Narrative Reporting-Daten kopieren und in Doclets einfügen

Für diese Darstellung wird ein Word-basiertes Beispielberichtspaket mit dem Namen "Abteilungsberichte" verwendet. Die in Ad-hoc-Analysen mit Narrative Reporting-Daten durchführen erstellten Daten werden zum Erstellen von aktualisierbaren Datenpunkten in einem Doclet namens "Betriebsaufwand" verwendet. Das Doclet enthält mit Datenpunkten versetzten Text und das vollständige Raster.

Hinweis:

Das Verfahren in diesem Thema könnte auch in einem PowerPoint-basierten Berichtspaket durchgeführt werden.

So kopieren Sie Narrative Reporting-Daten und fügen sie in Doclets ein:

  1. Stellen Sie in Word eine Verbindung zur Narrative Reporting-Datenquelle her, und öffnen Sie ein Berichtspaket, wie unter Verbindung zu Narrative Reporting in Smart View herstellen beschrieben.
  2. Wählen Sie im Smart View-Bereich das Doclet aus, das ausgecheckt werden soll.

    Abbildung 24-53 Smart View-Bereich, der die ausgewählten Betriebsausgaben-Doclets zeigt


    Anfängliches Berichtspaketfenster, das den Berichtspaketnamen zeigt und die enthaltenen Doclets auflistet Das Doclet mit dem Titel "Betriebsausgaben" ist ausgewählt.
  3. Doppelklicken Sie auf den Doclet-Namen, um es zu öffnen.

    Abbildung 24-54 Im Smart View-Bereich geöffnetes Doclet, das zum Auschecken bereit ist


    Zeigt die Word-Schnittstelle auf der rechten Seite des Fensters und das geöffnete Doclet auf der linken Seite.
  4. Klicken Sie im Narrative Reporting-Menüband auf Auschecken.

    Schaltfläche "Auschecken" im Narrative Reporting-Menüband

    Sie können nun das Doclet erstellen. Das Beispiel-Doclet in Abbildung 24-54 enthält Platzhalter innerhalb des Absatzes, in die Datenpunkte eingefügt werden können. Sie können das gesamte Raster unterhalb der Tabellenüberschrift einfügen.

  5. So kopieren Sie Datenpunkte und fügen diese ein:
    1. Öffnen Sie das Ad-hoc-Raster, das Sie in Ad-hoc-Analysen mit Narrative Reporting-Daten durchführen erstellt haben, und stellen Sie eine Verbindung her.
    2. Wählen Sie die Zahl für die Ist-Gesamtbetriebsaufwendungen in Zelle B13 aus, und klicken Sie im Smart View-Menüband auf Schaltfläche "Kopieren" im Smart View-Menüband.

      Zeigt einen Teil des Rasters für die Betriebsausgaben mit der ausgewählten Zelle B13.

      Tipp:

      Sie müssen mit dem Ad-hoc-Raser verbunden sein und die Schaltflächen Kopieren und Einfügen im Smart View-Menüband verwenden, sodass die von Ihnen kopierten und eingefügten Daten zwischen Office-Anwendungen dynamisch bleiben.

    3. Setzen Sie den Cursor in Word an die erforderliche Stelle im Absatz, und klicken Sie im Smart View-Menüband auf Einfügen.

      Der Einfügevorgang führt zu einem Platzhalter ("#NEED_REFRESH").


      Das Doclet, das den Platzhalter #NEED_REFRESH an der Stelle zeigt, an der der Datenpunkt eingefügt wurde

      In diesem Szenario wird ein zweiter Datenpunkt für geplante Betriebsausgaben im Absatz eingefügt.

  6. So kopieren Sie Bereiche und fügen diese ein:
    1. Navigieren Sie zu dem in Ad-hoc-Analysen mit Narrative Reporting-Daten durchführen erstellten Ad-hoc-Raster.
    2. Wählen Sie das gesamte Raster einschließlich aller Elemente aus, und klicken Sie auf Schaltfläche "Kopieren" im Smart View-Menüband. Im Beispiel unter Abbildung 24-55 würden Sie die Zellen A2 bis E13 auswählen.

      Beachten Sie, dass die POV-Dimensionen in Ad-hoc-Analysen mit Narrative Reporting-Daten durchführen von Zeile 1 in die POV-Symbolleiste verschoben wurden. Das ist der Grund dafür, dass das Raster, aus dem kopiert wird, bei Zeile 2 beginnt.

      Abbildung 24-55 Gesamter Ad-hoc-Bericht, der zum Kopieren ausgewählt ist


      Zeigt das gesamte Ad-hoc-Raster mit den Zellen A2 bis E13, das zum Kopieren ausgewählt ist.
    3. Setzen Sie den Cursor in Word an die erforderliche Stelle, und klicken Sie im Smart View-Menüband auf Einfügen.

