リリース12
E06051-01
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| Oracle Daily Business Intelligenceユーザー・ガイド リリース12 E06051-01 | 目次 | 前へ | 次へ |
この章のトピックは、次のとおりです。
Oracle Daily Business Intelligence（DBI）for Marketingでは、マーケティング担当の役員と上級マネージャに対して、一連の実績レポートが提供されます。また、次の主要な領域の様々なレポートを毎日参照できるため、マーケティング担当が、マーケティングおよび営業サイクル全体にわたる意思決定を下すのに役立ちます。
引合生成
引合変換
キャンペーンからキャッシュ
キャンペーンROI
予算
マーケティング担当は、主要な各領域を分析し、実績を向上させるための対処措置を実施し、その影響を日々の更新やアラートを通じて検証できます。また、実績トレンドの分析、キャンペーンからキャッシュまでの追跡、引合変換の計測、マーケティングROIの計算、およびキャンペーンの成功の評価も実行できます。さらに、マーケティング活動と営業目的の関連付けにも役立ちます。営業マネージャは、営業目標の達成におけるマーケティングの貢献を評価し、売上に対するマーケティングの影響を測定できます。DBI for Marketingを使用すると、組織内の全レベルの個人が、マーケティング活動をモニターし、実績を継続的に向上させることができます。
DBI for Marketingには、マーケティング実績を測定および改善するために、次の2つのインテリジェンス・ダッシュボードが用意されています。
「マーケティング管理」ダッシュボード: このダッシュボードでは、引合生成、引合変換、キャンペーンからキャッシュまで、マーケティング予算、マーケティングROIなど、主要なマーケティング実績領域の状況を日次単位で把握できます。引合生成、引合変換、引合当り費用および引合当り収益におけるトレンドの分析が容易になります。
「引合管理」ダッシュボード: このダッシュボードでは、マーケティング・マネージャと営業マネージャが、営業グループに割り当てられているすべての引合の引合活動、引合変換および引合経過期間を毎日参照できます。
このリリースの特徴は、次のとおりです。
マーケット・セグメント・レポート
次のレポートがあります。
セグメント値
セグメント・キャンペーン効果
このリリースでは、マーケット・セグメントのサイズ、収益およびマーケティングの影響のトレンドを製品ディメンションと時間ディメンション別に追跡するレポートが提供されます。これらのレポートでは実績の低いマーケット・セグメントと高いマーケット・セグメントを識別できるため、マーケティング・キャンペーンの実行対象となるセグメントを的確に判断できます。
マーケット・セグメントは、製品ニーズが比較的同じになるような特性が1つ以上ある個人、グループまたは組織のセットです。自社のマーケットをセグメント化する新しい方法を見つけ出すことができる企業は、ルールを変更して、競合他社に勝つことができます。Oracle Marketingを使用すると、複数のマーケット・セグメントを定義および作成できます。
Oracle DBIは、次のような分析上の疑問の解決に役立つレポートを提供します。
そのセグメントに市場価値はあるか。
そのセグメントに対して効果的なマーケティングが行えるか。
これらの問いに答えるかたちで的確にセグメントが定義できているか。
これらの質問に答えることによって、マーケティング担当者はそのセグメントへの理解を深めることができます。この理解に基づいて、セグメントでの効果的なマーケティング活動を実施できます。
「マーケティング管理」ダッシュボードを使用すると、マーケティング担当はマーケティング部門の状態を迅速に判断できます。このダッシュボードには、キャンペーンからキャッシュまで、キャンペーンROIおよび予算に関するKPIリージョンとレポートが含まれています。「マーケティング管理」ダッシュボードでは、現期間と前期間のデータを簡単に比較でき、引合生成、引合変換、引合当り費用および引合当り収益におけるトレンドの分析が容易になるため、将来の目標を計画するための履歴トレンド・データが提供されます。
Daily Marketing Intelligenceの機能を使用して、このダッシュボードにログインします。
KPIリージョンには、キー・パフォーマンス・データのスナップショットが含まれています。このリージョンを使用すると、マーケティング担当は、マーケティング部門の状態を迅速に評価できます。KPIでは、引合生成、引合変換、受注済商談金額、記帳済受注などの重要なマーケティング領域に関する情報が示されます。前期間に対してKPIを定量化、比較、測定および追跡すると、履歴トレンド・データを調べることができます。追加のドリルダウン詳細が提供されるKPIや、あるレベルの要約データが表示されるKPIもあります。リージョン内の特定のリンクを選択すると、さらに詳細な情報にドリルダウンできます。
次の表は、マーケティング管理KPIの説明です。
| KPI名 | 摘要 |
|---|---|
| 顧客からの引合数 | 選択した期間中に既存の顧客から作成された新規引合。顧客は、企業と販売関係にある個人または組織であり、実際に何かを購買している、またはサービスを受けているかどうかは関係ありません。顧客は、顧客アカウントが割り当てられているパーティです。 |
| 見込客からの引合数 | 選択した期間中に見込客から作成された新規引合。見込客は、企業とまだ販売関係のない個人または組織です。 |
| 'A'引合数 | 指定した期間中に作成され、システム日付時点で引合ランクが'A'の引合。 |
| 'A'引合% | 指定した期間中に作成され、システム日付時点で引合ランクが'A'の引合の新規引合に対する比率。 |
| 新規商談金額 | 指定した期間内に作成されたマーケティング・ソース付きの商談すべての営業実績額の合計。 |
| 受注済商談金額 | 次の条件を満たすマーケティング・ソース付きの商談すべての営業実績額の合計を示します。
詳細は、引合当り費用に関する設定を参照してください。 |
| 引合当り費用 | 全引合の生成に関わるマーケティング予算費用。 「引合当り費用」では、選択した期間中に各引合に関連付けられた費用が表示されます。プロファイル設定に基づいて、PTD費用または総費用が表示されます。プログラム費用の計算は、承認済予算金額または実際の費用額から定義されます。この選択は、プロファイル「BIM: プログラム費用」によって決まります。実際の費用額を使用するには、実際費用メトリックを、表示対象のキャンペーン、イベントまたはプログラムに関連付けます。
|
| 引合当り収益 | 生成された全引合から得られた記帳済収益の比率。 |
| 引合から商談変換 | 引合の作成時期に関係なく、指定した期間中に商談に変換された引合の比率。 |
| 開始済キャンペーン | 選択した期間中に開始したキャンペーンの数。 |
| 開始済イベント | 選択した期間中に開始したイベントの数。 |
「応答率」レポートには、ターゲット設定対象者からの応答に関する情報が示されます。
次の表に、「応答率」のレポートとグラフの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「ターゲット設定済対象者」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、ターゲット設定対象者別のデータが表示されます。 |
| 「応答率」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、取得した肯定応答の率がグラフ表示されます。 |
| 「応答率の増減」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、「期間タイプ」と「比較」で選択されているパラメータについて、応答率の増減率がグラフ表示されます。 |
| 「応答率」レポート | 「応答率」レポートは次のデータをレポート形式で表示します。
|
「応答要約」レポートには、応答予測、応答実績および応答当りの費用に関する情報が示されます。
次の表に、「応答要約」のレポートとグラフの詳細を示します。
| レポート/グラフ名 | 摘要 |
|---|---|
| 「予測対応答実績」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中に取得した応答予測と応答実績の数がグラフ表示されます。 |
| 「応答あたりの費用」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中の応答当りの費用がグラフ表示されます。 |
| 応答あたりの費用の増減 | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、このグラフには、応答あたりの費用の増減の比率（パーセント）が、「期間タイプ」と「比較」の各パラメータの選択に基づいてプロットされます。 |
| 「応答要約」レポート | 「応答要約」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
