檢視財務摘要資訊

您可以使用「概要」頁籤的「財務摘要」區段，快速檢視客戶的目前財務狀況。此區段提供下列資訊：

• 這是什麼意思？：此陳述旁的書本圖示可用來啟動「知識管理」文章，該文章可向專員提供有關財務洞察分析的其他資訊。
• 帳單費用總計：此洞察分析包含與目前帳單相關聯的費用，並且會指出帳單到期時間。

• 從客戶操作面板檢視知識管理文章
  

從客戶操作面板檢視知識管理文章

當您在「概要」頁籤的「財務摘要」區段中按一下這是什麼意思？陳述旁的書本圖示時，系統會開啟「文章參考」側邊功能表，專員可在其中檢視所顯示財務洞察分析的其他相關資訊。

側邊功能表中顯示的文章是在實作程序期間決定。如果未設定任何文章，側邊功能表就會空白。

使用書本圖示存取預先定義的文章

若要使用書本圖示存取預先定義的文章，請執行下列動作：

1. 從「人員與處所搜尋」中選取客戶以存取「客戶操作面板」。
2. 尋找並按一下書本圖示。
3. 「文章參考」側邊功能表會在畫面的右側開啟。
4. 閱讀文章中的資訊。
5. 您可以選擇按一下代表文章實用性的星號為文章評分。例如，如果文章非常有用，按一下第五顆星。如果文章完全沒有用，按一下第一顆星。
6. 按一下右上方的 X 以關閉側邊功能表。

搜尋知識管理系統以查看其他文章

若要搜尋「知識管理」系統以查看其他文章，請執行下列動作：

1. 從「人員與處所搜尋」中選取客戶以存取「客戶操作面板」。
2. 尋找並按一下書本圖示。「文章參考」側邊功能表會在畫面的右側開啟。
3. 在側邊功能表頂端的搜尋列中，輸入您的搜尋準則，然後按 Enter 鍵。
4. 從搜尋結果中選取文章。
5. 閱讀文章中的資訊。
6. 您可以選擇按一下代表文章實用性的星號為文章評分。例如，如果文章非常有用，按一下第五顆星。如果文章完全沒有用，按一下第一顆星。
7. 按一下右上方的 X 以關閉側邊功能表。