Gli amministratori servizi possono configurare gli avvisi in modo che vengano generati automaticamente per un determinato tipo di corrispondenza.
Gli avvisi automatici vengono creati solo per transazioni senza corrispondenza. Come procedura consigliata, è necessario utilizzare sempre i filtri in modo che gli avvisi vengano creati soltanto per le transazioni senza corrispondenza desiderate.
Quando le condizioni specificate nella regola di avviso vengono soddisfatte, l'avviso viene generato automaticamente, assegnato all'assegnatario specificato e viene inviata una notifica e-mail all'assegnatario notifica. Lo stato degli avvisi automatici è impostato su Aperto/a presso assegnatario. Se l'escalation automatica delle priorità è abilitata e l'avviso non viene chiuso entro il numero di giorni specificato, la priorità dell'avviso viene escalata automaticamente e le notifiche vengono inviate ai rispettivi utenti, per la priorità di notifica specificata nella scheda Visualizzatori del tipo di avviso. Fare riferimento alla sezione Assegnazione dei diritti di visualizzatore per i tipi di avviso nella guida Amministrazione di Account Reconciliation.
Tenere presente che, se una transazione è già associata a un avviso, non verrà inclusa in un altro avviso. Se in una transazione manca un valore per un attributo di gruppo, non viene creato un avviso per questa transazione.
Nella scheda Processo di corrispondenza di un tipo di corrispondenza, utilizzare la scheda Regole avviso per configurare gli avvisi automatici per Corrispondenza transazioni. In questa scheda sono elencati tutti gli avvisi configurati per il tipo di corrispondenza. Il filtro Stato consente di selezionare le regole di avviso che vengono visualizzate: Tutto, Attivo o Inattivo. È possibile utilizzare il menu Azioni di un avviso per eseguire le seguenti azioni: Modifica, Elimina, Duplica, Sposta su, Sposta giù, Sposta in alto e Sposta in basso. Fare riferimento alla sezione Impostazione delle regole di avviso per gli avvisi automatici.
Dopo aver configurato gli avvisi automatici, è necessario creare un job di avviso automatico per elaborare le regole di avviso definite e quindi generare gli avvisi automatici. Fare riferimento alla sezione Esecuzione di job di avviso automatico nella guida Riconciliazione dei conti con Account Reconciliation .
Gli amministratori servizi possono configurare il contenuto dell'oggetto da includere nella notifica e-mail dell'avviso. Fare riferimento alla sezione Specifica dei dettagli delle e-mail di notifica nella guida Amministrazione di Account Reconciliation. Possono inoltre sostituire gli utenti assegnati all'avviso nel caso in cui l'avviso non utilizzi gli attributi di gruppo attualmente caricati.
Chiusura automatica degli avvisi generati
Gli avvisi automatici vengono chiusi automaticamente quando viene trovata la corrispondenza per tutte le transazioni senza corrispondenza che fanno parte dell'avviso. Ad esempio, se un avviso contiene sette transazioni senza corrispondenza, viene chiuso automaticamente quando viene trovata la corrispondenza per tutte e sette le transazioni. Lo stato delle transazioni per cui viene trovata la corrispondenza deve essere Corrispondenza confermata o Adeguamento confermato.