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機械翻訳について

販売カタログ設定の概要

設定アシスタントによって販売カタログを作成するためのすべての前提条件が完了し、製品グループおよび製品をインポートしてカタログを公開するための準備が整います。 次に概要を示します。

設定アシスタントが完了すること

  • ルート製品グループを作成します。

  • 製品を作成およびインポートするためのすべての前提条件を作成します。 これには、必要な品目マスター組織およびOracle Fusion Product Modelで提供される単位の作成が含まれます。

  • 基本使用目的としてルート・ノードを選択することで、販売カタログを使用可能にします。 このステップにより、販売カタログに表示する製品グループをアプリケーションに教えます。

  • スケジュール済プロセス「BIの非正規化製品カタログ表のリフレッシュ」を実行します。 このプロセスは、基本使用目的を変更するたびに実行される必要があります。

手動で実行するステップの概要

手動で完了する必要がある設定の概要は次のとおりです。

ノート: この章では、製品をインポートしてカタログに製品を作成する方法について説明します。 UIで個々の製品を作成する方法の詳細は、「製品の作成」のトピックと、『営業実装リファレンス』ガイドの残りのProductsの章を参照してください。

ステップ

適用対象

摘要

ナビゲーション

詳細情報の参照先

1

 デジタル営業とCX Salesの両方

単位をレビューして、必要なものがすべてあることを確認します。

「設定と保守」→「営業」→「販売カタログおよび製品」→「単位の管理」

次のトピックを参照: 製品の単位のレビュー

2

 デジタル営業とCX Salesの両方

My Oracle Supportから、製品および製品グループをインポートするために必要なExcelマクロと.jarファイルをデスクトップのフォルダにダウンロードします。

販売カタログのインポートでは、別々のマクロを使用して4つのステップを実行します。

  1. 製品をインポートします

  2. 製品グループをインポートします

  3. どの製品がどの製品グループに属するかを指定して、製品と製品グループの関係をインポートします

  4. カタログに製品グループの構成をインポートします

ブラウザでsupport.oracle.comに移動し、文書(文書ID 2229503.1)を検索します。

次のトピックを参照: 製品および製品グループをインポートするためのマクロのダウンロード

3

 デジタル営業とCX Salesの両方

製品のインポート・マクロ(Product_Import_Macro.xslm)に製品情報を入力し、製品をインポートします。

このタスクはExcelマクロで実行します。

次のトピックを参照: 製品のインポート・マクロへのデータの入力とインポート

4

 デジタル営業とCX Salesの両方

「製品」作業領域でインポートした製品を確認し、必要に応じて製品イメージを追加します。

アプリケーションの「製品」作業領域に移動し、編集する各製品を検索します。

次のトピックを参照: インポートした製品の確認および製品イメージの追加

5

 デジタル営業とCX Salesの両方

製品グループと製品の関係のマクロ(ProductGroupItem_Import_Macro.xslm)を使用して、製品グループと製品の関係をインポートします。

このタスクはExcelマクロで実行します。

次のトピックを参照: 製品グループと製品の関係のインポート

6

 デジタル営業とCX Salesの両方

設定アシスタントによって作成されたルート製品グループの参照番号を取得します。 ルートとインポートする製品グループの間にリンクを作成するには、参照番号が必要です。

「設定と保守」→「営業」→「販売カタログおよび製品」→「製品グループの管理」

次のトピックを参照: ルート製品グループの参照番号の取得

7

 デジタル営業とCX Salesの両方

製品グループの関係のマクロ(ProductGroupRelationSetup_Import_Macro.xslm)に製品グループ階層情報を入力します。

このタスクはExcelマクロで実行します。

次のトピックを参照: 製品グループ階層情報のインポート

8

 デジタル営業とCX Salesの両方

「製品グループの管理」ページで、販売カタログを検証します。

「設定と保守」→「営業」→「販売カタログおよび製品」→「製品グループの管理」

なし

9

 CX Sales

システム・プロファイル・オプション「商談の販売カタログの参照使用可能」(MOO_ENABLE_BROWSE_CATALOG)を「はい」に設定して、商談の編集中に販売カタログを参照できるようにします。

ノート: カタログの参照はデジタル営業で自動的に行われるため、設定する必要はありません。

「設定と保守」→「営業」→「商談」→「商談プロファイル・オプションの管理」

次のトピックを参照: 商談での販売カタログの参照の有効化

10

 デジタル営業とCX Salesの両方

営業ユーザーとしてサインインして、販売カタログが商談に表示されることを検証します。

「ナビゲータ」→「デジタル営業」→「商談の作成」

次のトピックを参照: 販売カタログの検証

11 デジタル営業とCX Salesの両方 営業担当がカタログ表示を自分のテリトリのみでフィルタするか、アクセス権のあるすべてのテリトリの製品または製品グループでフィルタできるようにします。

「ナビゲータ」→「デジタル営業」→「商談の作成」

次のトピックを参照: カタログの製品のテリトリ・フィルタリングおよびテリトリ・フィルタ・オプションの設定