Vollständig formatierte Berichte importieren oder einfügen und mit ihnen arbeiten

Sie können Berichte in Oracle Smart View for Office als vollständig formatierte Berichte importieren oder einfügen.

1. Navigieren Sie im Smart View-Bereich zum Ordner Berichte.

   Auf alle Berichte, die in der Instanz verfügbar sind, kann über den Ordner Berichte zugegriffen werden.

   Note:

   • Bei den meisten Cloud EPM-Geschäftsprozessen befindet sich der Ordner Berichte unter dem Anwendungsordner.

   • Bei Narrative Reporting befindet sich der Ordner Berichte unter dem Ordner Bibliothek.

2. Wählen Sie einen Bericht und anschließend eine Option im Aktionsbereich aus:

   • Formatierten Bericht importieren - Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie einen einzelnen Bericht in eine Arbeitsmappe importieren möchten. Bei dieser Option ist ein Bericht pro Arbeitsmappe zulässig.

     Jeder nachfolgende Bericht, den Sie zum Importieren auswählen, wird in eine neue Arbeitsmappe importiert.

   • Formatierten Bericht einfügen - Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie mehrere Berichte in eine Arbeitsmappe einfügen möchten. Bei dieser Option sind mehrere Berichte pro Arbeitsmappe zulässig.

     Jeder nachfolgende Bericht, den Sie zum Einfügen auswählen, wird derselben Arbeitsmappe hinzugefügt.

     Sie können auch denselben Bericht mehrmals in dieselbe Arbeitsmappe einfügen, indem Sie die Kombinationen von Prompt und POV des Berichts ändern. Das bietet sich an, wenn Sie denselben Bericht für unterschiedliche POV-Optionen, wie Zeitperioden, Szenarios, Entitys oder Produkte, in derselben Arbeitsmappe darstellen möchten. Jeder Bericht wird in ein separates Arbeitsblatt in der Arbeitsmappe eingefügt.

     Beispiel: Sie möchten die Aufwandsinformationen aus einem Bericht für die Abteilungen "Fertigung", "Marketing" und "Vertrieb" für FY24 darstellen. Wählen Sie beim Einfügen des Aufwandsberichts Fertigung als Entity im Dialogfeld POV auswählen aus. Nachdem der Bericht eingefügt wurde, wählen Sie denselben Bericht erneut im Smart View-Home-Bereich aus und klicken auf Formatierten Bericht einfügen. Wählen Sie dieses Mal im Dialogfeld POV auswählen die Entity Marketing aus. Der zweite Bericht wird in ein neues Arbeitsblatt in derselben Arbeitsmappe eingefügt. Wiederholen Sie diesen Prozess erneut, um denselben Bericht ein drittes Mal einzufügen, indem Sie Vertrieb als Entity im Dialogfeld POV auswählen auswählen. So erhalten Sie den gleichen Aufwandsbericht mit Informationen zu drei Abteilungen auf verschiedenen Arbeitsblättern in derselben Arbeitsmappe.

   Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf den Bericht klicken und je nach Bedarf die Option Formatierten Bericht importieren oder Formatierten Bericht einfügen auswählen.

   Wenn der Bericht Prompts enthält, führen Sie Schritt 3 aus. Wenn der Vorschau-POV aktiviert ist, führen Sie Schritt 4 aus. Wenn keine Prompts und kein Vorschau-POV vorhanden sind, wird der vollständig formatierte Bericht in einer neuen Excel-Arbeitsmappe für importierte Berichte und in der aktuellen Excel-Arbeitsmappe für eingefügte Berichte gerendert.

   Note:

   • Wenn Gesamte Auswahl drucken beim Berichtsdesign aktiviert wird, enthalten die Arbeitsblattnamen den Berichtsnamen gefolgt von der ersten POV-Dimension, die für Gesamte Auswahl drucken aktiviert wurde. Dabei wird der Arbeitsblattname gegebenenfalls auf die in Excel maximal zulässigen 31 Zeichen gekürzt.

   • Beachten Sie, dass der Bericht möglicherweise zahlreiche Raster, Diagramme, Textobjekte und Bilder enthält, die sich auf eine oder mehrere Seiten verteilen. All diese Objekte werden beim Import in die Excel-Arbeitsmappe übertragen. Textfelder im Bericht werden im importierten Excel-Arbeitsblatt in Bilder konvertiert. In einigen Fällen müssen Sie die Größe des Textfeldes möglicherweise manuell ändern, damit sie zur Berichtspräsentation passt. Um die Größe eines Bildes zu ändern, verwenden Sie das Bildformatierungstool von Excel. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, und wählen Sie Größe und Eigenschaften aus. Setzen Sie unter Bild formatieren die Optionen Höhe skalieren und Breite skalieren auf 100%.

