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說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 建立任意格式應用程式

• 瞭解任意格式
• 任意格式應用程式的來源
• 任意格式應用程式的重要注意事項
• 建立 FreeForm 應用程式
  • 使用大綱檔案或快照來建立任意格式應用程式
  • 使用應用程式建立精靈來建立任意格式應用程式
• 管理應用程式所有權
• 任意格式應用程式常見問題

3 入門

• 關於首頁
• 在 Redwood Experience 中使用動態頁籤

4 設定存取權限

• 關於使用者與角色管理
• 可獲指派權限的應用程式物件
• 存取權限類型
• 管理物件的權限
  • 關於指派物件、規則及資料夾的權限
  • 新增、變更和移除物件及資料夾的權限
  • 新增、變更和移除規則與規則資料夾的權限
• 關於存取權限的報表
  • 使用存取權限報表
• 從存取控制擷取變更的資訊

5 管理應用程式

• 應用程式概觀
• 重新整理應用程式
• 管理立方體
  • 檢視與對映立方體
  • 新增立方體
  • 清除立方體
    • 關於清除立方體
    • 建立清除立方體工作
    • 開啟與刪除清除立方體工作
    • 排程清除立方體工作
  • 改善立方體效能
• 管理維度
  • 依立方體篩選維度檢視
  • 建立維度
• 設定使用者偏好設定
• 管理變數
  • 使用替代變數
    • 關於替代變數
    • 建立值並指派給替代變數
    • 刪除替代變數
  • 使用使用者變數
    • 關於使用者變數
    • 建立使用者變數
    • 管理使用者變數
    • 為表單上的使用者變數設定限制
    • 刪除使用者變數
• 檢視活動報表
• 匯入與匯出資料和中繼資料
  • 匯入中繼資料
    • 建立中繼資料匯入檔案
      • 關於中繼資料匯入檔案
      • 範例實體維度匯入檔案
      • 其他支援的分隔符號字元
    • 載入中繼資料匯入檔案
  • 匯出中繼資料
  • 匯入與匯出資料
    • 匯入資料
    • 動因成員分配錯誤
    • 匯出資料
    • 檢視資料匯入與匯出狀態
• 驗證 Essbase 大綱
• 建立和重新整理應用程式資料庫
  • 建立應用程式資料庫
  • 重新整理資料庫之前
  • 重新整理應用程式資料庫
  • 驗證中繼資料
• 新增聚總儲存大綱到應用程式
  • 關於聚總儲存
  • 聚總儲存大綱立方體特性
  • 新增聚總儲存資料庫到應用程式的程序
• 移除應用程式
• 設定每日維護程序開始時間
• 使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案

6 使用成員選取器

• 使用成員
• 進行選取
• 成員關係
• 在搜尋中使用萬用字元
• 選擇成員屬性值
• 選取表單成員
• 選擇替代變數做為成員
• 選擇使用者變數做為成員
• 選取 UDA 為成員

7 在 EPM Cloud 中連線環境

• 關於連線 EPM Cloud 環境
• 移轉 EPM Cloud 連線的注意事項
• 建立、編輯和刪除連至其他 EPM Cloud 環境的連線
• 連線到外部 Web 服務
• 指定外部連線的進階選項
• 在 EPM Cloud 環境之間導覽
• 自訂導覽流程以存取其他 EPM Cloud 環境
  • 將其他 EPM Cloud 環境的卡分組成叢集
  • 使用多個 EPM Cloud 環境的頁籤來設定卡
• 使用直接 URL 來整合連線的環境
  • 複製個別 URL
  • 將所有 URL 匯出成 CSV 檔案

8 設計自訂導覽流程

• 瞭解導覽流程
  • 在業務程序介面中可以自訂什麼？
  • 導覽流程自訂類別
  • 導覽流程權限
  • 預先定義的導覽流程
  • 瞭解匯入後的導覽流程狀態
• 檢視及使用導覽流程
  • 導覽流程設計最佳作法與命名考量
  • 建立和複製導覽流程
  • 編輯導覽流程
  • 啟動和停用導覽流程
  • 使用驗證在導覽流程找出遺失的物件
  • 為那些顯示警告圖示的導覽流程解決相關問題
  • 自訂卡、頁籤及叢集的標籤
  • 自訂卡與垂直頁籤的圖示
  • 隱藏及取消隱藏叢集、卡及頁籤
  • 變更首頁上卡的顯示順序
  • 新增卡
  • 新增頁籤至表格式頁面
  • 關於在 EPM Cloud 應用程式中使用 URL 內嵌第三方頁面
  • 移除導覽流程、卡和頁籤
  • 將卡群組為叢集
  • 重新載入導覽流程
  • 在執行時期切換導覽流程

