Az ügyfélprofil azokat a beállításokat tartalmazza, amelyeket a végfelhasználók választanak ki, amikor dokumentumokat olvasnak be, importálnak, illetve indexelnek a Content Capture Client ügyfélprogramban. Az ügyfélprofilok az olyan dolgokat vezérlik, mint a dokumentumok létrehozása és elválasztása a kötegben, meghatározzák, hogy rendelkezésre állnak-e metaadatmezők, illetve hogy mi történjen, miután a felhasználók feloldották a kötegeket. Az ügyfélprofilokat eljáráselemekből állíthatja össze.
Az alábbi témakörökből megismerheti az ügyfélprofilokat és a konfigurálásuk módját:
Bizonyos felhasználók csak rögzítik a dokumentumokat, mások felelnek az indexek létrehozásáért a dokumentumkötegek számára, míg mások mindkét műveletet elvégzik. Konfigurálja az ügyfélprofilokat a következő követelményeknek megfelelően. Az ügyfélprofilokban adja meg a kötegek előtagját, prioritását, illetve a kötegek szűrési feltételeit (prioritás, állapot, előtag stb.). Az ügyfélprofilok használatának korlátozásához hozzárendelheti őket a felhasználókhoz úgy, hogy csak a megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók férhessenek hozzá az ügyfélprofilokhoz az ügyfélprogram környezetében. Egy vagy több dokumentumprofilt is társíthat az egyes ügyfélprofilokhoz.
Ügyfélprofil konfigurálásához adja meg a megfelelő beállításokat a profil oldalain.
11-1. Táblázat Ügyfélprofil konfigurálása
Oldal | Főkonfiguráció |
---|---|
Általános beállítások |
Válassza ki a profil következő fontosabb beállításait:
|
Köteg szűrési beállításai |
Opcionálisan szűrje a köteg megjelenését. Adja meg, mely kötegek jelenjenek meg a felhasználóknak a Köteg ablaktábla listájában, amikor ez az ügyfélprofil van kijelölve, illetve hogyan jelenjenek meg a kötegek (lásd: A felhasználóknak megjelenített köteglista szűrése). |
Kép beállításai |
Adja meg a kép szín- és minőségi beállításait, keresse meg az üres oldalakat és kezelje a nem képfájlokat. Ez a lap csak akkor érhető el, ha a Profil típusa mező 1 - Csak rögzítés vagy 2 - Rögzítés és indexelés értékre van beállítva az Általános beállítások oldalon. Például ezt kell megadnia:
|
Dokumentumindexelés beállításai |
Szükség szerint konfigurálja a dokumentum elválasztását, a függő választási listát és a dokumentumprofil beállításait. Ez a lap csak akkor érhető el, ha a Profil típusa mező 2 - Rögzítés és indexelés vagy 3 - Csak indexelés értékre van beállítva az Általános beállítások oldalon. Például ezt kell megadnia:
|
Biztonság |
Az ügyfélprofilhoz való hozzáférés megadása vagy eltávolítása az ügyfélprogram felhasználói számára a korábban hozzájuk rendelt szerepkör alapján (lásd: Eljárás biztonságának konfigurálása). |
Utófeldolgozás |
Definiálja a kötegek feldolgozásakor a felhasználók számára elérhető feloldási folyamatokat (lásd: Ügyfélprofil utófeldolgozásának konfigurálása). |
Összegzés |
Tekintse át az ügyfélprofil számára kijelölt beállításokat. |
A Rögzítés lapon új ügyfélprofilt adhat hozzá vagy szerkeszthet egy meglévőt.
Azt javasoljuk, hogy ne végezzen nagyobb módosításokat az ügyfélprofilban, miután a felhasználók elkezdték a kötegek rögzítését a profil használatával. Helyette inkább változtassa az ügyfélprofilt csak indexelési ügyfélprofillá, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy indexeljék és feloldják a meglévő kötegeket, viszont megakadályozza, hogy további kötegeket rögzítsenek.
Az ügyfélprofilok nagyobb mértékű módosításához készítsen egy másolatot arról a termelési profilról, amelyikben biztonságosan elvégezheti a módosításokat, amíg az új profil készen nem áll a termelésben való használatra.
