管理審核階段

審核階段可讓使用者審核報表內容，並將意見新增至文件。審核階段可以有多個審核週期，讓報表經過多重層次的審核。例如，報表的第一版草稿可由經理審核，第二版草稿可由主管審核，而最後一版草稿可由管理高層審核。

審核階段的處理流程如下：

1. 您建立審核例項。

2. 您開始審核週期。

3. 系統會傳送通知給審核者以開始工作。

4. 審核者會分析指派給他們的報表套件區域，然後新增意見。

5. 審核者完成新增意見時，就可以將其審核標示為完成。

6. 您可以審核與處理意見。

7. 選擇性：您可以將包含審核意見的 Doclet 傳回給 Doclet 作者，以根據審核意見編輯 Doclet。

8. 您將審核週期標示為完成。

9. 如果已定義其他審核週期，您可以建立其他審核例項，並開始其他審核週期。

10. 系統會傳送通知給審核者以審核報表套件的區段、新增意見，然後將其審核標示為完成。

11. 所有審核週期都完成時，系統會將審核階段標示為完成。

審核階段、審核例項以及審核週期

審核階段、審核例項以及審核週期之間的不同點很重要。

審核階段

所有審核與審核動作都在此編製階段進行。審核階段可以有多個審核週期。例如，審核階段可以有一個週期供經理進行審核，還可以有第二個週期供主管進行審核。

審核週期

審核週期可讓審核者分析報表內容與新增意見。您建立報表套件時，可以定義審核週期的開始與結束日期。在您建立審核例項之後，您需要開始審核週期，審核者才可以開始工作。在報表套件建立處理期間，您可以新增多個審核週期，以允許多重層次的審核。

審核例項

審核例項是在審核週期內使用的報表套件快照。您建立審核例項時，系統會將所有已存回的 Doclet 版本轉譯為報表的草稿版本。

您可以建立多個審核例項。例如，若您建立審核例項，並發現您未將一個重要的 Doclet 存回，您可以讓 Doclet 作者將該 Doclet 存回，然後建立另一個審核例項之後，再開始審核週期。

開始審核週期

您可以開始審核週期的方法是，建立審核例項，然後開始該週期。

若要開始審核週期：

1. 選取頁面上方的 ，然後按一下建立審核例項

2. 要開始審核週期的方法是，選取頁面上方的 ，然後按一下開始審核週期 n，其中的 n 是下一個審核週期的編號（例如，開始審核週期 1）。

您開始審核週期時，系統會傳送通知給審核者以開始審核。如果在指派使用者時使用群組，就會產生並濃縮審核者清單，讓每位使用者只會收到一份審核通知。如果他們身在多個群組，將不會收到重複的通知。

在審核階段使用報表中心

在您開始審核階段之後，可以在報表中心監督審核階段狀態：

審核階段磚

審核階段磚中的階段狀態會以下列方式更新：

• 顯示進度列以展示完成百分比。以您已定義的審核週期數細分進度列。審核者將其審核標示為完成，就會更新該審核週期的那一部分，以顯示每個週期內完成的審核數。

• 顯示該階段的到期日與剩餘時間。

• 階段磚下方會顯示藍色的列，指出目前顯示的是哪個階段。

審核階段狀態功能表

選取審核階段磚中的審核階段狀態按鈕 ，以顯示目前週期中的意見總數與未結意見數，以及審核總數與已完成審核數。

報表階層

在您開始審核週期之後，報表階層面板會發生下列變更：

• 意見資料欄會顯示每個 Doclet 上的意見總數與未結意見數。審核者新增意見時，Doclet 作者、其他審核者及報表套件擁有者可在意見完成處理時，將意見標示為完成。「意見」資料欄顯示每個 Doclet 上分別輸入的意見數，以及已解決的數量。

• 審核者資料欄會更新為目前指派為審核者的使用者。

• 審核週期選取器可讓您在審核週期之間切換。

• 審核狀態篩選可讓您篩選審核者清單，以顯示全部、已完成或未完成的審核者。

審核頁籤

按一下審核頁籤 以開啟審核中心。審核中心可讓您查看審核例項與存取意見。請參閱管理審核階段。

處理審核意見

Doclet 作者與核准者可檢視審核者在其 Doclet 上輸入的意見，而身為報表套件擁有者，您則要負責採取必要動作來處理這些意見。範例：

• 您可以回答問題，然後關閉意見。例如，若審核者詢問 Doclet 中呈現的數據是否為最新的數字，您可以回覆該意見，然後將其標示為已結。

• 您可以編輯 Doclet 內容，然後關閉意見。例如，若審核者提出編輯建議，您可以取出並編輯 Doclet，然後對該意見回覆已完成編輯，再關閉意見。

• 您可以回傳 Doclet 給 Doclet 作者進行額外修訂。例如，若審核者建議 Doclet 所用的是舊資料且必須更新為最新數據，則您可將 Doclet 回傳給作者。若要將 Doclet 回傳給 Doclet 作者，請將 Doclet 醒目提示、選取頁面上方的 ，然後按一下重新開始 Doclet。

