ワークフローの選択

「タスク・マネージャ」ワークフローを選択するには:

  1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「タスク・マネージャ」をクリックします。
  2. 左側の「テンプレート」タブをクリックし、 「タスク」タブをクリックします。

    注:

    レッドウッド・エクスペリエンスを有効にしている場合、ページの上部ではなく下部に「タスク」タブが表示されます。
  3. 「新規タスク」または「タスクの編集」ダイアログ・ボックスで、「ワークフロー」をクリックします。
  4. 「ワークフロー」セクションには、担当者と承認者の割当てが含まれます。

    注:

    ワークフロー内の複数の役割に同じユーザーを割り当てることはできません。
    担当者について、次の情報を入力します:

    • 担当者: 名前付きユーザーまたはShared Servicesグループに担当者を割り当てることを選択するには、バックアップ・ユーザーをクリックします。

      「実際」属性は各ワークフロー・ステージで使用でき、たとえば、「担当者(実際)」のように、完了したワークフローの実際のユーザーを表示します。ワークフローの「実際」列には、ユーザーのステータスに関係なくタスクの実行者が表示されます。

      注:

      追加のユーザー情報は、最初のユーザーがタスクを完了した後にタスクが再割当てされた場合にのみ表示されます。

      エンド・ユーザー・タスクの場合、「担当者」については、「担当者の選択」担当者を選択するためのアイコンをクリックしてユーザーを検索します。

      担当者を選択しない場合、所有者がデフォルトの担当者になります。親タスクと自動タスクには、担当者はいません。

      注:

      プロセス自動タスクの場合は、「別名実行」をクリックして、このタイプのタスクを実行するユーザーを検索して選択し、「OK」をクリックします。

      選択した別名実行ユーザーがタスクも作成したユーザーである場合、そのユーザーは、パスワードの再入力を要求されずにタスクを許可できます。

    • バックアップ: ユーザーをプライマリ担当者として割り当てた場合、担当者の権限を持つバックアップ・ユーザーを割り当てることができます:

      1. 「バックアップ」バックアップ・ユーザーをクリックします。

      2. 「名」および「姓」を入力するか、「検索」をクリックしてバックアップ・ユーザーを選択します。

      3. 「OK」をクリックします。

    • 開始: 開始日を選択し、タスクを開始する時刻を15分単位で選択します。

    • 終了: 終了日を選択し、タスクを終了する時刻を15分単位で選択します。

    • オプション: 「最小期間」では、日、時間、分の形式でタスクの最小期間を入力します。「リスクあり」の基準は、開始日を過ぎており、かつ、(終了日 - 現在の日付が最小タスク期間より短いか、または終了日 - 開始日が最小期間より短い)という条件に基づきます。「リスクあり」のタスクは、ダッシュボードの「ステータス・チャート」の「要注意」グラフに表示されます。

    • オプション: エンド・ユーザー・タスクの場合、「先行開始を許可する」を選択し、担当者が予定開始時刻の前にタスクを開けるようにします。

    承認者について、次の情報を入力します:

    • レベル

    • 名前

    • バックアップ

    • 終了日

  5. 関連項目: