Un profilo client contiene le impostazioni che gli utenti finali scelgono durante la scansione, l'importazione e/o l'indicizzazione dei documenti nel client di Content Capture. I profili client controllano il modo in cui i documenti vengono creati e separati in batch, se i campi dei metadati sono disponibili, nonché cosa si verifica quando gli utenti rilasciano i batch. Per creare i profili client si utilizzano elementi di procedura.
Gli argomenti seguenti descrivono i profili client e forniscono informazioni su come configurarli:
Alcuni utenti si limitano ad acquisire i documenti, altri sono responsabili della generazione degli indici per i batch di documenti e altri ancora effettuano le due operazioni. I profili client devono essere configurati tenendo conto di queste esigenze. Nei profili client si specificano i prefissi e le priorità dei batch, nonché i criteri per l'applicazione dei filtri ai batch (priorità, stato, prefisso e così via). Per limitare l'uso dei profili client è possibile assegnare utenti in modo che solo gli utenti che dispongono di diritti sufficienti potranno accedervi nell'ambiente client. Inoltre, è possibile associare uno o più profili documento a ogni profilo client.
Per configurare un profilo client, si identificano le impostazioni nelle pagine del profilo.
Tabella 11-1 Configurazione di un profilo client
Pagina | Configurazione principale |
---|---|
Impostazioni generali |
Selezionare le impostazioni di profilo chiave riportate di seguito.
|
Impostazioni filtro batch |
Filtrare facoltativamente la visualizzazione dei batch. Specificare i batch che gli utenti potranno visualizzare nella lista del riquadro dei batch quando il profilo client viene selezionato e il modo in cui sono elencati (vedere Filtrare la lista di batch mostrata agli utenti). |
Impostazioni immagine |
Specificare le impostazioni di colore e qualità delle immagini, rilevamento delle pagine bianche e gestione dei file non di immagine importati. Questa scheda è disponibile solo quando il campo Tipo di profilo è impostato su 1 - Solo acquisizione o 2 - Acquisizione e indice nella pagina Impostazioni generali. Specificare, ad esempio, quanto riportato di seguito.
|
Impostazioni indicizzazione documento |
Configurare le opzioni di separazione dei documenti, delle liste di scelte dipendenti e dei profilo documento in base alle esigenze. Questa scheda è disponibile solo quando il campo Tipo di profilo è impostato su 2 - Acquisizione e indice o 3 - Solo indice nella pagina Impostazioni generali. Specificare, ad esempio, quanto riportato di seguito.
|
Sicurezza |
Concedere o rimuovere l'accesso al profilo client per gli utenti del client in base al ruolo assegnato loro in precedenza (vedere Configurare la sicurezza della procedura). |
Post-elaborazione |
Definire i processi di rilascio disponibili per gli utenti quando rilasciano i batch (vedere Configurare la post-elaborazione di un profilo client). |
Riepilogo |
Rivedere le impostazioni selezionate per il profilo client. |
Per aggiungere un nuovo profilo client o modificarne uno esistente si utilizza la scheda Acquisisci.
Si consiglia di non apportare modifiche importanti a un profilo client dopo che gli utenti hanno iniziato ad acquisire i batch utilizzandolo. È preferibile modificare il profilo client impostandolo come profilo solo indice, consentendo in questo modo agli utenti di indicizzare e rilasciare i batch esistenti senza tuttavia poter acquisire batch aggiuntivi.
Per apportare modifiche più estese ai profili client, creare una copia del profilo di produzione in cui è possibile apportare le modifiche in modo sicuro finché il nuovo profilo non sarà pronto per essere utilizzato in produzione.
Salvare periodicamente il profilo client quando vi si apportano modifiche. Eseguire il client per visualizzare ed eseguire il test delle modifiche apportate al profilo. Dopo aver modificato un profilo client, i relativi campi dei metadati o profili documento, scollegarsi e ricollegarsi al client per vedere le modifiche alle procedure riportate nel client.
Per aggiungere o modificare un profilo client, effettuare le operazioni riportate di seguito.
È possibile rendere un profilo client accessibile o inaccessibile per gli utenti client mediante l'attivazione o la disattivazione del profilo. I profili client sono attivi (in linea) per impostazione predefinita. È possibile mettere fuori linea un profilo client per la risoluzione dei problemi oppure per ritirare un profilo prima di eliminarlo. Prima di eliminare un profilo, è preferibile disattivarlo per un certo periodo di tempo.
