Lista de Verificação de Implementação

Execute essas tarefas para configurar o Sales Planning.

1. Criar Aplicativo de Planejamento de Vendas. Consulte Criação de um Aplicativo.

2. Se o aplicativo for de várias moedas, use o Editor de Dimensões para adicionar membros de dimensão para cada moeda do relatório. Consulte Sobre a Edição de Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado. Use o formulário Taxas de Câmbio para definir as taxas de câmbio entre a moeda principal e cada moeda do relatório.

3. Se você estiver usando o Planejamento de Cota, habilite e configure o Planejamento de Cota e importe metadados.
   • Habilitação de Recursos de Planejamento de Cota
   • Configuração do Planejamento de Cota

4. Se estiver usando a Previsão Avançada de Vendas, habilite e configure a Previsão Avançada de Dados e importe metadados.

   Nota:

   Se estiver usando a Previsão Avançada de Vendas e o Planejamento de Cotas, habilite e configure o Planejamento de Cotas primeiro.

   Se quiser habilitar a integração entre a Previsão Avançada de Vendas e o Planejamento de Cotas, na seção Integrações da página Habilitar para a Previsão Avançada de Dados, selecione Cota-Alvo do Planejamento de Cotas:

   • Ativação da Previsão Avançada de Vendas
   • Configuração da Previsão Avançada de Vendas

   • Importação de Metadados e Dados da Previsão Avançada de Vendas

5. Se você estiver usando o Planejamento da Conta Principal, habilite e configure o Planejamento da Conta Principal e importe os metadados.

   Se você quiser habilitar a integração entre o Planejamento da Conta Principal e o Planejamento de Cotas, primeiro habilite o Planejamento de Cotas. Quando estiver habilitando o Planejamento da Conta Principal, na seção Integração a da página Habilitar do Planejamento da Conta Principal, selecione Cota para Destinos.

   • Habilitação do Planejamento da Conta Principal
   • Configuração do Planejamento da Conta Principal
   • Importação de Metadados e Dados do Planejamento da Conta Principal

6. Após a configuração e sempre que você fizer alterações na configuração ou importar metadados, atualize o banco de dados:

   Clique em Aplicativo e em Configurar . Em seguida, no menu Ações, selecione Atualizar Banco de Dados, Criar e, por fim, Atualizar Banco de Dados.

7. Importe dados, inclusive as reservas ou a receita do ano anterior. Consulte Importação de Dados.

   Para importar metadados ou dados do Oracle Engagement Cloud, consulte Integração com o racle Engagement Cloud.

8. Execute regras para processar dados. Na Página inicial, clique em Regras , inicie a regra, especifique as opções necessárias e clique em Iniciar. Execute essas regras sempre que você importar dados.
   • Planejamento de Cotas – Regra Processar Valores Reais Actuals. Informe os anos históricos para os quais você tem dados e selecione o cenário e as versões para os quais carregar dados. Para obter mais informações sobre regras de Planejamento de Cotas, consulte Regras do Planejamento de Cota.
   • Previsão Avançada de Vendas – Regra Preparar Valores Reais e Preparação do Forecast. Para obter mais informações sobre regras de Previsão Avançada de Vendas, consulte Regras da Previsão Avançada de Vendas .
   • Planejamento da Conta Principal—Implantar Plano de Linha de Base. Execute esta regra no início de um novo processo de planejamento como um método para pré-preencher o plano base depois que você carregar dados históricos. Para obter mais informações sobre regras do Planejamento da Conta Principal, consulte Regras do Planejamento da Conta Principal.

   Dica:

   • Para ver apenas as regras de Planejamento de Cotas, clique em Todos os Cubos ao lado do Filtro, e na lista Cubo, selecione OEP_QTP.

   • Para ver apenas as regras da Previsão Avançada de Vendas, clique em Todos os Cubos ao lado do Filtro e, na lista Cubo, selecione OEP_GSP.

   • Para ver apenas as regras do Planejamento da Conta Principal, clique em Todos os Cubos ao lado do Filtro. Na lista Cubo, selecione OEP_KAP ou OEP_KREP.
9. Para Planejamento da Conta Principal, execute o mapa de dados para enviar dados para o cubo de relatório. Na página inicial, clique em Aplicativo. Em seguida, clique em Troca de Dados e depois clique na guiaMapas de Dados. No menu Ações ao lado de Contas Principais para Relatório, clique em Enviar Dados.
10. Defina variáveis de substituição para Planejamento de Cotas. Consulte Configuração de Variáveis de Substituição para Planejamento de Cotas.

11. Defina as variáveis de usuário necessárias. Consulte Configuração de Variáveis de Usuário.

12. Para Previsão Avançada de Vendas e Planejamento da Conta Principal, defina configurações de aplicativo para previsões a fim de indicar onde encontrar valores reais. Consulte Quais Configurações de Aplicativo e Sistema Posso Especificar?

13. Crie as contas de grupo e usuário necessárias e conceda permissões. Consulte Introdução ao Oracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores.

14. Disponibilize o aplicativo para os planejadores. Na página inicial, clique em Aplicativo e depois em Configurações . Em Configurações do Sistema, altere Habilitar Uso do Aplicativo para para Todos os Usuários.

15. Use qualquer um dos seguintes métodos para configurar e estender a estrutura:

    • Gerenciar dimensões e membros. Consulte Sobre a Edição de Dimensões no Editor de Dimensões Simplificado.

    • Personalizar o fluxo de navegação para as suas necessidades de negócios. Por exemplo, você pode configurar diferentes fluxos de navegação para diferentes funções em sua organização. Consulte Criação de Fluxos de Navegação Personalizados.

    • Modifique os formulários, dashboards ou infolets, existentes ou crie novos. Consulte Administração de Formulários, Criação de Dashboards e Criação de Infolets.

    • Configure as predições para serem executadas automaticamente com a Previsão Automática. Consulte Configuração de Previsões para Execução Automática com a Previsão Automática.

    • Defina o processo de aprovação configurando as unidades de aprovação e caminhos promocionais para aprovação de planos em sua organização, por exemplo, para aprovar planos ascendentes. Consulte Gerenciamento de Aprovações.

    • Crie listas de tarefas para ajudar a orientar a organização pelo processo de planejamento de cota. Consulte Administração de Listas de Tarefas.

    • Projetar e trabalhar com relatórios. Consulte:
      • Como Projetar com o Financial Reporting Web Studio para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud
      • Como projetar usando o Relatórios para Oracle Enterprise Performance Management Cloud

    • Definas regras Groovy para executar cálculos personalizados. Para obter informações sobre como criar regras Groovy, consulte Criação de uma Regra de Negócios do Groovy em Como Projetar com o Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management Cloud e Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Referência de API Java das Regras Groovy. Você pode gravar cálculos personalizados usando o modelo de objeto Groovy. Para simplificar a criação dos cálculos, a linguagem de cálculo do Essbase foi desabilitada no Sales Planning.