Melhores Práticas para Regras de Configuração

Onde Devo Configurar Minha Regra?

Como regra geral, é preferível configurar regras no formato. Configure regras em um perfil apenas para casos isolados.

A configuração de regras em um formato tem as seguintes vantagens:

• Eles podem ser reutilizados em vários perfis

  As regras criadas em um formato continuam a fazer parte da definição do formato. Se você precisar da mesma regra em vários perfis, crie a regra no formato e faça com que os perfis herdem essa regra do formato.

• Eles não são excluídos quando o perfil associado é excluído

  Os Administradores de Serviço podem excluir perfis como parte da manutenção regular. Isso resultaria na exclusão das regras associadas ao perfil.

Como Posso Testar Minha Regra?

Você deve definir um filtro ao criar uma regra. O filtro determina as condições que acionam a regra a ser aplicada. Existem duas maneiras de definir filtros:

• Criar um novo filtro
• Usar um filtro salvo

É recomendável que você use um filtro salvo. As vantagens dos filtros salvos são:

• Se várias regras usarem a mesma condição, os filtros salvos poderão ser usados nas regras.

• O filtro salvo pode ser aplicado no cartão Reconciliações para testar sua regra.

  No cartão Reconciliações, selecione seu filtro clicando nas reticências () no canto superior direito da página. As reconciliações que correspondem ao filtro selecionado são exibidas. Em seguida, certifique-se de que todas as colunas que contêm informações relacionadas à condição de filtro sejam exibidas na lista Reconciliações. Verifique sua regra comparando os dados exibidos com sua condição de filtro.

Consulte Como Trabalhar com Filtros in Administração do Oracle Account Reconciliation para obter informações adicionais sobre o uso de filtros.

Quais Diretrizes Posso Seguir ao Configurar Regras?

Configure sua regra com sabedoria.

• As regras funcionam de acordo com a ordem de precedência definida no Account Reconciliation. Portanto, se você configurar regras com condições muito semelhantes aos Métodos de Reconciliação Automática, a ordem de precedência será aplicada se ambos estiverem configurados.

  Consulte Ordem de Precedência para Reconciliação Automática e Regras.

• Mantenha suas condições o mais genéricas possível. Por exemplo, não configure regras que contenham IDs de conta, IDs de usuário ou períodos específicos.