Configurare i profili documento
Un profilo documento include un set di campi di metadati utilizzati per l'indicizzazione di un tipo di documento specifico. Ad esempio, per una procedura configurata per l'acquisizione di documenti di tipo Corrispondenza, Ordine di acquisto e Accordo cliente, è consigliabile creare un profilo documento per ognuno dei tipi e definire un set di campi di metadati diverso in ognuno. Per consentire agli utenti di eseguire la scansione di batch che contengono più tipi di documento, selezionare ogni profilo documento nel profilo client. In questo modo gli utenti possono scegliere il profilo documento corrispondente al documento e indicizzarlo di conseguenza.
Un profilo documento specifica inoltre il set di tipi di allegato disponibili per i documenti classificati nel profilo documento.
Quando si specificano i profili documento che dovranno essere utilizzati da un profilo client, è possibile selezionare uno o più profili documento, tutti i profili o il valore Predefinito. Il profilo documento predefinito contiene tutti i campi di metadati e i tipi di allegato definiti per la procedura ed è utile per la risoluzione dei problemi.
Di seguito sono riportati i task principali associati ai profili documento.
Aggiungere o modificare un profilo documento
Per aggiungere e modificare un profilo documento, effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Selezionare la procedura nel riquadro delle procedure a sinistra.
Le pagine di configurazione per la procedura selezionata vengono visualizzate a destra.
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Aprire la scheda Classificazione.
-
Nella tabella Profili documento fare clic su
per creare un profilo. Per modificare un profilo, selezionarlo quindi fare clic su 
. -
Nella pagina Profilo documento effettuare le operazioni riportate di seguito e salvare le modifiche.
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Nella sezione Nome (tipo) profilo documento, immettere un nome e una descrizione.
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Nella sezione Campi da visualizzare nel client Capture per l'indicizzazione, in Campi di metadati, nella casella Campi di metadati disponibili, selezionare i campi da includere nel profilo e spostarli nella casella Campi di metadati selezionati. Ordinare i campi di metadati nella sequenza adatta per l'indicizzazione.
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Nella sezione Tipi di allegati associati al profilo del documento, in Tipi di allegato, nella casella Tipi di allegato disponibili, selezionare i tipi di allegato da includere nel profilo e spostarli nella casella Tipi di allegato selezionati. Definire la sequenza dei tipi di allegato secondo l'ordine in cui un utente leggerà gli allegati.
-
Eliminare un profilo documento
È possibile eliminare i profili documento che si ritiene non verranno utilizzati dagli utenti del client. Un profilo documento eliminato non viene visualizzato nel riquadro dei metadati del client di Content Capture.
Per eliminare un profilo documento, effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Selezionare il profilo documento da eliminare, quindi fare clic su
e confermare l'eliminazione.
Il profilo documento eliminato non è più disponibile nella tabella Profili documento.
Usi dei profili documento
Dopo aver creato un profilo documento per ogni tipo di documento da indicizzare, è possibile selezionarli ovunque siano assegnati i campi di metadati.
Tabella 10-1 Uso dei profili documento nei componenti di Content Capture
| Componente di Content Capture | Funzione |
|---|---|
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Profilo client |
Selezionare uno o più profili documento nella pagina Impostazioni indicizzazione documento per consentire agli utenti di selezionare un profilo documento, completare i campi dei metadati e modificare un tipo di allegato. Vedere Configurare i profili documento nei profili client. |
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Processore di importazione |
Selezionare il profilo documento per l'indicizzazione dei documenti importati. Vedere Configurare l'assegnazione dei metadati durante l'importazione. |
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Processore di riconoscimento |
Selezionare il profilo documento per l'indicizzazione dei documenti riconosciuti. È possibile anche determinare in modo dinamico il profilo documento. Vedere Specificare un profilo documento statico o determinato in modo dinamico. |
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Profilo di commit |
Limitare il numero di documenti elaborati dal profilo di commit selezionando uno più profili documento. Quando viene eseguito il profilo di commit, i documenti ai quali sono assegnati i profili documento selezionati vengono sottoposti a commit. Vedere Limitare un profilo di commit in base a un profilo documento. |