Rendszer időközönként mentse az ügyfélprofilt, amikor módosításokat végez benne. A profil módosításainak megtekintéséhez és teszteléséhez futtassa az ügyfélprogramot. Az ügyfélprofil, a metaadatmezői vagy a dokumentumprofiljai szerkesztése után jelentkezzen ki, majd jelentkezzen be újra az ügyfélprogramba, hogy megtekintse az eljárásban végzett módosítások megjelenését az ügyfélprogramban.
Ügyfélprofil hozzáadása vagy szerkesztése:
Elérhetővé vagy elérhetetlenné tehet egy ügyfélprofilt az ügyfélprogram felhasználói számára, ha aktiválja, illetve inaktiválja a profilt. Alapértelmezés szerint az ügyfélprofilok aktívak (online állapotúak). Offline állapotba tehet egy ügyfélprofilt hibaelhárítási célokból, vagy ha fokozatosan szeretné megszüntetni a törlése előtt. Mielőtt törölne egy profilt, fontolja meg az inaktiválását bizonyos időszakra.
Egy ügyfélprofil törlése nincs hatással azokra a kötegekre, amelyeket előzőleg a profil segítségével rögzítettek. Mivel a felhasználók láthatják az összes számukra zárolt köteget a kötegszűrő beállításoktól függetlenül, kiválaszthatnak egy másik ügyfélprofilt, és folytathatják a törölt ügyfélprofil használatával létrehozott kötegek megtekintését, szerkesztését és feloldását.
Az ügyfélprofil kijelölt típusa határozza meg, hogy a felhasználók hogyan használhatják a profilt, és rögzíthetnek-e dokumentumokat és kitölthetik-e a metaadatértékeket. A profil típusa hatással van a dokumentumok kötegen belüli létrehozási módjára is.
Válassza az 1 - Csak rögzítés profiltípust, ha azt szeretné, hogy a felhasználók dokumentumokat olvassanak be vagy importáljanak, de ne indexeljék azokat. Ezt a típust általában olyan kötegeknél használják, amelyeket a felismerési feldolgozó később indexel egy utófeldolgozási lépésben. Amikor a felhasználók Csak rögzítés típusú profilt jelölnek ki, a metaadatokat tartalmazó ablaktábla nem megjelenik az ügyfélprogram ablakában.
Amikor a felhasználók köteget olvasnak be, az ügyfélprogram beolvassa a lapolvasóba betöltött összes lapot, és egyetlen dokumentumot hoz létre. Az ügyfélprogram felhasználói több dokumentumra oszthatják fel az egyetlen dokumentumot az Új dokumentum létrehozása művelettel. Emellett egy kötegfeldolgozó, például a felismerési feldolgozó is végrehajthatja a dokumentum felosztását.
Amikor a felhasználók köteget importálnak, a választott importálási beállítás határozza meg, hogy egyetlen dokumentum vagy több dokumentum jön-e létre.
Bár az ügyfélprogram felhasználói nem indexelhetik a dokumentumokat, feloszthatják azokat az Új dokumentum létrehozása művelettel.
A Csak rögzítés típusú profilnál az indexelés és a dokumentum létrehozása művelet nem használható. A Dokumentumindexelési beállítások oldal beállításai nem érhetők el.
Válassza ki a Rögzítés és indexelés profiltípust, ha azt szeretné, hogy a felhasználók rögzítsék és indexeljék a dokumentumokat. Ha a felhasználók kiválasztanak egy Rögzítési és indexelési profilt, akkor egy köteg megnyitásakor az ügyfélprogram ablakában megjelenik a Metaadatok ablaktábla.
Amikor a felhasználók a Rögzítési és indexelési profil segítségével beolvasnak egy köteget, a Dokumentumindexelési beállítások oldalon kijelölt Dokumentum-létrehozási beállítás a Dokumentum-létrehozás konfigurálása című részben leírtaknak megfelelően meghatározza a dokumentumok létrehozását. Például az Egyoldalas (Szimplex) dokumentum-létrehozási beállítás új dokumentumot hoz létre minden egyes oldal rögzítése után. A felhasználók az Új dokumentum létrehozása beállítás segítségével szétválaszthatják a dokumentumokat, vagy pedig üres elválasztó lapok használatával automatikusan szétválaszthatják és definiálhatják a kötegben lévő dokumentumokat.
Amikor a felhasználók a Rögzítési és indexelési profil segítségével importálnak egy köteget, az általuk kiválasztott importálási beállítás meghatározza, hogy a rendszer egyetlen vagy több dokumentumot hozzon-e létre. Az Új dokumentum létrehozása beállítás segítségével a felhasználók szétválaszthatják a kötegben lévő dokumentumokat.
Válassza a 3 - Csak indexelés profiltípust, ha azt szeretné, hogy a felhasználók a korábban rögzített kötegekből származó dokumentumokat indexeljék. Például a nagy sebességű, éles környezeti lapolvasóval létrehozott kötegeket több indexelő felhasználó is feldolgozhatja az ügyfél használatával. Amikor a felhasználók Csak indexelés típusú profilt jelölnek ki, a metaadatokat tartalmazó ablaktábla megjelenik az ügyfélprogram ablakában, de a Köteg ablaktáblában a rögzítési beállítások rejtettek lesznek, így ezek nem használhatók oldalak beolvasással vagy importálással való hozzáadásához a kötegekhez.
Csak indexelés típusú profilt hozhat létre a következő esetekben:
A felhasználók különböző csoportjai hajtják végre a kötegek beolvasását és indexelését
Indexelő felhasználók hajtják végre vagy ellenőrzik az indexelést
A kötegek javításra szorulnak, de az indexelő felhasználóknak nincs hozzáférési engedélyük lapolvasóhoz
A lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre annak definiálására, hogy a felhasználók mely kötegeket tekinthetnek és használhatnak az ügyfélprogram Köteg ablaktáblájának listáján. Például úgy konfigurálhatja az ügyfélprofilt, hogy a felhasználók megtekinthessék az eljárásban lévő bármelyik köteget, vagy a köteglistát azon kötegekre korlátozhatja, amelyeket a felhasználók a saját munkaállomásokon rögzítettek, valamint bizonyos előtaggal rendelkeznek és hibákat tartalmaznak.
A következő útmutató azt ismerteti, hogy a felhasználóknak mely kötegek jelennek meg a Köteg ablaktáblában:
Felhasználóhoz zárolt kötegek mindig szerepelnek a listán. Azonban nem feltétlenül látható az összes, ha a felhasználó korlátozta a legfeljebb megjelenő kötegek számát az ügyfélprogram beállításainál.
A nem zárolt vagy a más felhasználókhoz zárolt kötegek megjelenése az ügyfélprofil kötegszűrési beállításaitól függ. Például a köteglistát olyan kötegekre korlátozhatja, amelyek bizonyos előtagot tartalmaznak, bizonyos állapotban vannak (például hibás vagy feldolgozási), illetve kijelölt állapottal vagy prioritással rendelkeznek.
Az ügyfélprogramban keresési beállítások használatával a felhasználók tovább szűrhetik a köteglistát. Például szűrhetik a köteglistát úgy, hogy csak korlátozott kötegcsoportokat jelenítsen meg, például csak a magas prioritású kötegeket vagy a régebbi kötegeket, illetve kereshetnek olyan kötegeket is, amelyek egy vagy több hibás dokumentumot tartalmaznak.
Kötegek megjelenítése a felhasználóknak az ügyfélprogram ablakában:
11-2. Táblázat Kötegek szűrése
Szűrő | Használati példa |
---|---|
Kiegészítő kötegelőtagok |
A felhasználók, más szűrőktől függően, mindig látják a kijelölt profil kötegelőtagjával létrehozott kötegeket.
|
Feldolgozási állapotok |
A megjelenítés korlátozása egy vagy több kijelölt feldolgozási állapotú kötegekre. A feldolgozási állapotok nem módosítható belső rendszerállapotok.
|
Kötegállapotok |
A megjelenítés korlátozása a Besorolás lapon létrehozott egy vagy több kötegállapotra. Jelölje ki például az Újbóli beolvasás vagy a Felülvizsgálat szükséges kötegállapotot olyan kötegek megjelenítéséhez, amelyek képzett felhasználók beavatkozását igénylik. |
Prioritások |
A megjelenítés korlátozása egy vagy több adott prioritással rendelkező kötegekre. Jelölje ki például a 10-es prioritást az azonnali beavatkozást igénylő kötegek megjelenítéséhez a felhasználóknak. |
Köteg láthatósága |
A megjelenítés korlátozása felhasználó és hely szerint.