L'eliminazione di un profilo client non ha effetto sui batch acquisiti in precedenza utilizzando il profilo. Poiché visualizzano tutti i batch bloccati, indipendentemente dalle impostazioni del filtro batch, gli utenti possono scegliere un altro profilo client e continuare a visualizzare, modificare e rilasciare i batch creati utilizzando il profilo client eliminato.
Il tipo di profilo client selezionato determina il modo in cui gli utenti utilizzano il profilo e se acquisiscono i documenti e specificano i valori dei metadati. Il tipo di profilo condiziona inoltre le modalità di creazione dei documenti nei batch.
Scegliere il tipo di profilo 1 - Solo acquisizione se si desidera che gli utenti possano eseguire la scansione o l'importazione, ma non l'indicizzazione, dei documenti. Questo tipo viene comunemente utilizzato per i batch indicizzati in un secondo momento mediante il processore di riconoscimento in un passo di post-elaborazione. Quando gli utenti selezionano un profilo Solo acquisizione, il riquadro dei metadati non viene visualizzato nella finestra del client.
Quando gli utenti eseguono la scansione di un batch, il client esegue la scansione di tutti i fogli caricati nello scanner e crea un unico documento. Gli utenti del client possono separare il singolo documento in più documenti utilizzando l'opzione Crea nuovo documento. In alternativa, un processore batch, ad esempio il processore di riconoscimento, può eseguire la separazione del documento.
Quando gli utenti importano un batch, l'opzione di importazione selezionata determina se creare un solo documento o più documenti.
Sebbene non possano indicizzarli, gli utenti del client possono separare i documenti utilizzando l'opzione Crea nuovo documento.
Con un profilo Solo acquisizione le opzioni di indicizzazione e creazione dei documenti non vengono applicate. Le impostazioni della pagina Impostazioni indicizzazione documento non sono quindi disponibili.
Scegliere il tipo di profilo 2 - Acquisizione e indice quando si desidera che gli utenti acquisiscano e indicizzino i documenti. Quando gli utenti selezionano il profilo Acquisizione e indice, il riquadro dei metadati viene visualizzato nella finestra del client all'apertura di un batch.
Quando gli utenti eseguono la scansione di un batch utilizzando il profilo Acquisizione e indice, l'opzione di creazione documento selezionata nella pagina Impostazioni indicizzazione documento determina le modalità di creazione dei documenti, come descritto in Configurare la creazione dei documenti. Ad esempio, l'opzione di creazione documento Una pagina (frontale) crea un nuovo documento dopo l'acquisizione di ogni pagina. Gli utenti possono utilizzare l'opzione Crea nuovo documento per separare i documenti oppure utilizzare fogli di separazione delle pagine vuote per separare e definire in modo automatico i documenti nel batch.
Quando gli utenti importano un batch utilizzando il profilo Acquisizione e indice, l'opzione di importazione selezionata determina se verrà creato un solo documento o se verranno creati più documenti. Gli utenti possono utilizzare l'opzione Crea nuovo documento per separare i documenti nel batch.
Scegliere il tipo di profilo 3 - Solo indice quando si desidera che gli utenti indicizzino i documenti dai batch acquisiti in precedenza. Ad esempio, i batch creati utilizzando uno scanner di produzione ad alta velocità possono essere elaborati da più utenti di indicizzazione che utilizzano il client. Quando gli utenti selezionano il profilo Solo indice, il riquadro dei metadati viene visualizzato nella finestra del client, ma le opzioni di acquisizione nel riquadro dei batch vengono nascoste per impedire la scansione o l'importazione per aggiungere nuove pagine ai batch.
È possibile creare un profilo Solo indice quando:
vari gruppi di utenti eseguono la scansione anziché l'indicizzazione dei batch
gli utenti responsabili dell'indicizzazione completano o verificano l'indicizzazione
è necessario correggere i batch, ma gli utenti responsabili dell'indicizzazione non hanno accesso allo scanner
Sono disponibili numerose opzioni per definire i batch visualizzabili e accessibili per gli utenti nella lista del riquadro dei batch del client. Ad esempio, è possibile configurare il profilo client per consentire agli utenti di visualizzare qualsiasi batch nella procedura oppure limitare la lista di batch ai batch con un determinato prefisso e contenenti errori acquisiti dagli utenti nelle proprie workstation.
Di seguito vengono descritti i batch visualizzati per gli utenti nel riquadro dei batch.
I batch bloccati per un utente vengono sempre elencati. Non saranno tuttavia tutti visibili se l'utente ha impostato un limite per il numero massimo di batch da visualizzare nelle preferenze del client.