|
「新規引合要約」レポートには、顧客（既存）および見込客から作成された新規引合に関する情報が示されます。
次の表に、「新規引合要約」レポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「新規引合」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中に顧客（既存）および見込客から作成された新規引合の数がグラフ表示されます。 |
| 「新規引合の増減」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、変換された引合数の増減率が、「期間タイプ」と「比較」の選択パラメータに基づいてグラフ表示されます。 |
| 「新規引合分布」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、新規引合の分布が示されます。たとえば、ドロップダウン・リストから「キャンペーン」を選択した場合、各キャンペーンに対する新規引合の分布がグラフ表示されます。 |
| 「新規引合要約」レポート | 「新規引合要約」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
|
引合品質のレポートを使用すると、引合の品質を評価できます。コード定義画面の列A、B、CおよびDにマップされた引合ランクに関する情報が表示されます。他の列はすべて「その他」の下にグループ化されます。
次の表に、「引合品質」レポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 合計と'A'引合のグラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、引合合計と'A'引合がプロットされます。 |
| 「'A'引合の増減」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、このグラフには、'A'引合の増減の比率（パーセント）が、「期間タイプ」と「比較」の各パラメータの選択に基づいてプロットされます。 |
| 'A'引合の分布グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、'A'引合の分布が示されます。たとえば、ドロップダウン・リストから「キャンペーン」を選択した場合は、各キャンペーンに対する'A'引合の分布がグラフ表示されます。 |
| 「引合品質」レポート | 「引合品質」レポートには、次のデータがレポート・フォーマットで表示されます。「A」、「B」、「C」、「D」および「その他」の各列でドリル機能を使用できます。この機能を使用すると、「引合」レポートにリンクできます。レポートのパラメータは、「引合品質」レポートのディメンション・オプションから導出されます。
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「引合当り費用」レポートには、各引合に関連付けられた費用に関する情報が示されます。
プログラム費用の計算は、承認済予算金額または実際の費用額から定義されます。これは、プロファイル「BIM: プログラム費用」によって決まります。
実際の費用額を使用するには、実際費用メトリックを、表示対象のキャンペーン、イベントまたはプログラムと関連付けます。メトリックとマーケティング・オブジェクトを関連付ける方法の詳細は、『Oracle Marketing User's Guide』を参照してください。
「BIM: プログラム費用」が「実際費用」の場合は、マーケティング・オブジェクトに関連付けられている実際の費用が考慮されます。
「BIM: プログラム費用」が「承認済予算」の場合は、オブジェクトに関連付けられている承認済予算が考慮されます。この場合、実際費用メトリックは無視され、かわりに承認済予算金額が表示されます。
次の表に、「引合当り費用」レポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「キャンペーン費用対収益」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、キャンペーンの費用とキャンペーンを通じて生み出された収益がグラフ表示されます。 |
| 「引合当り総費用」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、各引合に関連付けられた総費用がグラフ表示されます。 |
| 「引合当りPTD費用の増減」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、「期間タイプ」と「比較」で選択されているパラメータに基づいて、PTD費用の増減率がグラフ表示されます。 |
| 「引合当り費用」レポート | 「引合当り費用」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
|
PTD費用は、次のように計算されます。
指定した期間にすべてのマーケティング・オブジェクトまたは引合に対して発生したキャンペーン費用を、次のように配分します（ステータスが「取消済」、「完了」、「クローズ済」、「有効」または「保留中」のマーケティング・オブジェクトが対象です）。
期間開始日前にマーケティング・オブジェクトが終了している場合、その期間の費用は0（ゼロ）とみなされます。
マーケティング・オブジェクトが期間開始日後に終了した場合、費用は[承認済予算または実際費用] * [現在日時点での予算または費用の使用日数] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]です。
現在日時点での予算または費用の使用日数: 現在日が、マーケティング・オブジェクトの開始日、予算承認日または実際費用発生日（いずれか後の日付）より前の場合、この現在日時点での予算または費用の使用日数は、0（ゼロ）とみなされます。
それ以外の場合、現在日時点での予算または費用の利用日数は、[現在日またはマーケティング・オブジェクトの終了日（いずれか前の日付）] – [期間開始日、オブジェクト開始日、予算承認日または実際費用発生日（いずれか後の日付）] + 1です。
該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数は、[オブジェクト終了日] - [オブジェクト開始日、予算承認日または実際費用発生日（いずれか後の日付）]+ 1です。
配分費用を集計します。
指定した期間に生成された引合を集計します。
配分費用の合計を引合合計で除算して、引合当り費用を算出します。引合当りPTD費用 = PTD費用合計/PTD引合合計。
費用合計は、次のように計算されます。
指定した期間にすべてのマーケティング・オブジェクトまたは引合に対して発生したキャンペーン費用を、次のように配分します（ステータスが「取消済」、「完了」、「クローズ済」、「有効」または「保留中」のマーケティング・オブジェクトが対象です）。
期間開始日前にマーケティング・オブジェクトが終了している場合、費用は予算金額または実際費用です。
マーケティング・オブジェクトが期間開始日後に終了した場合、費用は[現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]です。
現在日時点での予算または費用の使用日数: 現在日が、オブジェクトの開始日、予算承認日または実際費用発生日（いずれか後の日付）より前の場合、この現在日時点での予算または費用の使用日数は、0（ゼロ）です。
それ以外の場合、現在日時点での予算または費用の利用日数は、[現在日またはオブジェクトの終了日（いずれか前の日付）] – [オブジェクト開始日、予算承認日または実際費用発生日（いずれか後の日付）] + 1です。
該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数は、[オブジェクト終了日] - [オブジェクト開始日、予算承認日または実際費用発生日（いずれか後の日付）]+ 1です。
配分費用を集計します。
指定した期間に生成された引合を集計します。
配分費用の合計を引合合計で除算して、引合当り費用を算出します。引合当り費用合計 = 費用合計/引合合計。
PTD費用の計算および費用合計の計算を様々なシナリオで説明する例を、次にいくつか示します。
例1 - PTD費用および費用合計の計算
選択期間: 四半期
期間開始日: 2004年7月1日
現在日: 2004年8月31日
承認済予算: $9000（2004年6月11日付け）
キャンペーン開始日: 2004年6月1日
キャンペーン終了日: 2004年9月8日
引合数: 10
次の図は、PTD費用の計算の例を表しています。
PTD費用の計算
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
= [62 * 9000]/90
= 6200
引合当りPTD費用 = PTD費用合計/PTD引合合計
= 6200/10
= 620
次の図は、費用合計の計算の例を表しています。
費用合計の計算