|
Ennyi napos |
Adjon meg számokat a Kezdő és a Záró mezőben azon kötegek megjelenítéséhez, amelyek életkora a megadott napok közé esik. Például megjelenítheti azokat a kötegeket, amelyek életkora 7 és 45 nap közötti. |
Elsődleges rendezés, másodlagos rendezés |
Adja meg a kötegek kívánt rendezési sorrendjét, és válassza a növekvő vagy a csökkenő sorrendet. Az elsődleges és a másodlagos rendezést a következők szerint adhatja meg:
Például rendezheti a kötegeket úgy, hogy a legmagasabb prioritással rendelkezők jelenjenek meg legfelül, míg azonos prioritásnál a legrégebbi dátumú szerepeljen elsőként. Megjegyzés: Ez a beállítás az alapértelmezett rendezési sorrendet adja meg az ügyfélprofilhoz, és a kötegek megjelenítése után a felhasználó módosíthatja a rendezési sorrendet. |
Amikor a felhasználók dokumentumokat rögzítenek az Content Capture Client alkalmazásban, a képbeállítások két forrásból származnak:
Ügyfélprofil beállításai: ezeket ismerteti ez a témakör. Ezek a beállítások érvényesek az ügyfélprofillal rögzített valamennyi kötegre. Bizonyos esetekben a felhasználók felülbírálhatják ezeket a beállításokat.
Lapolvasó beállításai, amelyek a kijelölt lapolvasóra vonatkoznak, és a felhasználók adják meg. Ezeket a beállításokat a felhasználó jelöli ki a Rögzítés beállításai ikonra kattintás után a Köteg ablaktáblában. Megadásuk után ezeket a beállításokat a kijelölt ügyfélprofillal menti a rendszer.
Kép és nem kép típusú rögzítési beállítások konfigurálása ügyfélprofilban:
Vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt, majd válassza a Kép beállításai oldalt.
Adja meg a képbeállításokat.
Az Alapértelmezett szín mezőben adja meg az alapértelmezett színt (Fekete-fehér, Szürkeárnyalatos vagy Színes) a kép minősége és mérete közötti megfelelő egyensúly figyelembevételével.
Ha a <Nincs megadva> beállítást változatlanul hagyja, a lapolvasó alapértelmezett színét használja a rendszer (ezt az ügyfélprogram felhasználója adja meg, vagy a lapolvasó alapértelmezett beállítása lesz).
Jelölje be az Alapértelmezés felülírásának megakadályozása beállítást, hogy az ügyfélprogram felhasználói ne tudják módosítani a lapolvasó színbeállításait. Nem minden lapolvasó veszi figyelembe ezt a beállítást.
Az Alapértelmezett DPI mezőben adja meg az alapértelmezett felbontást (100, 150, 200, 240, 300, 400 vagy 600) a kép minősége és mérete közötti megfelelő egyensúly figyelembevételével.
Ha a <Nincs megadva> beállítást változatlanul hagyja, a lapolvasó alapértelmezett felbontását használja a rendszer (ezt az ügyfélprogram felhasználója adja meg, vagy a lapolvasó alapértelmezett beállítása lesz).
Jelölje be az Alapértelmezés felülírásának megakadályozása beállítást, hogy az ügyfélprogram felhasználói ne tudják módosítani a képfelbontást a lapolvasó beállításainál az ügyfélprogramban. Nem minden lapolvasó veszi figyelembe ezt a beállítást.
Az Üres oldal küszöbértéke (bájt) mezőben választható módon konfigurálja az üres oldal észlelését.
A képeknél az alapértelmezett fényerő és kontraszt megadásához jelölje be az Alapértelmezett fényerő és kontraszt alkalmazása mezőt, és a csúszkák mozgatásával állítsa be a kívánt értékeket. Ha ez megengedett, az ügyfélprogram felhasználói felülírhatják ezeket a beállításukat az adott lapolvasóra vonatkozó beállítások ablakában.
Megjegyzés:
Az eredményül kapott kép eltérő lehet a lapolvasók különböző típusainál. Ezért az alapértelmezett fényerő és kontraszt alkalmazása akkor működik a legjobban, ha ugyanazt a típusú lapolvasót használják az ügyfélprofillal.
Az ügyfélprofil mentéséhez kattintson a Küldés elemre.
A felhasználók által rögzített kép típusú dokumentumok üres oldalakat tartalmazhatnak. A Content Capture alkalmazást úgy konfigurálhatja, hogy automatikusan törölje az üres oldalakat a kötegekből. Ehhez azonosítania kell az üres oldalak észlelésének módját, azaz meg kell adnia a fájlméret küszöbértékét, így minden olyan képet, amelynek mérete nem nagyobb ennél az értéknél, üres oldalnak tekint a rendszer, és így törli azt.
Az elválasztó lap és az üres oldal észlelésének konfigurálása közötti eltérésekről a tudnivalókat lásd: Elválasztó lap használatának konfigurálása.
A beolvasott papíralapú dokumentumokat vagy importált képfájlokat a rendszer átalakítja képdokumentumokká a Content Capture szolgáltatásban. Azonban amikor a felhasználók nem képfájlokat importálnak, például Microsoft Word vagy PDF dokumentumokat, a nem képfájloknak az ügyfélprofilban megadott beállításai határozzák meg a fájlok kezelését.
Nem képfájlok kezelésének konfigurálása az ügyfélprofilban:
Dokumentumprofil konfigurálásakor ellenőrizze, hogy megadta-e a dokumentumok kötegen belüli létrehozásának módját. Például: vannak-e rögzített számú oldalt tartalmazó dokumentumok, például egyoldalas vagy kétoldalas dokumentumok? Használ-e elválasztó lapokat annak jelzésére, hogy hol ér véget egy dokumentum, és hol kezdődik a következő? Vagy: megkéri-e a rendszer a felhasználót, hogy adja meg a dokumentumoknak a kötettek tartalmán alapuló létrehozási módját?
Dokumentum-létrehozási beállítás megadása egy ügyfélprofilban:
Egy ügyfélprofilt elválasztó oldalak használatára konfigurálhat annak meghatározásához, hogy mikor kell elválasztani a dokumentumokat. Minden olyan képnél, amelynek mérete nem nagyobb a megadott küszöbértéknél, új dokumentumot hoz létre a rendszer, és törli az elválasztó lapot.
Ügyfélprofil konfigurálása elválasztó lapok észlelésére:
A függő választéklista a fölérendelt mezőhöz csatolt két vagy több alárendelt választéklistát tartalmaz. Ezek egyike jelenik meg, miután a felhasználó kijelöl egy értéket a fölérendelt mezőben. Több választéklistát, de csak egy függő választéklista-definíciót alkalmazhat egy ügyfélprofilra a metaadatmezők definícióin keresztül.
A dokumentumprofil a metaadatmezők azon készletét adja meg, amelyet adott típusú dokumentum indexeléséhez használhat, valamint megadja a dokumentumnál választható melléklettípusok készletét. Ügyfélprofil konfigurálásakor jelöljön ki dokumentumprofilokat a profillal indexelni, illetve egyaránt rögzíteni és indexelni kívánt dokumentumok minden típusához.
A Content Capture a következő ügyfélbiztonsági rétegeket tartalmazza:
A rendszergazdának kell hozzárendelnie a megfelelő felhasználói szerepkört (CECCaptureClient
), hogy engedélyezze a felhasználónak a Content Capture Client ügyfélprogramba történő bejelentkezést.
A megadott ügyfélprofilok megtekintéséhez és eléréséhez az eljáráskezelők hozzárendelik a felhasználókhoz a profilokhoz való biztonsági hozzáférést.
Ügyfélprofilhoz való biztonsági hozzáférés megadása a Content Capture felhasználóinak:
Az ügyfélprogram felhasználói vagy megszüntetik a kötegeik zárolását, vagy feloldják azokat egy feloldási folyamatban, miután elvégezték a kötegeken a megfelelő műveleteket. A köteggel kapcsolatos következő lépés a kötegnek a feloldási folyamatban megadott utófeldolgozási konfigurációjától függ. A köteg vagy az eljáráshoz definiált aktív jóváhagyási profilokon alapuló jóváhagyás-feldolgozáson megy keresztül, vagy elhelyezhető egy további feldolgozásra váró sorba, például: kötegfolyam TIFF formátummá átalakító feladathoz, kötegfolyam PDF formátummá átalakító feladathoz, kötegfolyam felismerés-feldolgozói feladathoz, kötegfolyam forrásanyag-keresési feladathoz vagy kötegfolyam XML-átalakítási feladathoz.
Utófeldolgozás konfigurálása ügyfélprofilhoz: