实施核对清单

执行这些任务以设置销售规划。

1. 创建一个销售规划应用程序。请参阅“创建应用程序”。

2. 对于多货币应用程序，请使用维编辑器为每种报表货币添加维成员。请参阅“关于在简化的维编辑器中编辑维”。使用兑换率表单定义主货币和每种报表货币之间的兑换率。

3. 如果要使用配额规划，请启用并配置配额规划，然后导入元数据：
   • 启用配额规划功能
   • 配置配额规划

4. 如果要使用高级销售预测，请启用并配置高级销售预测，然后导入元数据。

   注：

   如果要使用高级销售预测和配额规划，请首先启用并配置配额规划。

   如果要在高级销售预测和配额规划之间启用集成，请在高级销售预测的启用页面上的集成部分，选择配额规划中的目标配额：

   • 启用高级销售预测
   • 配置高级销售预测

   • 导入高级销售预测元数据和数据

5. 如果要使用关键客户规划，请启用并配置关键客户规划，然后导入元数据。

   如果要在关键客户规划和配额规划之间启用集成，请先启用配额规划。然后，在启用关键客户规划时，在关键客户规划的启用页面上的集成到部分中，选择目标配额。

   • 启用关键客户规划
   • 配置关键客户规划
   • 导入关键客户规划元数据和数据

6. 配置后，无论何时更改配置或导入元数据，都要刷新数据库：

   依次单击应用程序 和配置 。然后从操作菜单中，依次选择刷新数据库、创建和刷新数据库。

7. 导入数据，包括上一年的记帐或收入。请参阅“导入数据”。

   要从 Oracle Engagement Cloud 导入元数据或其他数据，请参阅“与 Oracle Engagement Cloud 集成”。

8. 运行规则以处理数据。从主页中，单击规则 ，启动规则，指定所需选项，然后单击启动。在导入数据的任何时间运行以下规则。
   • 配额规划 - 处理实际值规划。输入具有其数据的历史年份，然后选择要将数据加载到的方案和版本。有关配额规划规则的详细信息，请参阅“配额规划规则”。
   • 高级销售预测 - 编制实际值和预测编制规则。有关高级销售预测规则的详细信息，请参阅“高级销售预测规则”。
   • 关键客户规划 - 植入基线规划。在新规划流程开始时运行此规则，作为在加载历史数据后预填充基本规划的方法。有关关键客户规划规则的详细信息，请参阅“关键客户规划规则”。

   提示：

   • 要仅查看配额规划规则，请单击“筛选器”旁边的所有多维数据集，然后从多维数据集列表中选择 OEP_QTP。

   • 要仅查看高级销售预测规则，请单击“筛选器”旁边的所有多维数据集，然后从多维数据集列表中选择 OEP_GSP。

   • 要仅查看关键客户规划规则，请单击“筛选器”旁边的所有多维数据集，然后从多维数据集列表中选择 OEP_KAP 或 OEP_KREP。
9. 对于关键客户规划，运行数据映射以将数据推送到报表多维数据集。从主页中，依次单击应用程序、数据交换和数据映射选项卡。从关键客户到报表旁边的操作菜单中，单击推送数据。
10. 设置配额规划的替代变量。请参阅“设置配额规划的替代变量”。

11. 设置所需的用户变量。请参阅“设置用户变量”。

12. 对于高级销售预测和关键客户规划，设置用于预测的应用程序设置以指示实际值查找位置。请参阅“我可以指定哪些应用程序和系统设置？”

13. 创建所需的用户和组帐户并授予权限。请参阅“《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》”。

14. 使应用程序可供规划者使用。从主页中，依次单击应用程序 和设置 。在系统设置中，将允许使用应用程序更改为所有用户。

15. 使用以下任一方法配置和扩展框架：

    • 管理维和成员。请参阅“关于在简化的维编辑器中编辑维”。

    • 自定义导航流以满足您的业务需要。例如，可以为组织中的不同角色设置不同的导航流。请参阅“设计自定义导航流”。

    • 修改现有的表单、仪表板或 infolet，或者创建新的表单、仪表板或 infolet。请参阅“管理表单”、“设计仪表板”和“设计 Infolet”。

    • 设置预测以使用自动预测来自动运行。请参阅“设置预测以使用自动预测来自动运行”。

    • 通过定义审批单元和提升路径来定义审批流程，以便在您的组织中批准规划，例如，批准自下而上规划。请参阅“管理审批”。

    • 创建任务列表以帮助引导您的组织完成配额规划流程。请参阅管理任务列表。

    • 设计和使用报表。请参阅：
      • 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Financial Reporting Web Studio 进行设计》
      • 《Designing with Reports for Oracle Enterprise Performance Management Cloud》

    • 定义 Groovy 规则以执行自定义计算。有关设计 Groovy 规则的信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Calculation Manager 进行设计》中的“创建 Groovy 业务规则”和《Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Groovy Rules Java API Reference》。可以使用 Groovy 对象模型编写自定义计算。为简化计算的编写，在销售规划中已禁用传统的 Essbase 计算语言。