Mit Vorlagenregeln arbeiten

Vorlagenregeln gelten für alle Aufgaben in der Vorlage und werden auch auf Aufgabengruppen angewendet. Regeln, die Sie im Dialogfeld Vorlage konfigurieren, gelten für das Dialogfeld Zeitplan und für das Dialogfeld Aufgabe bearbeiten und werden schreibgeschützt in den Regel-Registerkarten angezeigt.

Aufgabe automatisch genehmigen: Schließt automatisch angegebene Genehmigungen ab, wenn angegebene Bedingungen erfüllt sind.

Beispiele für Bedingungen, die für diese Regel gelten könnten:

  • Attribute haben angegebene Werte (einschließlich berechneter Werte).

  • Die Vorgängeraufgabe enthält ein Attribut mit einem angegebenen Wert.

Wenn Bedingungen erfüllt sind, bewirkt die Regel, dass die angegebenen Genehmigerebenen als abgeschlossen markiert werden, und der Workflow fährt mit der nächsten Genehmigungsebene fort oder wird abgeschlossen, wenn keine zusätzlichen Genehmigungsebenen vorhanden sind.

Diese Regel wird ausgeführt, wenn der Aufgabenstatus sich in "Offen (bei Genehmiger)" ändert.

Aufgabe automatisch weiterleiten: Leitet eine Aufgabe automatisch weiter, wenn angegebene Bedingungen erfüllt sind.

Wenn Bedingungen erfüllt sind, sorgt die Regel dafür, dass die Rolle "Bearbeiter" als abgeschlossen markiert wird, was bewirkt, dass der Workflow mit der ersten Genehmigungsebene fortfährt oder abgeschlossen wird, wenn keine Genehmigungsebenen vorhanden sind.

Hinweise:

  1. "Aufgabe automatisch weiterleiten" wird ausgeführt, wenn der Aufgabenstatus sich von "Anstehend" in "Offen (bei Bearbeiter)" ändert. Die Regel "Aufgabe automatisch weiterleiten" berücksichtigt den Bezug zu Vorgängern. Sie wird nur ausgeführt, wenn Vorgänger des Typs "Ende - Ende" ohne Fehler abgeschlossen wurden und wenn Vorgänger des Typs "Ende mit Fehler - Ende" abgeschlossen wurden. Wenn ein Vorgänger des Typs "Ende - Ende" vom Benutzer oder von Regeln geschlossen wird, muss die Regel eine Prüfung der zugehörigen aktiven Nachfolger durchführen und ggf. Regeln des Typs "Aufgabe automatisch weiterleiten" auslösen.

  2. Die Regel "Aufgabe automatisch weiterleiten" wird ausgelöst, wenn die Aufgabe fehlende Parameter aufweist.

Aufgabengenehmigung verhindern

Diese Regel verhindert die Genehmigung einer Aufgabe auf Basis von Attributwerten oder anderen Merkmalen. Diese Regel wird ausgeführt, wenn der Genehmiger auf Genehmigen klickt.

Aufgabenweiterleitung verhindern

Diese Regel verhindert das Weiterleiten einer Aufgabe auf Basis von Attributwerten oder anderen Merkmalen. Diese Regel wird ausgeführt, wenn der Bearbeiter auf Weiterleiten klickt.

So arbeiten Sie mit Vorlagenregeln:

  1. Wählen Sie Verwalten, Vorlagen aus.
  2. Doppelklicken Sie auf eine Vorlage.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Regeln aus. Sie können die folgenden Informationen anzeigen:
  4. Um eine Regel zu erstellen oder zu bearbeiten, klicken Sie in der Registerkarte "Regeln" auf Erstellen oder Bearbeiten, und führen Sie die Aktualisierung durch:

    • Regel - Wählen Sie eine Regel aus.

    • Beschreibung - Optional. Erklären Sie, wieso Sie die Regel konfiguriert haben und wie sie verwendet werden soll.

    • Genehmigerebene - Wählen Sie die Regel für alle Ebenen aus oder wählen Sie die Genehmigerebenen aus.

    • Wählen Sie Filter erstellen aus, und füllen Sie den Abschnitt "Bedingungen" aus, oder wählen Sie Gespeicherten Filter verwenden und anschließend einen Filter aus. Der für die Regel ausgewählte und konfigurierte Filter bestimmt die Bedingungen, unter denen das Anwenden einer Regel ausgelöst wird.

    • Bedingungen - Treffen Sie eine Wahl:

      • Gespeicherten Filter verwenden - Im Abschnitt "Bedingungen" wird eine schreibgeschützte Version der der gespeicherten Datei zugeordneten Bedingungen angezeigt.

      • Filter erstellen - Der Abschnitt "Bedingung" wird aktiviert.

        Die Elemente "Konjunktion", "Quelle", "Attribut", "Operand" und "Wert" verhalten sich entsprechend der Funktion für bereits vorhandene erweiterte Filter.

    • Aufgabe filtern - Geben Sie an, für welche Aufgabe die Bedingungen ausgewählt werden sollen: Aktuelle Aufgabe, Beliebiger Vorgänger, Spezifische Aufgabe (geben Sie die Aufgaben-ID an).

  5. Um eine Regel zu löschen, zu duplizieren oder neu zu strukturieren, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche und befolgen Sie die Anweisungen.
  6. Geben Sie die erforderlichen Informationen in den Vorlagenregisterkarten ein: