加多个期间，您可以使用相同的模板对不同的期间创建绩效文档。绩效文档被视为不同的文档，但包含相同的流程流、部分和处理规则。例如，您可以创建每年要使用的年度评估模板。如果创建多个期间（每个期间用于创建绩效文档），则这些绩效文档的内容可能会随着内容来自以下其他来源而更改：概要信息管理中的概要信息内的能力、员工在目标管理中的目标或职业发展中的发展目标。
如果需要，创建绩效文档的人员可以更改绩效文档的开始和结束日期。但是，绩效文档的开始和结束日期必须介于文档期间的开始和结束日期之间。
为选定期间配置以下选项：
-
名称：文档期间的名称是为期间创建的绩效文档的名称。
-
复核期间：选择文档的复核期间。
-
绩效文档开始日期和结束日期：这些日期必须与复核期间的开始日期和结束日期相同，或在其范围内。
-
简称：用于报告。
-
可供使用：针对随时绩效文档选择此项，以便经理和员工可以创建这些文档。
-
锁定经理共享任务：选择此项可防止经理在调整期间与员工共享评级。仅当在“流程流”页中启用了允许锁定文档共享任务以进行调整选项时，此选项才可用。
在添加的文档期间中，还可以设置以下项：
-
资格概要信息：添加其他资格概要信息，或者移除从一般选项卡中继承的概要信息，并选择是否需要这些概要信息。
-
用于临时评估和随时评估的文档类型：添加其他绩效模板中使用的针对选定期间要显示在绩效文档中的文档类型。
-
到期日：在每个期间内，您可以为绩效模板所使用的流程流中包括的每项任务设置到期日。到期日不适用于随时绩效模板。
-
调查问卷：添加角色并将其与调查问卷关联，使此角色可访问相应的问题，从而在绩效文档中提供关于这些问题的反馈。