Pasos del administrador

Requisitos de administrador

Debe tener el rol Aplicación - Crear para registrar las aplicaciones. Después de registrar las aplicaciones, se le asigna el permiso Propietario para acceder a la aplicación y a la vista predeterminada. También debe tener el rol Vistas - Crear para crear una vista de mantenimiento y puntos de vista.

Proceso de administrador

1. Registrarse e importar las aplicaciones de origen y destino.
2. Cree un enlace de asignación. De esta forma se crea un conjunto de jerarquías, un conjunto de nodos y un punto de vista de asignación.
3. Cree una vista de mantenimiento con puntos de vista que contengan la dimensión de origen, la dimensión de destino y el punto de vista de asignación.
4. Definir una clave de asignación.
5. Otorgar el permiso Gestor de datos para la aplicación de destino y proporcionar al usuario el nombre de la ubicación de la clave de asignación.

Pasos detallados del administrador

Registro e importación de aplicaciones y dimensiones

Para registrar e importar aplicaciones y dimensiones:

1. Registre la aplicación de General Ledger e importe la dimensión de cuenta de libro mayor, que es la dimensión de origen. Consulte Trabajar con aplicaciones de tipo Universal.

   Nota:

   Se crearán una vista, un punto de vista, un conjunto de nodos, un conjunto de jerarquías y un tipo de nodo predeterminados con el nombre GL Account. El conjunto de nodos, el conjunto de jerarquías, el tipo de nodo y el punto de vista GL Account se enlazan con la dimensión GL Account.
2. Registre la aplicación de Planning e importe la dimensión de cuenta de planificación, que es la dimensión de destino. Consulte Trabajar con aplicaciones de Planning y FreeForm.

   Nota:

   Se crearán una vista, un punto de vista, un conjunto de nodos, un conjunto de jerarquías y un tipo de nodo de forma predeterminada con el nombre Planning Account. El conjunto de nodos, el conjunto de jerarquías, el tipo de nodo y el punto de vista Planning Account se enlazan a la dimensión Planning Account.

Cree tipos de nodo de origen para el enlace de asignación.

1. Cree tipos de nodo mediante la dimensión de destino, para mantener los nodos de origen en el punto de vista de asignación. Consulte Creación de un tipo de nodo.
2. Cree conversores de tipo de nodo para convertir tipos de nodo de cada aplicación de origen en los tipos de nodo que ha creado en el paso 1 anterior. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.
3. Opcionalmente, si está asignando nodos que requieren un cambio de signo al transferir datos numéricos entre aplicaciones (por ejemplo, si está asignando un activo a un pasivo), puede agregar la propiedad Core.Change.Sign a los tipos de nodo de origen.

Crear un enlace de asignación

Cree el enlace de asignación para enlazar los nodos de origen a nodos de destino. Consulte Creación de enlaces de asignación.

Al agregar tipos de nodo al enlace de asignación, agregue todos los tipos de nodo de destino que desee asignar, así como los tipos de nodo de origen que haya creado para el punto de vista de asignación.

Configure una vista de mantenimiento

Configure una vista de mantenimiento que contenga los puntos de vista de origen y de destino.

1. Cree la vista de mantenimiento. Consulte Creación de una vista.
2. Agregue el punto de vista de origen con el conjunto de nodos de GL Account.
3. Agregue el punto de vista de destino con el conjunto de nodos Planning Account.

   Nota:

   Consulte Creación de un punto de vista
4. Agregue el punto de vista de asignación creado al crear el enlace de asignación.
5. Cree un nodo superior para el punto de vista de asignación con el tipo de nodo de destino.

   Esto permite mantener el menor número de nodos superiores posible. Por ejemplo, puede denominarlo Account Mappings. A continuación, podrá arrastrar y soltar cuentas de destino en el nodo.

   En la imagen se muestra el punto de vista de asignación con el modo superior de Asignaciones de cuentas.
   
   

Enlace el punto de vista de destino a la dimensión de destino

Para poder crear la clave de asignación y exportar datos de asignación utilizando la vista de mantenimiento, esta debe contener el punto de vista de asignación y un punto de vista enlazado a la dimensión de destino. En la vista de mantenimiento, el punto de vista de destino se ha creado fuera del registro de la aplicación y, de forma predeterminada, no está enlazado a la dimensión de destino. Para enlazar el punto de vista de destino, edite el enlace existente de la dimensión de destino y modifíquelo para que haga referencia al punto de vista de destino. Consulte Identificación de objetos enlazados a dimensiones.

Cree la clave de asignación

La clave de asignación define qué tipos de nodo de origen se asignan a los tipos de nodo de destino. Para definir la clave de asignación:

1. Cree una clave de asignación para definir qué tipos de nodo se asignan entre sí. En el punto de vista de asignación, especifique el tipo de nodo de origen Acquired GL Account y el tipo de nodo de destino Planning Account. Consulte Definición de claves de asignación.

2. Establezca el valor Nombre de ubicación como MapGLtoPlanning.

Proporcione información al usuario

Proporcione la siguiente información al usuario:

• El nombre de la vista de mantenimiento en la que se va a trabajar.
• El permiso Participante (escritura) para la aplicación de destino. Consulte Asignación de permisos de aplicación.
• El nombre de la ubicación de la clave de asignación, MapGLtoPlanning, que se utilizará durante la exportación.

  Nota:

  Para obtener más información sobre los pasos de usuario, consulte Pasos de usuario.