      Durch den Einfügevorgang wird eine Tabelle erstellt, in der der Platzhalter "#NEED_REFRESH" in alle Zellen eingefügt wird, wie in Abbildung 24-56 gezeigt.

      Abbildung 24-56 Unterhalb von Tabellenüberschrift eingefügter Ad-hoc-Rasterbereich


      Zeigt das in Word eingefügte Raster. Alle Datenzellen enthalten den #NEED_REFRESH-Platzhalter.

    Die Datenpunkte und der Bereich stehen zur Aktualisierung bereit.

  7. Klicken Sie im Smart View-Menüband oder im Narrative Reporting-Menüband auf Aktualisieren.

    Die Ergebnis-Doclet-Seite sollte folgendermaßen aussehen:


    Zeigt die aktualisierte Doclet-Seite mit den Zahlen an den Positionen, an denen sich zuvor die #NEED_REFRESH-Platzhalter befanden.
  8. Verwenden Sie die Tools in Word, um die Tabelle im Doclet zu formatieren.
    1. Wählen Sie die gesamte Tabelle aus, und wählen Sie im Menüband Layout in Word die Optionen Automatische Anpassung, Automatisch an Inhalt anpassen aus.
    2. Zentrieren Sie die Überschriften, und heben Sie sie in fetter Schrift hervor.
    3. Richten Sie alle Datenwerte in den Spalten für Ist, Plan und Abweichung rechtsbündig aus.
    4. Zentrieren Sie die Prozentsätze in der Spalte für die Abweichung in Prozent.
    5. Heben Sie die Summen in der Zeile "Operating Expenses" in fetter Schrift hervor.
    6. Löschen Sie die Rahmen aus der gesamten Tabelle.
    7. Fügen Sie einen einfachen Unterstrich unter den Spaltenüberschriften und unter den Spalten für Ist, Plan, Abweichung und Abweichung in Prozent in der Zeile für Abschreibung und Amortisierung hinzu.
    8. Fügen Sie doppelte Unterstriche unter den Spalten für Ist, Plan, Abweichung und Abweichung in Prozent in der Zeile für den Betriebsaufwand hinzu.

    Wenn Sie die Word-Formatierung angewendet haben, sollte die Tabelle der Tabelle in Abbildung 24-57 ähneln.

    Abbildung 24-57 Doclet-Beispiel mit formatierter Word-Tabelle


    Zeigt den Bericht in einer formatierten Word-Tabelle.

    Jetzt, nachdem Sie Ihre Erstellungsaufgaben im Doclet abgeschlossen habe, können Sie es hochladen und einchecken, damit es für andere Doclet-Autoren verfügbar ist.

  9. Speichern Sie das Doclet in Word.
  10. Klicken Sie im Narrative Reporting-Menüband auf Hochladen.

    Schaltfläche "Hochladen" im Narrative Reporting-Menüband
  11. Aktivieren Sie im Dialogfeld Datei hochladen das Kontrollkästchen neben einem beliebigen Stilattribut, das Sie überschreiben möchten, und klicken Sie anschließend auf OK.

    Stilattribute im Doclet, die sich vom Stilbeispiel für das Berichtspaket unterscheiden, werden mit einem Ausrufezeichen versehen. In diesem Fall sind keine Stilattribute zum Überschreiben vorhanden.


    Dialogfeld "Datei hochladen", in dem Benutzer Doclet-Attribute auswählen, um Attribute aus dem Beispielstildokument zu überschreiben
  12. Klicken Sie im Narrative Reporting-Menüband auf Einchecken.

    Schaltfläche "Einchecken" im Narrative Reporting-Menüband

    Das Sperrsymbol wird aus dem Doclet in der Doclet-Zuständigkeitenliste entfernt. Dadurch wird angegeben, dass das Doclet nicht länger ausgecheckt ist.

Mit diesem Vorgang wird das Beispielszenario abgeschlossen. Zusammenfassend wurde Ihnen gezeigt, wie die folgenden Aufgaben ausgeführt werden:

  • Ad-hoc-Bericht während der Verbindung mit einer Narrative Reporting-Datenquelle erstellen

  • Zahlen und Prozentsatzdaten in Excel formatieren

  • Berichtspaket öffnen und Doclet für Erstellung auschecken

  • Datenpunkte und Bereiche aus dem Ad-hoc-Raster in Excel kopieren und im Doclet einfügen, indem eine Word-Tabelle erstellt wird

  • Tabelle anhand der Word-Formatierung formatieren

  • Doclet hochladen und einchecken

In einer Produktionsumgebung hängen Ihre nächsten Schritte von den Anforderungen Ihres Berichtspakets ab. Möglicherweise müssen Sie das Doclet zur Genehmigung weiterleiten. Möglicherweise müssen Sie andere Doclets verfassen. Später werden Sie möglicherweise gebeten, das Sie das Berichtspaket teilweise oder vollständig prüfen. Sie können alle diese Aufgaben in Oracle Smart View for Office ausführen.