La possibilità di visualizzare o meno i batch sbloccati o bloccati per altri utenti dipende dalle impostazioni di filtro del profilo client. Ad esempio, è possibile limitare la lista dei batch ai batch con un determinato prefisso, in un determinato stato (ad esempio, errore o elaborazione) o con uno stato o una priorità selezionati.
Gli utenti possono filtrare ulteriormente la lista dei batch nel client utilizzando le opzioni di ricerca. Ad esempio, è possibile filtrare la lista di batch per visualizzare un set limitato di batch, quali i batch ad alta priorità o solo i batch meno recenti oppure cercare i batch contenenti uno o più documenti in cui si è verificato un errore.
Per visualizzare i batch per gli utenti nella finestra del client, effettuare le operazioni riportate di seguito.
Tabella 11-2 Applicazione di filtri ai batch
Filtro | Uso di esempio |
---|---|
Prefissi batch aggiuntivi |
Gli utenti visualizzano sempre i batch creati con il prefisso batch del profilo selezionato, soggetto ad altri filtri.
|
Stati elaborazione |
Limitare la visualizzazione ai batch con uno o più stati di elaborazione selezionati. Gli stati di elaborazione sono stati interni del sistema che non possono essere ridefiniti.
|
Stati batch |
Limitare la visualizzazione ai batch con uno o più stati batch creati nella scheda Classificazione. Ad esempio, selezionare lo stato batch Riesegui scansione o Da rivedere per visualizzare i batch che richiedono l'intervento di utenti qualificati. |
Priorità |
Limitare la visualizzazione ai batch con una o più priorità. Ad esempio, selezionare la priorità 10 per visualizzare i batch che richiedono l'intervento immediato degli utenti. |
Visibilità batch |
Limitare la visualizzazione in base all'utente e alla posizione.
|
Giorni trascorsi |
Immettere i numeri nei campi Da e A per visualizzare i batch compresi nell'intervallo di giorni trascorsi specificato. Ad esempio, è possibile visualizzare i batch compresi nell'intervallo tra 7 e 45 giorni trascorsi. |
Ordinamento primario, Ordinamento secondario |
Specificare la modalità di ordinamento dei batch e selezionare l'ordine crescente o decrescente. È possibile specificare un ordinamento primario e secondario per:
Ad esempio, effettuare l'ordinamento in modo che i batch con la priorità più alta vengano nella parte superiore e quelli con la stessa priorità e con la data meno recente vengano visualizzati per primi. Nota: Questa impostazione specifica il criterio di ordinamento predefinito per il profilo client e l'utente può modificare il criterio di ordinamento dopo la visualizzazione dei batch. |
Quando gli utenti acquisiscono i documenti nel client di Content Capture, le impostazioni delle immagini provengono da due origini.
Le impostazioni del profilo client, descritte in questo argomento. Queste impostazioni si applicano a tutti i batch acquisiti con il profilo client. In alcuni casi, gli utenti possono sostituirle.
Le impostazioni dello scanner, che sono specifiche dello scanner selezionato e vengono selezionate dagli utenti. Gli utenti selezionano queste impostazioni dopo aver fatto clic su Impostazioni acquisizione nel riquadro dei batch. Una volta selezionate, le impostazioni vengono salvate con il profilo client.
Per configurare le impostazioni di acquisizione immagine e non di immagine in un profilo client, effettuare le operazioni riportate di seguito.
Aggiungere o modificare un profilo client e selezionare la pagina Impostazioni immagine.
Configurare le impostazioni di immagine.
Nel campo Colore predefinito specificare il colore predefinito (Bianco e nero, Scala di grigi o Colore), bilanciando la qualità dell'immagine con le considerazioni relative alle dimensioni dell'immagine.
Se si lascia il campo impostato su <Non specificato>, verrà utilizzato il colore selezionato dello scanner (selezionato dall'utente del client o mediante l'impostazione predefinita dello scanner).
Selezionare il campo Impedisci sostituzione predefinita per impedire agli utenti del client di modificare le impostazioni di colore dello scanner. Non tutti gli scanner possono rispettare questa impostazione.
Nel campo DPI predefinito specificare il valore DPI predefinito (100, 150, 200, 240, 300, 400 o 600), bilanciando la qualità dell'immagine con le considerazioni relative alle dimensioni dell'immagine.
Se si lascia il campo impostato su <Non specificato>, verrà utilizzato il valore DPI selezionato dello scanner (selezionato dall'utente del client o mediante l'impostazione predefinita dello scanner).
Selezionare il campo Impedisci sostituzione predefinita per impedire agli utenti di modificare la risoluzione dell'immagine nelle impostazioni dello scanner nel client. Non tutti gli scanner possono rispettare questa impostazione.
