Ügyfélprofilok konfigurálása

Az ügyfélprofil azokat a beállításokat tartalmazza, amelyeket a végfelhasználók választanak ki, amikor dokumentumokat olvasnak be, importálnak, illetve indexelnek a Content Capture Client ügyfélprogramban. Az ügyfélprofilok az olyan dolgokat vezérlik, mint a dokumentumok létrehozása és elválasztása a kötegben, meghatározzák, hogy rendelkezésre állnak-e metaadatmezők, illetve hogy mi történjen, miután a felhasználók feloldották a kötegeket. Az ügyfélprofilokat eljáráselemekből állíthatja össze.

Az alábbi témakörökből megismerheti az ügyfélprofilokat és a konfigurálásuk módját:

Tudnivalók az ügyfélprofilokról

Bizonyos felhasználók csak rögzítik a dokumentumokat, mások felelnek az indexek létrehozásáért a dokumentumkötegek számára, míg mások mindkét műveletet elvégzik. Konfigurálja az ügyfélprofilokat a következő követelményeknek megfelelően. Az ügyfélprofilokban adja meg a kötegek előtagját, prioritását, illetve a kötegek szűrési feltételeit (prioritás, állapot, előtag stb.). Az ügyfélprofilok használatának korlátozásához hozzárendelheti őket a felhasználókhoz úgy, hogy csak a megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók férhessenek hozzá az ügyfélprofilokhoz az ügyfélprogram környezetében. Egy vagy több dokumentumprofilt is társíthat az egyes ügyfélprofilokhoz.

Ügyfélprofil konfigurálásához adja meg a megfelelő beállításokat a profil oldalain.

11-1. Táblázat Ügyfélprofil konfigurálása

Oldal Főkonfiguráció

Általános beállítások

Válassza ki a profil következő fontosabb beállításait:

  • A felhasználók csak a dokumentumok rögzítésére , a dokumentumok rögzítésére és indexelésére vagy csak a dokumentumok indexelésére használják-e az ügyfélprofilt (lásd: Ügyfélprofil típusának konfigurálása).

  • Az ügyfélprofil neve, amely az ügyfélprogram felhasználóinak megjelenik.

  • Az ügyfélprofillal rögzített kötegek elnevezése.

  • Az ügyfélprofillal létrehozott kötegek alapértelmezett állapota.

Köteg szűrési beállításai

Opcionálisan szűrje a köteg megjelenését. Adja meg, mely kötegek jelenjenek meg a felhasználóknak a Köteg ablaktábla listájában, amikor ez az ügyfélprofil van kijelölve, illetve hogyan jelenjenek meg a kötegek (lásd: A felhasználóknak megjelenített köteglista szűrése).

Kép beállításai

Adja meg a kép szín- és minőségi beállításait, keresse meg az üres oldalakat és kezelje a nem képfájlokat. Ez a lap csak akkor érhető el, ha a Profil típusa mező 1 - Csak rögzítés vagy 2 - Rögzítés és indexelés értékre van beállítva az Általános beállítások oldalon. Például ezt kell megadnia:

Dokumentumindexelés beállításai

Szükség szerint konfigurálja a dokumentum elválasztását, a függő választási listát és a dokumentumprofil beállításait. Ez a lap csak akkor érhető el, ha a Profil típusa mező 2 - Rögzítés és indexelés vagy 3 - Csak indexelés értékre van beállítva az Általános beállítások oldalon. Például ezt kell megadnia:

Biztonság

Az ügyfélprofilhoz való hozzáférés megadása vagy eltávolítása az ügyfélprogram felhasználói számára a korábban hozzájuk rendelt szerepkör alapján (lásd: Eljárás biztonságának konfigurálása).

Utófeldolgozás

Definiálja a kötegek feldolgozásakor a felhasználók számára elérhető feloldási folyamatokat (lásd: Ügyfélprofil utófeldolgozásának konfigurálása).

Összegzés

Tekintse át az ügyfélprofil számára kijelölt beállításokat.

Ügyfélprofil hozzáadása vagy szerkesztése

A Rögzítés lapon új ügyfélprofilt adhat hozzá vagy szerkeszthet egy meglévőt.

  • Azt javasoljuk, hogy ne végezzen nagyobb módosításokat az ügyfélprofilban, miután a felhasználók elkezdték a kötegek rögzítését a profil használatával. Helyette inkább változtassa az ügyfélprofilt csak indexelési ügyfélprofillá, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy indexeljék és feloldják a meglévő kötegeket, viszont megakadályozza, hogy további kötegeket rögzítsenek.

    Az ügyfélprofilok nagyobb mértékű módosításához készítsen egy másolatot arról a termelési profilról, amelyikben biztonságosan elvégezheti a módosításokat, amíg az új profil készen nem áll a termelésben való használatra.

  • Rendszer időközönként mentse az ügyfélprofilt, amikor módosításokat végez benne. A profil módosításainak megtekintéséhez és teszteléséhez futtassa az ügyfélprogramot. Az ügyfélprofil, a metaadatmezői vagy a dokumentumprofiljai szerkesztése után jelentkezzen ki, majd jelentkezzen be újra az ügyfélprogramba, hogy megtekintse az eljárásban végzett módosítások megjelenését az ügyfélprogramban.

Ügyfélprofil hozzáadása vagy szerkesztése:

  1. A bal oldali Eljárások ablaktáblában jelölje ki az eljárást.
    A kijelölt eljáráshoz tartozó konfigurációs oldalak jelennek meg a jobb oldalon.
  2. Nyissa meg az eljárás Capture lapját.
  3. Az Ügyfélprofilok táblában kattintson az Ügyfélprofil hozzáadása ikonra, vagy válasszon ki egy profilt, és kattintson az Ügyfélprofil szerkesztése ikonra.

    Másik azonos profil létrehozásához az Ügyfélprofil másolása ikonra kattintva átmásolhat egy meglévő ügyfélprofilt, és szükség szerint módosíthatja azt.

  4. Az ügyfélprofil minden egyes oldalán jelölje ki az alkalmazható beállításokat (lásd a Tudnivalók az ügyfélprofilokról részben található táblát).
  5. A profil mentéséhez és bezárásához kattintson a Küldés gombra.

Ügyfélprofil inaktiválása vagy törlése

Elérhetővé vagy elérhetetlenné tehet egy ügyfélprofilt az ügyfélprogram felhasználói számára, ha aktiválja, illetve inaktiválja a profilt. Alapértelmezés szerint az ügyfélprofilok aktívak (online állapotúak). Offline állapotba tehet egy ügyfélprofilt hibaelhárítási célokból, vagy ha fokozatosan szeretné megszüntetni a törlése előtt. Mielőtt törölne egy profilt, fontolja meg az inaktiválását bizonyos időszakra.

Egy ügyfélprofil törlése nincs hatással azokra a kötegekre, amelyeket előzőleg a profil segítségével rögzítettek. Mivel a felhasználók láthatják az összes számukra zárolt köteget a kötegszűrő beállításoktól függetlenül, kiválaszthatnak egy másik ügyfélprofilt, és folytathatják a törölt ügyfélprofil használatával létrehozott kötegek megtekintését, szerkesztését és feloldását.

Ügyfélprofil inaktiválása vagy törlése:
  1. A bal oldali Eljárások ablaktáblában jelölje ki az eljárást.
    A kijelölt eljáráshoz tartozó konfigurációs oldalak jelennek meg a jobb oldalon.
  2. Nyissa meg a Rögzítés lapot.
  3. Az Ügyfélprofilok táblában válassza ki az először inaktiválni, majd törölni kívánt profilt.
  4. A profil inaktiválásához kattintson a következő ikonra: Váltás az ügyfélprofil aktiválására vagy inaktiválására.
    Úgy is aktiválhat vagy inaktiválhat egy az ügyfélprofilt, ha rákattint a Rögzítés lapon található Online/Offline kapcsolóra.
  5. Válassza ki az inaktivált profilt, majd kattintson az Ügyfélprofil törlése ikonra. Amikor a rendszer kéri, erősítse meg a profiltörlési szándékát.

Ügyfélprofil típusának konfigurálása

Az ügyfélprofil kijelölt típusa határozza meg, hogy a felhasználók hogyan használhatják a profilt, és rögzíthetnek-e dokumentumokat és kitölthetik-e a metaadatértékeket. A profil típusa hatással van a dokumentumok kötegen belüli létrehozási módjára is.

Ügyfélprofil típusának konfigurálása:
  1. Vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt, majd válassza az Általános beállítások oldalt.
  2. A Profil típusa mezőben válasszon a következő profiltípusok közül: Csak rögzítés, Rögzítés és indexelés vagy Csak indexelés.
  3. Az ügyfélprofil mentéséhez kattintson a Küldés elemre.

Csak rögzítés

Válassza az 1 - Csak rögzítés profiltípust, ha azt szeretné, hogy a felhasználók dokumentumokat olvassanak be vagy importáljanak, de ne indexeljék azokat. Ezt a típust általában olyan kötegeknél használják, amelyeket a felismerési feldolgozó később indexel egy utófeldolgozási lépésben. Amikor a felhasználók Csak rögzítés típusú profilt jelölnek ki, a metaadatokat tartalmazó ablaktábla nem megjelenik az ügyfélprogram ablakában.

  • Amikor a felhasználók köteget olvasnak be, az ügyfélprogram beolvassa a lapolvasóba betöltött összes lapot, és egyetlen dokumentumot hoz létre. Az ügyfélprogram felhasználói több dokumentumra oszthatják fel az egyetlen dokumentumot az Új dokumentum létrehozása művelettel. Emellett egy kötegfeldolgozó, például a felismerési feldolgozó is végrehajthatja a dokumentum felosztását.

  • Amikor a felhasználók köteget importálnak, a választott importálási beállítás határozza meg, hogy egyetlen dokumentum vagy több dokumentum jön-e létre.

  • Bár az ügyfélprogram felhasználói nem indexelhetik a dokumentumokat, feloszthatják azokat az Új dokumentum létrehozása művelettel.

  • A Csak rögzítés típusú profilnál az indexelés és a dokumentum létrehozása művelet nem használható. A Dokumentumindexelési beállítások oldal beállításai nem érhetők el.

Rögzítés és indexelés

Válassza ki a Rögzítés és indexelés profiltípust, ha azt szeretné, hogy a felhasználók rögzítsék és indexeljék a dokumentumokat. Ha a felhasználók kiválasztanak egy Rögzítési és indexelési profilt, akkor egy köteg megnyitásakor az ügyfélprogram ablakában megjelenik a Metaadatok ablaktábla.

  • Amikor a felhasználók a Rögzítési és indexelési profil segítségével beolvasnak egy köteget, a Dokumentumindexelési beállítások oldalon kijelölt Dokumentum-létrehozási beállítás a Dokumentum-létrehozás konfigurálása című részben leírtaknak megfelelően meghatározza a dokumentumok létrehozását. Például az Egyoldalas (Szimplex) dokumentum-létrehozási beállítás új dokumentumot hoz létre minden egyes oldal rögzítése után. A felhasználók az Új dokumentum létrehozása beállítás segítségével szétválaszthatják a dokumentumokat, vagy pedig üres elválasztó lapok használatával automatikusan szétválaszthatják és definiálhatják a kötegben lévő dokumentumokat.

  • Amikor a felhasználók a Rögzítési és indexelési profil segítségével importálnak egy köteget, az általuk kiválasztott importálási beállítás meghatározza, hogy a rendszer egyetlen vagy több dokumentumot hozzon-e létre. Az Új dokumentum létrehozása beállítás segítségével a felhasználók szétválaszthatják a kötegben lévő dokumentumokat.

Csak indexelés

Válassza a 3 - Csak indexelés profiltípust, ha azt szeretné, hogy a felhasználók a korábban rögzített kötegekből származó dokumentumokat indexeljék. Például a nagy sebességű, éles környezeti lapolvasóval létrehozott kötegeket több indexelő felhasználó is feldolgozhatja az ügyfél használatával. Amikor a felhasználók Csak indexelés típusú profilt jelölnek ki, a metaadatokat tartalmazó ablaktábla megjelenik az ügyfélprogram ablakában, de a Köteg ablaktáblában a rögzítési beállítások rejtettek lesznek, így ezek nem használhatók oldalak beolvasással vagy importálással való hozzáadásához a kötegekhez.

Csak indexelés típusú profilt hozhat létre a következő esetekben:

  • A felhasználók különböző csoportjai hajtják végre a kötegek beolvasását és indexelését

  • Indexelő felhasználók hajtják végre vagy ellenőrzik az indexelést

  • A kötegek javításra szorulnak, de az indexelő felhasználóknak nincs hozzáférési engedélyük lapolvasóhoz

A felhasználóknak megjelenített köteglista szűrése

A lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre annak definiálására, hogy a felhasználók mely kötegeket tekinthetnek és használhatnak az ügyfélprogram Köteg ablaktáblájának listáján. Például úgy konfigurálhatja az ügyfélprofilt, hogy a felhasználók megtekinthessék az eljárásban lévő bármelyik köteget, vagy a köteglistát azon kötegekre korlátozhatja, amelyeket a felhasználók a saját munkaállomásokon rögzítettek, valamint bizonyos előtaggal rendelkeznek és hibákat tartalmaznak.

A következő útmutató azt ismerteti, hogy a felhasználóknak mely kötegek jelennek meg a Köteg ablaktáblában:

  • Felhasználóhoz zárolt kötegek mindig szerepelnek a listán. Azonban nem feltétlenül látható az összes, ha a felhasználó korlátozta a legfeljebb megjelenő kötegek számát az ügyfélprogram beállításainál.

  • A nem zárolt vagy a más felhasználókhoz zárolt kötegek megjelenése az ügyfélprofil kötegszűrési beállításaitól függ. Például a köteglistát olyan kötegekre korlátozhatja, amelyek bizonyos előtagot tartalmaznak, bizonyos állapotban vannak (például hibás vagy feldolgozási), illetve kijelölt állapottal vagy prioritással rendelkeznek.

  • Az ügyfélprogramban keresési beállítások használatával a felhasználók tovább szűrhetik a köteglistát. Például szűrhetik a köteglistát úgy, hogy csak korlátozott kötegcsoportokat jelenítsen meg, például csak a magas prioritású kötegeket vagy a régebbi kötegeket, illetve kereshetnek olyan kötegeket is, amelyek egy vagy több hibás dokumentumot tartalmaznak.

Kötegek megjelenítése a felhasználóknak az ügyfélprogram ablakában:

  1. Vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt, majd válassza a Kötegszűrési beállítások oldalt.
  2. Az oldalbeállításoknál adja meg a kötegek megjelenő listáját korlátozó szűrőbeállításokat, majd mentse a változtatásokat. Kövesse a következő szempontokat és a szűrők ismertetését az alábbi táblázatban.
    • A szűrők ÉS kapcsolatban vannak egymással. Ebben az esetben a felhasználók csak az összes kijelölt szűrőnek megfelelő kötegeket látják (ÉS feltétel). Ha a köteg állapotát és prioritását adja meg, csak az adott állapotú és prioritású kötegek jelennek meg.

    • Adott szűrőn belül VAGY kapcsolat áll fenn. Ebben az esetben a felhasználók látni fogják a kijelölt szűrők bármelyikének eleget tevő kötegeket (VAGY feltétel). Ha a Prioritások mezőben az 1, 2 és 3 értéket jelöli ki, az 1, 2 vagy 3 hozzárendelt prioritással rendelkező kötegek jelennek meg.

11-2. Táblázat Kötegek szűrése

Szűrő Használati példa

Kiegészítő kötegelőtagok

A felhasználók, más szűrőktől függően, mindig látják a kijelölt profil kötegelőtagjával létrehozott kötegeket.

  • A profil kötegelőtagjának megfelelő kötegek megtekintéséhez írja be itt újra a kötegelőtagot.

  • Ha a profil saját előtagján kívül más előtagokkal rendelkező kötegeket is meg kíván jeleníteni, sorolja fel itt ezeket a profil előtagjával együtt. Az előtagokat pontosvesszővel (;) válassza el egymástól.

  • Hagyja üresen a mezőt, így a felhasználók, az előtagtól függetlenül, látni fogják az adott eljárásban tetszőleges profillal létrehozott kötegeket.

Feldolgozási állapotok

A megjelenítés korlátozása egy vagy több kijelölt feldolgozási állapotú kötegekre. A feldolgozási állapotok nem módosítható belső rendszerállapotok.

  • A Kész állapot megadásával a nem zárolt kötegek jeleníthetők meg, amelyek készen állnak arra, hogy a felhasználók kijelöljék és műveleteket hajtsanak végre rajtuk. Használja például ezt az állapotot Csak indexelés típusú kötegek megjelenítéséhez indexelő felhasználók számára.

  • Használja a Zárolt állapotot tetszőleges felhasználóhoz zárolt kötegek megjelenítéséhez.

  • Használja a Hiba állapotot olyan kötegek megjelenítéséhez, amelyek egy vagy több hibás dokumentumot tartalmaznak. Használja például ezt az állapotot olyan kötegek megjelenítéséhez, amelyek képzett felhasználók javítását igénylik.

  • Használja a Feldolgozás állapotot olyan kötegek megjelenítéséhez, amelyeken valamelyik kötegfeldolgozó műveleteket hajt végre.

Kötegállapotok

A megjelenítés korlátozása a Besorolás lapon létrehozott egy vagy több kötegállapotra. Jelölje ki például az Újbóli beolvasás vagy a Felülvizsgálat szükséges kötegállapotot olyan kötegek megjelenítéséhez, amelyek képzett felhasználók beavatkozását igénylik.

Prioritások

A megjelenítés korlátozása egy vagy több adott prioritással rendelkező kötegekre. Jelölje ki például a 10-es prioritást az azonnali beavatkozást igénylő kötegek megjelenítéséhez a felhasználóknak.

Köteg láthatósága

A megjelenítés korlátozása felhasználó és hely szerint.

  • Jelölje ki a Felhasználó és munkaállomás beállítást csak azon kötegek megjelenítéséhez, amelyeket az aktuális felhasználó az aktuális munkaállomásán rögzített. Például ezt a beállítást választhatja olyan üzleti felhasználók esetében, akiknek nem szabad megnyitniuk más felhasználók kötegeit.

  • Válassza a Felhasználó beállítást azon kötegek megjelenítéséhez, amelyeket az aktuális felhasználó rögzített egy vagy több munkaállomáson. Például egy olyan általános esetben, amelyben minden felhasználó felelős a beolvasásért és az indexelésért, minden felhasználó adott beolvasási munkaállomásra lép a bejelentkezéshez és kötegeinek beolvasásához, majd saját munkaállomására lép ezek indexeléséhez.

  • Válassza a Minden felhasználó (alapértelmezés) beállítást a kötegek megjelenítéséhez a felhasználóknak függetlenül attól, hogy melyik munkaállomáson lettek rögzítve, és ki hajtotta végre a műveletet.

Ennyi napos

Adjon meg számokat a Kezdő és a Záró mezőben azon kötegek megjelenítéséhez, amelyek életkora a megadott napok közé esik. Például megjelenítheti azokat a kötegeket, amelyek életkora 7 és 45 nap közötti.

Elsődleges rendezés, másodlagos rendezés

Adja meg a kötegek kívánt rendezési sorrendjét, és válassza a növekvő vagy a csökkenő sorrendet. Az elsődleges és a másodlagos rendezést a következők szerint adhatja meg:

  • Kötegnév

  • Kötegelemek száma

  • Köteg dátuma

  • Köteg prioritása

  • Köteg állapota

Például rendezheti a kötegeket úgy, hogy a legmagasabb prioritással rendelkezők jelenjenek meg legfelül, míg azonos prioritásnál a legrégebbi dátumú szerepeljen elsőként.

Megjegyzés:

Ez a beállítás az alapértelmezett rendezési sorrendet adja meg az ügyfélprofilhoz, és a kötegek megjelenítése után a felhasználó módosíthatja a rendezési sorrendet.

Képek rögzítésének és tárolásának konfigurálása

Amikor a felhasználók dokumentumokat rögzítenek az Content Capture Client alkalmazásban, a képbeállítások két forrásból származnak:

  • Ügyfélprofil beállításai: ezeket ismerteti ez a témakör. Ezek a beállítások érvényesek az ügyfélprofillal rögzített valamennyi kötegre. Bizonyos esetekben a felhasználók felülbírálhatják ezeket a beállításokat.

  • Lapolvasó beállításai, amelyek a kijelölt lapolvasóra vonatkoznak, és a felhasználók adják meg. Ezeket a beállításokat a felhasználó jelöli ki a Rögzítés beállításai ikonra kattintás után a Köteg ablaktáblában. Megadásuk után ezeket a beállításokat a kijelölt ügyfélprofillal menti a rendszer.

Kép és nem kép típusú rögzítési beállítások konfigurálása ügyfélprofilban:

  1. Vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt, majd válassza a Kép beállításai oldalt.

  2. Adja meg a képbeállításokat.

    1. Az Alapértelmezett szín mezőben adja meg az alapértelmezett színt (Fekete-fehér, Szürkeárnyalatos vagy Színes) a kép minősége és mérete közötti megfelelő egyensúly figyelembevételével.

      Ha a <Nincs megadva> beállítást változatlanul hagyja, a lapolvasó alapértelmezett színét használja a rendszer (ezt az ügyfélprogram felhasználója adja meg, vagy a lapolvasó alapértelmezett beállítása lesz).

      Jelölje be az Alapértelmezés felülírásának megakadályozása beállítást, hogy az ügyfélprogram felhasználói ne tudják módosítani a lapolvasó színbeállításait. Nem minden lapolvasó veszi figyelembe ezt a beállítást.

