エレメント、バランスおよびFormulaタスク・リスト(第28章) R20B

要素、残高および算式の定義

「要素、残高および算式の定義」タスク・リストには、報酬およびHR管理用の給与エレメントを作成するために必要なタスクが含まれています。レポート、報酬および福利厚生計算、または第三者給与プロバイダへのデータ転送のために、支給項目、控除項目、およびその他の給与データを記録する場合は、このタスク・リストを使用できます。

注意: Oracle Global Payrollを使用している場合は、かわりに「給与の定義」タスク・リストを使用します。「給与の定義」タスク・リストには、給与処理を設定するために必要な追加タスクが含まれています。

必須タスク

実行する必要がある必須タスクは、ビジネス要件と製品使用によって決まります。必須タスクには次のものが含まれます。

エレメントの管理
給与定義の管理(通常、エレメントをサポートするために必要)
連結グループの管理(給与定義を作成するために必要)

事前定義の給与インタフェース抽出を使用してデータを第三者給与プロバイダに転送する場合は、サブ分類、バランス、組織支払方法、およびオブジェクト・グループを作成する必要が生じることがあります。詳細は、グローバル給与インタフェースのドキュメントを参照してください。

開始する前に

「ワークフォース配置」および「報酬管理」サービスには、「要素、残高および算式の定義」タスク・リストが含まれています。必須給与タスクを開始する前に、次の表に示すように、これらのオファリングに含まれるタスクを完了します。

タスク	使用目的	重要である理由
法的エンティティの管理	給与法定ユニットを作成します。	従業員を雇用すると、給与関係レコードが自動的に作成されます。
法的エンティティのHCM情報の管理	国別仕様データ・グループを各給与法定ユニットに関連付けます。	同上。
国または地域別の機能の管理	HRデータを抽出して第三者給与プロバイダに送信する国や地域用の拡張機能として、給与インタフェースを選択します。	適切なエレメント・テンプレートを使用して支給項目を作成できます。

人事管理の国別仕様の構成

このタスクは、事前定義の国拡張機能がない国や地域用の国別仕様データを作成・編集するために使用します。このタスクは、エレメントの作成に必要な一部の給与オブジェクトと値の構成をガイドします。構成できる項目には次のものがあります。

課税年度開始日
再雇用時の勤続期間ルール
デフォルト通貨
エレメント分類
コンポーネント・グループ
支払タイプ

注意: このタスクは、このタスク・リスト内の他のタスクよりも先に完了してください。

エレメントの管理

エレメントは、支払情報や分配情報を、次の表にリストされたソース・アプリケーションから給与アプリケーションへと伝えるために使用します。

ソース・アプリケーション	エレメントの目的	要件
報酬	支給項目および控除項目エレメント(賞与、超過勤務支給項目、任意控除項目など)。就業者報酬サイクル中に使用するユーザー定義データをロードするための情報エレメント。	どのHRアプリケーションや給与アプリケーションを使用しているかにかかわらず、報酬プランや基本給に必要です。
福利厚生	アクティビティ・レートの計算結果を記録するための控除項目エレメント。医療オプションの従業員拠出金と事業主分配金フレックス福利厚生のフレックス・クレジット未使用クレジットを現金として支出する場合の支給項目エレメント。	エレメント・エントリを使用して福利厚生レート情報を給与アプリケーションに伝達する場合には必須です。注意: 雇用レベルとして「給与関係」を選択する必要があります。
勤怠管理	「時間数」の入力値がある支出項目エレメント。	労働時間をタイム・カード入力に基づいて支払う場合には必須です。
休暇欠勤管理	「時間数」の入力値がある支出項目エレメント。	グローバル給与またはグローバル給与インタフェースを通じて、休暇欠勤支払を処理し、有給休暇バランスの事業主債務を記録する場合には必須です。

給与定義の管理

従業員の雇用条件またはアサイメントには、割当済給与が含まれます。給与定義は、一部のアプリケーションで計算に使用される給与期間周期と終了日を提供します。この表は、給与定義を必要とするアプリケーションを示しています。

アプリケーション	給与定義が必要かどうか	使用する状況
グローバル給与インタフェース	はい	該当なし
報酬	はい	該当なし
福利厚生	オプション	給与期間周期を使用して連絡済レートや給与に渡される値を計算するために必要です。
勤怠管理	オプション	時間入力を、給与処理や第三者給与アプリケーション用の給与計算カードに渡すために必要です。
休暇欠勤管理	いいえ	該当なし

連結グループの管理

エレメントを作成する国別仕様データ・グループごとに、少なくとも1つの連結グループを持つ必要があります。給与定義には連結グループが必要です。

その他の給与関連設定タスク

環境によっては、「要素、残高および算式の定義」タスク・リスト内の他のタスクが必要になる場合があります(該当するタスクは次の表のとおりです)。

タスク	要件
組織支払方法の管理	従業員の個人支払方法を記録する場合は、組織支払方法を作成し、それらを給与定義に関連付ける必要があります。組織支払方法では、支払タイプの組合せと、従業員や外部パーティへの支払に使用する通貨を定義します。
エレメント分類の管理	プライマリ・エレメント分類は事前定義されています。(グローバル給与インタフェースで提供される)「総支給項目の計算」プロセスを実行する場合には、ユーザー定義バランスをフィードするためのサブ分類を作成することがあります。
FastFormulaの管理	様々な用途のFormulaを記述できます。たとえば: エレメント入力値へのユーザー入力を検証する報酬、福利厚生、および有給休暇付与プラン・ルールを構成する総支給項目の期間値を計算し、(グローバル給与インタフェースで提供される)「総支給項目の計算」プロセスのエレメント・スキップ・ルールを定義する
バランス定義の管理	グローバル給与インタフェースを使用している場合は、支出項目エレメントを作成すると自動的にバランスが作成されます。生成されたこれらのバランス定義は編集することもできます。「総支給項目の計算」プロセスを使用している場合は、抽出やレポート用の追加バランスを作成する必要が生じることがあります。
オブジェクト・グループの管理	オブジェクト・グループを作成して、レポートやプロセス(「総支給項目の計算」プロセスなど)に含めるエレメントや給与関係のサブセットを指定できます。

関連トピック

給与関係

給与関係は、従業員支払を担当する法的エンティティである給与法定ユニット(PSU)と個人との間の関連を表します。給与関係は個人の雇用アサイメント・レコードを給与法定計算およびレポート要件に基づいてグループ化します。給与関係は、給与処理を行う給与プロバイダなどの第三者に送信されるHRおよび給与関連データの取得および抽出を容易にします。

給与処理は、必ず給与関係レベルで発生します。個人に関する給与処理の結果を表示する際は、最初に個人の給与関係レコードを選択し、その後ドリルダウンして詳細を表示します。

給与処理は、給与関係レベルでバランスを集計します。給与関係内において、給与処理は複数のアサイメント・レコードのバランスを集計できます。バランスは給与関係をまたがることはありません。

給与関係レコードとマッピング・ルールの作成

特定のプロセスに対して、システムPersonタイプと給与関係タイプ間のマッピングが存在する必要があります。たとえば、再雇用プロセスで給与関係レコードを自動的に作成する場合です。アプリケーションに事前定義されている給与関係タイプを使用する必要があります。自分で作成することはできません。

次の表は、事前定義済の給与関係タイプを示しています。

給与関係タイプ	説明
標準	この給与関係タイプにマップされた個人タイプは給与計算に含まれます。
エレメント・エントリのみ	この給与関係タイプにマップされた個人タイプには、対応するエレメント・エントリが作成されるのみで、給与処理からは除外されます。

システム個人タイプを給与関係タイプにマップする関係マッピング・ルールは、国または地域によって異なります。マッピング・ルールは、各国別仕様に対して事前定義されています。

次の表は、派遣就業者タイプ、退職従業員、および無給の非就業者タイプが給与処理から除外される、カナダに適用可能なシステム個人タイプと給与関係タイプ間のマッピングを示しています。

システムPersonタイプ	給与関係タイプ
派遣就業者	エレメント・エントリのみ
従業員	標準
有給の非就業者	標準
無給の非就業者	エレメント・エントリのみ
退職(定年他)従業員	エレメント・エントリのみ

アクティブな雇用アサイメントが存在する間は、給与関係を終了できません。すべての雇用アサイメントが終了した場合、給与関係はアクティブのままにするか、終了できます。給与関係は、国別仕様と、その国別仕様に適用可能な給与関係ルールによって異なります。次に例を示します。

米国の場合、関係をアクティブのままにすると、同じ給与関係およびPSU内で将来の再雇用が可能です。
英国の場合、関係を終了しても、再雇用の際は同じ給与関係およびPSU内に新しい給与関係が作成されます。