Nel campo Soglia byte pagina vuota configurare facoltativamente il rilevamento delle pagine vuote.
Per specificare la luminosità e il contrasto di immagine predefiniti, selezionare il campo Applica luminosità e contrasto predefiniti e spostare i dispositivi di scorrimento per aumentare o diminuire i valori. Gli utenti del client possono sostituire queste impostazioni se autorizzati a farlo nella finestra delle impostazioni specifiche dello scanner in uso.
Nota:
I risultati ottenuti per l'immagine possono variare a seconda dei differenti modelli di scanner. Pertanto l'applicazione della luminosità e del contrasto predefiniti risulta ottimale quando viene utilizzato lo stesso modello di scanner con il profilo client.
Fare clic su Sottometti per salvare il profilo client.
I documenti di immagine acquisiti dagli utenti possono contenere pagine vuote. È possibile configurare Content Capture per eliminare automaticamente le pagine vuote dai batch. A tale scopo, è necessario specificare il modo in cui deve essere rilevata una pagina vuota, ovvero è necessario specificare una dimensione file soglia affinché qualsiasi immagine la cui dimensione sia minore o uguale alla soglia specificata venga considerata come pagina vuota e quindi eliminata.
Per informazioni sulle differenze di configurazione per il rilevamento dei fogli di separazione e delle pagine vuote, vedere Configurare l'uso dei fogli di separazione.
I documenti cartacei sottoposti a scansione o i file immagine importati vengono convertiti in documenti immagine in Content Capture. Quando tuttavia gli utenti importano file non di immagine, quali ad esempio documenti Microsoft Word o PDF, le impostazioni dei file non di immagine del profilo client determinano il modo in cui vengono gestiti questi file.
Per configurare la gestione dei file non di immagine in un profilo client, effettuare le operazioni riportate di seguito.
Durante la fase di configurazione di un profilo client, assicurarsi di specificare la modalità di creazione dei documenti all'interno dei batch. Ad esempio, i documenti acquisiti con un numero fisso di pagine sono del tipo con scansione su un solo lato o su due lati? È necessario utilizzare i fogli di separazione per indicare la fine di un documento e l'inizio del documento successivo? Oppure verrà richiesto all'utente di specificare come creare i documenti in base al contenuto dei batch?
Per impostare un'opzione di creazione dei documenti in un profilo client, effettuare le operazioni riportate di seguito.
È possibile configurare un profilo client in modo che utilizzi pagine di separazione per determinare quando separare i documenti. Per le immagini con dimensione file inferiore o uguale al valore di soglia byte specificato, vengono creati nuovi documenti e il foglio di separazione viene eliminato.
Per configurare un profilo client per il rilevamento dei fogli di separazione, effettuare le operazioni riportate di seguito.
Una lista di scelte dipendente include due o più liste di scelte figlio collegate a un campo padre. Una delle due liste viene visualizzata quando l'utente effettua una selezione nel campo padre. È possibile applicare più liste di scelte, ma solo una definizione di lista di scelte dipendente, a un profilo client tramite le definizioni dei campi dei metadati.
Un profilo documento specifica il set di campi di metadati che è possibile utilizzare per indicizzare un tipo di documento specifico e il set di tipi di allegato disponibili per un documento. Durante la configurazione di un profilo client, selezionare i profili documento per tutti i tipi di documenti da indicizzare oppure da acquisire e indicizzare con il profilo.
In Content Capture sono disponibili i tre livelli di sicurezza client riportati di seguito.
L'amministratore del sistema deve assegnare il ruolo utente appropriato (CECCaptureClient
) per consentire all'utente di collegarsi al client di Content Capture.
Per visualizzare e accedere a profili client specifici, i responsabili delle procedure assegnano agli utenti l'accesso di sicurezza ai profili.
Per concedere agli utenti di Content Capture l'accesso di sicurezza a un profilo client, effettuare le operazioni riportate di seguito
Gli utenti del client sbloccano i propri batch o li rilasciano mediante un processo di rilascio dopo averli utilizzati. Il passo successivo del batch dipende dalla configurazione di post-elaborazione specificata mediante un processo di rilascio. Il batch viene sottoposto all'elaborazione commit in base ai profili di commit attivi definiti per la procedura oppure viene inserito in una coda per essere elaborato in seguito come flusso di batch per un job di conversione in TIFF, flusso di batch per un job di conversione in PDF, flusso di batch per un job processore di riconoscimento, flusso di batch per un job di ricerca asset o flusso di batch per un job di trasformazione XML.
Per configurare la post-elaborazione per un profilo client, effettuare le operazioni riportate di seguito.