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說明文件意見

1 建立和執行 EPM Center of Excellence

2 報表套件概要

• 瞭解報表套件
• 為什麼要使用報表套件？
• 什麼是報表套件？
• 報表套件元件
  • 編寫階段
  • 審核階段
  • 簽核階段

3 報表套件設計考量

• 使用樣式範例
• 決定編製階段
• 識別 Doclet

4 瞭解樣式範例

• 樣式範例概要
• 上傳樣式範例文件
• 樣式範例常見問題

5 建立報表套件

• 建立報表套件結構
• 指定 PDF 型報表套件的表頭、表尾及邊界
• 新增與組織報表套件內容
  • 新增 Doclet
  • 新增補充 Doclet
  • 新增 Excel 內容至參考 Doclet
  • 將管理報表新增至參考 Doclet
  • 新增自動目錄
  • 跨 Doclet 為標題編號使用 Microsoft Word 樣式
  • 新增區段
• 將共用變數新增至報表套件
  • 新增共用變數清單
  • 移除共用變數清單
  • 變更共用變數清單的值集
  • 設定共用變數數目上限
  • 新增共用變數
  • 移除共用變數
  • 將共用變數轉換為靜態變數
  • 將靜態變數轉換為共用變數
  • 重新對應共用變數
• 重新整理共用變數

6 管理報表套件

• 導覽報表中心
• 編輯特性
• 管理編寫階段
• 管理審核階段
• 管理簽核階段
• 將報表套件標記為最終
• 公布報表套件
• 刪除工作底稿

7 分送報表套件內容

• 分送概要
• 建立與管理分送
• 指派分送的存取權
• 檢視分送

8 與 XBRL 服務整合

• 啟用 XBRL 服務整合
• 將 XBRL 服務報表特性新增為報表套件中的變數
• 將報表套件公布至 XBRL 服務

9 瞭解共用變數

• 建立共用變數清單
• 管理共用變數清單
  • 編輯變數清單
  • 指派變數清單的存取權
  • 複製變數清單
  • 刪除變數清單
  • 匯出變數清單
  • 匯入變數清單
  • 檢查變數清單

10 使用報表套件的工作主控台

11 安裝範例

12 使用範例報表套件

• 範例報表套件內容
  • 範例 Word 報表套件
  • 範例 PowerPoint 報表套件
  • 範例 PDF 報表套件
• 開啟報表套件
• 使用報表中心
• 編輯報表套件
• 使用樣式範例文件
• 使用編製階段

13 建立與瞭解報表

14 Smart View 概要

• 瞭解 Smart View

15 內容庫概要

• 瞭解內容庫
  • 如何使用內容庫
  • 瞭解導覽與內容窗格
  • 使用定位器連結
  • 使用動作功能表
  • 製作現有報表套件的副本
  • 移動報表套件
  • 使用建立功能表
  • 使用連線和遠端內容庫
  • 存取其他使用者內容庫
  • 設定內容窗格資料夾與構件的預設檢視
  • 使用稽核
  • 搜尋內容庫
  • 在內容庫中建立構件
  • 組織與維護內容庫
  • 對報表套件、報表及應用程式採取動作
  • 移轉資料夾與構件
  • 檢驗資料夾與構件
  • 將 URL 複製到剪貼簿

16 移轉構件

• 將構件從一個環境移轉至另一個環境
• 使用內容庫匯出與下載構件
• 使用內容庫將構件匯入新環境
• 在相同環境中移轉構件

17 執行稽核

• 建立系統稽核
• 建立構件或資料夾稽核