Descrizione del processo per integrare Projects di EPM Planning e Project Management

Integrazione dati è una soluzione integrata che consente ai clienti di applicare mapping predefiniti per l'integrazione bidirezionale tra Projects di EPM Planning e Project Management.

I clienti possono personalizzare ed estendere queste integrazioni, ad esempio se necessitano di utilizzare un calendario diverso per l'unità operativa rispetto al calendario contabile del progetto predefinito basato sul calendario del libro contabile principale.

È necessario avere il ruolo Amministratore servizi per eseguire la maggior parte dei task elencati di seguito. Per ulteriori informazioni sui ruoli di EPM, fare riferimento alla sezione Introduzione ai ruoli predefiniti.

Di seguito sono elencati i passi, ad alto livello, per integrare Projects di EPM Planning e Project Management:

Abilitare EPM Planning e completare i requisiti di importazione e configurazione in Projects di EPM Planning.

Per informazioni dettagliate sui passi per l'impostazione e l'esecuzione dell'integrazione, consultare Integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management.
Assegnare i privilegi di sicurezza e i ruoli professionali per utilizzare la funzione.

Per questo passo è necessario disporre dei privilegi BI Publisher e dei ruoli di sicurezza per i processi di importazione dei dati basata su file di progetti e budget.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Requisiti del ruolo di sicurezza per le integrazioni tra EPM Cloud e Project Management.
In Gestione dati, selezionare il sistema di origine e completare le operazioni seguenti:
1. Aggiungere Project Management come sistema di origine e identificare il tipo di applicazione come Oracle ERP Cloud.
2. Configurare e poi testare la connessione di origine.
  
  Per questo passo è necessario specificare le informazioni di connessione a Oracle ERP Cloud tra cui nome utente, password e URL servizi.
  
  La parte relativa al test della connessione di questo passo non ha esito positivo se all'utente sono stati assegnati solo i ruoli Project Management e non i ruoli per l'integrazione GL. Le integrazioni invece vengono eseguite con i soli ruoli Project Management.
  
  Per informazioni sui ruoli per l'integrazione GL, fare riferimento alla sezione Requisiti del ruolo di sicurezza per le integrazioni di Oracle ERP Cloud.
Registrare l'applicazione Projects di EPM Planning principale con un cubo di input OEP_PFP o tutti i cubi di input.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Registrazione dell'applicazione Projects di EPM Planning.
In Dettagli applicazione per l'applicazione Projects di EPM Planning principale, verificare che le dimensioni Progetto, Elemento progetto e Classe risorsa siano state categorizzate con le classificazioni di dimensione appropriate.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Classificazione delle dimensioni del progetto nell'applicazione Projects di EPM Planning.
Registrare l'applicazione Tipo di piano di reporting con il cubo PFP_REP come applicazione.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Registrazione dell'applicazione relativa al tipo di reporting.
Registrare le applicazioni Dimensione,

Solo le dimensioni Entità e Personalizzata sono obbligatorie. Gli altri tipi di dimensione, come Conto, Scenario e Versione, possono anche essere eliminati dopo la registrazione.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Registrazione dell'applicazione relativa alle dimensioni.
Nella pagina Applicazione, verificare che l'elenco delle applicazioni includa quanto segue:
1. Projects di EPM Planning principale
2. Tipo di reporting
3. Dimensione
Se una o più delle applicazioni indicate in precedenza non sono state registrate, l'inizializzazione dell'integrazione non riesce.
Nella pagina Applicazione fare clic su alla destra dell'applicazione Projects di EPM Planning principale, quindi selezionare Inizializza integrazione.
Nella pagina Inizializza integrazione, selezionare il tipo di inizializzazione Project Portfolio Management (PPM), la connessione a Oracle ERP Cloud ed eventuali prefissi utilizzati per designare un'iterazione di integrazione.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Inizializzazione dell'integrazione.

Questo processo crea tutte le definizioni di integrazione necessarie per integrare Projects di EPM Planning con Project Management, tra cui:
- Esportazione dei budget di progetto
- Esportazione dei progetti
- Sincronizzazione dello stato dei progetti esportati
- Importazione dati effettivi progetti
- Importazione budget progetti
- Importazione delle organizzazioni dei progetti
- Importazione dei progetti
- Sincronizzazione dello stato dei progetti importati
Per una descrizione delle definizioni di integrazione create dopo l'inizializzazione, consultare Riferimento per la definizione dell'integrazione.
Se l'applicazione ha più definizioni di integrazione, definire il mapping necessario per le definizioni di integrazione seguenti:
- Sincronizzazione dello stato dei progetti esportati
- Esportazione dei budget di progetto
- Importazione dei dati effettivi
- Importazione dei budget
- Importazione proprietà progetti
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione: Mapping successivi all'inizializzazione
Se l'applicazione ha dimensioni customizzate aggiuntive, definire il mapping necessario per queste dimensioni nella pagina Mappa dimensioni Integrazione dati.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Mapping di dimensioni customizzate.
Aggiungere mapping dei periodi per definire le relazioni tra periodi e anni tra Projects di EPM Planning e Project Management durante l'integrazione.

Per impostazione predefinita, i mapping dei periodi tra Projects di EPM Planning e Project Management sono impostati automaticamente durante la creazione dell'applicazione. Per l'integrazione, sia Projects di EPM Planning che Project Management utilizzano i calendario predefiniti impostati nei mapping dei periodi definiti in Gestione dati.

Se è necessario aggiungere o modificare un mapping di periodi, è possibile customizzare i mapping dei periodi utilizzando le opzioni di Mapping applicazione e Mapping origine definite in Gestione dati. I mapping dei periodi possono essere definiti a due livelli:
- I mapping periodi applicazione vengono utilizzati per definire mapping periodi speciali utilizzati per esportare budget in Project Management. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione dei mapping delle applicazioni.
- I mapping periodi di origine sono necessari per creare mapping periodi di calendario per dati effettivi e budget in Projects di EPM Planning e Project Management. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Applicazione dei mapping di origine.