Zusammenarbeitsprozesse entwerfen
Benutzer mit der Rolle "Zusammenarbeitsprozessdesigner" können Zusammenarbeitsprozesse erstellen, mit denen lokale und Unternehmens-Marketer im Hinblick auf Kampagneninhalte zusammenarbeiten können. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenarbeitsprozess - Überblick.
Sie können den Zusammenarbeitsprozessdesigner verwenden, um Prozesse zu erstellen und zu veröffentlichen. Weitere Informationen zu Topliners über den Zusammenarbeitsprozessdesigner.
Tipps und Best Practices
- Für die Verwendung von verteiltem Inhalt geben Sie dieselbe Kampagne oder Variable für die Schritte "Inhalt beitragen", "Inhalt genehmigen", "Kampagneninhalt veröffentlichen" und "Kampagne starten" an.
Alle diese Schritte müssen immer in derselben Kampagne erfolgen. Darüber hinaus muss der Prozesslauncher auf diese Weise nur eine Kampagne für alle Schritte auswählen. Beachten Sie, dass die Angabe unterschiedlicher Kampagnen nicht zu einem Fehler führt. - Bei Verwendung von Expresskampagnen geben Sie die Basiskampagne als Wert an.
Verwenden Sie die kopierte Kampagnenvariable auch in der Eigenschaft "Kampagne" der Schritte "Zielgruppenselektion konfigurieren", "Inhalt beitragen", "Zeitplan konfigurieren" und "Inhalt veröffentlichen". Dadurch wird sichergestellt, dass alle diese Schritte in der kopierten Kampagne ausgeführt werden können. - Verwenden Sie vor einem Schritt zum Starten einer Kampagne einen Zieltimer.
Durch die Verwendung eines Zieltimers vor dem Starten einer Kampagne wird sichergestellt, dass die Kampagne genau zu dem Zeitpunkt gestartet wird, den Sie für jede Organisationseinheit festgelegt haben, für die der Prozess gestartet wird. - Prozesse verwenden die während des Starts angegebenen Kriterien für die Zielgruppenselektion.
- Verwenden Sie Variablen für wiederverwendbare Prozesse.
Beispiel: Wenn Sie eine Kampagnenvariable im Schritt "Inhalt beitragen" verwenden, kann der Prozesslauncher eine andere Kampagne für jeden Start auswählen. - Die während des Prozessstarts ausgewählten Organisationseinheiten definieren die Organisationseinheiten, für die Empfänger bei diesem Prozessstart als Zielgruppe ausgewählt werden.
- Löschen Sie alle nicht verwendeten Variablen.
Alle Prozessvariablen sind während eines Prozessstarts verfügbar, und der Prozesslauncher muss für jede Variable einen Wert angeben. Variablen, die in keinem Schritt verwendet werden, können bei Prozesslaunchern möglicherweise zu Verwirrung führen.
Prozesse erstellen
So erstellen Sie Prozesse:
Tipp: Im Ordner "System" Ihres Responsys-Accounts finden Sie vordefinierte Beispielprozesse.
- Klicken Sie in der seitlichen Navigationsleiste auf
Aktionen, und wählen Sie Prozess erstellen aus. (Diese Optionen werden nicht angezeigt? Informationen hierzu finden Sie im Thema .)Das Dialogfeld "Zusammenarbeitsprozess erstellen" wird geöffnet.
- Geben Sie einen eindeutigen Titel ein, wählen Sie einen Ordner aus, und geben Sie optional eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Der Prozess wird erstellt, und der Zusammenarbeitsprozessdesigner wird geöffnet.
- Erstellen Sie Prozessvariablen nach Bedarf.
- Ziehen Sie Prozessschritte aus der Palette auf die Leinwand.
Beschreibungen der Prozessschritte finden Sie unter Prozessschritte.
- Zeichnen Sie Connectors zwischen Schritten, um den Prozesspfadablauf zu erstellen.
- Doppelklicken Sie auf einen Schritt, um seine Eigenschaften festzulegen.
Beschreibungen von Schritteigenschaften finden Sie unter Informationen zu Schritteigenschaften.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Geben Sie Einstellungen an, und veröffentlichen Sie den Prozess, um ihn für den Start verfügbar zu machen.
Prozesseinstellungen angeben
Verwenden Sie das Einstellungsdialogfeld, um den Prozessnamen und -speicherort zu ändern, die Organisationszugriffskontrolle festzulegen und Prozessvariablen anzugeben.
So geben Sie Einstellungen an:
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Ändern Sie im Bereich Allgemein den Namen, den Ordner und die Beschreibung.
- Wählen Sie im Abschnitt Zugriffskontrolle die Organisationen aus, für die der Prozess verfügbar ist. Diese Auswahl steuert den Zugriff für die Rollen "Zusammenarbeitsprozesslauncher" und "Zusammenarbeitsprozessdesigner".
Tipp: Klicken Sie auf
, um eine Organisation zu suchen. - Klicken Sie im Bereich Variablen auf Neue Variable erstellen, um eine Variable zu erstellen. Klicken Sie auf
, um eine Variable zu bearbeiten, oder klicken Sie auf 
, um eine Variable zu löschen. - Geben Sie im Abschnitt Startsteuerung basierend auf Ihren Anforderungen die Anzahl der Prozessinstanzen an, die zur Startzeit für die ausgewählten Organisationseinheiten erstellt werden sollen.
- Eine Prozessinstanz pro Wert der obigen Variable erstellen
Verwenden Sie diese Option für die verteilte Inhaltszusammenarbeit, wenn Inhaltsverteilung von jeder Organisationseinheit erwartet wird, für die der Prozess gestartet wird. - Eine Instanz für alle Werte der obigen Variable erstellen
Verwenden Sie diese Option für Expresskampagnen, wenn ein Marketer eine Kopie der Kampagne erstellen und damit arbeiten muss, um die Empfänger anzusprechen, die zu seinen Organisationseinheiten gehören.
- Klicken Sie auf Fertig.
Variablen erstellen
Tipp: Weitere Informationen zu Variablen finden Sie unter Informationen zu Prozessvariablen.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Erweitern Sie den Abschnitt Variablen, und klicken Sie auf Neue Variable erstellen.
- Geben Sie einen Wert für Variablenname ein, und wählen Sie einen Typ aus.
- Geben Sie optional eine Beschreibung ein, um die Variable zu identifizieren.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Prozesse veröffentlichen
Durch die Veröffentlichung wird ein Prozess für Starts verfügbar.
Nachdem der Prozess veröffentlicht wurde, können Benutzer mit der Rolle "Zusammenarbeitsprozesslauncher" in den anwendbaren Organisationseinheiten den Prozess starten, indem sie "Prozess starten" aus dem Menü "Zusammenarbeit" auswählen.
Bevor Sie einen Prozess veröffentlichen können, müssen Sie ihn validieren und den ordnungsgemäßen Aufbau überprüfen.
Wenn Sie versuchen, einen Prozess zu veröffentlichen, wird er automatisch validiert. Sie können einen Prozess auch beim Entwerfen validieren. Klicken Sie dazu auf der Registerkarte "Design" auf Validieren.
Falls Validierungsfehler vorhanden sind, erhalten Sie eine Nachricht, dass alle Fehler behoben sein müssen, bevor der Prozess veröffentlicht werden kann. Um die Fehler zu beheben, klicken Sie in der Nachricht auf Korrigieren.
Elemente mit Validierungsfehlern werden auf der Leinwand hervorgehoben, und die Fehler werden im rechten Fensterbereich aufgeführt. Klicken Sie beliebig oft auf Validieren, bis alle Fehler behoben sind.
So veröffentlichen Sie Prozesse::
- Klicken Sie auf Veröffentlichen.
Eine Bestätigungsnachricht wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Ja.
- Wenn der Prozess keine Fehler aufweist, wird er veröffentlicht, und eine Benachrichtigungsmeldung wird angezeigt.
- Wenn der Prozess Fehler aufweist, klicken Sie in der Benachrichtigungsmeldung auf Korrigieren, beheben Sie die Fehler, und wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.
Informationen zu Schritteigenschaften
Zusätzlich zu den unten beschriebenen Eigenschaften enthält jeder Schritt ein Phasenlabel und eine optionale Eigenschaft Beschreibung. Standardmäßig ist das Phasenlabel der Schritttyp. Diese Eigenschaften sind nur auf der Leinwand sichtbar. Sie können den Schritt damit in Zukunft identifizieren.
Alle im Folgenden beschriebenen Eigenschaften sind erforderlich.
| Schritt | Eigenschaften | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|
| Start | N/V |
Dies muss der erste Schritt im Prozess sein. Ein Prozess kann den Schritt "Start" nur einmal enthalten. |
| Kampagne erstellen |
Beschreibung: Eine optionale Beschreibung oder Notizen für den Schritt. Rolle: Schreibgeschütztes Feld, das angibt, welche Rolle über Berechtigungen zum Arbeiten mit der Kampagne verfügt. Anweisungen (für Benutzer): Alle Anweisungen für den Manager für Express-E-Mail-Inhalt. Dauer: Anzahl der Tage, die dem Manager für Express-E-Mail-Inhalt zum Abschließen dieser Aufgabe zur Verfügung stehen. Basiskampagne: Kampagne, die der Manager für Express-E-Mail-Inhalt auswählen kann, wenn er am Prozess arbeitet. Sie können eine Variable vom Typ "Kampagne" oder einen Kampagnennamen angeben. Kopierte Kampagne: Die zuzuordnende Variable. Diese Variable enthält Details der kopierten Kampagne, die in anderen Schritten referenziert werden können. |
Diese Aufgabe wird allen Benutzern mit der Rolle "Inhaltsbeitragender" in den anwendbaren Organisationseinheiten zugewiesen. Der Prozess erstellt eine Kopie der Basiskampagne, und jeder Manager für Express-E-Mail-Inhalt arbeitet mit seiner eigenen Kopie. |
| Zeitplan konfigurieren |
Beschreibung: Eine optionale Beschreibung oder Notizen für den Schritt. Rolle: Schreibgeschütztes Feld, das angibt, welche Rolle über Berechtigungen zum Arbeiten mit der Kampagne verfügt. Anweisungen (für Benutzer): Alle Anweisungen für den Manager für Express-E-Mail-Inhalt. Dauer: Anzahl der Tage, die dem Manager für Express-E-Mail-Inhalt zum Abschließen dieser Aufgabe zur Verfügung stehen. Kampagne: Die zu verwendende Kampagne oder Kampagnenvariable. Planungsoptionen: Die Planungsoptionen, die dem Marketer beim Start zur Verfügung stehen. |
In diesem Schritt kann der Marketer das Datum und die Uhrzeit für den Kampagnenstart basierend auf den angegebenen Planungsoptionen (entweder sofort oder an bestimmten Tagen) angeben. |
| Zielgruppenselektion konfigurieren |
Beschreibung: Eine optionale Beschreibung oder Notizen für den Schritt. Rolle: Schreibgeschütztes Feld, das angibt, welche Rolle über Berechtigungen zum Arbeiten mit der Kampagne verfügt. Anweisungen (für Benutzer): Alle Anweisungen für den Manager für Express-E-Mail-Inhalt. Dauer: Anzahl der Tage, die dem Manager für Express-E-Mail-Inhalt zum Abschließen dieser Aufgabe zur Verfügung stehen. Kampagne: Sie können eine Variable vom Typ "Kampagne" oder einen Kampagnennamen angeben. Zielgruppenselektion angeben: Wählen Sie die zu verwendende Zielgruppe und/oder die zu verwendenden Filter aus. |
Wenn Sie die Organisationszugriffskontrolle verwenden, muss die Zielgruppe/der Filter den anwendbaren Organisationseinheiten zugewiesen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Zielgruppe/der Filter dem Marketer zur Auswahl zur Verfügung steht. Wenn Sie diesen Schritt hinzufügen, wird die Variable "Launch_Organization_Units" automatisch für den Prozess erstellt. |
| Inhalt beitragen |
Beschreibung: Eine optionale Beschreibung oder Notizen für den Schritt. Rolle: Schreibgeschütztes Feld, das angibt, welche Rolle über Berechtigungen zum Arbeiten mit der Kampagne verfügt. Dauer: Anzahl der Tage, die dem Manager für Express-E-Mail-Inhalt zum Abschließen dieser Aufgabe zur Verfügung stehen. Kampagne: Kampagne, für die Inhalt beigetragen werden soll. Sie können eine Variable vom Typ "Kampagne" oder einen Kampagnennamen angeben. |
Tipp: Im Ordner "System" Ihres Responsys-Accounts finden Sie den Beispielprozess Inhalt beitragen. Diese Aufgabe wird allen Benutzern mit der Rolle "Inhaltsbeitragender" in den anwendbaren Organisationseinheiten zugewiesen. Unabhängig von der angegebenen Dauer ist die Aufgabe für die Dauer aller Prozessschritte verfügbar. Im Arbeitsbereich von Benutzern wird diese Aufgabe nach dem Fälligkeitsdatum in Rot angezeigt. Wenn Sie diesen Schritt hinzufügen, wird die Variable "Launch_Organization_Units" automatisch für den Prozess erstellt. |
| Inhalt genehmigen |
Dauer: Anzahl der Tage, die dem Inhaltsgenehmiger zum Abschließen dieser Aufgabe zur Verfügung stehen. Sie können eine Variable vom Typ "Kampagne" oder einen Kampagnennamen angeben. Kampagne: Zu genehmigende Kampagne. Sie können eine Variable vom Typ "Kampagne" oder einen Kampagnennamen angeben. |
Tipp: Im Ordner "System" Ihres Responsys-Accounts finden Sie den Beispielprozess Inhalt beitragen mit Genehmigung. Diese Aufgabe wird allen Benutzern mit der Rolle "Inhaltsgenehmiger" in den anwendbaren Organisationseinheiten zugewiesen. Unabhängig von der angegebenen Dauer ist die Aufgabe für die Dauer aller Prozessschritte verfügbar. Im Arbeitsbereich von Benutzern wird diese Aufgabe nach dem Fälligkeitsdatum in Rot angezeigt. Wenn Sie diesen Schritt hinzufügen, wird die Variable "Launch_Organization_Units" automatisch für den Prozess erstellt. |
| Proof senden und genehmigen | Dauer: Anzahl der Tage, die dem Manager für Express-E-Mail-Kampagnen zum Abschließen dieser Aufgabe zur Verfügung stehen. Sie können eine Variable des Typs "Zahl" erstellen oder einen Wert als Anzahl der Tage eingeben, um die Aufgabe abzuschließen. Kampagne: Zu genehmigende Kampagne. Sie können eine Variable vom Typ "Kampagne" oder einen Kampagnennamen angeben. Proofzielgruppenselektion: Wählen Sie die zu verwendende Profilliste und Proofliste aus. |
Tipp: Im Ordner "System" Ihres Responsys-Accounts finden Sie den Beispielprozess Expresskampagne mit Proof senden. Diese Aufgabe wird Benutzern mit der Rolle "Manager für Express-E-Mail-Kampagnen" in den passenden Organisationseinheiten zugewiesen. Dadurch können Benutzer Proof-E-Mails initiieren und ihre Genehmigung/Ablehnung der Proof-E-Mail erfassen. Hinweis: Die Schritte "Zielgruppenselektion konfigurieren" und "Proof senden und genehmigen" müssen dieselbe Profilliste aufweisen, wenn beide Schritte in demselben Zusammenarbeitsprozess verwendet werden. |
| Kampagneninhalt veröffentlichen | Kampagne: Zu veröffentlichende Kampagne. Sie können eine Variable vom Typ "Kampagne" oder einen Kampagnennamen angeben. | Wenn Sie diesen Schritt hinzufügen, wird die Variable "Launch_Organization_Units" automatisch für den Prozess erstellt. |
| Kampagne starten | Kampagne: Zu startende Kampagne. Sie können eine Variable vom Typ "Kampagne" oder einen Kampagnennamen angeben. |
Tipp: Im Ordner "System" Ihres Responsys-Accounts finden Sie den Beispielprozess Inhalt beitragen Direktstart. Die Verwendung dieses Schritts stellt sicher, dass die Kampagne genau zum ausgewählten Zeitpunkt gestartet wird. Um eine Kampagne für alle Organisationseinheiten zum selben Zeitpunkt zu starten, verwenden Sie einen Zieltimer vor dem Schritt "Kampagne starten". Andernfalls wird die Kampagne für jede Organisationseinheit gestartet, sobald sie für diese Einheit verfügbar wird. Die Kampagne wird gemäß Ihrer Richtlinie für die Zielgruppenselektion nach Organisation gestartet. Wenn Sie diesen Schritt hinzufügen, wird die Variable "Launch_Organization_Units" automatisch für den Prozess erstellt. |
| Ereignis auslösen | Zusammenarbeitsereignis: in Interact Program auszulösendes Zusammenarbeitsereignis. Sie können eine Variable vom Typ "Ereignis" oder ein vorhandenes Zusammenarbeitsereignis angeben. |
Weitere Informationen finden Sie unter Ereignis auslösen. Wenn Sie diesen Schritt hinzufügen, wird die Variable "Launch_Organization_Units" automatisch für den Prozess erstellt. |
| Entscheidungsknoten | Datenbedingungen: Bedingung für jeden Pfad. Sie können eine Variable vom Typ "Zahl" oder "Text", einen Inhaltsgenehmigungsstatus oder einen Inhaltsablehnungsgrund angeben. |
Mindestens zwei Pfade sind erforderlich. |
| Zieltimer | Datum und Uhrzeit: Datum und Uhrzeit, bis zu dem/der der Schritt angehalten werden muss. Sie können eine Variable vom Typ "Datum und Uhrzeit" oder ein tatsächliches Datum und eine Uhrzeit angeben. |
Wir empfehlen die Verwendung eines Zieltimers vor dem Schritt "Kampagne starten". Dadurch wird sichergestellt, dass die Kampagne genau zum ausgewählten Zeitpunkt gestartet wird. Der Timer verwendet die Standardzeitzone Ihres Accounts. |
| Ende | N/V |
Sie können mehrere Schritte für "Ende" hinzufügen. Dies muss der letzte Schritt im Prozess sein. |
Veröffentlichte Prozesse ändern
Durch das Ändern eines veröffentlichten Prozesses wird eine Entwurfsversion mit Ihren Änderungen erstellt. Die veröffentlichte Version wird nicht unterbrochen und kann weiterhin gestartet werden. Für die Entwurfsversion haben Sie zwei Optionen:
- Sie können den Entwurf veröffentlichen, um die derzeit veröffentlichte Version zu ersetzen.
Hinweis: Durch das Speichern Ihrer Änderungen wird die veröffentlichte Version nicht ersetzt. Sie können im Laufe der Zeit an Ihren Änderungen arbeiten, während die derzeit veröffentlichte Version weiterhin ausgeführt wird.
- Sie können Ihre Änderungen verwerfen und die veröffentlichte Version wiederherstellen.
So ersetzen Sie einen veröffentlichten Prozess durch eine Entwurfsversion::
- Klicken Sie auf Veröffentlichen.
Eine Bestätigungsnachricht wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Ja.
- Ihre Entwurfsversion wird veröffentlicht.
So öffnen Sie vorhandene Prozesse:
- Klicken Sie in der seitlichen Navigationsleiste auf
Ordner.Die Seite "Ordner" wird geöffnet.
- Wählen Sie den Ordner, in dem sich der Prozess befindet, in der Liste Ordner aus.
Tipp: Im Ordner "System" Ihres Responsys-Accounts finden Sie vordefinierte Beispielprozesse.
- Wählen Sie Zusammenarbeitsprozess in der Liste Inhalt aus.
- Klicken Sie auf den gewünschten Prozess.
So löschen Sie Prozesse:
Wenn Sie einen Prozess löschen, wird der Kampagneninhalt nicht gelöscht, aber die Prozessaufgaben sind nicht mehr verfügbar.
- Klicken Sie in der seitlichen Navigationsleiste auf Ordner.
Die Seite "Ordner" wird geöffnet.
- Wählen Sie den Ordner, in dem sich der Prozess befindet, in der Liste Ordner aus.
- Wählen Sie Zusammenarbeitsprozess in der Liste Inhalt aus.
- Klicken Sie auf
, und wählen Sie Löschen aus. - Klicken Sie in der Bestätigungsnachricht auf Ja.