Ajout de questions de tâche

Remarque :

L'onglet Questions n'apparaît pas pour les tâches automatisées ou parent.

Lorsque vous créez une tâche, vous pouvez demander au destinataire de répondre à des questions concernant ses actions avant qu'il ne puisse indiquer qu'une tâche est terminée. Par exemple, vous pouvez demander si un certain processus a été suivi avant que la tâche ne soit terminée.

Vous pouvez indiquer des questions sur la tâche. Vous pouvez spécifier différents types de question, tels que Texte, Nombre ou True/False, et préciser s'ils sont requis. Si une question est obligatoire, l'utilisateur doit répondre ou il ne peut pas soumettre la tâche pour approbation. Vous pouvez également trier les questions à l'aide des boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas.

Pour les tâches relatives aux masques de saisie, les utilisateurs peuvent répondre aux questions à partir de la page Actions de tâche. Si vous créez ou mettez à jour une tâche dans un modèle, une colonne supplémentaire indiquant si la ligne est verrouillée ou déverrouillée apparaît, afin de spécifier si l'utilisateur peut supprimer ou mettre à jour les questions. Il est impossible de modifier ou supprimer les lignes verrouillées, car elles sont héritées du type de tâche.

Dans les modèles, les questions liées aux types de tâche sont affichées, mais ne peuvent pas être modifiées.

Pour ajouter une question, procédez comme suit :

  1. Dans la boîte de dialogue Nouvelle tâche, sélectionnez l'onglet Questions.
  2. Cliquez sur Ajouter.
  3. Renseignez le champ Question. Le nombre de caractères ne doit pas dépasser 4 000.
  4. Dans la liste Type, sélectionnez un type :

    • Date

    • Date et heure

    • Entier

    • Liste

      Entrez la liste des réponses valides à la question.

    • Texte multi-ligne

      La longueur maximale doit être inférieure à 4 000 caractères.

      Sélectionnez Texte multi-ligne, puis saisissez le nombre de lignes, de 3 à 50 lignes. Texte multi-lignes détermine le nombre de lignes de texte visibles, sans défilement, sur les boîtes de dialogue Actions.

    • Nombre

      Si vous choisissez Nombre, sélectionnez les options de format de nombre comme suit :

      • Pour Nombre de décimales, entrez une valeur pour le nombre de décimales à afficher.

      • Sélectionnez l'option Séparateur des milliers si vous souhaitez que les nombres apparaissent avec un séparateur des milliers (par exemple, 1 000,00)

      • Dans la liste Symbole de devise, sélectionnez un symbole de devise, par exemple, Dollars ($).

      • Dans la liste Nombre négatif, sélectionnez le mode d'affichage des nombres négatifs, par exemple, (123).

      • Dans la liste Echelle, sélectionnez une valeur mise à l'échelle pour les nombres, par exemple, 1 000.

  5. Affectez un rôle (Destinataire, Approbateurs, Propriétaire, Visualiseur) à la question. L'accès repose sur les responsabilités.
  6. Si la question est obligatoire, sélectionnez Requis :. Les utilisateurs peuvent fermer un rapprochement sans répondre à leur question, mais ils ne peuvent pas effectuer de soumission ou d'approbation.

    Remarque :

    La case à cocher Obligatoire est désactivée pour les questions affectées aux rôles Propriétaire ou Visualiseur.

  7. Cliquez sur OK.
  8. Facultatif : pour modifier l'ordre des questions, sélectionnez une question, puis cliquez sur Déplacer au début, Déplacer vers le haut, Déplacer vers le bas ou Déplacer à la fin.

    Conseil :

    Pour modifier une question, sélectionnez-la et cliquez sur Modifier. Pour enlever une question, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer.

  9. Reportez-vous aussi aux sections suivantes :