  您重新開始 Doclet 時，系統會傳送通知給 Doclet 作者，指出 Doclet 已重新開啟，而 Doclet 狀態則會變更為「已開始」。您也可以為作者與核准者變更 Doclet 到期日。Doclet 將遵循與編寫階段相同的工作流程；其間將由編寫階段中所指定的作者與核准者進行編輯與核准。

如需有關使用審核中心的詳細資訊，請參閱在 Web 上執行審核。

新增審核者

報表套件處於審核階段時，將會有數個 Scenarios 要新增審核者至審核週期：

1. 您可以對即將開始的審核週期新增審核者。您開始審核週期時，系統將會建立作業並傳送通知。

2. 您可以對目前的審核週期新增審核者。系統會建立作業並立即傳送通知。

3. 您可以在目前的審核週期中，將審核者新增至審核群組。您必須先更新群組指派，使用者才能開始審核。若要在週期進行時更新群組指派，請選取頁面上方的，然後按一下重新整理指派的群組。系統將執行下列動作：

   • 系統會傳送通知給新增的使用者。

   • 為新增的使用者建立審核作業。

   • 如果從審核者群組中移除使用者，就會從該審核者的作業清單中移除審核作業。

新增審核週期

您建立報表套件時，可以定義報表套件的審核週期數。若要在報表套件建立後新增其他審核週期，您必須編輯報表套件特性。例如，若您在報表套件建立處理期間定義兩個審核週期，但您判定需要第三個審核週期，則必須編輯該報表套件以新增第三個審核週期。

若要新增審核週期：

1. 在報表中心，選取頁面上方的 ，然後選取編輯報表套件特性。

2. 選取定義處理頁籤。

3. 選取審核磚 ，以將您的檢視切換至審核階段。

4. 選取 以新增審核週期。

5. 選擇性：輸入審核週期的開始與結束日期。

6. 選擇性：選取指派使用者頁籤，然後對審核週期指派審核者。指派使用者非必要作業，但您不對報表套件、區段或 Doclet 至少指派一個審核者，就無法開始審核週期。

7. 按一下 以儲存您的變更並返回報表中心。

將審核階段標示為完成

所有審核者將其審核標示為完成時，您可以選取頁面上方的 ，然後選取標示審核週期 n 完成，來將審核週期標示為完成。在您將審核週期標示為完成之後，審核者就無法在該週期中新增或編輯意見。如果審核者尚未將審核標示為完成，他們也無法這樣做。您開始下一個審核週期時，審核者可以在目前的審核中查看先前審核的意見。他們可以視需要重新開啟意見並回應。

如果已無其他審核週期存在，就可以將審核階段標示為「完成」。如果未定義任何簽核階段，也會將報表套件狀態標示為「完成」。

開始新的審核週期

如果已定義其他審核週期，您可以重複上述處理，建立審核例項並開始下一個審核週期，以開始下一輪的審核。審核要連續進行且必須按順序執行。如果共定義三個審核週期且已完成審核週期 1，您只能為審核週期 2 建立審核例項。在審核週期 2 完成之前，您無法為審核週期 3 建立審核例項。

您開始下一個審核週期時，只要包含意見的 Doclet 是下一個審核例項的一部分，系統都會將先前審核週期的任何意見轉入。如果意見不再錨定於 Doclet （例如，在 Doclet 中的某段落輸入意見，但之後該段落遭到刪除），就會在 Doclet 的一開始顯示該意見。審核者可以新增或刪除現有意見，以及重新開啟已結意見。

審核者只能在指派給他們的審核週期中新增、更新、刪除及檢視意見。如果將審核者群組指派給審核週期 1，但不指派給審核週期 2，在審核週期 1 關閉之後，群組成員便無法新增、編輯或刪除其意見，也無法查看審核週期 2 或當中新增的任何意見。然而，如果審核週期 1 的意見新增至審核週期 2，審核週期 1 的審核者就能查看該更新。

Doclet 作者與核准者可以在「檢驗」對話方塊中，檢視其 Doclet 上的意見。他們也能在審核中心檢視與回覆其 Doclet 上的意見。