Mejores prácticas para configurar reglas

¿Dónde puedo configurar mi regla?

Como norma general, es preferible configurar reglas en el formato. Configure las reglas en un perfil únicamente para casos significativos.

Configurar reglas en un formato tiene las siguientes ventajas:

• Se pueden reutilizar en múltiples perfiles

  Las reglas creadas en un formato siguen formando parte de la definición del formato. Si necesita la misma regla en varios perfiles, cree la regla en el formato y los perfiles la heredarán de este.

• No se suprimen si se suprime el perfil asociado

  Los administradores de servicio pueden suprimir perfiles como parte del mantenimiento regular. Así se suprimen las reglas asociadas al perfil.

Cómo pruebo mi regla

Al crear una regla, tendrá que definir un filtro. El filtro determina las condiciones que activan la regla que aplicar. Hay dos formas de definir filtros:

• Crear un nuevo filtro
• Usar un filtro guardado

Se recomienda usar un filtro guardado. Estas son las ventajas de los filtros guardados:

• Si varias reglas utilizan la misma condición, se pueden usar los filtros guardados entre reglas.

• El filtro guardado se puede aplicar en el icono Conciliaciones para probar la regla.

  En el icono Conciliaciones, para seleccionar el filtro, haga clic en los puntos suspensivos () de la parte superior derecha de la página. Se muestran las conciliaciones que coincidan con el filtro seleccionado. A continuación, asegúrese de que se muestran todas las columnas que contengan la información relacionada con la condición de filtro en la lista Conciliaciones. Para verificar su regla, compare los datos mostrados con la condición de filtro.

Consulte Trabajar con filtros en Administración de Oracle Account Reconciliation para obtener más información sobre el uso de filtros.

Qué directrices seguir al configurar reglas

Configure su regla con conciencia.

• Las reglas funcionan en función del orden de preferencia definido en Account Reconciliation. Es decir, si configura reglas con condiciones que sean muy similares a los métodos de conciliación automática, el orden de preferencia se aplicará si ambos están configurados.

  Consulte Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas.

• Mantenga sus condiciones todo lo genéricas posible. Por ejemplo, no configure reglas que contengan ID de cuenta, usuario o períodos específicos.