9 在簡易維度編輯器中編輯維度

• 關於在簡易維度編輯器中編輯維度
• 維度簡介
  • 關於維度及成員
  • 關於稀疏及密集維度
  • 關於維度階層
  • 關於自訂維度
    • 聚總選項
    • 儲存選項
  • 關於實體
  • 關於科目
    • 科目類型
    • 已儲存假設
    • 資料類型
  • 科目、實體、期間與立方體
• 存取簡易維度編輯器
• 使用簡易維度編輯器方格
  • 切換至另一個維度
  • 自訂欄配置
  • 檢視祖代
  • 顯示應用程式中的成員用法
  • 聚焦於您的編輯
  • 尋找成員
  • 移動成員
  • 排序成員
  • 將成員移至另一個階層
  • 使用成員公式
  • 從 Microsoft Excel 複製成員名稱
• 在簡易維度編輯器中編輯成員特性
  • 存取編輯成員特性
  • 在簡易維度編輯器中新增成員
  • 在簡易維度編輯器中編輯成員
  • 在簡易維度編輯器中刪除成員
  • 在簡易維度編輯器中新增共用成員
  • 指派維度成員的存取權
    • 新增、變更和移除成員的存取權
    • 關於共用成員有效的存取權限
• 在簡易維度編輯器中編輯維度特性
• 在簡易維度編輯器中使用屬性
  • 在簡易維度編輯器中刪除屬性
  • 在簡易維度編輯器中使用 UDA
  • 在簡易維度編輯器中使用屬性值

10 設計儀表板

• 儀表板的功能
• 建立和管理儀表板
  • 關於儀表板版本
  • 檢視儀表板
  • 將 Dashboard 1.0 儀表板轉換成 2.0
• 建立和管理 Dashboard 1.0
  • 設計 1.0 儀表板的概念
  • 建立 Dashboard 1.0 儀表板
  • 建立包含主要表單和詳細資料的儀表板
  • 關於儀表板的版面配置 - 1.0 版
  • 關於量表圖類型
  • 關於磚圖表類型
  • 自訂儀表板顏色
  • 關於 1.0 儀表板中的全域和區域 POV
  • 儀表板 POV 和有效交集
• 建立和管理 Dashboard 2.0
  • 設計 Dashboard 2.0 儀表板的概念
    • 物件調色盤
    • 儀表板工具列
    • 儀表板工作區
    • 特性畫面
    • 儀表板元件
  • Dashboard 2.0 注意事項
  • 建立 Dashboard 2.0 儀表板
  • 在設計 Dashboard 2.0 時使用成員選取器
  • 關於 Dashboard 2.0 中的 Forms 2.0 方格
  • 關於地理圖類型
  • 關於金字塔圖類型
  • 關於瀑布式圖表類型
  • 在儀表板中使用表格
  • 關於儀表板 2.0 的量表圖類型
  • 關於儀表板 2.0 的雷達圖類型
  • 關於儀表板 2.0 的組合圖表類型
  • 關於 Dashboard 2.0 的磚圖表類型
  • 關於 Dashboard 2.0 中的全域和區域 POV
  • 關於快速分析

11 設計 Infolet

• 關於 Infolet
• Infolet 的結構
• 決定 Infolet 內容
  • 設計 Infolet 的表單
  • 設計 Infolet 的圖表
• 使用 Infolet 設計工具
• 建立 Infolet
• 使用 Infolet
• 自訂介面來存取 Infolet

12 自備 ML：關於機器學習模型匯入

• 自備 ML 的注意事項
• 匯入 ML 模型
• 將 ML 模型部署給計畫人員

13 定義有效交集和儲存格層級安全性

• 定義有效交集
  • 瞭解有效交集
    • 有效交集群組
    • 有效交集規則
    • 錨點與非錨點維度
    • 有效交集範例
    • 有效交集規則中的冗餘或重疊
    • 共用成員與有效交集規則
    • 替代變數與有效交集規則
    • 評估順序
  • 建立有效交集
  • 管理有效交集
    • 檢視有效交集
    • 篩選有效交集
    • 匯入及匯出交集
    • 變更有效交集群組評估順序
    • 停用與啟用有效交集群組
    • 編輯有效交集群組的詳細資料
    • 複製有效交集群組
    • 刪除有效交集群組
  • 隱藏表單中的無效資料
  • 清除無效資料
    • 關於無效資料
    • 使用無效交集報表
    • 清除無效交集處的資料
  • 使用有效交集
    • 在應用程式表單中使用有效交集
    • 使用 Calculation Manager 規則執行時期提示中的有效交集
• 定義儲存格層級安全性
  • 瞭解儲存格層級安全性
  • 建立儲存格層級安全性定義
  • 檢視儲存格層級安全性定義
  • 篩選儲存格層級安全性定義
  • 匯入與匯出儲存格層級安全性定義
  • 測試儲存格層級安全性
  • 重新排序儲存格層級安全性定義清單