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
= [82*9000]/90
= 8200
引合当り費用合計 = 費用合計/引合合計
= 8200/10
= 820
例2 - PTD費用および費用合計の計算
この例では、選択した期間中に2つの予算が承認されます。
選択期間: 四半期
現在日: 8月31日
期間開始日: 2004年7月1日
引合数: 10
承認済予算1: $9000（2004年6月11日付け）
キャンペーン開始日: 2004年6月1日
キャンペーン終了日: 2004年9月8日
承認済予算2: $3900（2004年8月1日付け）
キャンペーン開始日: 2004年6月1日
キャンペーン終了日: 2004年9月8日
予算1:
次の図は、予算1に対するPTD費用の計算の例を表しています。
予算1に対するPTD費用の計算
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
= [62 * 9000]/90
= 6200
予算2:
次の図は、予算2に対するPTD費用の計算の例を表しています。
予算2に対するPTD費用の計算
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
= [31 * 3900]/39
= 3100
引合当りPTD費用 = PTD費用合計/PTD引合合計
= [6200 + 3100] / 10
= [9300/10]
= 930
予算1:
次の図は、予算1に対する費用合計の計算の例を表しています。
予算1に対する費用合計の計算
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
= [82*9000]/90
= 8200
予算2:
次の図は、予算2に対する費用合計の計算の例を表しています。
予算2に対する費用合計の計算
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
= [31*3900]/39
= 3100
引合当り費用合計 = 費用合計/引合合計
= [8200 + 3100] / 10
= [11300/10]
= 1130
例3 - PTD費用および費用合計の計算
次の図は、6つのキャンペーン・シナリオを表しています。
選択期間: 四半期
現在日: 8月31日
期間開始日: 2004年7月1日
PTD費用および費用合計の計算
指定した期間の前に開始し、現在日より前に終了します。
指定した期間に引合があります。
指定した期間に承認済予算があります。
指定した期間より前に承認済予算があります。
指定した期間より前に引合があります。
承認済予算: $7200（2004年1月1日付け）
キャンペーン開始日: 2004年6月11日
キャンペーン終了日: 2004年8月21日
7月1日より前の引合数: 20
7月1日より後の引合数: 10
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
現在日時点での予算または費用の使用日数: 2004年7月1日から2004年8月31日 = 62日間
キャンペーンに対する予算または費用の使用日数 : 2004年6月11日から2004年8月21日 = 72日間
結果の費用 = [62 * 7200]/72
= 6200
承認済予算: $7200（2004年1月1日付け）
キャンペーン開始日: 2004年6月11日
キャンペーン終了日: 2004年8月21日
2004年7月1日より前の引合数: 20
2004年7月1日より後の引合数: 10
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
現在日時点での予算または費用の使用日数: 2004年6月11日から2004年8月21日 = 82日間
キャンペーンに対する予算または費用の使用日数: 2004年6月11日から2004年8月21日 = 82日間
結果の費用 = [82 * 7200]/82
= 7200
指定した期間の前に開始し、現在日より後に終了します。
指定した期間より前に承認済予算および引合があります。
指定した期間に承認済予算および引合があります。
指定した期間より後に承認済予算および引合があります。
承認済予算: $16400（2004年1月1日付け）
キャンペーン開始日: 2004年6月11日
キャンペーン終了日: 2004年11月21日
2004年7月1日より前の引合数: 15
2004年7月1日より後の引合数: 25
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
現在日時点での予算または費用の使用日数: 2004年7月1日から2004年8月31日 = 62日間
キャンペーンに対する予算または費用の使用日数 : 2004年6月11日から2004年11月21日 = 164日間
結果の費用 = [62 * 16400]/164
= 6200
承認済予算: $16400（2004年1月1日付け）
キャンペーン開始日: 2004年6月11日
キャンペーン終了日: 2004年11月21日
2004年7月1日より前の引合数: 15
2004年7月1日より後の引合数: 25
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
現在日時点での予算または費用の使用日数: 2004年6月11日から2004年8月31日 = 82日間
キャンペーンに対する予算または費用の使用日数 : 2004年6月11日から2004年11月21日 = 164日間
結果の費用 = [82 * 16400]/164
= 8200
指定した期間の前に開始し、その四半期が始まる前に終了します。
指定した期間に引合があります。
指定した期間より前に承認済予算があります。
指定した期間より前に引合があります。
承認済予算: $7200（2004年1月1日付け）
キャンペーン開始日: 2004年6月11日
キャンペーン終了日: 2004年6月21日
2004年7月1日より前の引合数: 20
2004年7月1日より後の引合数: 10
キャンペーンの開始日と終了日が期間開始日（2004年7月1日）より前であるため、費用は0（ゼロ）です。
承認済予算: $7200（2004年1月1日付け）
キャンペーン開始日: 2004年6月11日
キャンペーン終了日: 2004年6月21日
2004年7月1日より前の引合数: 20
2004年7月1日より後の引合数: 10
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
現在日時点での予算または費用の使用日数: 2004年6月11日から2004年6月21日 = 82
キャンペーンに対する予算または費用の使用日数 : 2004年6月11日から2004年6月21日 = 11
結果の費用 = [82 * 7200]/11
= 53673
指定した期間に開始し、現在日より前に終了します。
指定した期間に引合および承認済予算があります。
承認済予算: $7200（2004年7月11日付け）
キャンペーン開始日: 2004年7月11日
キャンペーン終了日: 2004年8月1日
2004年7月1日より後の引合数: 40
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
現在日時点での予算または費用の使用日数: 2004年7月11日から2004年8月1日 = 22
キャンペーンに対する予算または費用の使用日数 : 2004年7月11日から2004年8月1日 = 22
結果の費用 = [22 * 7200]/22
= 7200
承認済予算: $7200（2004年7月11日付け）
キャンペーン開始日: 2004年7月11日
キャンペーン終了日: 2004年8月1日
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
現在日時点での予算または費用の使用日数: 2004年7月11日から2004年8月1日 = 22日間
キャンペーンに対する予算または費用の使用日数 : 2004年7月11日から2004年8月1日 = 22日間
2004年7月1日より後の引合数: 40
結果の費用 = [22 * 7200]/22
= 7200
指定した期間に開始し、現在日より後に終了します。
指定した期間より後に承認済予算があります。
指定した期間に引合があります。
承認済予算: $1100（2004年7月15日付け）
キャンペーン開始日: 2004年7月11日
キャンペーン終了日: 2004年11月1日
2004年7月1日より後の引合数: 40
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
現在日時点での予算または費用の使用日数: 2004年7月15日から2004年8月31日 = 48日間
キャンペーンに対する予算または費用の使用日数 : 2004年7月15日から2004年11月1日 = 110日間
結果の費用 = [48 * 1100]/110
= 480
承認済予算: $1100（2004年7月15日付け）
キャンペーン開始日: 2004年7月11日
キャンペーン終了日: 2004年11月1日
2004年7月1日より後の引合数: 40
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
現在日時点での予算または費用の使用日数: 2004年7月15日から2004年8月31日 = 48日間
キャンペーンに対する予算または費用の使用日数 : 2004年7月15日から2004年11月1日 = 110日間
結果の費用 = [48 * 1100]/110
= 480
現在日より後に開始します。
指定した期間に1つの承認済予算があります。
現在日より後に1つの承認済予算があります。
承認済予算: $1100（2004年7月15日付け）
キャンペーン開始日: 2004年9月11日
キャンペーン終了日: 2004年11月1日
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
現在日時点での予算または費用の使用日数: 0日間
キャンペーンに対する予算または費用の使用日数 : 2004年7月15日から2004年11月1日 = 110日間
結果の費用 = [0 * 1100]/110
= 0
承認済予算: $1100（2004年7月15日付け）
キャンペーン開始日: 2004年9月11日
キャンペーン終了日: 2004年11月1日
費用 = [現在日時点での予算または費用の使用日数] * [予算金額または実際費用] / [該当するオブジェクトに対する予算または費用の使用日数]
現在日時点での予算または費用の使用日数: 0日間
キャンペーンに対する予算または費用の使用日数 : 2004年7月15日から2004年11月1日 = 110日間
結果の費用 = [0 * 1100]/110]
= 0
結果は、次のようになります。
引合当りPTD費用 = PTD費用合計/PTD引合合計
配分費用の合計: 6200+6200+0+7200+480+0 = 20080
引合数: 10+25+10+40+40 = 125
= 20080/125
= 160.64
引合当り費用合計 = 費用合計/引合合計
費用合計: 7200+8200+53673+7200+480+0 = 76753
引合合計数: 20+10+15+25+20+10+40+40 = 180
= 76753/180
= 426.40
「引合および引合当り費用」のグラフでは、KPIの現期間と前期間の値がグラフ表示されます。様々な期間のトレンド・グラフが表示されます。
次の表に、「引合および引合当り費用」のグラフとレポートの詳細を示します。
| レポート/グラフ名 | 摘要 |
|---|---|
| 「引合および引合当り費用」グラフ | 引合および引合当り費用の（選択した期間に応じた）引合データがグラフ表示されます。 |
| 「引合および引合当り費用」レポート | 次のデータがレポート書式で表示されます。
|
「引合から商談変換要約」レポートには、商談に変換される引合に関する情報が示されます。
次の表に、「引合から商談変換要約」のレポートとグラフの詳細を示します。
| レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「商談に変換済の引合」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中に商談に変換された引合の数がグラフ表示されます。 |
| 「引合変換の増減」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、「期間タイプ」と「比較」で選択されているパラメータに基づいて、変換された引合数の増減がグラフ表示されます。 |
| 「引合変換分布」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、変換された引合の分布が示されます。たとえば、ドロップダウン・リストから「マーケティング・チャネル」を選択した場合は、各マーケティング・チャネルに対する変換引合の分布がグラフ表示されます。 |
| 「引合から商談変換要約」レポート | 「引合から商談変換要約」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
|
「商談金額要約」レポートには、受注に変換された商談に関する情報が示されます。
次の表に、「商談金額要約」レポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「受注済、 失注済商談」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、受注済商談および失注済商談の数がグラフ表示されます。 |
| 「受注済、 失注済商談の増減」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、「期間タイプ」と「比較」で選択されているパラメータについて、受注済商談および失注済商談の増減率がグラフ表示されます。 |
| 「受注済商談分布」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定期間での受注済商談の分布が示されます。たとえば、ドロップダウン・リストから「製品カテゴリ」を選択した場合は、各製品カテゴリに対する受注済商談の分布がグラフ表示されます。 |
| 「商談金額要約」レポート | 「商談金額要約」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
|
「引合当り収益」レポートには、引合当りの生成収益金額に関する情報が示されます。
収益の計算は、プロファイル「BIM : 収益タイプ」によって決まります。収益タイプは、記帳済受注金額、請求済受注金額または受注済商談金額です。
記帳済受注および確約受注の詳細は、『Oracle Order Managementユーザーズ・ガイド』を参照してください。
次の表に、引合当り収益のレポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「キャンペーン収益対費用」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、キャンペーンで稼ぎ出した収益とキャンペーンで発生した費用がグラフ表示されます。 |
| 「引合当り合計収益」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、引合当りの生成収益金額がグラフ表示されます。 |
| PTD引合当り収益の変更グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、「期間タイプ」と「比較」で選択されているパラメータに基づいて、PTD収益の変更率がグラフ表示されます。 |
| 「引合当り収益」レポート | 「引合当り収益」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
|
プロファイル設定によって、収益は、記帳済受注金額、請求済受注金額または受注済商談金額です。
引合当り収益 = PTD収益/PTD引合
PTD収益の計算および合計収益の計算を様々なシナリオで説明する例を、次にいくつか示します。
PTD収益および合計収益の計算 - 例1
「BIM : 収益タイプ」のプロファイル値: 記帳済金額
選択期間: 四半期
期間開始日: 2004年7月1日
現在日: 2004年8月31日
PTD受注済商談金額: 100
合計受注済商談金額: 200
PTD記帳済金額: 110
合計記帳済金額: 220
PTD請求済金額: 105
合計請求済金額: 210
PTD引合: 10
引合合計: 50
引合当り収益 = PTD収益/PTD引合
= PTD記帳済金額 / PTD引合
= 110/10
= 11
= 記帳済金額合計 / 引合合計
= 220/50
= 4.4
PTD収益および合計収益の計算 - 例2
「BIM : 収益タイプ」のプロファイル値: 受注済商談金額
選択期間: 四半期
期間開始日: 2004年7月1日
現在日: 2004年8月31日
PTD受注済商談金額: 100
合計受注済商談金額: 200
PTD記帳済金額: 110
合計記帳済金額: 220
PTD請求済金額: 105
合計請求済金額: 210
PTD引合: 0
引合合計: 50
引合当り収益 = PTD収益/PTD引合
= PTD受注済商談金額 / PTD引合
= 100/0
= 該当なし
= 受注済商談金額合計 / 引合合計
= 200/50
= 4
PTD収益および合計収益の計算 - 例3
「BIM : 収益タイプ」のプロファイル値: 請求済金額
選択期間: 四半期
期間開始日: 2004年7月1日
現在日: 2004年8月31日
PTD受注済商談金額: 100
合計受注済商談金額: 200
PTD記帳済金額: 110
合計記帳済金額: 220
PTD請求済金額: 105
合計請求済金額: 210
PTD引合: 10
引合合計: 100
引合当り収益 = PTD収益/PTD引合
= PTD請求済金額 / PTD引合
= 105/10
= 10.5
= 請求済金額合計 / 引合合計
= 210/100
= 2.1
「イベント活動要約」レポートには、指定した期間中に開始または終了した、あるいは有効なイベントに関する情報が示されます。
次の表に、「イベント活動要約」レポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「有効、 開始および終了」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中に開始した、終了した、または有効なイベントの数がグラフ表示されます。 |
| 「開始済イベント分布」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中に開始したイベントの分布がグラフ表示されます。 |
| 「開始済イベントの増減」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、「期間タイプ」と「比較」で選択されているパラメータに基づいて、開始したイベントの増減率がグラフ表示されます。 |
| 「イベント活動要約」レポート | 「イベント活動要約」レポートには、次のデータがレポート・フォーマットで表示されます。「開始」、「終了」、「現在有効」の各列でドリル機能を使用できます。この機能を使用すると、「イベント」レポートにリンクできます。レポートのパラメータは、「イベント活動要約」レポートのディメンション・オプションから導出されます。
|
イベントのレポートには、「イベント活動要約」レポートで選択した列に応じて、有効、開始済またはクローズ済のイベントが表示されます。DBIユーザーは、イベント名をクリックすると、Oracle Marketing Onlineに移動して目的のイベントの詳細を表示することもできます。
「イベント」レポートのパラメータはすべて読取り専用です。パラメータ値は「イベント活動要約」レポートと同じ値です。
次の表に、「イベント」レポートの詳細を示します。
| レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「イベント」レポート | 「イベント」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
|
「キャンペーン活動要約」レポートには、指定した期間中に開始または終了した、あるいは有効なキャンペーンに関する情報が示されます。
次の表に、「キャンペーン活動要約」レポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「有効、 開始、 終了」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中に開始または終了した、あるいは有効なキャンペーンの数がグラフ表示されます。 |
| 「有効キャンペーン分布」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中に有効なキャンペーンの分布がグラフ表示されます。 |
| 「有効キャンペーンの増減」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、「期間タイプ」と「比較」で選択されているパラメータに基づいて、有効なキャンペーンの増減率がグラフ表示されます。 |
| 「キャンペーン活動要約」レポート | 「キャンペーン活動要約」レポートには、次のデータがレポート・フォーマットで表示されます。「開始」、「終了」、「現在有効」の各列でドリル機能を使用できます。この機能を使用すると、「キャンペーン」レポートにリンクできます。レポートのパラメータは、「キャンペーン活動要約」レポートのディメンション・オプションから導出されます。
|
キャンペーン予定には、実行がスケジュールされているマーケティング活動が定義されます。「キャンペーン予定活動要約」レポートには、指定した期間中に開始または終了した、あるいは有効なキャンペーン予定に関する情報が示されます。
次の表に、「キャンペーン予定活動要約」レポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「有効、 開始、 終了」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中に開始または終了した、あるいは有効なキャンペーンの数がグラフ表示されます。 |
| 「有効キャンペーン分布」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中に有効なキャンペーン予定の分布がグラフ表示されます。 |
| 「有効キャンペーンの増減」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、「期間タイプ」と「比較」で選択されているパラメータに基づいて、有効なキャンペーン予定の増減率がグラフ表示されます。 |
| 「キャンペーン予定活動要約」レポート | 「キャンペーン予定活動要約」レポートには、次のデータがレポート・フォーマットで表示されます。「開始」、「終了」、「現在有効」の各列でドリル機能を使用できます。この機能を使用すると、「キャンペーン予定」レポートにリンクできます。レポートのパラメータは、「キャンペーン予定活動要約」レポートのディメンション・オプションから導出されます。
|
「キャンペーン」レポートには、「キャンペーン活動要約」レポートで選択した列に応じて、選択した期間の有効、開始済またはクローズ済のキャンペーンが表示されます。DBIユーザーは、キャンペーン名をクリックすると、Oracle Marketing Onlineに移動して目的のキャンペーンの詳細を表示することもできます。
「キャンペーン」レポートのパラメータはすべて読取り専用です。パラメータ値は「キャンペーン活動要約」レポートと同じ値です。
次の表に、「キャンペーン」レポートの詳細を示します。
| レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「キャンペーン」レポート | 「キャンペーン」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
|
キャンペーン予定のレポートには、「キャンペーン予定活動要約」レポートで選択した列に応じて、選択した期間の有効、開始済またはクローズ済のキャンペーン予定が表示されます。DBIユーザーは、キャンペーン予定をクリックすると、Oracle Marketing Onlineに移動して目的のキャンペーン予定の詳細を表示することもできます。
「キャンペーン予定」レポートのパラメータはすべて読取り専用です。パラメータ値は「キャンペーン活動要約」レポートと同じ値です。
次の表に、「キャンペーン予定」レポートの詳細を示します。
| レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「キャンペーン予定」レポート | 「キャンペーン予定」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
|
「キャンペーン階層別キャンペーンから受注」レポートには、マーケティング担当がアクセス可能なプログラム、キャンペーンまたはイベントに関するキャンペーンから受注までの情報が示されます。
このレポートで使用可能なドリルダウンを使用すると、追加のキャンペーン詳細を表示できます。マーケティング・プログラム・レベルからマーケティング・キャンペーン・レベルに移動して詳細を表示でき、プログラムとキャンペーンによって生成された応答と引合に関する情報を表示できます。
最初に表示されるマーケティング・オブジェクトは、プロファイル「BIM: プログラムの表示」（ユーザー・レベルで設定）に基づきます。
「Yes」に設定すると、プログラム・レベル（最上位レベル）のオブジェクト詳細を表示できます。
「No」に設定すると、プログラム・レベル（最上位レベル）のオブジェクトは表示できません。
次の表に、「キャンペーン階層別キャンペーンから受注」のグラフとレポートの詳細を示します。
| レポート/グラフ名 | 摘要 |
|---|---|
| 引合変換率および商談金額 | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、商談に変換された引合の率と商談金額がグラフ表示されます。 |
| 新規商談金額 | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、商談金額の分布がグラフ表示されます。たとえば、ドロップダウン・リストから「製品カテゴリ」を選択した場合は、各製品カテゴリに対する商談金額の分布がグラフ表示されます。 |
| 商談金額の増減 | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、「期間タイプ」と「比較」で選択されているパラメータに基づいて、商談金額の増減率がグラフ表示されます。 |
| キャンペーン階層別キャンペーンから受注レポート | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、キャンペーン別キャンペーンから受注までのデータがレポート書式で表示されます。 キャンペーン階層別キャンペーンから受注レポートには、次の列のデータが表示されます。
|
「キャンペーン階層別費用、 売上およびROI」レポートには、マーケティング担当がアクセス可能なプログラム、キャンペーンまたはイベントに対する投資回収率の情報が示されます。
費用、売上収益およびROIの値は、選択した期間中に1日でも有効だったすべてのマーケティング・オブジェクトに対する累計合計で示されます。
キャンペーン階層にドリルダウンするには、「名称」列を選択します。キャンペーン階層に最初に表示されるオブジェクトは、プロファイル「BIM : プログラムの表示」（ユーザー・レベルで設定）に基づきます。
「Yes」に設定すると、プログラム・レベルのオブジェクト詳細を表示できます。
「No」に設定すると、プログラム・レベルのオブジェクトは参照できません。
次の表に、キャンペーン別費用、売上およびROIのレポートの詳細を示します。
| レポート/グラフ名 | 摘要 |
|---|---|
| 「費用 - 予測対実績」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中のキャンペーンに対する予測費用および実際費用がグラフ表示されます。 |
| 「収益 - 予測対実績」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中にキャンペーンから生み出される予測収益および実収益がグラフ表示されます。 |
| 「マーケティングROI」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中の投資回収率がグラフ表示されます。 |
| 「キャンペーン別費用、営業およびROI」レポート | 「キャンペーン別費用、営業およびROI」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
|
| - |
|
「引合別上位キャンペーンおよびイベント」レポートには、上位キャンペーンおよびイベントに対する引合の詳細が示されます。
次の表に、「引合別上位キャンペーンおよびイベント」のグラフとレポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「引合別キャンペーン」グラフ | 上位10キャンペーンに対する引合の合計数がグラフ表示されます。 上位10キャンペーンがY軸にグラフ表示され、生成された引合の数がX軸に数値で表示されます。 |
| 「引合別イベント」グラフ | 上位10イベントに対する引合の合計数がグラフ表示されます。 上位10イベントがY軸にグラフ表示され、生成された引合の数がX軸に数値で表示されます。 |
| 「引合別上位キャンペーンおよびイベント」レポート | キャンペーンとイベントが引合データ（グラフ形式の上に表示）別にレポート書式で表示されます。
|
「受注商談金額別上位キャンペーンおよびイベント」レポートには、上位キャンペーンおよびイベントに対する商談金額に関する情報が示されます。
次の表に、「受注商談金額別上位キャンペーンおよびイベント」のグラフとレポートの詳細を示します。
| 「商談別キャンペーン名」グラフ | このグラフによって、マーケティング担当者は上位キャンペーンに対する商談金額を表示できます。 （Y軸に）キャンペーンが表示され、（X軸に）商談の件数がグラフ表示されます。 |
|---|---|
| 「商談別イベント名」グラフ | このグラフによって、マーケティング担当者は上位イベントに対する商談金額を表示できます。 （Y軸に）イベントが表示され、（X軸に）商談の件数がグラフ表示されます。 |
| 「商談別上位キャンペーンおよびイベント」レポート | 次のデータがレポート書式で表示されます。
|
予算名別マーケティング予算要約のレポートには、マーケティング活動に割り当てられた金額の合計、および指定した期間中の使用金額、振替金額または見越金額に関する詳細が示されます。データは予算名に基づいて表示されます。
次の表に、予算名別マーケティング予算要約のグラフとレポートの詳細を示します。
| レポート/グラフ名 | 摘要 |
|---|---|
| 「当初予算」グラフ | 当初予算金額の配分が予算カテゴリ別にグラフ表示されます。 |
| 「予算残高」グラフ | 予算名に対する現行残高がグラフ表示されます。 予算名がY軸にグラフ表示され、予算金額がX軸に数値で表示されます。 |
| 「予算使用」グラフ | 予算名に対して使用された金額がグラフ表示されます。 予算名がY軸にグラフ表示され、使用金額または確定済金額がX軸に数値で表示されます。 |
| 「マーケティング予算要約」レポート | 次のデータがレポート書式で表示されます。
|
「予算カテゴリ別マーケティング予算要約」レポートには、マーケティング活動に割り当てられた金額の合計、および指定した期間中の使用金額、振替金額または見越金額に関する詳細が示されます。データは予算カテゴリに基づいて表示されます。
次の表に、「予算カテゴリ別マーケティング予算要約」のグラフとレポートの詳細を示します。
| レポート/グラフ名 | 摘要 |
|---|---|
| 「当初予算」グラフ | 当初予算金額の配分が予算名別にグラフ表示されます。 |
| 「予算残高」グラフ | 予算カテゴリに対する現行残高がグラフ表示されます。 予算カテゴリがY軸にグラフ表示され、予算金額がX軸に数値で表示されます。 |
| 「予算使用」グラフ | 予算カテゴリに対して使用された金額がグラフ表示されます。 予算カテゴリがY軸にグラフ表示され、使用金額または確定済金額がX軸に数値で表示されます。 |
| 「マーケティング予算要約」レポート | 次のデータがレポート書式で表示されます。
|
| - |
|
「マーケティング予算使用」要約レポートでは、キャンペーンに対して承認された予算金額と実際の使用金額に関する情報が示されます。
次の表に、「マーケティング予算使用」のグラフとレポートの詳細を示します。
| レポート/グラフ名 | 摘要 |
|---|---|
| 「承認済混合」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中の承認済予算金額合計の分布がグラフ表示されます。 |
| 「承認済対実際費用、 残高」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、承認済予算金額合計、実際費用合計および残高金額がグラフ表示されます。 |
| 「マーケティング予算使用」レポート | 次のデータがレポート書式で表示されます。
|
「セグメント値」レポートでは、セグメント値に関する情報が示されます。たとえば、収益、顧客数、平均取引額とサイズの点から評価した最も重要なセグメントが示されます。
次の表に、セグメント値のグラフとレポートの詳細を示します。
| レポート/グラフ名 | 摘要 |
|---|---|
| 「セグメント収益」グラフ | このグラフでは、金額がX軸に、セグメント名がY軸にグラフ表示されます。 |
| 「有効な顧客」グラフ | このグラフでは、有効な顧客の数がX軸に、セグメント名がY軸にグラフ表示されます。 |
| 「平均取引金額」グラフ | このグラフでは、金額がX軸に、セグメント名がY軸にグラフ表示されます。 |
| 「セグメント値」レポート | 次のデータがレポート書式で表示されます。
|
「セグメント・キャンペーン効果」レポートでは、セグメントにおけるキャンペーン活動の効果に関する情報が示されます。たとえば、特定のセグメントにおけるキャンペーン活動について、生成された応答、引合、記帳済受注が製品別/マーケティング・チャネル別/キャンペーン活動別に示されます。
次の表に、「セグメント・キャンペーン効果」のグラフとレポートの詳細を示します。
| レポート/グラフ名 | 摘要 |
|---|---|
| 「活動数」グラフ | この円グラフには、選択した表示別ディメンションに基づいた情報が表示されます（マーケティング・チャネル、製品カテゴリ、セグメント名） このグラフは、キャンペーン活動の表示別ディメンションについては表示されません。 |
| 「応答数」グラフ | この円グラフには、選択した表示別ディメンションに基づいた情報が表示されます（マーケティング・チャネル、製品カテゴリ、セグメント名、キャンペーン活動）。 |
| 「記帳済受注金額」グラフ | この円グラフには、選択した表示別ディメンションに基づいた情報が表示されます（マーケティング・チャネル、製品カテゴリ、セグメント名、キャンペーン活動）。 |
| 「セグメント・キャンペーン効果」レポート | 次のデータがレポート書式で表示されます。
|
「引合管理」ダッシュボードには、製品カテゴリ別または営業グループ別の引合変換情報が示されます。マーケティングでは、マーケティング活動と営業を関連付けるためにこの情報が使用されます。たとえば、マーケティング部門では、引合変換に取り組んでいる営業グループおよびその製品カテゴリを識別できます。この識別情報を使用して、営業グループに対するマーケティング活動を作成できます。また、営業分野のユーザーは、引合品質によって引合変換を評価し、マーケティングが提供する引合がどれほどの比率で価値があるかを知ることができます。
このダッシュボードでは、組織内のマーケティング・マネージャおよび営業マネージャが、営業グループに割り当てられているすべての引合の引合活動、変換および経過期間を毎日参照できます。営業マネージャまたは営業グループの管理者は、引合ステータスのフローの表示、引合の品質の評価、引合から商談への変換率の参照、引合生成の費用と収益の比較を行うことができます。
このダッシュボードには、営業グループの実績が示されます。マネージャは、営業グループ・レベルから個々の営業担当のレベルまで詳細を表示できます。
Daily Marketing Intelligenceの機能を使用して、このダッシュボードにログインします。
次のパラメータは、このダッシュボード専用です。
製品カテゴリ: 製品階層の特定のカテゴリに関する情報が表示されます。製品または製品カテゴリは、引合に正しく割り当てられる必要があります。正しく割り当てられない場合、引合は、未割当のカテゴリに属するとみなされます。
営業グループ: 営業グループ別の引合活動が表示されます。セキュリティのために、内容へのアクセスを許可および制限するには、Oracle Sales Onlineのセキュリティ・モデルを使用する必要があります。ユーザーは、リソース・マネージャの営業グループ階層の設定に基づいて、階層をトラバースして自分の部下の実績を分析できます。同地位の人のデータへのアクセスは、セキュリティ・モデルでは許可されません。デフォルト値は、ユーザーがログインした営業グループで、そのグループ内でのユーザーのロールがマネージャである営業グループです。適格なグループが複数ある場合、初回ログイン時のデフォルトの営業グループは、リスト内の最初の営業グループです。その後のログイン時のデフォルト値は、前回の選択値です。使用するリソース・グループは、営業（マーケティングを含む）および見積で共通であることが必要です。
このKPIでは、新規引合、上位引合、引合当り収益、商談に変換された引合など、引合活動に関する重要な要約データが提供されます。この情報から、営業実績および営業活動の日次スナップショットが営業マネージャに提供されます。
次の表は、引合管理KPIの説明です。
| KPI名 | 摘要 |
|---|---|
| 引合からの変換済商談金額 | 指定した期間中に引合から変換された商談の金額。 |
| 商談に変換済の引合 | 指定した期間中に商談に変更された引合の数。 |
| 引合から商談変換 | 指定期間に商談に変換された引合の比率。 |
| 新規引合 | 指定した期間中に作成された引合。 |
| オープン引合 | 選択した日付時点でオープンの引合。 |
| 'A'引合 | ランクが'A'で、指定した期間中に作成された引合。 |
| 平均引合経過期間（日数） | ロール会計年度中の引合の平均オープン日数。このKPIは、選択した日付パラメータの影響を受けません。 |
| 平均'A'引合経過期間（日数） | ロール会計年度中の'A'引合の平均オープン日数。このKPIは、選択した日付パラメータの影響を受けません。 |
このレポートには、新規引合および商談への変換に関する情報が示されます。すべての引合のステータス・フローに関する情報も表示されます。
「引合管理」ダッシュボードの全パラメータ。
次の表に、「引合活動」のレポートとグラフの詳細を示します。
| レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「前回オープン対現在オープン」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間前にオープンであった引合、および指定した期間中に作成された新規引合の数がグラフ表示されます。 |
| 「変換済、 クローズ済対終了」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中に変換、クローズ、および終了された引合がグラフ表示されます。 |
| 「引合変換分布」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、変換された引合の分布が示されます。たとえば、ドロップダウン・リストから「営業グループ」を選択した場合は、各営業グループに対する変換済引合の分布がグラフ表示されます。 |
| 「引合活動」レポート | 「引合活動」レポートには、次のデータがレポート・フォーマットで表示されます。「期間内新規」、「変換済」、「変換なしでクローズ済」、「現在オープン」、「活動なし現在オープン」の各列でドリル機能を使用できます。
|
引合変換のレポートには、引合の変換フローの詳細が示されます。変換された引合の数、変換時間および変換された新規引合の数などが示されます。
「引合管理」ダッシュボードの全パラメータ。
次の表に、引合変換のレポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「引合変換率および商談金額」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、変換された引合の率と商談金額がグラフ表示されます。 |
| 「変換済引合の増減」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、「期間タイプ」と「比較」で選択されているパラメータに基づいて、（商談に）変換された引合の増減率がグラフ表示されます。 |
| 「商談金額の変更」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、「期間タイプ」と「比較」で選択されているパラメータに基づいて、商談金額の変更率がグラフ表示されます。 |
| 「引合変換」レポート | 「引合変換」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
|
「引合変換時間」レポートには、指定した期間中に商談に変換された引合の数、および引合から商談への変換に要した平均時間に関する情報が示されます。
「引合管理」ダッシュボードの全パラメータ。
次の表に、「引合変換時間」レポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「変換済引合数」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、指定した期間中に商談に変換された引合の数がグラフ表示されます。 |
| 「変換済引合の増減」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、「期間タイプ」と「比較」で選択されているパラメータに基づいて、変換された引合数の増減率がグラフ表示されます。 |
| 「変換時間」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、引合から商談への変換に要した平均時間がグラフ表示されます。 |
| 「引合変換時間」レポート | 「引合変換時間」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
|
「引合から商談」のグラフでは、KPIの現期間と前期間の値がグラフ表示されます。
次の表に、「引合から商談」のレポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「引合から商談」グラフ | 次のKPI列がグラフで表されます。
|
| 「引合から商談」レポート | 「引合から商談」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
|
「引合品質」レポートを使用すると、引合の品質を評価できます。コード定義画面の列A、B、CおよびDにマップされた引合ランクに関する情報が表示されます。他の列はすべて「その他」の下にまとめられます。
次の表に、「引合品質」レポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「引合ランキング」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、引合数がランク別にグラフ表示されます。 |
| 「引合分布」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、'A'引合の分布がグラフ表示されます。たとえば、ドロップダウン・リストから「製品カテゴリ」を選択した場合は、各製品カテゴリに対する変換済引合の分布がグラフ表示されます。 |
| 「資格取得済引合分布」グラフ | 「表示別」ドロップダウン・リストで選択した値に応じて、資格取得済引合の分布がグラフ表示されます。 |
| 「引合品質」レポート | 「引合品質」レポートには、次のデータがレポート・フォーマットで表示されます。「A」、「B」、「C」、「D」および「その他」の各列でドリル機能を使用できます。この機能を使用すると、「引合」レポートにリンクできます。レポートのパラメータは、「引合品質」レポートのディメンション・オプションから導出されます。
|
「引合経過期間」レポートには、引合作成日からの経過日数で計測された、オープン引合の経過期間に関する情報が表示されます。リージョンには、現行ロール年中に作成されたすべてのオープン引合が含まれます。
ロール年の開始日は、システム日付の365日前です。たとえば、現在の日付が2004年11月15日の場合、ロール年の開始日は2003年11月15日です。
「引合管理」ダッシュボードの全パラメータ（「カレンダ」パラメータを除く）。
次の表に、引合経過期間のレポートの詳細を示します。
| グラフ/レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「引合経過期間」レポート | 「引合経過期間」レポートには、次のデータがレポート・フォーマットで表示されます。「<3」から「42+」までの各列からドリル機能を使用できます。この機能を使用すると、「引合 - 現在オープン」レポートにリンクできます。レポートのパラメータは、「引合経過期間」レポートのディメンション・オプションから導出されます。
|
クローズ事由別引合のレポートには、「引合活動」レポートの表示別の組合せについて、選択した期間のすべてのクローズ済引合の内訳が、引合クローズ事由別に表示されます。引合数をクリックすると、DBIユーザーは、選択したバケット内の引合のリストが示される「引合 - 変換なしでクローズ済」レポートを表示できます。
このレポートを使用すると、引合から商談変換の比率を下げる一因である事由について洞察を深めることができます。
「クローズ事由別引合」レポートのパラメータはすべて読取り専用です。パラメータ値は「引合活動」レポートと同じ値です。
次の表に、「クローズ事由別引合」レポートの詳細を示します。
| レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「クローズ事由別引合」レポート | 「クローズ事由別引合」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
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引合 - 期間内新規のレポートには、「引合活動」レポートで選択した営業グループおよび製品カテゴリの組合せについて、ある期間内に作成されたすべての新規引合が表示されます。DBIユーザーは、顧客カテゴリ、引合ソース、ランク、顧客名などで、引合の検索基準をさらに詳細に指定できます。また、個々の引合番号をクリックすると、Oracle Sales Onlineにナビゲートして、引合について実用的な対策を実施できます。
「引合 - 期間内新規」レポートのパラメータはすべて読取り専用です。パラメータ値は「引合活動」レポートと同じ値です。
次の表に、「引合 - 期間内新規」レポートの詳細を示します。
| レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「引合 - 期間内新規」レポート | 「引合 - 期間内新規」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
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引合 - 期間内変換済のレポートには、「引合活動」レポートで選択した営業グループおよび製品カテゴリの組合せについて、商談に変換されたすべての引合が表示されます。DBIユーザーは、顧客カテゴリ、引合ソース、ランク、顧客名などで、引合の検索基準をさらに詳細に指定できます。また、個々の引合番号をクリックすると、Oracle Sales Onlineにナビゲートして、引合について実用的な対策を実施できます。
「引合 - 期間内変換済」レポートのパラメータはすべて読取り専用です。パラメータ値は「引合活動」レポートと同じ値です。
次の表に、「引合 - 期間内変換済」レポートの詳細を示します。
| レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「引合 - 期間内変換済」レポート | 「引合 - 期間内変換済」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
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引合 - 変換なしでクローズ済のレポートには、変換されずにクローズされた引合がクローズ事由とともに表示されます。DBIユーザーは、「引合活動」レポートで目的のクローズ済引合を識別し、「クローズ事由別引合」レポートで検索基準をさらに詳細に指定できます。また、個々の引合番号をクリックすると、Oracle Sales Onlineにナビゲートして、引合について実用的な対策を実施することもできます。
「引合 - 変換なしでクローズ済」レポートのパラメータはすべて読取り専用です。パラメータ値は「引合活動」レポートと同じ値です。
次の表に、「引合 - 変換なしでクローズ済」レポートの詳細を示します。
| レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「引合 - 変換なしでクローズ済」レポート | 「引合 - 変換なしでクローズ済」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
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「引合 - 現在オープン」レポートには、「引合活動」レポートまたは「引合経過期間」レポートで選択した営業グループおよび製品カテゴリの組合せについて、すべてのオープン引合が表示されます。DBIユーザーは、顧客カテゴリ、引合ソース、ランク、顧客名などで、引合の検索基準をさらに詳細に指定できます。また、個々の引合番号をクリックすると、Oracle Sales Onlineにナビゲートして、引合について実用的な対策を実施できます。「現在オープン」バケットから現在オープン引合詳細のレポートにナビゲートすると、商談に変換されていない引合の中で、ステータスが「終了」または「クローズ済」以外の引合に関する詳細情報が示されます。「活動のない現在のオープン」バケットから現在オープン引合詳細のレポートにナビゲートすると、作成されてから変更されていない現在オープンの引合に関する詳細情報が示されます。このレポートには、「引合経過期間」レポートからアクセスすることもできます。この場合は、選択した引合経過期間バケットに対するすべてのオープン引合が表示されます。また、個々の引合番号をクリックすると、Oracle Sales Onlineにナビゲートして、引合について実用的な対策を実施することもできます。
「引合 - 現在オープン」レポートのパラメータはすべて読取り専用です。パラメータ値は、このレポートへのアクセス元に応じて、「引合活動」レポートまたは「引合経過期間」レポートのディメンション値から導出されます。
次の表に、「引合 - 現在オープン」レポートの詳細を示します。
| レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「引合 - 現在オープン」レポート | 「引合 - 現在オープン」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
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引合のレポートには、「引合品質」レポートの様々な引合品質バケット内の個々の引合が表示されます。たとえば、「引合品質」レポートで「A」引合をクリックすると、その期間内に作成されたすべての「A」引合に関する引合要約情報が表示されます。また、「引合番号」をクリックすると、Oracle Sales Onlineにナビゲートして、目的の個々の引合に関する詳細を表示することもできます。
「引合」レポートのパラメータはすべて読取り専用です。パラメータ値は、「引合品質」レポートのディメンション値から導出されます。
次の表に、「引合」レポートの詳細を示します。
| レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「引合」レポート | 「引合」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
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「キャンペーン別引合」レポートでは、マーケティング構想と営業目的の間の連携が拡張されています。引合活動データを同時に営業グループとキャンペーンの両方のディメンションと照合し、詳細に分析する機能によって、営業グループ全体の引合変換処理に対するマーケティングの影響を評価できます。また、開始したマーケティング販促によって利益を得るグループを識別し、この情報を使用して、営業ROIを促進するようにマーケティング・オファーをカスタマイズできます。
「引合」レポートのパラメータはすべて読取り専用です。パラメータ値は、「引合品質」レポートのディメンション値から導出されます。
次の表に、「キャンペーン別引合」レポートの詳細を示します。
| レポート名 | 摘要 |
|---|---|
| 「キャンペーン別引合」レポート | 「キャンペーン別引合」レポートには、次のデータがレポート書式で表示されます。
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