Genehmigungs-Policys erstellen und aktivieren

Sie erstellen und aktivieren Genehmigungs-Policys in der Registerkarte "Policys" im Inspektor für Anwendungen, Dimensionen, Hierarchiesets und Knotentypen. Die Registerkarte "Policys" enthält für jedes dieser Datenkettenobjekte eine leere Genehmigungs-Policy für dieses Objekt, die standardmäßig deaktiviert ist. Sie müssen die Policy im Datenkettenobjekt aktivieren, damit Genehmigungen für das Objekt erforderlich sind. Sie können auch zusätzliche Genehmigungs-Policys mit verschiedenen Filtern erstellen, um bedingte Genehmigungen für bestimmte Datasets nach verschiedenen Benutzern zu verarbeiten.

So erstellen und aktivieren Sie Genehmigungs-Policys:

  1. Öffnen Sie den Objektinspektor für das Datenobjekt. Siehe beispielsweise:
  2. Führen Sie in der Registerkarte Policys eine Aktion aus:

    • Um die standardmäßige Genehmigungs-Policy zu aktivieren, klicken Sie auf den Namen der Genehmigungs-Policy. Die Policy lautet standardmäßig Genehmigung.

      Die Genehmigungs-Policy wird im Policy-Inspektor angezeigt.

    • Um eine neue Genehmigungs-Policy zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen. Wählen Sie unter Policy-Typ die Option Genehmigung aus, und geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung für die Policy ein. Klicken Sie auf Erstellen.

  3. (Optional) Klicken Sie in der Registerkarte Allgemein auf Bearbeiten, und ändern Sie den Namen oder die Beschreibung der Policy. Klicken Sie auf Speichern.
  4. Klicken Sie in der Registerkarte Definition auf Bearbeiten, und definieren Sie die Policy-Einstellungen.
    Feldname Gültige Werte
    Aktiviert Mit dieser Option können Sie eine Policy ohne Einfluss auf die Policy-Einstellungen aktivieren oder deaktivieren. Diese Option ist standardmäßig auf False gesetzt.
    Genehmigungsmethode
    • Parallel: Genehmiger können gleichzeitig in beliebiger Reihenfolge genehmigen.
    • Seriell: Genehmigungen müssen nacheinander in der Reihenfolge der in der Liste Policy-Gruppen aufgeführten Benutzer und Gruppen erteilt werden.
    • Eigentum: Genehmiger werden basierend auf einer Eigentumseigenschaft auf jedem Knoten zur Genehmigung eingeladen. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Eigentumsgenehmigungen.
    • Managementhierarchie: Genehmiger werden aufgefordert, ihre Genehmigungen auf der Grundlage der Managementhierarchie einer Benutzeranwendung zu erteilen. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Genehmigungen gemäß der Managementhierarchie.
    1 Genehmigung je Gruppe (nur serielle und parallele Policys)

    Serielle Policys:

    • Ausgewählt: Es ist nur eine Genehmigung pro Policy-Gruppe erforderlich. Das Feld Insgesamt erforderlich wird automatisch auf die Anzahl der unter Policy-Gruppen aufgeführten Gruppen festgelegt.
    • Auswahl aufgehoben: Es sind mehrere Genehmigungen aus jeder Gruppe erforderlich. Geben Sie die für die einzelnen Gruppen erforderlichen Genehmigungen in der Spalte Genehmigungen je Gruppe in der Liste Policy-Gruppen an.

    Parallele Policys:

    • Ausgewählt: Es ist nur eine Genehmigung pro Policy-Gruppe erforderlich. Das Feld Insgesamt erforderlich wird automatisch auf die Anzahl der unter Policy-Gruppen aufgeführten Gruppen festgelegt.
    • Auswahl aufgehoben: Es sind mehrere Genehmigungen aus jeder Gruppe erforderlich. Geben Sie die Gesamtanzahl der erforderlichen Genehmigungen für alle Gruppen unter Insgesamt erforderlich an.
    Eigentumseigenschaft (nur Eigentums-Policys) Eigenschaft, die den Knoteneigentümer bestimmt, der die Änderungen auf jedem Knoten genehmigt.

    Die Eigenschaft muss den Datentyp "Knoten" mit dem Subtyp "Benutzer" haben (siehe Subtypen der Datentypen "Knoten" und "Knotenliste").
    Managementhierarchie-Knotenset (nur Managementhierarchie-Policys) Knotenset mit der für Genehmigungen zu verwendenden Managementhierarchie
    Fulfillment-Typ (nur Managementhierarchie-Policys)
    • Fest: Die Policy ist erfüllt, wenn eine bestimmte Anzahl an Genehmigungsebenen abgearbeitet wurde. Geben Sie unter Fulfillment-Ebenen die Anzahl der Genehmigungsebenen ein, die erforderlich sind, um die Policy zu erfüllen.
    • Variable: Die Policy ist erfüllt, wenn ein bestimmter Fulfillment-Ausdruck den Wert "True" für den Benutzerknoten in der Managementhierarchie zurückgibt. Geben Sie unter Fulfillment-Ausdruck einen Ausdruck ein, der nach jeder Genehmigung ausgewertet werden soll. Gibt der Ausdruck "False" zurück, wird der nächste Benutzer in der Hierarchie durch die Policy eingeladen. Gibt der Ausdruck "True" zurück, ist die Policy erfüllt.
    Insgesamt erforderlich Die Gesamtanzahl der für alle Benutzer und Gruppen erforderlichen Genehmiger.
    • Wenn Eine Genehmigung pro Gruppe ausgewählt ist, wird dieses Feld automatisch auf die Anzahl der in der Liste Policy-Gruppen aufgeführten Gruppen gesetzt.
    • Wenn Eine Genehmigung pro Gruppe nicht ausgewählt ist:
      • Serielle Policys: Dieses Feld wird automatisch auf die Gesamtzahl der Genehmiger in allen Gruppen festgelegt, die Sie unter Policy-Gruppen angeben. Verwenden Sie das Feld Genehmigungen je Gruppe, um anzugeben, wie viele Genehmigungen für die einzelnen Gruppen erforderlich sind.

      • Parallele Policys: Geben Sie die Gesamtzahl der für alle Gruppen erforderlichen Genehmiger an.

    Bei Eigentums- und Managementhierarchie-Policys wird dieses Feld automatisch auf eine Genehmigung pro Eigentümer (für Eigentums-Policys) oder pro Benutzer (für Managementhierarchie-Policys) gesetzt und kann nicht geändert werden.
    Weiterleitenden einschließen Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass die Genehmigung des Weiterleitenden automatisch erfolgt, wenn der Anforderungsweiterleitende auch der Genehmiger ist.

    Beispiel: Wenn Sie diese Option für eine Policy auswählen, für die drei Genehmigungen erforderlich sind, und der Weiterleitende Teil einer Genehmigungsgruppe für diese Policy ist, erfolgt die Genehmigung des Weiterleitenden automatisch, und vor dem Festschreiben der Policy sind nur zwei weitere Genehmigungen erforderlich.

    Hinweis:

    Wenn die Option Weiterleitenden einschließen deaktiviert ist, wird der Weiterleitende der Anforderung nicht als Genehmiger eingeladen. Dies ist auch dann nicht der Fall, wenn Weiterleitende in der Genehmigungs-Policy aufgeführt sind.

    Diese Einstellung gilt nicht für Managementhierarchie-Policys.
    Anreicherung während Genehmigung zulassen Wählen Sie diese Option aus, damit Genehmiger die Anforderung durch Hinzufügen, Ändern und Entfernen von Anforderungselementen gemäß ihren Berechtigungen und ihrem Datenzugriff anreichern können. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zum Anreichern von Anforderungen.
    Automatische Genehmigung für angereicherte Anforderungen verhindern Wählen Sie diese Option bei Verwendung serieller Policys oder einer Policy-Reihenfolge aus, um zu verhindern, dass Anforderungen automatisch von Benutzern genehmigt werden, die diese bereits genehmigt haben, wenn die Anforderung anschließend angereichert wurde.

    Wenn diese Option aktiviert ist und ein Benutzer eine Anforderung genehmigt, die anschließend angereichert wird (siehe Erläuterungen zum Anreichern von Anforderungen), wird der Benutzer erneut eingeladen, die Anforderung zu genehmigen, anstatt dass die Anforderung automatisch genehmigt wird.
    Setzen eines Zukunftszeitlabels zulassen Wählen Sie diese Option aus, um eingeladenen Personen das Festlegen oder Entfernen eines Zukunftszeitlabels für eine Anforderung zu ermöglichen. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Anforderungen mit Datum in der Zukunft arbeiten.
    Erinnerungsbenachrichtigung Geben Sie die Anzahl der Tage an, die verstrichen sein müssen, bevor eine Erinnerungs-E-Mail an die aktuell eingeladenen Personen gesendet wird.

    Hinweis:

    Wenn diese Option auf null gesetzt ist, werden keine Erinnerungen an die aktuell eingeladenen Personen gesendet, wenn sie keine Aktion für eine Genehmigung ausführen.
    Genehmigungseskalation Geben Sie die Anzahl der zu sendenden Erinnerungen an, bevor die Anforderungsgenehmigung an einen Benutzer mit der Berechtigung Datenmanager für das Datenobjekt in der Policy eskaliert wird.

    Hinweis:

    Wenn diese Option auf null gesetzt ist, werden keine Anforderungen bei Timeouts eskaliert.

    Informationen hierzu finden Sie unter Policy-Erinnerungen und -Eskalationen.
    Policy-Reihenfolge Weisen Sie für die Reihenfolge der Policy eine Nummer zu. Policys mit derselben Nummer werden als Gruppe ausgeführt. Nachdem alle Policys in einer Gruppe ausgeführt wurden, wird die Auswertung der Policys mit der nächsthöheren Nummer fortgesetzt. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zur Policy-Reihenfolge.
  5. Klicken Sie unter Policy-Gruppen auf die Dropdown-Liste Policy-Gruppe hinzufügen, um der Genehmigungsliste Benutzer und Gruppen hinzuzufügen.

    Hinweis:

    Gruppen, die derzeit keine Benutzer enthalten, sind mit dem Symbol Symbol für leere Gruppe gekennzeichnet. Serviceadministratoren können den Gruppen in der Zugriffskontrolle Benutzer zuweisen. Informationen hierzu finden Sie unter Überblick über Zugriffskontrolle in der Dokumentation Zugriffskontrolle verwalten.

    Wenn Sie Seriell als Genehmigungsmethode ausgewählt haben, müssen Genehmigungen in der in dieser Liste angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden. Sie können die Reihenfolge der Benutzer und Gruppen in der Liste per Drag-and-Drop ändern. Klicken Sie zunächst auf den Benutzer oder auf die Gruppe, und ziehen Sie ihn/sie an die gewünschte Position.

    Hinweis:

    Die Benutzer und Gruppen in dieser Liste erhalten für die Datenobjekte in der Policy die Berechtigung Teilnehmer (lesen).

    Hinweis:

    Bei Eigentums- und Managementhierarchie-Policys ist die Liste Policy-Gruppen leer und kann nicht geändert werden.
  6. (Optional): Verwenden Sie für serielle Policys, für die Eine Genehmigung pro Gruppe nicht aktiviert ist, das Feld Genehmigungen je Gruppe, um die Gesamtzahl aller für die einzelnen Gruppen in der Liste erforderlichen Genehmiger anzugeben.

    Das Feld Insgesamt erforderlich wird automatisch mit der Summe aller Genehmiger in allen Gruppen aktualisiert.

  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. (Optional) Klicken Sie in der Registerkarte Filter auf Bearbeiten, und definieren Sie Aktionsfilter und Knotenbedingungen für die Policy.

    • Deaktivieren Sie unter Eingeschlossene Aktionen das Kontrollkästchen Alle, und wählen Sie in der Liste Eingeschlossene Aktionen die hinzuzufügenden Aktionen aus. Mit Aktionsfiltern können Sie Genehmigungen nur für die von Ihnen ausgewählten Aktionen einrichten.

    • Führen Sie unter Eigenschaften eine der folgenden Aktionen aus:
      • Wählen Sie Alle aus, um Benutzer zur Genehmigung einzuladen, sobald Eigenschaften aktualisiert werden.
      • Wählen Sie Einschließen aus, und wählen Sie anschließend bestimmte Eigenschaften aus, um Benutzer nur dann zur Genehmigung einzuladen, wenn diese Eigenschaften aktualisiert werden.
      • Wählen Sie Ausschließen aus, und wählen Sie anschließend bestimmte Eigenschaften aus, um Benutzer zur Genehmigung einzuladen, wenn eine bestimmte Eigenschaft außer den von Ihnen ausgewählten Eigenschaften aktualisiert wird.
      • Wählen Sie Keine aus, um anzugeben, dass Benutzer nicht zum Genehmigen von Eigenschaftsaktualisierungen eingeladen werden sollen.

      Hinweis:

      Die Basisaktion für das Anforderungselement muss nicht "Aktualisieren" lauten, damit Sie den Eigenschaftsfilter verwenden können. Beispiel: Wenn Ihr Eigenschaftsfilter die Eigenschaft "Core.Description" enthält, wird jede Aktualisierung dieser Eigenschaft in den Eigenschaftsfilter aufgenommen. Dies ist auch dann der Fall, wenn die Basisanforderungsaktion "Hinzufügen" oder "Einfügen" lautete.

    • Klicken Sie unter Knotenbedingung auf Ausdruck definieren Ausdruck definieren, um den Expression Builder zu starten. Da Sie Knoten in dem Ansichtspunkt auswerten, in dem die Aktion ausgeführt wurde, verwenden Sie das Objekt node im Expression Builder.

      Der Expression Builder führt Sie beim Erstellen eines Ausdrucks, der nur einen booleschen Wert ergibt. Informationen hierzu finden Sie unter Ausdrücke erstellen.

    • Wählen Sie unter Anforderungstypen den Anforderungstyp aus, für den diese Policy gilt, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle, um die Policy auf alle Anforderungstypen anzuwenden. Informationen hierzu finden Sie unter Anforderungstypen und Prozessfluss.
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