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1 建立與執行 EPM Center of Excellence

第 I 部分 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 簡介

2 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 概觀

3 使用 EPM Digital Assistant 的必備條件

• 訂購和設定 Oracle Digital Assistant (ODA) 平台

第 II 部分 為新使用者設定 EPM Digital Assistant

4 提取和擴充 EPM Digital Assistant 技能

• 提取 EPM Digital Assistant 技能
• 擴充 EPM Digital Assistant 技能
  • 瞭解環境中某項擴充技能與 EPM 例項之間的關係
  • 瞭解擴充和複製的區別
  • 擴充 EPM Digital Assistant 技能

5 自訂技能

• 自訂 Account Reconciliation 的技能
  • Account Reconciliation 的應用程式實體
  • 擷取 Account Reconciliation 的實體
• 自訂 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模組的技能
  • Financial Consolidation and Close 的應用程式實體
  • Tax Reporting 的應用程式實體
  • Planning 的應用程式實體
  • Planning 模組的應用程式實體
  • 擷取 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組的實體
• 匯入應用程式值清單實體
  • 準備應用程式實體供 CSV 檔案匯入之用
  • 匯入應用程式值清單實體的步驟
  • 匯入應用程式值清單實體的建議和限制
• 瞭解資訊在 Consolidation and Close 或 Tax Reporting 擴充技能中的儲存位置
• 新增自訂維度至擴充技能
  • 關於 Financial Consolidation and Close 的預先植入維度
  • 關於 Tax Reporting 的預先植入維度
  • 關於 Planning 的預先植入維度
  • 關於 Planning 模組的預先植入維度
  • 新增自訂維度
• 訓練技能

6 設定通道

• 設定 Oracle Web 通道
• 指定通道與技能之間的路由
• 將 Slack 設定為通道
• 設定 Microsoft (MS) Teams 通道

7 設定驗證

• 設定典型環境的驗證參數
• 設定 OAuth 2 OCI (Gen 2) 環境的驗證參數

8 設定應用程式

• 設定 Account Reconciliation
• 設定 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模組

9 選擇性組態

• 修改語調和實體值
• 啟用意圖

10 EPM Digital Assistant 問題疑難排解

第 III 部分 為現有使用者管理 EPM Digital Assistant 技能

• 管理值清單
• 升級為新版本的技能
  • 提取新版本的 EPM Digital Assistant 技能
  • 為技能重定基礎
• 從擴充技能移除自訂維度

第 IV 部分 開始使用 EPM Digital Assistant

11 在 Web 中使用助理

12 在 Microsoft Teams 中使用助理

13 在 Slack 中使用助理

14 尋求協助

15 使用 Financial Consolidation and Close 的助理

• Financial Consolidation and Close 的任務概觀
• 管理關帳狀態
  • 管理日記帳
  • 依狀態檢視日記帳
• 使用資料和科目
  • 顯示 POV
  • 變更 POV
  • 處理科目
  • 執行規則
  • 更新資料與執行業務規則
• 整合
• 產生 Tax Reporting 或 Financial Consolidation and Close 的報表
• 存取工作狀態和工作詳細資料
• 更新資料時顯示其他維度值

16 使用 Account Reconciliation 的助理

• Account Reconciliation 的任務概觀
• 顯示調節
• 依日期顯示調節
• 檢視調節餘額
• 新增註解
• 檢視調節的註解
• 檢視期間狀態
• 更新期間狀態
• 產生報表

17 使用 Tax Reporting 助理

• Tax Reporting 的任務概觀
• 管理任務狀態
• 使用資料和科目
  • 選取立方體來設定環境定義
  • 顯示 Tax Reporting 的 POV
  • 變更 Tax Reporting 的 POV
  • 變更維度成員
  • 執行 Tax Reporting 的規則
  • 更新資料與執行業務規則
• 整合
• 更新資料時顯示其他維度值

18 使用 Planning 助理

• 任務概觀
• 使用立方體
• 顯示 POV
• 變更 POV
• 使用資料
• 更新資料
• 執行業務規則
• 顯示任務摘要
• 產生報表
• 更新資料時顯示其他維度值

19 使用 Planning 模組助理

• 任務概觀
• 使用立方體
• 顯示 POV
• 變更 POV
• 使用資料
• 更新資料
• 執行業務規則
• 產生報表
• 更新資料時顯示其他維度值

第 V 部分 附錄：將 EPM Account Reconciliation 或 Financial Consolidation and Close 技能與 Fusion Applications Digital Assistant (FADA) 搭配使用