Étapes détaillées

Note : Les liens ci-dessous mènent à des rubriques d'aide destinées aux entrepreneurs généraux. En tant que propriétaire travaillant comme entrepreneur général sur un projet, vous suivrez des flux de travail similaires.

Voir les rubriques Paramètres de contrat de sous-traitance et Paramètres de versement pour plus d'informations sur ces paramètres et d'autres paramètres de projet liés aux contrats de sous-traitance et aux versements.

Assurez-vous que l'autorisation d'utilisateur Invoice Approver (Approbateur de facture) est affectée à vos approbateurs.
Voir Mise à jour d'un profil d'utilisateur pour les entrepreneurs généraux pour savoir comment modifier un profil d'utilisateur.
Configurez l'approbation en série dans vos paramètres de projet.
- Dans la section Subcontract (Contrat de sous-traitance), sélectionnez l'option Signature Serial Approval (Approbation par signatures en série) pour Default Subcontractor Invoice Approval Method for New Subcontracts (Méthode d'approbation de facture de sous-traitant par défaut pour les nouveaux contrats de sous-traitance).
- Dans la section Draw (Versement), sélectionnez l'option Require serial approval signatures on invoice (Exiger des signatures d'approbation en série pour une facture).
Créez un jeu de documents.
Un jeu de documents inclut les documents qu'un sous-traitant doit signer lorsqu'il soumet ses documents de facturation. Ces documents comprennent au minimum une facture et une renonciation sans condition, mais vous pouvez également exiger des renonciations conditionnelles et des déclarations sous serment. Vous pouvez affecter un seul jeu de documents à des contrats de sous-traitance individuels.

L'utilisation de la méthode d'approbation par des signataires en série nécessite que plusieurs signatures d'approbation soient autorisées dans les documents choisis pour vos jeux de documents.
Affectez un jeu de documents.
Si un sous-traitant est tenu de soumettre des documents qui diffèrent du jeu de documents par défaut du projet, utilisez la page Assign Document Sets (Affecter des jeux de documents) pour sélectionner un jeu de documents disponible et l'affecter à l'organisation.
Configurez une règle d'approbation conditionnelle.
Les règles d'approbation conditionnelle indiquent à l'application comment procéder à l'approbation des factures en fonction de critères définis. Une facture provenant d'un contrat affecté à un groupe d'approbation est acheminée vers ce groupe et non vers les approbateurs par défaut du projet.

Lorsque le nombre d'approbateurs signataires requis pour approuver une facture pour un contrat particulier est supérieur au nombre d'approbateurs requis pour les documents de projet par défaut, vous devez créer une règle d'approbation conditionnelle afin de garantir la compatibilité entre votre document et l'ordre de signature.

Note : Seuls les approbateurs par défaut sont affectés dans la page Manage Project Users (Gérer les utilisateurs d'un projet). L'approbation par défaut ne peut pas être modifiée dans la page Serial and Parallel Approvals (Approbations en série et en parallèle).

Dernière publication le mardi 11 août 2026