Dokumentumprofilok konfigurálása

A dokumentumprofil olyan metaadatmező-csoportot tartalmaz, amelyet egy adott dokumentumtípus indexeléséhez kell használni. Például a levelezést, beszerzési rendelést vagy vevői megállapodást tartalmazó dokumentumok rögzítéséhez konfigurált eljárás esetében valószínűleg minden egyes dokumentumtípushoz létrehoz egy külön dokumentumprofilt, és ezek mindegyike eltérő metaadatmező-csoportot fog tartalmazni. Ha engedélyezni szeretné a felhasználóknak, hogy több dokumentumtípust tartalmazó kötegeket olvassanak be, akkor az ügyfélprofilban jelöljön ki minden egyes dokumentumprofilt. Így a felhasználók kiválaszthatják a dokumentumnak megfelelő dokumentumprofilt, és az alapján indexelhetik azt.

A dokumentumprofil meghatározza azt a melléklettípus-csoportot is, amely elérhető a dokumentumprofilba besorolt dokumentumok számára.

Amikor meghatározza az ügyfélprofil által használandó dokumentumprofilokat, kiválaszthat egy vagy több dokumentumprofilt, az összes profilt vagy pedig az alapértelmezett értéket. Az alapértelmezett dokumentumprofil tartalmazza az eljáráshoz definiált összes metaadatmezőt és melléklettípust, és hasznos lehet hibaelhárítási célokhoz.

A dokumentumprofilokhoz társított főbb feladatok a következők:

Dokumentumprofil hozzáadása és szerkesztése

Dokumentumprofil hozzáadása vagy szerkesztése:

  1. A bal oldali Eljárások ablaktáblában jelölje ki az eljárást.

    A kijelölt eljáráshoz tartozó konfigurációs oldalak jelennek meg a jobb oldalon.

  2. Nyissa meg a Besorolás lapot.

  3. Profil létrehozásához a Dokumentumprofilok táblázatban kattintson a Dokumentumprofil hozzáadása ikonra. Profil szerkesztéséhez jelölje azt ki, majd kattintson a Dokumentumprofil szerkesztése ikonra.

  4. A Dokumentumprofil oldalon hajtsa végre a következő műveleteket, majd mentse a változtatásokat:

    1. A Dokumentumprofil (típus) neve szakaszban adjon meg a nevet és egy leírást.

    2. A Capture Client ügyfélprogramban indexelés céljából megjelenítendő mezők szakaszban, a Metaadatmezők alatt, a Választható metaadatmezők területen jelölje ki a profilba felvenni kívánt mezőket, és helyezze át ezeket a Kijelölt metaadatmezők területre. Rendezze a metaadatmezőket indexelésre alkalmas sorrendbe.

    3. A Dokumentumprofilhoz társított melléklettípusok szakaszban, a Melléklettípusok alatt, a Választható melléklettípusok területen jelölje ki a profilba felvenni kívánt melléklettípusokat, és helyezze át ezeket a Kijelölt melléklettípusok területre. Állítsa a melléklettípusokat abba a sorrendbe, amelyben a felhasználó olvassa a mellékleteket.

Dokumentumprofil törlése

Az ügyfélprogram felhasználói által nem használt dokumentumprofilokat törölheti. Amikor töröl egy dokumentumprofilt, az nem jelenik meg a Content Capture Client ügyfélprogram Metaadatok ablaktáblájában.

Dokumentumprofil törlése:

  1. A bal oldali Eljárások ablaktáblában jelölje ki az eljárást.
    A kijelölt eljáráshoz tartozó konfigurációs oldalak jelennek meg a jobb oldalon.
  2. Nyissa meg a Besorolás lapot.

    A Dokumentumprofilok tábla az eljáráshoz definiált profilokat sorolja fel.

  3. Jelölje ki a törölni kívánt profilt, majd kattintson a Dokumentumprofil törlése ikonra, és erősítse meg a törlést.
    A törölt dokumentumprofil többé nem lesz elérhető a Dokumentumprofilok táblában.

Dokumentumprofilok felhasználási területei

Miután minden egyes indexelni kívánt dokumentumtípushoz létrehozott egy dokumentumprofilt, bárhol kijelölheti azokat, ahol metaadatmezők vannak hozzájuk rendelve.

10-1. Táblázat Dokumentumprofil használata a Content Capture összetevőiben

A Content Capture összetevője Függvény

Ügyfélprofil

A Dokumentumindexelési beállítások oldalon jelöljön ki egy vagy több dokumentumprofilt, hogy a felhasználók kijelölhessenek egy dokumentumprofilt, kitöltsék a metaadatmezőit és módosítsanak egy melléklettípust. Lásd: Dokumentumprofilok konfigurálása ügyfélprofilokban.

Importálás-feldolgozó

Válassza ki az importált dokumentumok indexeléséhez megfelelő dokumentumprofilt. Lásd: Metaadat-hozzárendelés konfigurálása importáláskor.

Felismerési feldolgozó

Válassza ki a felismert dokumentumok indexeléséhez megfelelő dokumentumprofilt. Dinamikusan is meghatározhatja a dokumentumprofilt. Lásd: Statikus vagy dinamikusan meghatározott dokumentumprofil megadása.

Jóváhagyási profil

Egy vagy több dokumentumprofil kiválasztásával korlátozza a jóváhagyási profil által feldolgozandó dokumentumokat. A jóváhagyási profil futásakor csak a kijelölt dokumentumprofilokhoz hozzárendelt dokumentumok lesznek jóváhagyva. Lásd: Jóváhagyási profil korlátozása dokumentumprofil alapján.