関連トピック

給与雇用モデルの概要

給与雇用モデルでは、各個人に給与法定ユニット(PSU)との給与関係と、1つ以上の給与アサイメントおよびその他の雇用構造があります。

HR雇用モデルと給与雇用モデルの比較

この図は、人事(HR)雇用モデルと給与雇用モデルを比較したもので、2つの雇用主ManufacturingとInstallationが1つのPSU、Sun Powerに属しています。示されているように、David Ellisには2つのアサイメントがあり、HRモデルでは2つの雇用関係が作成され、給与雇用モデルでは1つの給与関係が作成されます。

関連トピック

給与国別仕様データ

Oracleによって最初に提供されていない国または地域の給与ルールを作成および編集するには、「設定および保守」作業領域の「人事管理の国別仕様の構成」タスクを使用します。

構成するオブジェクトは次のとおりです。

国別仕様ルール
エレメント分類
有効な支払タイプ
コンポーネント・グループ
バランス・ディメンション
国別仕様データ・グループ

国別仕様ルール

国別仕様ルールにより、従業員を組織に再雇用する場合の従業員レコードの管理方法が制御されます。たとえば、一部の国では、再雇用は前の給与関係に継続して関連付けられるため、すべての年累計バランスなど、前のデータにアクセスできます。それ以外の国では、再雇用は前のデータにアクセスできず、新しい給与関係レコードが作成されます。国または地域の法定ルールにより、課税年度の開始月などの選択項目が決まります。

構成できる国別仕様ルールには、システムPersonタイプと給与関係タイプ間のマッピングが含まれます。このマッピングにより、「総支給項目の計算」プロセスなど、給与計算処理に含めることができるPersonタイプが制御されます。

注意: 給与関係タイプのマッピングは元に戻せません。Personタイプに対してエレメント・エントリのみオプションを選択し、「総支給項目の計算」プロセスを使用することを後日決定した場合、このプロセスではそのPersonタイプの結果が生成されません。より高い柔軟性を提供するために、標準オプションの使用を検討してください。

エレメント分類

エレメント分類は、関連するエレメントの集合です。エレメントに含めるプライマリ分類を選択します。エレメント分類の新しい表示名を指定して、その国または地域に最適な用語に一致させることができます。

有効な支払タイプ

支払タイプは、就業者に支払を発行する手段です。事前定義されている支払タイプは、「小切手」、「現金」、「EFT」(電子送金)および「国際送金」です。支払タイプの新しい表示名を指定して、その国または地域に最適な用語に一致させることができます。

コンポーネント・グループ

コンポーネント・グループは、給与コンポーネントの論理セットで、一部の支給項目および控除項目エレメントの計算値を決定するレートおよびルールです。サポートするコンポーネント・グループの新しい表示名を指定して、その国または地域に最適な用語に一致させることができます。

「人事管理の国別仕様の構成」タスクでは、有効にする各コンポーネント・グループの計算カード定義および給与コンポーネントを作成します。特定の分類およびカテゴリのエレメントを作成する場合は、エレメント・テンプレートで、エレメントを給与コンポーネントに関連付け、就業者の計算カードに追加できる計算コンポーネントを作成します。計算カードでは、選択したコンポーネント・グループのコンポーネントを作成します。エレメント・テンプレートで、これらのコンポーネントを、作成する法定エレメントに関連付けます。これらのコンポーネントは、処理する計算のエレメント適格を使用して従業員に関連付けてください。

国別仕様ルールに応じて、連邦または社会保険コンポーネント・グループを有効にし、「国または地域別の機能の管理」ページで国拡張機能をこの国または地域の「給与インタフェース」に設定した場合は、就業者を採用すると、その就業者の法定控除項目計算カードが自動的に作成されます。就業者を採用する前に、法定控除項目エレメントの適格レコードを作成してください。

バランス・ディメンション

バランス・ディメンションは、時間、従業員の関係レベル、管轄区域、税レポート・ユニットなどの基準の組合せに基づいて、特定の時点における特定のバランス値を識別します。サポートするバランス・ディメンションの新しい表示名を指定して、その国または地域に最適な用語に一致させることができます。

「人事管理の国別仕様の構成」タスクでは、アプリケーションが支給明細(総支給項目および差引支給額など)内で使用するいくつかの事前定義済バランスを作成します。また、組織支払方法を設定するには、差引支給額バランスが必要です。

国別仕様データ・グループ

「設定および保守」作業領域の「国別仕様データ・グループの管理」タスクを使用して、企業が運営されている国または地域ごとに少なくとも1つの国別仕様データ・グループを定義します。

関連トピック

国別仕様データ・グループ

国別仕様の構成

Oracle Human Resourcesの実装の一環として、「設定および保守」作業領域で国または地域の国別仕様コンテンツを作成します。「国別仕様の構成」ページには、事前定義済またはすでに実装済、あるいはその両方の国拡張機能が表示されます。この手順では、Oracleで事前定義されていない国別仕様を構成するために必要な手順を示しています。

国別仕様の初回構成時は、フローにより、実装のエレメント、バランスおよびその他の給与関連データを設定するために必要なオブジェクトの一連の設定ステップが示されます。構成できるオブジェクトは次のとおりです。

国別仕様ルール
エレメント分類
支払タイプ
コンポーネント・グループ
バランス・ディメンション

国別仕様ルールの設定

国別仕様ルールにより、デフォルト値および組織における従業員レコードの管理方法が制御されます。国または地域の法定ルールに基づいて選択してください。

「設定および保守」作業領域の「人事管理の国別仕様の構成」タスクに移動します。

注意: Global Payrollを実装している場合は、「給与国別仕様の構成」を使用してください。
「インストール済国別仕様」ページのリストから国または地域を選択します。
左ペインから「国別仕様ルール」を選択し、「編集」をクリックします。
標準的な課税年度の月日を選択します。たとえば、1月の場合は01、月の最初の日の場合は01となります。
デフォルトでこの国または地域に使用する通貨を選択します。
給与関係ルールを選択します。この値によって、従業員が採用または再雇用されたときの雇用レコードの作成方法が決まります。
事前定義済システムPersonタイプと給与関係タイプのマッピングを確認します。国または地域に適した値を選択します。
「保存」をクリックします。

注意: 給与関係タイプのマッピングは元に戻せません。Personタイプに対してエレメント・エントリのみオプションを選択し、「総支給項目の計算」などの給与計算プロセスを使用することを後日決定した場合、このプロセスではそのPersonタイプの結果が生成されません。実行しない給与計算のタイプがわかっている場合は、エレメント・エントリのみオプションを選択できます。標準オプションを選択すると柔軟性が向上します。

オブジェクトの選択および表示名の変更

このフローは、エレメント、支払タイプ、バランス・ディメンションおよびコンポーネント・グループに含めるプライマリ分類を選択する手順を示します。これらのオブジェクトごとに、新しい表示名を指定して、その国または地域に最適な用語に一致させることができます。

左ペインから「エレメント分類」を選択し、「編集」をクリックします。エレメントに含めるプライマリ分類を選択します
選択したプライマリ分類ごとに、必要に応じて「表示名」列の値を編集し、「次」をクリックします。
含める支払タイプ(「小切手」や「EFT」(電子送金)など)を選択します。

選択した支払タイプは、この国または地域の国別仕様データ・グループで組織支払方法を作成する際に使用できます。
選択した支払タイプごとに、必要に応じて「表示名」列の値を編集し、「次」をクリックします。
含めるコンポーネント・グループを選択します。
選択したコンポーネント・グループごとに、必要に応じて「表示名」列の値を編集し、「次」をクリックします。
必要に応じて、まだ選択されていないバランス定義を追加します。このページには、国または地域で使用可能なすべてのバランス・ディメンションが表示されます。
選択したバランス定義ごとに、必要に応じて「表示名」列の値を編集します。
「送信」をクリックします。

国別仕様の編集: 考慮する点

Oracleで事前定義されていない国または地域の国別仕様コンテンツを構成した場合は、「人事管理の国別仕様の構成」タスクを使用して編集できます。国別仕様ルールおよびオブジェクトを編集できるかどうかは、国別仕様の他のオブジェクトによって異なります。

編集または削除できない国別仕様ルールおよびオブジェクト

次の表に、国または地域の国別仕様コンテンツを編集する際の制限事項の概要を示します。

国別仕様ルール	制限事項
課税年度開始日	給与プロセスの実行後は変更できません
通貨	生成されたバランスに影響するため、初期構成後は変更できません
給与関係タイプ・マッピング	変更できます。ただし、将来の個人レコードのみに影響し、既存の個人レコードには影響しません

オブジェクト	制限事項
エレメント分類	そのプライマリ分類のエレメントを作成した場合は削除できません
支払タイプ	その支払タイプの支払方法を作成した場合は削除できません
コンポーネント・グループ	そのコンポーネント・グループの計算カードを作成した場合は削除できません
バランス・ディメンション	そのディメンションを含むバランスを作成した場合は削除できません

オブジェクト・グループの概要

オブジェクト・グループは、エレメントまたは個人のセットです。オブジェクト・グループを使用して、処理またはレポート用のオブジェクトのサブセットを定義します。オブジェクト・グループは、「給与計算」作業領域から管理できます。

次のいずれかのオブジェクト・グループを定義できます。

エレメント
給与関係
雇用関係
プロセス情報グループ

エレメント・グループ

エレメント・グループを使用して、給与、レポート作成または原価分配の目的で処理されるエレメントを制限します。

この表は、エレメント・グループの使用方法を説明しています。

エレメント・グループ	説明
実行グループ	給与計算で処理されるエレメントを指定します。
分配グループ	原価計算結果が分配されるエレメントを定義します
構成グループ	「エレメント・エントリ」ページで更新できる要素を制限します。

すべてのエレメント・グループは静的です。グループに含める、またはグループから除外するエレメント分類を選択できます。また、グループに含める、またはグループから除外する特定のエレメントを選択することもできます。

給与関係グループ

給与関係グループを使用して、給与、データ入力およびレポート作成のために処理される個人を制限します。

給与関係グループの定義は、2ステップのプロセスです。

給与定義を指定します。どのグループも、選択した単一の給与に割り当てられた給与関係に制限されます。
オプションで、グループを静的または動的のいずれかに定義します。
1. 静的グループを定義するには、グループに含めるまたはグループから除外する給与関係およびアサイメントを選択します。
2. 動的グループを定義するには、「給与関係グループ」タイプのFastFormulaを使用します。このFormulaには、グループに含まれる給与関係およびアサイメントを設定する基準が含まれています。グループに含めるまたはグループから除外する追加の給与関係およびアサイメントを個別に選択できます。

雇用関係グループ

雇用関係グループを使用すると、人事管理およびレポート作成のために処理される個人を制限できます。たとえば、ユーザー定義の抽出で雇用関係グループを使用できます。グループは、静的にも動的にも定義できます。

静的グループで、グループに含めるまたはグループから除外する雇用関係およびアサイメントを選択します。
動的グループでは、タイプが「雇用関係グループ」のFastFormulaを使用します。このFormulaには、グループに含まれる雇用関係およびアサイメントを設定する基準が含まれています。グループに含めるまたはグループから除外する追加の雇用関係およびアサイメントを個別に選択できます。

プロセス情報グループ

銀行再処理グループを使用して、銀行から差し戻された銀行訂正ファイルをロードします。給与期間ごとに、従業員が指定した銀行口座に給与支払を直接転送します。銀行口座レコードのいずれかが無効な場合、銀行はこれらの詳細を含むファイルを返します。

たとえば、従業員が口座番号を間違えて、その結果、支払が銀行によって拒否される場合があります。または、銀行の閉鎖や他の銀行支店との統合のため、支払が無効な支店番号に転送された可能性もあります。

関連トピック

エレメント、バランスおよびFormulaタスク・リストに関するFAQ

給与関係ルールはいつ変更しますか。

給与関係ルールは実装中に作成されるため、変更する必要はありません。雇用レコードがすでに存在する場合、新規および既存の雇用レコードに同じルールが適用されるよう、給与関係ルールを変更しないことをお薦めします。ただし、雇用レコードが存在するようになった後に給与関係ルールを更新する場合、その更新は新しく作成された雇用レコードのみに影響することに注意してください。

給与雇用モデル設定の問題を診断するにはどうすればよいですか。

企業体系を作成した後、「給与雇用モデル設定検証」テストを実行します。このテストでは、雇用主が国別仕様データ・グループに関連付けられているかどうかをチェックします。グローバル領域の設定および処理のメニューから、「診断テストの実行」を選択します。このテストを実行するには、診断ダッシュボードへのアクセス権が必要です。

国別仕様の設定後にデータを検証するにはどうすればよいですか。

「給与チェックリスト」作業領域からデータ検証レポートを実行して、国別仕様データ・グループの法定ルールに基づいて欠落している属性を特定できます。

「給与データ検証レポートの実行」プロセスを使用して、個人の準拠していないまたは欠落している法定情報を給与法定ユニット(PSU)別にリストします。たとえば、レポートでは税レポート・ユニットが欠落している給与法定ユニットの全員がリストに記載されます。

「就業者データ検証レポートの実行」プロセスを使用して、就業者の準拠していないまたは欠落している法定情報を雇用主別にリストします。たとえば、レポートでは生年月日、ジョブまたは部門が欠落している雇用者のすべての就業者がリストに記載されます。

関連トピック

データ検証レポートへのルールの追加