Adição de Perguntas às Tarefas

Nota:

A guia Perguntas não é exibida para tarefas automatizadas nem tarefas pai.

Quando você cria uma tarefa, pode solicitar que o Destinatário responda às perguntas sobre suas ações antes de indicar que uma tarefa foi concluída. Por exemplo, você pode perguntar se um determinado processo foi executado quando a tarefa foi concluída.

Você pode especificar perguntas na tarefa. Você pode especificar vários tipos de perguntas, como Texto, Número ou Verdadeiro/Falso, e indicar se elas são obrigatórias ou não. Se uma pergunta for obrigatória, o usuário deve respondê-la ou eles não poderão enviar a tarefa para aprovação. Você também pode ordenar as perguntas usando as setas Mover Para Cima e Mover Para Baixo.

Para tarefas agendadas, os usuários podem responder às perguntas pela página Ações da Tarefa. Se você estiver criando ou atualizando um modelo de tarefa no modelo, uma coluna adicional será exibida, mostrando se a linha está bloqueada ou desbloqueada, para indicar se o usuário pode remover ou atualizar as perguntas. As linhas que estiverem bloqueadas não poderão ser editadas nem excluídas porque foram herdadas do Tipo de Tarefa.

Em modelos, as perguntas do Tipo de Tarefa são exibidas, mas não são editáveis.

Para adicionar uma pergunta:

  1. Na caixa de diálogo Nova Tarefa, selecione a guia Perguntas.
  2. Clique em Adicionar.
  3. Insira a Pergunta com 4000 caracteres ou menos.
  4. Na lista Tipo, selecione um tipo:

    • Data

    • Data e Hora

    • Inteiro

    • Lista

      Insira a lista de respostas válidas para a pergunta.

    • Texto de Várias Linhas

      O tamanho máximo deve ser inferior a 4.000 caracteres.

      Selecione Texto de Várias Linhas e informe o Número de Linhas, de 3 a 50 linhas. O Texto com Várias Linhas determina quantas linhas de texto ficam visíveis, sem a rolagem, nas caixas de diálogo Ações.

    • Número

      Se você selecionar Número, selecione opções de formatação de número:

      • Para Casas Decimais, insira um valor para o número de casas decimais para exibir.

      • Selecione a opção Separador de Milhares se quiser que os números exibam um separador de milhares (por exemplo, 1.000,00)

      • Na lista Símbolo da Moeda, selecione um símbolo de moeda, por exemplo, Dólares ($).

      • Na lista Número Negativo, selecione como exibir números negativos, por exemplo, (123).

      • Na lista Escala, selecione um valor de escala para números, por exemplo, 1000.

  5. Atribua uma Função (Destinatário, Aprovadores, Proprietário, Visualizador) à pergunta. O acesso é baseado nas responsabilidades.
  6. Se a pergunta for obrigatória, selecione Obrigatória: os usuários podem fechar uma reconciliação sem responder às perguntas, mas eles não podem Enviar nem Aprovar.

    Nota:

    A caixa de seleção Obrigatória está desmarcada para Perguntas atribuídas às funções Proprietário ou Visualizador.

  7. Clique em OK.
  8. Opcional: Para alterar a ordem das perguntas, selecione uma pergunta, clique em Move para o Topo, Mover para Cima, Mover para Baixo ou Mover para o Fim.

    Dica:

    Para editar uma pergunta, selecione-a e clique em Editar. Para remover uma pergunta, selecione-a e clique em Excluir.

  9. Consulte também: