預算修訂的任務概觀

先決條件

1. 定義使用者變數。請參閱設定使用者變數。對於預算修訂，您也要設定使用者變數科目群組。

2. 在 Planning 財務中建立計畫和預測。請參閱任務概觀。

3. 當您完成規劃和預測之後，請要求管理員利用資料管理，把資料發送至預算控制。這會變成您的原始預算。

4. 當您準備要開始執行預算修訂程序時，請要求管理員執行準備修訂規則。當您執行此規則時，就會把原始預算的資料複製到 EPM Planning 財務的已採用預算中。

   已採用預算就是修訂程序的起點。

   準備修訂會利用您選取的案例和版本 (通常是「計畫」案例 (OEP_Plan) 和「工作中」版本 (OEP_Working))，把原始預算的資料複製到「已採用預算」案例 (OEP_Adopted Budget) 和「原始」版本 (OEP_Original)，以及您選取之年度和期間的「工作中」版本 (OEP_Working)。

預算修訂任務概觀

一般來說，您將會使用下列工作流程來準備預算修訂版本，以及與預算控制整合：

1. 建立及植入修訂版本。請參閱建立預算修訂版本。

2. 輸入預算修訂版本 (直接輸入或趨勢型) 並檢查資金。請參閱修訂預算修訂版本中的預算。

   資金檢查會呼叫預算控制來檢查資金，以及確認您建議的預算修訂版本變更符合預算控制中所設定的控制項。

3. 使用預算修訂中的表單和儀表板來分析預算修訂版本。

4. (可省略) 使用 EPM Planning 核准程序 (如果您有使用的話) 來提交修訂版本以供核准。

如果您有核准者角色，請依照下列工作流程來進行：

1. 視需要共用修訂版本。

   修訂版本建立之後，您就可以根據核准階層，與任何需要參與預算修訂程序的計畫人員共用預算。請參閱共用修訂版本。

2. (可省略) 當所有計畫人員都完成自己的修訂之後，執行 EPM Planning 核准程序 (如果您有使用的話)。

3. 儲備資金。請參閱儲備資金。

   此步驟會在與該修訂版本相關聯的預算控制控制預算中儲備資金，然後會核准並清除該修訂版本。

如要開始使用，請按一下「首頁」中的財務，然後按一下預算修訂。