Application des attributs de tâche

Pour localiser des tâches dans le système, vous pouvez leur appliquer des attributs. Lorsque vous sélectionnez un attribut, vous pouvez définir une valeur pour celui-ci en fonction de son type. Vous pourrez ensuite effectuer un filtrage sur la valeur de l'attribut.

Par exemple, supposons que vous disposez d'un attribut de liste nommé Sales Region comportant les valeurs North, South, East et West. Si la tâche actuelle s'applique uniquement à la région de vente West, vous pouvez ajouter l'attribut Sales Region et le définir sur West.

Pour appliquer des attributs de tâche, procédez comme suit :

  1. Ouvrez une tâche et sélectionnez l'onglet Attributs.

    Cliquez sur Ajouter et entrez les informations suivantes :

    • Attribut : sélectionnez un attribut dans la liste des attributs définis.

    • Type : ce champ n'est pas modifiable, il est renseigné par l'attribut.

    • Valeur : sélectionnez une valeur associée au type d'attribut. Par exemple, une valeur numérique pour l'attribut Nombre formaté, une liste pour l'attribut Liste, plusieurs lignes de texte affiché sans défilement pour Texte multi-ligne, le nom d'une personne pour l'attribut Utilisateur, Oui ou Non pour l'attribut Oui/Non.

    • Accès : tous les rôles disposent d'un accès en visualisation sauf indication contraire ci-dessous.

      Pour ajouter un accès, pour chacun des onglets Zone de texte et Pièces jointes, procédez comme suit :

      1. Cliquez sur Ajouter.

      2. Sélectionnez un rôle.

      3. Sélectionnez l'un des types d'accès de rôle suivants :

        • Ne pas afficher : ne voit pas cet attribut dans quelque tableau de bord, vue de liste ou rapport que ce soit.

        • Autoriser les modifications : peut ajouter, modifier et enlever des valeurs pour l'attribut, mais est soumis aux règles de modification.

        • Obligatoire : requiert une valeur pour l'attribut.

  2. Cliquez sur OK.
  3. Reportez-vous également aux sections suivantes :