Creación de un nuevo formato para la conformidad de conciliación

Para crear un nuevo formato personalizado para Reconciliation Compliance:

1. En Inicio, haga clic en Aplicación, a continuación, en Configuración y, por último, en Formatos.
2. Haga clic en Nuevo (+).
3. En el separador Propiedades, especifique propiedades como el nombre, el método, la configuración de la conformidad de conciliación, etc. Los detalles que se deben proporcionar dependen del método seleccionado. Consulte Especificación de propiedades de formato.
4. En el separador Instrucciones, introduzca las instrucciones sobre el uso del formato. Consulte Especificación de instrucciones de formato.
5. En el separador Atributos, cree los atributos personalizados que se utilizarán en este formato. Consulte Adición de atributos de formato.
6. Salvo en el caso de los formatos basados en el método Solo confrontación de transacciones: en el separador Preguntas, especifique las preguntas que los preparadores deben responder antes de enviar la conciliación. Consulte Especificación de preguntas de formato.
7. Salvo en el caso de los formatos basados en el método Solo confrontación de transacciones: en el separador Reglas, cree una o más reglas asociadas al formato. Las reglas creadas en el formato las heredarán todos los perfiles que estén basados en este formato. Si es necesario, puede crear reglas adicionales en el perfil. Consulte Utilización de las reglas de formato.
8. En el separador Historial, puede ver los cambios realizados en la configuración del formato con el tiempo. Consulte Visualización del historial de formato.
9. Si ya ha terminado de crear el formato, haga clic en Guardar y cerrar. Haga clic en Guardar para guardar la configuración actual y, a continuación, especifique otra información necesaria para crear el formato.

Vídeo Creación de formatos personalizados en Reconciliation Compliance

Haga clic en este enlace para ver el vídeo: