为什么我需要 EPM CoE？

对于制定了数字优先战略的组织，专门为 EPM 创建卓越中心是云战略的合理延伸。卓越中心还有助于降低在采用云和转变流程期间面临的风险。如果您是项目负责人，EPM CoE 将帮助您高效一致地交付项目。

另一方面，对于正在将首个内部部署绩效管理应用程序迁移到云的组织，EPM CoE 有助于推动持续创新。CoE 寻找机会来提升流程效率，提高认知度，并向内部利益相关方宣传取得的成功。

之前的 BCG 研究表明，70% 的数字化转型没有达到目标。了解如何成功过渡到云非常重要，这也是 Oracle 发布本指南的原因。

Gartner 称，“为了确保采用云取得成功，组织必须具备正确的技能和结构。实现这一目标的最佳途径是建立集中式的云卓越中心 (Cloud Center Of Excellence, CCOE)”。

本指南介绍了利用 CoE 来帮助组织成功采用 EPM 云的最佳做法和结构化方法。

取得的成果取决于公司的目标、工作模式（集中式或分散式）以及组织的云成熟度。

决定组织云成熟度的一些因素包括：

  • 人员，以及在员工开始使用云应用程序后逐步掌握的知识。

    • 对于制定了数字优先战略的组织，我们分享了核对清单来帮助他们创建 EPM 卓越中心。当然，如果您已经具备云卓越中心 (CCoE)，也可以利用他们的专业经验。

    • 但是，并非所有公司情况都一样。例如，如果您刚开始将内部部署绩效管理应用程序迁移到云，而且是第一次迁移，则您应该考虑：
      • 组建团队 - 尽管有些组织决定直接迁移，但是很多组织将借此机会收集反馈，以了解要在新的云应用程序中提供哪些增强功能，并在不同的团队中设立单一联络点 (Single Point of Contact, SPoC)。
      • 规划会议和沟通活动
      • 培训和筹备
      • 变更管理
      • 确立里程碑
      • 衡量成功
  • 流程。全球各地的组织都在考虑提高自身的报告能力，以达到监管机构和供应商的新要求，或者符合新的环境、社会和治理 (Environmental, social, and governance, ESG) 报告准则。
    • 为了实现上述所有目标，一些组织决定实施财务转型计划。我们称之为自上而下的方法，因为它通常具有执行发起人。除了已知的项目管理步骤，还应重视变更管理和规划路线图。
    • 另一方面，组织也可以在某个业务单位开始实施云 EPM，以对云进行概念验证。我们称之为自下而上的方法。在这种情况下，除了典型的项目管理步骤外，还应重点提高认知度以及与内部利益相关方进行沟通。
  • 技术。通常，组织要么具有内部部署或云绩效管理应用程序，要么运行混合环境，也就是将内部部署和云应用程序混合使用。

下图显示了具有不同成熟度的一些示例组织，以及 EPM CoE 如何为其发展和转型提供支持。


为什么需要建立 CoE？

总体而言，建立 EPM 云 CoE 可以帮助您：

  • 更快地采用云和获得最终用户的认同
  • 最大限度地提高效率（如编制预算的时间）和成效（如节省税费）。
  • 确定关键报告指标，制定最佳做法并保证一致性
  • 提高 EPM 最佳做法的认知度并使其得到采用，例如基于方案的规划和在财务决策中使用运营数据。
  • 提高开发和支持的敏捷性和灵活性
  • 整理、合并和提升 EPM 云技能与专业知识
  • 培养持久的能力，并通过保持一致和进行监管来保护您的投资

为了改进数字化转型流程，Oracle 与全球最大的会计会员组织 — 国际注册专业会计师协会 (Association of International Certified Professional Accountants, AICPA) 合作，并取得以下成果：

  • 确定了“敏捷财务领导者”的特征，敏捷财务领导者是在组织中推动财务转型的高管。研究显示，在这类领导者中有 81% 为关键的现代财务计划（例如财务规划和分析）建立了卓越中心，而在其他财务领导者中该比例只有 56%。了解更多信息：Analytics in Action: Why Finance Centers of Excellence Make a Difference。阅读这本电子书了解五种在企业中关联并改进规划的方法。
  • 打造了开创性的培训：Agile Finance Transformation Certificate Series。此培训旨在帮助财务专业人员成功过渡到云，并在加速职业发展的同时取得更好的业务成果。

在创建 EPM CoE 时，组织应遵循以下策略：利用根据经验得出的人员、流程和技术建议，采用分阶段的方法进行云转型。AICPA 指出，这有助于做好充分准备，使财务转型取得成功。

可将本指南和 EPM CoE 用作指导体系，引导组织完成变更，并指引您获取相关技术信息。本指南还提供了一些示例。CoE 可以利用这些示例来达成共识，并与利益相关方进行内部沟通。

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