    2. Az Alapértelmezett DPI mezőben adja meg az alapértelmezett felbontást (100, 150, 200, 240, 300, 400 vagy 600) a kép minősége és mérete közötti megfelelő egyensúly figyelembevételével.

      Ha a <Nincs megadva> beállítást változatlanul hagyja, a lapolvasó alapértelmezett felbontását használja a rendszer (ezt az ügyfélprogram felhasználója adja meg, vagy a lapolvasó alapértelmezett beállítása lesz).

      Jelölje be az Alapértelmezés felülírásának megakadályozása beállítást, hogy az ügyfélprogram felhasználói ne tudják módosítani a képfelbontást a lapolvasó beállításainál az ügyfélprogramban. Nem minden lapolvasó veszi figyelembe ezt a beállítást.

    3. Az Üres oldal küszöbértéke (bájt) mezőben választható módon konfigurálja az üres oldal észlelését.

    4. A képeknél az alapértelmezett fényerő és kontraszt megadásához jelölje be az Alapértelmezett fényerő és kontraszt alkalmazása mezőt, és a csúszkák mozgatásával állítsa be a kívánt értékeket. Ha ez megengedett, az ügyfélprogram felhasználói felülírhatják ezeket a beállításukat az adott lapolvasóra vonatkozó beállítások ablakában.

      Megjegyzés:

      Az eredményül kapott kép eltérő lehet a lapolvasók különböző típusainál. Ezért az alapértelmezett fényerő és kontraszt alkalmazása akkor működik a legjobban, ha ugyanazt a típusú lapolvasót használják az ügyfélprofillal.

  3. Konfigurálja a nem kép típusú beállításokat.

  4. Az ügyfélprofil mentéséhez kattintson a Küldés elemre.

Üres oldal észlelésének konfigurálása

A felhasználók által rögzített kép típusú dokumentumok üres oldalakat tartalmazhatnak. A Content Capture alkalmazást úgy konfigurálhatja, hogy automatikusan törölje az üres oldalakat a kötegekből. Ehhez azonosítania kell az üres oldalak észlelésének módját, azaz meg kell adnia a fájlméret küszöbértékét, így minden olyan képet, amelynek mérete nem nagyobb ennél az értéknél, üres oldalnak tekint a rendszer, és így törli azt.

Az elválasztó lap és az üres oldal észlelésének konfigurálása közötti eltérésekről a tudnivalókat lásd: Elválasztó lap használatának konfigurálása.

Üres oldal észlelésének konfigurálása:
  1. Amikor vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt műveletet hajt végre, válassza a Kép beállításai oldalt.
  2. Az Üres oldal méretküszöbe bájtban mezőben adja meg a fájlméret értékét (bájtban). A küszöbérték beállítását a felhasználók felülbírálhatják az ügyfélprofil Beállítások ablakában a megfelelő szám beírásával a Beolvasott bájtok minimális száma az oldal törlése előtt mezőbe.

    Fekete-fehér (200 x 200 dpi) képeknél a javasolt érték 1500. Ennél a beállításnál a Content Capture általában megkülönbözteti az üres oldalt és a kevés szöveget tartalmazó oldalt.

  3. Az ügyfélprofil mentéséhez kattintson a Küldés elemre.

Nem képfájl rögzítési beállításainak konfigurálása

A beolvasott papíralapú dokumentumokat vagy importált képfájlokat a rendszer átalakítja képdokumentumokká a Content Capture szolgáltatásban. Azonban amikor a felhasználók nem képfájlokat importálnak, például Microsoft Word vagy PDF dokumentumokat, a nem képfájloknak az ügyfélprofilban megadott beállításai határozzák meg a fájlok kezelését.

Nem képfájlok kezelésének konfigurálása az ügyfélprofilban:

  1. Vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt, majd válassza a Kép beállításai oldalt.
  2. A Nem képfájl importálási művelete mezőben válassza ki azt a műveletet, amelyik megjelenjen, amikor a felhasználó kiválaszt egy nem képfájlt importálásra.
    • Nincs importálás: Ha ezt választja, egy üzenet jelenik meg a felhasználónak arról, hogy a nem képfájlok nem importálhatók, és nem jött létre köteg.

    • Importálás eredeti formátumban: Ha ezt választja, a nem képfájlok rögzítése az eredeti formátumukban történik. A felhasználók indexelhetik a nem képdokumentumokat, de nem szerkeszthetik az egyes oldalaikat.

    • Átalakítás képformátummá: Ha ezt választja, a rendszer az ezen az oldalon kiválasztott nem képfájlok átalakítási beállításainak használatával átalakítja a nem képfájlokat képfájlokká.

  3. Ha szükséges, a Nem képfájl előzetes megtekintési oldalának korlátja mezőben adja meg az ügyfélprogram felhasználóinak megjelenő oldalaknak a maximális számát.

    Ez a beállítás az ügyfélprogram maximális teljesítményének eléréséhez hasznos. Csak az eredeti formátumukban tárolt nem képdokumentumokra érvényes. Az alapértelmezett érték 25 oldal. Ha ki akarja hagyni az előzetes megtekintési oldalak maximális számának megadását, adja meg a 0 értéket.

  4. Ha szükséges, adja meg a Nem kép átalakítása mező beállításait.

    Ezek a beállítások akkor érhetők el, ha a 2. lépésben kiválasztotta az Átalakítás képformátummá lehetőséget. A beállításokkal megadhatja a fájlok átalakításakor a képekhez használandó színt, a JPEG kép minőségét és DPI felbontását.

