ワークフローの選択
「タスク・マネージャ」ワークフローを選択するには:
- 左側の
「テンプレート」タブをクリックし、「タスク」タブをクリックします。
注:
「タスク」タブは、ページの下部に表示されます。 - 担当者について、次の情報を入力します。
- 担当者: 名前付きユーザーまたはShared Servicesグループに担当者を割り当てるには、
「担当者の選択」をクリックします。
「実際」属性は各ワークフロー・ステージで使用でき、完了したワークフローの実際のユーザーを表示します。たとえば、「担当者(実際)」です。ワークフローの「実際」列には、ユーザーのステータスに関係なくタスクの実行者が表示されます。
注:
追加のユーザー情報は、最初のユーザーがタスクを完了した後にタスクが再割当てされた場合にのみ表示されます。エンド・ユーザー・タスクの場合、「担当者」で、
「担当者の選択」をクリックしてユーザーを検索します。担当者を選択しない場合、所有者がデフォルトの担当者になります。親タスクと自動タスクには、担当者はいません。
注:
プロセス自動タスクの場合は、「別名実行」をクリックして、このタイプのタスクを実行するユーザーを検索して選択し、「OK」をクリックします。選択した別名実行ユーザーがタスクも作成したユーザーである場合、そのユーザーは、パスワードの再入力を要求されずにタスクを許可できます。
- バックアップ: ユーザーをプライマリ担当者として割り当てた場合、担当者の権限を持つバックアップ・ユーザーを割り当てることができます:
- 「バックアップ担当者の選択」をクリックします。
- 「名」および「姓」を入力するか、「検索」をクリックしてバックアップ・ユーザーを選択します。
- 「OK」をクリックします。
- アクションが必要なユーザー: グループまたはチームが担当者として割り当てられた場合、「バックアップオプションが「アクションが必要なユーザー」オプションに置き換わり、次の値から選択できます:
- 任意の担当者(デフォルト)
- すべての担当者
「すべての担当者」を選択した場合、タスクが承認者に送信されるには、グループまたはチーム内の全員がタスクを送信する必要があります。
- 開始: 開始日を選択し、タスクを開始する時刻を15分単位で選択します。
- 終了: 終了日を選択し、タスクを終了する時刻を15分単位で選択します。
- オプション: 「最小期間」では、日、時間、分の形式でタスクの最小期間を入力します。「リスクあり」の基準は、開始日を過ぎており、かつ、(終了日 - 現在の日付が最小タスク期間より短いか、または終了日 - 開始日が最小期間より短い)という条件に基づきます。「リスクあり」のタスクは、ダッシュボードの「ステータス・チャート」の「要注意」グラフに表示されます。
- オプション: エンド・ユーザー・タスクの場合、「先行開始を許可する」を選択し、担当者が予定開始時刻の前にタスクを開けるようにします。
- 担当者: 名前付きユーザーまたはShared Servicesグループに担当者を割り当てるには、
- オプション: 承認者について、次の情報を入力します:
- 「+」をクリックして、承認レベルを追加します
- ユーザー、グループまたはチームを選択して、「承認者」を割り当てます。
- バックアップ: 「承認者」でユーザーを割り当てた場合、承認者の権限を持つバックアップ・ユーザーを割り当てることができます。
- 「バックアップ承認者の選択」をクリックします。
- 「名」および「姓」を入力するか、「検索」をクリックしてバックアップ・ユーザーを選択します。
- 「OK」をクリックします。
- 「終了日」を指定します。
- アクションが必要なユーザー: グループまたはチームが承認者として割り当てられた場合、「バックアップオプションが「アクションが必要なユーザー」オプションに置き換わり、次の値から選択できます:
- 任意の承認者(デフォルト)
- すべての承認者
「すべての承認者」が選択されている場合、タスクを次の承認レベルに進めたり、完了としてマークするためには、すべての承認者がタスクを承認する必要があります。いずれかの承認者がタスクを却下した場合、そのタスクは担当者に再び割り当てられます。
- さらに承認レベルを追加するには、これを繰り返します。
- 承認レベルを並べ替えるには、矢印アイコンを使用します。