14 定義資料對映和建立以檔案為基礎的整合

15 管理工作

• 工作如何為您節省時間
• 檢視擱置中的工作與最近活動
• 排定工作
  • 工作類型
  • 排定工作稍後執行
  • 排程每小時工作
• 編輯與取消工作
• 重複工作
• 取消規則工作與規則集工作
• 從寄件匣下載匯出檔案

16 稽核任務與資料

• 稽核概觀
• 啟用稽核追蹤
• 檢視稽核詳細資料

17 管理資料驗證

• 建立和更新資料驗證規則
• 設定儲存格的格式
• 檢視資料驗證規則
• 資料驗證規則的評估與執行順序
• 規則建置器支援的條件
  • If 條件值
  • Then 條件值
  • Range 條件值
• 資料驗證條件運算子
• 資料驗證規則案例

18 管理應用程式及系統設定值

• 我可以指定哪些應用程式和系統設定值？
• 定義使用者變數
• 自訂顯示
• 公告即將到來的事件
• 指定物件標籤
  • 哪些物件標籤可以本地化？
  • 使用物件標籤方格
  • 新增語言及定義本地化物件標籤
  • 匯出和匯入物件標籤以進行編輯

19 存取更多管理任務

• 關於導覽器功能表
• 管理資料載入設定值
• 使用資料整合匯入
• 管理動作功能表
  • 建立及更新動作功能表
  • 使用動作功能表項目
  • 定義動作功能表項目
• 管理別名表
  • 關於別名
  • 關於別名表
  • 使用別名表
  • 指定預設別名表以及設定成員與別名顯示選項
• 管理維度
  • 關於維度
    • 使用維度階層
      • 依立方體篩選維度檢視
      • 排序成員
      • 檢視成員的祖代
      • 決定成員在應用程式中的使用位置
    • 關於自訂維度、實體、科目、期間與立方體
    • 新增或編輯使用者定義的自訂維度
      • 設定維度特性
      • 設定維度密度與順序
      • 設定評估順序
    • 使用成員
      • 尋找維度成員
      • 關於指派成員的存取權
      • 新增或編輯成員
      • 刪除成員
      • 刪除父成員
      • 使用共用成員
      • 建立共用成員
      • 關於動態成員
    • 使用屬性
      • 瞭解屬性資料類型
      • 刪除屬性
    • 使用屬性值
      • 建立屬性值
      • 指派屬性值給成員
      • 編輯和刪除屬性值
    • 自訂工作曆
      • 定義工作曆向上彙整的方式
      • 建立與編輯摘要期間
      • 刪除摘要期間
      • 使用 Years 維度
      • 新增年度至工作曆
      • 編輯年度資訊
      • 重新命名期間
      • 指派別名給摘要期間
      • 編輯 BegBalance 成員
    • 設定動態時間序列成員
      • 其他支援的應用程式功能
      • Period 維度中的替代階層之注意事項
    • 使用 UDA
    • 使用成員公式
      • 檢視公式驗證的詳細資料
      • 使用公式運算式
• 管理表單
  • 關於表單
    • 表單元件
    • 表單設計注意事項
    • 瞭解表單中的隱含共用
  • 建立表單
    • 定義版面配置
      • 區段特性
      • 設定表單方格特性
      • 設定維度特性
      • 設定顯示特性
      • 設定智慧型檢視表單選項
      • 設定列印選項
      • 在表單中包含資料驗證規則
      • 啟用鑽研共用成員
    • 關於精確度設定值
    • 設定表單精確度與其他選項
    • 使用智慧型發送移動資料
    • 建立不對稱列和欄
    • 新增公式列與欄
    • 定義表單頁面和檢視點
    • 設計特定類型表單
      • 使用公式列與欄設計表單
      • 設計具有資料驗證的表單
      • 使用全域假設設計表單
      • 設計累計預測的表單
      • 設計彈性表單
  • 使用表單與表單元件
    • 選取並開啟表單與資料夾
    • 預覽表單
    • 列印表單定義
    • 搜尋表單
    • 編輯表單
    • 移動、刪除和重新命名表單
    • 任意格式如何保存智慧型檢視的儲存格格式設定
  • 管理表單及資料夾
    • 建立資料夾
    • 使用資料夾
• 管理規則
  • 關於規則
  • 在表單中新增和移除規則
  • 設定商業規則特性
  • 檢視規則用法
  • 關於執行時期提示
  • 瞭解執行時期提示
  • 使用 Groovy 規則
    • 關於建立 Groovy 商業規則
    • Groovy 規則適用的 Java API 參照
    • Groovy 商業規則範例
    • Groovy 商業規則教學課程影片
    • Groovy 規則商業案例
      • 使用 Groovy 規則和智慧型發送來移動修改過的資料
      • 使用 Groovy 規則來計算修改過的資料
• 管理規則安全性
  • 指派規則的存取權
  • 新增、變更和移除規則的存取權
  • 指派 Groovy 範本的存取權
• 管理智慧型列示
  • 使用智慧型列示
  • 在報告應用程式中同步智慧型列示
  • 設定智慧型列示特性
  • 定義智慧型列示輸入項目
  • 預覽智慧型列示
  • 使用智慧型列示顯示 #MISSING
• 管理任務清單
  • 使用任務清單
  • 新增指示至任務清單
  • 新增任務至任務清單
  • 編輯任務清單
    • 編輯任務
    • 複製與移動任務
    • 移動與重新排序任務清單
    • 清除任務清單
    • 刪除任務與任務清單
  • 指派任務清單存取權
    • 新增任務清單存取權
    • 變更與移除任務清單存取權
• 清除儲存格詳細資料
• 複製資料
• 管理應用程式診斷
  • 關於應用程式診斷
  • 假設
  • 應用程式診斷的運作方式
  • 使用應用程式診斷圖形
  • 啟動應用程式診斷
  • 修改物件以求最佳效能

A 命名限制

• 應用程式與資料庫的命名限制
• 維度、成員和別名的命名限制
• 計算指令碼、報表指令碼、公式、篩選器及替代變數中的維度與成員名稱
• 使用者與群組名稱的限制

B 表單公式函數

• 關於表單公式函數
• 使用公式
  • 建立公式
  • 編輯公式
  • 刪除公式
• 公式函數
  • 引數
    • 數值引數
    • 列、欄或儲存格參照引數
    • 特性引數
      • 聚總特性引數
      • 參照特性引數
    • 作為引數的內嵌函數
  • Abs
  • Average
  • AverageA
  • Count
  • CountA
  • Difference
  • Eval
  • IfThen, If
    • 條件備註
    • 複雜條件
  • Max
  • Min
  • Mod
  • PercentOfTotal
  • Pi
  • Product
  • Random
  • Round
  • Sqrt
  • Sum
  • Truncate/Trunc
  • Variance/Var
  • VariancePercent/VarPer

C 使用智慧型檢視管理應用程式

• 關於管理智慧型檢視中的應用程式
• 安裝應用程式管理的智慧型檢視和管理擴充功能
• 控制應用程式管理選項在智慧型檢視中的顯示方式
• 下載應用程式範本
  • 在智慧型檢視中下載範本
  • 從網頁介面下載應用程式範本 Zip 檔案
• 建立應用程式
• 使用應用程式範本中的物件
  • 關於使用應用程式範本中的物件
  • 應用程式定義
  • 維度定義
  • 屬性維度定義
  • 資料定義
  • 替代變數定義
  • 安全性定義
  • 進階設定值定義
• 在智慧型檢視中更新應用程式
• 刪除應用程式
• 規劃管理擴充功能和 Office 自動校正

D 使用智慧型檢視匯入和編輯應用程式中繼資料

• 關於使用 Smart View 處理應用程式中繼資料
• 安裝智慧型檢視和管理擴充功能以進行維度編輯
• 使用 Smart View 方格匯入和編輯應用程式中繼資料
  • 關於智慧型檢視方格
  • 智慧型檢視方格和功能區顯示
  • 使用智慧型檢視方格的準則
  • 預設中繼資料維度成員特性
• 在智慧型檢視中匯入維度
  • 在 Smart View for Office 中匯入維度
  • 在智慧型檢視中匯入維度 (Mac 與瀏覽器)
• 在智慧型檢視中編輯成員
• 在智慧型檢視中新增應用程式成員
  • 在智慧型檢視中新增成員
  • 在智慧型檢視中新增成員的準則
• 在智慧型檢視中移動成員
  • 在智慧型檢視中移動成員的準則
• 使用屬性維度
  • 在智慧型檢視中新增屬性維度成員
    • 在 Smart View for Office 新增屬性維度成員
    • 在智慧型檢視中新增屬性維度成員 (Mac 與瀏覽器)
  • 建立屬性維度成員與維度成員的關聯
• 在智慧型檢視中指定共用成員
• 重新整理資料庫
  • 在 Smart View for Office 中重新整理資料庫
  • 在智慧型檢視中重新整理資料庫 (Mac 與瀏覽器)
• 規劃管理擴充功能和 Office 自動校正

E 任意格式最佳作法

F 關於 EPM Cloud 的常見問題 (FAQ)