3. Wenn der Bericht Prompts enthält, können Sie diese im Dialogfeld Prompts auswählen anzeigen. Dort sind sie zur eindeutigen Unterscheidung in Prompt-Labels unterteilt. Sie können die Standard-Prompts verwenden, indem Sie im Dialogfeld Prompts auswählen auf OK klicken. Sie können die Prompts auch wie unter Prompts in Berichten bearbeiten beschrieben ändern und dann auf OK klicken.

   Der vollständig formatierte Bericht wird mit dem ausgewählten Prompt importiert oder eingefügt.

4. Wenn Vorschau-POV für Berichte aktiviert ist, können Sie den Standard-POV verwenden, indem Sie im Dialogfeld POV auswählen auf OK klicken. Sie können den POV aber auch wie unter POV-Vorschau in Berichten anzeigen beschrieben ändern und dann auf OK klicken.

   Der vollständig formatierte Bericht wird mit dem ausgewählten POV importiert oder eingefügt.

5. Optional: Nach dem Importieren oder Einfügen des Berichts können Sie folgende Schritte ausführen:

   • Um den POV zu bearbeiten, klicken Sie im Smart View-Menüband in der Gruppe Bericht auf POV bearbeiten, und führen Sie die Schritte unter POV in Berichten ändern aus.

   • Wenn Prompts zur Bearbeitung verfügbar sind, klicken Sie im Smart View-Menüband in der Gruppe Bericht auf Prompts bearbeiten, und führen Sie die Schritte unter Prompts in Berichten bearbeiten aus.

     Note:

     Wenn Sie den Befehl Formatierten Bericht einfügen verwenden, können Sie keine Prompts im eingefügten Bericht bearbeiten. Die Aktion Prompts bearbeiten im Smart View-Menüband ist deaktiviert. Wiederholen Sie stattdessen den Befehl Formatierten Bericht einfügen, und wählen Sie die gewünschten Prompts im Dialogfeld Prompts auswählen aus, wenn Sie den Bericht einfügen.

   • Um einen Bericht zu aktualisieren, klicken Sie im Smart View-Menüband in der Gruppe Bericht auf Bericht aktualisieren für einen importierten oder eingefügten Bericht, oder klicken Sie auf Alle Berichte aktualisieren, um mehrere eingefügte Berichte zu aktualisieren, und befolgen Sie das Verfahren unter Berichte aktualisieren.
   • Berichte mit relationalen Tabellen können Sie nur mit der Option Bericht aktualisieren im Smart View-Menüband aktualisieren. Die anderen Optionen (POV bearbeiten, Prompts bearbeiten und Analysieren) sind dann deaktiviert. Sie sind in einem zukünftigen Release verfügbar.
6. Optional: Um ein Ad-hoc-Raster aus einem importierten Raster oder Diagramm zu erstellen, wählen Sie eine Zelle im Raster aus, oder wählen Sie das Diagrammbild aus, und klicken Sie im Smart View-Menüband auf Analysieren.

   In einem Blatt, das mehrere Berichte enthält, wählen Sie einen Bericht aus, und klicken Sie auf Analysieren.

   Das Ad-hoc-Raster wird in einem separaten Arbeitsblatt geöffnet.

   Note:

   • Hinweis: Wenn Ihr Bericht Prozentsätze enthält, ist die Prozentsatzformatierung Bestandteil der auf die Werte angewendeten Zahlenformatierung. Beim Importieren eines formatierten Berichts wird die angewendete Zahlenformatierung angezeigt. Im Ad-hoc-Raster werden blanke Zahlen ohne jede Formatierung angezeigt.
   • Änderungen an Prompts und POVs werden beim Ausführen der Aktion Analysieren nicht berücksichtigt. Das neu eingefügte Ad-hoc-Raster (oder analysierte Raster) zeigt immer das Standardraster an.

   • Der Befehl Analysieren wird bei einem formatierten Bericht mit Gruppierung oder bei einem bereits analysierten Raster nicht unterstützt.

   Informationen zum Arbeiten mit dem Ad-hoc-Raster finden Sie unter Berichte als Ad-hoc-Abfragen importieren.

7. Optional: Um die Eigenschaften eines Berichts anzuzeigen, wählen Sie einen Bericht in der Baumstruktur im Smart View-Bereich aus, und klicken Sie auf Eigenschaften.

   Alternativ dazu können Sie mit der rechten Maustaste auf den Berichtsnamen klicken und Eigenschaften auswählen, um auf Berichtseigenschaften zuzugreifen.

   Im Dialogfeld Berichtseigenschaften werden die folgenden Eigenschaften angezeigt: Name, Beschreibung, Pfad (bei Speicherung in einem anderen Ordner als dem Standardordner), Erstellt von (Benutzername), Erstellt am (Datum) und Geändert am (Datum).

8. Optional: Verwenden Sie den Excel-Befehl Speichern oder Speichern unter, um die Arbeitsmappe zu speichern.