Los requisitos del proceso de revisión pueden variar según el periodo. Por ejemplo, es posible que el ciclo de cierre mensual requiera de un proceso de revisión de fase única para los datos de Hoja de balance y de Pérdidas y ganancias de enero y febrero. Para un mes trimestral como marzo, es posible que el proceso de revisión de cierre requiera varios ciclos de envío en fases para los datos de Hoja de balance y de Pérdidas y ganancias y para los datos adicionales.
Los requisitos del proceso de revisión también pueden variar según el escenario. Por ejemplo, es posible que el escenario actual requiera que sólo se envíen las cuentas Hoja de balance y Pérdidas y ganancias para la revisión. Para el escenario Presupuesto, es posible que se requieran todas las cuentas, y para el escenario Pronóstico, es posible que sólo se requieran las cuentas Pérdidas y ganancias y los datos complementarios.
Puede utilizar un mínimo de nueve fases de envío en el proceso de revisión. Por ejemplo, en el escenario Real, es posible enviar cuentas Hoja de balance y Pérdidas y ganancias para que se revisen en fase 1, y datos adicionales para que se revisen en la fase 2. En el escenario Presupuesto, es posible enviar datos intercompañía en la fase 1; cuentas Hoja de balance y Pérdidas y ganancias, en la fase 2 y datos adicionales, en la fase 3.
Para configurar fases de envío, realice las siguientes tareas:
Establezca los atributos de metadatos de la aplicación y de la dimensión que se van a utilizar en las fases de envío. Consulte Definición de la configuración de la aplicación.
Establezca el atributo de aplicación UseSubmissionPhase en Y. De forma predeterminada, el valor para fases de envío está deshabilitado y debe establecer este atributo para habilitar los envíos en fases en la aplicación.
Establezca los atributos SupportSubmissionPhaseForAccount, SupportSubmissionPhaseForCustom o SupportSubmissionPhaseForICP como obligatorios. Debe definir las dimensiones (miembros de Account, Custom e ICP) habilitadas para la administración de procesos. Por ejemplo, si la aplicación necesita envíos por cuentas y no para las dimensiones Custom ni Intercompany (ICP), se puede seleccionar el atributo SupportSubmissionPhaseForAccounts. Debe habilitar al menos una dimensión.
Asigne cuentas de validación. Consulte Definición de la configuración de la aplicación.
La cuenta de validación se utiliza en Control de procesos y en el bloqueo de datos. La cantidad de la cuenta de validación debe ser cero para poder promocionar, aprobar o bloquear los datos.
Si no desea utilizar la validación en Control de procesos o para bloquear datos, deje la cuenta de validación en blanco.
Si hace envíos por fases, puede especificar una cuenta validación separada para cada fase de envío. Una aplicación puede tener hasta nueve fases de envío. Para aplicaciones que utilicen envíos por fases, el valor de la cuenta de validación identifica la cuenta de validación para la fase 1. Las cuentas de validación de la 2 a la 9 identifican las fases restantes.
Defina grupos de envío y asígnelos a miembros de dimensión. Consulte Configuración de grupos de envío.
Asigne grupos de envío a fases de envío. Consulte Asignación de grupos de envío a fases.