  5. Az ügyfélprofil mentéséhez kattintson a Küldés elemre.

Dokumentum-létrehozás konfigurálása

Dokumentumprofil konfigurálásakor ellenőrizze, hogy megadta-e a dokumentumok kötegen belüli létrehozásának módját. Például: vannak-e rögzített számú oldalt tartalmazó dokumentumok, például egyoldalas vagy kétoldalas dokumentumok? Használ-e elválasztó lapokat annak jelzésére, hogy hol ér véget egy dokumentum, és hol kezdődik a következő? Vagy: megkéri-e a rendszer a felhasználót, hogy adja meg a dokumentumoknak a kötettek tartalmán alapuló létrehozási módját?

Dokumentum-létrehozási beállítás megadása egy ügyfélprofilban:

  1. Vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt, majd válassza a Dokumentumindexelési beállítások oldalt.

    Megjegyzés:

    A dokumentum-létrehozási beállítások a csak rögzítési profilokra nem érvényesek. Lásd: Csak rögzítés.

  2. A Dokumentum-létrehozási beállítás mezőben válasszon ki egyet a következő beállítások közül, és mentse el a módosításokat:
    • Egyoldalas (szimplex): Ez a beállítás egyoldalas dokumentumokat hoz létre, és jellemzően egyoldalas dokumentumokhoz használják. Amikor a felhasználók beolvasnak egy köteget, az ügyfélprogram minden egyes beolvasott képet önálló oldalként szúr be a saját dokumentumába.

      A lapolvasó szimplex/duplex beállítása határozza meg, hogy egy papírlapnak csak az egyik vagy mindkét oldalát beolvassa-e. Ha a profil egyoldalasra (szimplex) van beállítva, az ügyfélprogram a lapolvasó szimplex/duplex beállításától függetlenül egyoldalas dokumentumokat hoz létre.

    • Kétoldalas (duplex): Ez a beállítás kétoldalas dokumentumokat hoz létre, és jellemzően kétoldalas (duplex) dokumentumokhoz használják, például kétoldalas űrlapokhoz. Amikor a felhasználók beolvasnak egy köteget, az ügyfélprogram két beolvasott képet szúr be minden egyes dokumentumba.

      A lapolvasó szimplex/duplex beállítása határozza meg, hogy egy papírlapnak csak az egyik vagy mindkét oldalát beolvassa-e. Ha a profil kétoldalasra (duplex) van beállítva, az ügyfélprogram a lapolvasó szimplex/duplex beállításától függetlenül kétoldalas dokumentumokat hoz létre.

    • Változó számú oldalak: Ez a beállítás változó számú oldalakból álló dokumentumokat hoz létre.

      • Ha a felhasználók elválasztó lapokat szúrnak be a dokumentumok közé, és a profilt az elválasztó lapok használatára konfigurálták, akkor az ügyfélprogram az összes oldalt ugyanabba a dokumentumba olvassa be mindaddig, amíg nem észlel egy elválasztó lapot. Ebben az esetben új dokumentumot kezd, és az összes oldalt abba olvassa be a következő elválasztó lap észleléséig és így tovább. A Content Capture Client ügyfélprogram figyelmen kívül hagyja az elválasztó lapokat, és az összes dokumentumot egyetlen kötegbe helyezi. Az Elválasztó lap küszöbértéke bájtban mezőben konfigurálja az elválasztó lapok észlelési módját az Elválasztó lap használatának konfigurálása részben leírtaknak megfelelően.

      • Ha a felhasználók nem szúrnak be elválasztó lapokat a dokumentumok közé, akkor az ügyfélprogram a lapolvasóval beolvasott összes oldalt a kötegben lévő egyetlen dokumentumba helyezi. A beolvasás után a felhasználók az Új dokumentum létrehozása beállítás segítségével definiálhatják a dokumentumokat.

    • A felhasználó megkérése: Ez a beállítás a Dokumentum-létrehozási beállítások párbeszédpanelen fordul a felhasználókhoz, valahányszor elkezdik a beolvasást, és arra kéri őket, hogy adják meg a dokumentumok létrehozási módját a kötegen belül. A felhasználók az oldalak számaként választhatnak rögzített számot (egy vagy két oldal), illetve változó számot.

Elválasztó lap használatának konfigurálása

Egy ügyfélprofilt elválasztó oldalak használatára konfigurálhat annak meghatározásához, hogy mikor kell elválasztani a dokumentumokat. Minden olyan képnél, amelynek mérete nem nagyobb a megadott küszöbértéknél, új dokumentumot hoz létre a rendszer, és törli az elválasztó lapot.

Ügyfélprofil konfigurálása elválasztó lapok észlelésére:

  1. Vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt, majd válassza a Dokumentumindexelési beállítások oldalt.

    Elválasztó lapok észleléséhez a Profil típusa mezőben válassza a 2 - Rögzítés és indexelés beállítást, míg a Dokumentum-létrehozási beállítás mező beállítása legyen Oldalak változó száma vagy Felhasználó megkérdezése. Ha más beállításokat jelöl ki ezekben a mezőkben, akkor az Elválasztó lap küszöbértéke (bájt) mező beállítása hatástalan lesz.

    Emellett, ha a Felhasználó megkérdezése beállítást jelöli ki a Dokumentum-létrehozási beállítás mezőben, az ügyfélprogram felhasználói felülírhatják az elválasztó lap megadott küszöbértékét.

  2. Az oldalbeállításoknál adjon meg egy értéket az Elválasztó lap küszöbértéke (bájt) mezőben.

    Fekete-fehér (200 x 200 dpi) képeknél a javasolt érték 1500 bájt. Ennél a beállításnál az üres elválasztó oldalt és a kevés szöveget tartalmazó oldalt általában megkülönbözteti a rendszer.

    Az Üres oldal küszöbértéke (bájt) mező meghatározza az üres oldalak észlelésének küszöbértékét is. Ebben az esetben azonban az észlelt üres oldalakat törli a rendszer, így ezeket nem kezeli elválasztó lapként.

    Megjegyzés:

    Ha mindkét mező 0-tól eltérő értéket tartalmaz, csak az Elválasztó lap küszöbértéke (bájt) mezőt használja a rendszer. Az Üres oldal küszöbértéke (bájt) mezőt figyelmen kívül hagyja. Üres oldalak törléséről a tudnivalókat lásd: Üres oldal észlelésének konfigurálása.

  3. Az ügyfélprofil mentéséhez kattintson a Küldés elemre.

Függő választéklista használata ügyfélprofilban

A függő választéklista a fölérendelt mezőhöz csatolt két vagy több alárendelt választéklistát tartalmaz. Ezek egyike jelenik meg, miután a felhasználó kijelöl egy értéket a fölérendelt mezőben. Több választéklistát, de csak egy függő választéklista-definíciót alkalmazhat egy ügyfélprofilra a metaadatmezők definícióin keresztül.

Függő választéklista használata ügyfélprofilban:
  1. A Metaadatok lapon hozzon létre két vagy több választéklistát, majd hozzon létre egy ezeket csatoló függő választéklistát.
  2. A Capture lapon vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt.
  3. A Dokumentumindexelési beállítások oldal Függő választéklista mezőjében jelölje ki az 1. lépésben létrehozott függő választéklistát.
  4. Az ügyfélprofil mentéséhez kattintson a Küldés elemre.
    Az ügyfélprogramban felhasználói szempontból tesztelje a függő választéklistát.

Forrásanyag-keresés engedélyezése egy ügyfélprofilban

Ahhoz, hogy engedélyezhessen egy ügyfélprofilban történő forrásanyag-keresést, először létre kell hoznia egy forrásanyag-keresést A Metaadatok lapon.
Forrásanyag-keresés engedélyezése egy ügyfélprofilban:
  1. A Rögzítés lapon vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt.
  2. A Dokumentumindexelési beállítások oldalon lépjen a Forrásanyag-keresés táblára, majd kattintson a Forrásanyag-keresés engedélyezése ikonra.
  3. A Forrásanyag-keresés engedélyezése párbeszédpanelen található Forrásanyag-keresés legördülő listából válasszon ki egy olyan keresést, amelyet a Metaadatok lapon hozott létre.
  4. A Visszaadott forrásanyag korlátja mezőbe írjon be egy számot, amely meghatározza a keresés során visszaadandó forrásanyagok számát. Az alapértelmezett érték a 10.
  5. Ha szükséges, jelölje be a Mindig jelenjenek meg a forrásanyagok jelölőnégyzetet.
  6. Kattintson az OK gombra a konfigurálás végrehajtásához.
    A Content Capture Client ügyfélprogramban tesztelje a forrásanyag-keresést, mintha egy felhasználó használná azt.

Dokumentumprofilok konfigurálása ügyfélprofilokban

A dokumentumprofil a metaadatmezők azon készletét adja meg, amelyet adott típusú dokumentum indexeléséhez használhat, valamint megadja a dokumentumnál választható melléklettípusok készletét. Ügyfélprofil konfigurálásakor jelöljön ki dokumentumprofilokat a profillal indexelni, illetve egyaránt rögzíteni és indexelni kívánt dokumentumok minden típusához.

Dokumentumprofilok konfigurálása ügyfélprofilban:
  1. Vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt, majd válassza a Dokumentumindexelési beállítások oldalt.

    Az oldal eléréséhez a 2 - Rögzítés és indexelés vagy a 3 - Csak indexelés beállítást kell kijelölnie a Profil típusa mezőben az Általános beállítások oldalon.

  2. Az oldal beállításainál töltse ki a Dokumentumprofilok mezőt.
    • Jelöljön ki egy vagy több felsorolt dokumentumprofilt.

    • A Mind választásával az összes definiált dokumentumprofilt elérhetővé teszi a felhasználó számára.

    • Az Alapértelmezett választásával az eljáráshoz definiált összes metaadatmezőt és melléklettípust elérhetővé teszi egyetlen profilban. Ez a beállítás hibaelhárításnál lehet hasznos.

  3. Az ügyfélprofil mentéséhez kattintson a Küldés elemre.

Ügyfélprofilokhoz való biztonsági hozzáférés megadása vagy eltávolítása

A Content Capture a következő ügyfélbiztonsági rétegeket tartalmazza:

  • A rendszergazdának kell hozzárendelnie a megfelelő felhasználói szerepkört (CECCaptureClient), hogy engedélyezze a felhasználónak a Content Capture Client ügyfélprogramba történő bejelentkezést.

  • Az eljáráskezelők eljáráskezelő és felhasználó szerepkört kaphatnak, amelyekkel hozzáférhetnek az Eljárások oldalhoz konfigurálás céljából, illetve a Content Capture Client ügyfélprogramhoz a konfiguráció tesztelése céljából.
  • A megadott ügyfélprofilok megtekintéséhez és eléréséhez az eljáráskezelők hozzárendelik a felhasználókhoz a profilokhoz való biztonsági hozzáférést.

Ügyfélprofilhoz való biztonsági hozzáférés megadása a Content Capture felhasználóinak:

  1. Vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt, és válassza ki a Biztonság oldalt.

    Az Ügyfélprofil felhasználói táblázat az ügyfélprofilhoz való hozzáféréssel rendelkező felhasználókat és csoportokat sorolja fel. Eltávolíthat egy felhasználói csoportot, ha kijelöli, majd a Felhasználó törlése ikonra kattint. Amikor eltávolítja egy felhasználó vagy csoport hozzáférését egy ügyfélcsoporthoz, a profil többé nem jelenik meg a Content Capture Client ügyfélprogram Ügyfélprofil mezőjében új kötetek rögzítéséhez. Azonban a felhasználók egy másik kijelölt ügyfélprofil segítségével továbbra is hozzáférhetnek a profil használatával rögzített kötegekhez.

  2. Ügyfélprofil felhasználójának hozzáadásához kattintson az Ügyfélprofil felhasználói táblázatban található Felhasználó hozzáadása ikonra.
  3. A Biztonsági tag hozzáadása párbeszédpanelen keressen meg vagy adjon hozzá egy vagy több felhasználót vagy csoportot. Adott tagnév kereséséhez használja szövegmezőt. Helyettesítő karakterként használhatja a csillag '*' karaktert a csoport nevében vagy a felhasználó nevében.
  4. Adja hozzá a kijelölt biztonsági tagot, majd az ügyfélprofil mentéséhez kattintson a Küldés gombra.
Jelentkezzen be az ügyfélprogramba az imént hozzáadott felhasználóként. Ha az ügyfélprofil online állapotú, akkor meg kell jelennie az Ügyfélprofil mezőben.

Ügyfélprofil utófeldolgozásának konfigurálása

Az ügyfélprogram felhasználói vagy megszüntetik a kötegeik zárolását, vagy feloldják azokat egy feloldási folyamatban, miután elvégezték a kötegeken a megfelelő műveleteket. A köteggel kapcsolatos következő lépés a kötegnek a feloldási folyamatban megadott utófeldolgozási konfigurációjától függ. A köteg vagy az eljáráshoz definiált aktív jóváhagyási profilokon alapuló jóváhagyás-feldolgozáson megy keresztül, vagy elhelyezhető egy további feldolgozásra váró sorba, például: kötegfolyam TIFF formátummá átalakító feladathoz, kötegfolyam PDF formátummá átalakító feladathoz, kötegfolyam felismerés-feldolgozói feladathoz, kötegfolyam forrásanyag-keresési feladathoz vagy kötegfolyam XML-átalakítási feladathoz.

Utófeldolgozás konfigurálása ügyfélprofilhoz:

  1. Vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt majd válassza ki az Utófeldolgozás oldalt.
  2. Az Elérhető feloldási folyamatok táblázatban adjon hozzá vagy szerkesszen egy feloldási folyamatot.
  3. Az ügyfélprofil mentéséhez kattintson a Küldés elemre.

Feloldási folyamat megadása, szerkesztése és törlése

Feloldási folyamat megadása, szerkesztése vagy törlése:
  1. Vegyen fel vagy szerkesszen egy ügyfélprofilt, majd válassza az Utófeldolgozás oldalt.
  2. Feloldási folyamat megadásához a Választható feloldási folyamatok táblázatban kattintson a Feloldási folyamat hozzáadása ikonra. Feloldási folyamatot szerkeszthet és törölhet is a táblázatban való kijelölése után a Feloldási folyamat szerkesztése vagy a Feloldási folyamat törlése ikonra kattintással.
  3. A Feloldási folyamat beállításai párbeszédpanelen hajtsa végre a következő műveleteket, majd kattintson az OK gombra:
    1. Adja meg a feloldási folyamat nevét és leírását. A név kijelölt feloldási folyamatként meg fog jelenni az Oracle Content Capture Client alkalmazásban.

    2. A Kötegfeldolgozó mezőben adja meg a következő lépést, miután a felhasználók feloldották az adott ügyfélprofillal rögzített kötegeket. A következőket választhatja:
      • Jóváhagyási feldolgozó: választásával a kötegeket ebbe a feldolgozóba küldi végső jóváhagyásra (eredmény kiadására). Például ezt a lépést választhatja, miután a felhasználók rögzítették és teljes mértékben indexelték a kötegeket.

      • Felismerési feldolgozó: választásával a kötegeket ebbe a feldolgozóba küldi vonalkód-felismerésre. Például a beolvasott, de nem indexelt kötegeket vonalkód-felismeréses automatikus indexelésre küldheti.

      • Átalakítások TIFF formátumba: választásával a kötegeket ebbe a feldolgozóba küldi a felhasználók által importált nem kép típusú dokumentumok átalakítására képformátumba.

      • Átalakítások PDF formátumba: választásával a kötegeket ebbe a feldolgozóba küldi a dokumentumok átalakítására PDF formátumba.

      • Forrásanyag-keresési feldolgozó: választásával a kötegeket ebbe a feldolgozóba küldi a forrásanyag-keresések engedélyezéséhez.

      • XML-átalakítási feldolgozó: választásával a kötegeket ebbe a feldolgozóba küldi XML-dokumentumok átalakításának engedélyezésére.

    3. Ha következő lépésként TIFF/PDF formátumba való átalakítást vagy felismerési feldolgozást adott meg, jelölje ki a futtatni kívánt átalakítási vagy felismerési feladatot a Kötegfeldolgozói feladat mezőben.

    4. Választható módon jelölje be az Alapértelmezett mezőt az adott feloldási folyamat alapértelmezettként való megadásához az ügyfélprofil számára.