Como Projetar Processos de Colaboração
Os usuários com a função Designer de Processo de Colaboração podem criar Processos de Colaboração que permitem aos comerciantes locais e corporativos colaborar com conteúdo de campanha. Para obter mais informações, consulte Processo de Colaboração--Visão Geral.
Você usa o Designer de Processo de Colaboração para criar e publicar processos. Saiba mais sobre o Editor do Processo de Colaboração no Topliners.
Melhores Práticas e Dicas
- Para utilização de Conteúdo Distribuído, especifique a mesma campanha ou a mesma variável para as etapas Contribuir com Conteúdo, Aprovar Conteúdo, Publicar Conteúdo da Campanha e Enviar Campanha.
Todas essas etapas sempre devem fazer parte da mesma campanha. Além disso, dessa forma, o acionador do processo precisará escolher apenas uma campanha para todas as etapas. Observe que a especificação de diferentes campanhas não produzirá um erro. - Para a utilização de uma Campanha Expressa, especifique a campanha base como um valor.
Use a variável de campanha copiada na propriedade Campanha das etapas Configurar Direcionamento, Contribuir com Conteúdo, Configurar Agendamento e Publicar Conteúdo também. Isso assegure que todas as etapas funcionem na campanha copiada. - Utilize um Temporizador de Data Futura antes de uma etapa Enviar Campanha.
A utilização de um Temporizador de Data Futura antes do envio de uma campanha assegura que a campanha seja enviada exatamente no momento que você deseja para cada unidade organizacional em que o processo é enviado. - Os processos utilizam os critérios de direcionamento especificados durante o envio
- Use variáveis para processos reutilizáveis.
Por exemplo, se você usar a variável Campanha na etapa Contribuir com Conteúdo, o acionador do processo poderá selecionar outra campanha para cada envio. - As unidades organizacionais selecionadas durante o envio do processo definem as unidades organizacionais dos destinatários do envio desse processo.
- Exclua todas as variáveis não utilizadas.
Todas as variáveis de processo permanecem disponíveis durante o envio de um processo, e o acionador do processo deve especificar um valor para cada variável. As variáveis não utilizadas em uma etapa podem confundir os acionadores de processos.
Criando um Processo
Para criar um processo:
Dica: você pode encontrar processos de amostra pré-implementados na pasta System da conta do Responsys.
- Clique em
Ações na barra de navegação lateral e selecione Criar Processo. (Não está vendo esta opção? Consulte o tópico .)A caixa de diálogo Criar Processo de Colaboração será aberta.
- Insira um título exclusivo, selecione uma pasta e, opcionalmente, insira uma descrição.
- Clique em Criar.
O processo é criado, e a caixa de diálogo Editor do Processo de Colaboração é aberta.
- Crie variáveis de processo, conforme necessário.
- Arraste as etapas de processo da paleta para a tela.
Para obter descrições de etapas do processo, consulte Etapas do Processo.
. - Desenhe conectores entre etapas para criar o fluxo do caminho do processo.
- Clique duas vezes em uma etapa para definir suas propriedades.
Para obter descrições de propriedades da etapa, consulte Sobre Etapas do Processo.
- Clique em Salvar.
- Especifique configurações e publique o processo para disponibilizá-lo para envio.
Especificando Configurações do Processo
Use a caixa de diálogo de configurações para alterar o nome e a localização do processo, definir o controle de acesso organizacional e especificar variáveis de processo.
Para especificar configurações:
- Clique em Configurações.
- Faça uma das seguintes opções:
- Na seção Geral, altere o nome, a pasta e a descrição.
- Na seção Controle de acesso, selecione as organizações para as quais o processo está disponível. Essa seleção controla o acesso para o Acionador do Processo de Colaboração e o Criador do Processo de Colaboração.
Dica: clique em
para procurar uma organização. - Na seção Variáveis, clique em Criar nova variável para criar uma variável, clique em
para editar uma variável ou clique em 
para excluir uma variável. - Na seção Controle de envio, especifique o número de instâncias do processo a serem criadas durante o momento do envio das unidades organizacionais selecionadas com base nas suas necessidades.
- Crie uma instância de processo por valor da variável acima
Use esta opção para Colaboração de Conteúdo Distribuído, quando a contribuição de conteúdo é esperada por parte de todas as unidades organizacionais às quais o processo é enviado. - Crie uma instância de todos os valores da variável acima
Use esta opção para Campanhas Express, quando um comerciante precisa criar uma cópia da campanha e trabalhar nela para acessar destinatários pertencentes a suas unidades organizacionais.
- Clique em Concluído.
Criação de Variáveis
Dica: para obter mais informações sobre variáveis, consulte Sobre Variáveis de Processo.
- Clique em Configurações.
- Expanda a seção Variáveis e clique em Criar nova variável.
- Digite o Nome da Variável e selecione um Tipo.
- Opcionalmente, digite uma Descrição para ajudar a identificar a variável.
- Clique em Criar.
Publicação de um Processo
A publicação de um processo o torna disponível para envio.
Após a publicação de um processo, os usuários com a função Acionador de Processo de Colaboração nas unidades organizacionais aplicáveis poderão enviá-lo selecionando Iniciar Processo no menu Colaboração.
Antes de publicar um processo, você deve validá-lo para garantir que ele seja construído corretamente.
Quando você tentar publicar um processo, ele será validado automaticamente. Você também pode validar um processo ao projetá-lo. Para fazer isso, clique em Validar na guia Projetar.
Se houver erros de validação, uma mensagem o notificará que todos os erros deverão ser corrigidos para que o processo possa ser publicado. Para corrigir os erros, clique em Corrigir na mensagem.
Os elementos com erros de validação ficam destacados na tela e os erros são listados no painel direito. Clique em Validar quantas vezes forem necessárias até que todos os erros tenham sido corrigidos.
Para publicar um processo:
- Clique em Publicar.
Uma mensagem de confirmação aparece.
- Clique em Sim.
- Se o processo estiver livre de erros, ele será publicado e uma mensagem de notificação será aberta.
- Se o processo contiver erros, clique em Corrigir na mensagem de notificação, corrija os erros e repita as etapas 1 e 2.
Sobre Propriedades da Etapa
Além das propriedades descritas abaixo, cada etapa inclui um Rótulo de estágio e propriedades de Descrição opcionais. Por padrão, o rótulo Estágio é o tipo de etapa. Essas propriedades permanecem visíveis apenas na tela e podem ajudá-lo a identificar a etapa no futuro.
Todas as propriedades descritas abaixo são obrigatórias.
| Etapa | Propriedades | Informações Adicionais |
|---|---|---|
| Início | N/A |
É a primeira etapa do processo de criação. Um processo só pode incluir uma etapa Inicial. |
| Criar Campanha |
Descrição: Uma descrição opcional ou observações sobre a etapa. Função: Campo somente para leitura que mostra qual função tem permissões para trabalhar na campanha. Instruções (para o usuário): Instruções para o Gerenciador de Conteúdo de E-mail Expresso. Duração: O número de dias que o Gerenciador de Conteúdo de E-mail Expresso tem para concluir essa tarefa. Campanha Base: A Campanha que o Gerenciador de Conteúdo de E-mail Expresso pode selecionar durante o trabalho no processo. Você pode especificar uma variável do tipo Campanha ou um nome de campanha. Campanha Copiada: A variável a ser mapeada. Essa variável armazena detalhes da campanha copiada que podem ser referenciados em outras etapas. |
Essa tarefa será atribuída a todos os usuários com a função Colaborador de Conteúdo nas unidades organizacionais aplicáveis. O processo cria uma cópia da campanha base, e cada Colaborador de Conteúdo trabalha em sua própria cópia. |
| Configurar Programação |
Descrição: Uma descrição opcional ou observações sobre a etapa. Função: Campo somente para leitura que mostra qual função tem permissões para trabalhar na campanha. Instruções (para o usuário): Instruções para o Gerenciador de Conteúdo de E-mail Expresso. Duração: O número de dias que o Gerenciador de Conteúdo de E-mail Expresso tem para concluir essa tarefa. Campanha: A campanha ou a variável de campanha a ser usada. Opções de Agendamento: As opções de agendamento disponíveis para o comerciante durante o envio. |
Esta etapa permite que o comerciante especifique a data e o horário para o envio da campanha, com base nas opções de agendamento especificadas (imediatamente ou em dias específicos). |
| Configurar Direcionamento |
Descrição: Uma descrição opcional ou observações sobre a etapa. Função: Campo somente para leitura que mostra qual função tem permissões para trabalhar na campanha. Instruções (para o usuário): Instruções para o Gerenciador de Conteúdo de E-mail Expresso. Duração: O número de dias que o Gerenciador de Conteúdo de E-mail Expresso tem para concluir essa tarefa. Campanha: Você pode especificar uma variável do tipo Campanha ou um nome de campanha. Especificar Direcionamento: selecione o Público-Alvo e/ou os filtros a serem usados. |
Se você estiver usando o Controle de Acesso Organizacional, o público-alvo/filtro deverá ser atribuído às unidades organizacionais aplicáveis. Isso garante que o público-alvo/ filtro esteja disponível para seleção pelo comerciante. Quando você adiciona esta etapa, a variável ‘Launch_Organization_Units’ é criada automaticamente para o processo. |
| Contribuir com Conteúdo |
Descrição: Uma descrição opcional ou observações sobre a etapa. Função: Campo somente para leitura que mostra qual função tem permissões para trabalhar na campanha. Duração: O número de dias que o Gerenciador de Conteúdo de E-mail Expresso tem para concluir essa tarefa. Campanha: A campanha para contribuição de conteúdo. Você pode especificar uma variável do tipo Campanha ou um nome de campanha. |
Dica: você pode encontrar a amostra do processo Contribuir com Conteúdo na pasta System da conta do Responsys. Essa tarefa será atribuída a todos os usuários com a função Colaborador de Conteúdo nas unidades organizacionais aplicáveis. Independentemente da duração especificada, a tarefa estará disponível pelo período em questão para todas as etapas do processo. No espaço de trabalho do usuário, essa tarefa será exibida em vermelho após a data de vencimento. Quando você adiciona esta etapa, a variável ‘Launch_Organization_Units’ é criada automaticamente para o processo. |
| Aprovar Conteúdo |
Duração: O número de dias que o Aprovador de Conteúdo tem para concluir essa tarefa. Você pode especificar uma variável do tipo Campanha ou um nome de campanha. Campanha: Campanha a ser aprovada. Você pode especificar uma variável do tipo Campanha ou um nome de campanha. |
Dica: você pode encontrar a amostra do processo Contribuir com Conteúdo com Aprovação na pasta System da conta do Responsys. Essa tarefa será atribuída a todos os usuários com a função Aprovador de Conteúdo nas unidades organizacionais aplicáveis. Independentemente da duração especificada, a tarefa estará disponível pelo período em questão para todas as etapas do processo. No espaço de trabalho do usuário, essa tarefa será exibida em vermelho após a data de vencimento. Quando você adiciona esta etapa, a variável ‘Launch_Organization_Units’ é criada automaticamente para o processo. |
| Enviar Prova e Aprovar | Duração: o número de dias que o Gerente de Campanha de E-mail Expresso tem para concluir essa tarefa. Você pode criar uma variável do número de tipos ou especificar um valor no número de dias para concluir a tarefa. Campanha: Campanha a ser aprovada. Você pode especificar uma variável do tipo Campanha ou um nome de campanha. Direcionamento de Teste: selecione a Lista de Perfis e a Lista de Testes a serem usadas. |
Dica: você pode encontrar a amostra do processo Campanha Expressa com Envio de Amostra de Prova na pasta System da conta do Responsys. Essa tarefa será atribuída a usuários que tiverem a função Gerente de Campanha de E-mail Expresso nas unidades organizacionais aplicáveis. Isso permite que usuários iniciem e-mails de teste e registrem sua aprovação/rejeição do e-mail de teste. Observação: a etapa Configurar Direcionamento e a etapa Enviar Prova & Aprovar precisam ter a mesma lista de perfis se ambas forem usadas nos mesmos Processos de Colaboração. |
| Publicar Conteúdo da Campanha | Campanha: Campanha a ser publicada. Você pode especificar uma variável do tipo Campanha ou um nome de campanha. | Quando você adiciona esta etapa, a variável ‘Launch_Organization_Units’ é criada automaticamente para o processo. |
| Enviar Campanha | Campanha: Campanha a ser enviada. Você pode especificar uma variável do tipo Campanha ou um nome de campanha. |
Dica: você pode encontrar a amostra do processo Contribuir com Envio de Conteúdo Direto na pasta System da conta do Responsys. A utilização desta etapa assegura que a campanha seja enviada exatamente quando você deseja. Para enviar uma campanha a todas as unidades organizacionais ao mesmo tempo, utilize um Temporizador de Data Futura antes da etapa Enviar Campanha. Caso contrário, a campanha será enviada a cada unidade organizacional à medida que se tornar disponível para a unidade em questão. A campanha será iniciada de acordo com a sua política de Direcionamento por Organização. Quando você adiciona esta etapa, a variável ‘Launch_Organization_Units’ é criada automaticamente para o processo. |
| Gerar Evento | Evento de Colaboração: Evento de colaboração a ser gerado no Programa. Você pode especificar uma variável do tipo Evento ou um evento de colaboração existente. |
Para obter maiores informações, consulte Gerar Evento. Quando você adiciona esta etapa, a variável ‘Launch_Organization_Units’ é criada automaticamente para o processo. |
| Nó de Decisão | Condições de Dados: Condição para cada caminho. Você pode especificar uma variável do tipo Número ou Texto, o estado de aprovação de conteúdo ou o motivo da rejeição do conteúdo. |
Pelo menos dois caminhos são necessários. |
| Temporizador de Data Futura | Data e hora: A data e o horário até quando a etapa deverá ser pausada. Você pode especificar uma variável do tipo Data e hora ou uma data e um horário reais. |
Recomendamos a utilização de um Temporizador de Data Futura antes da etapa Enviar Campanha. Isso assegura que a campanha seja enviada exatamente quando você deseja. O temporizador utiliza o fuso horário da sua conta. |
| Término | N/A |
Você pode adicionar mais de uma etapa Final. É a última etapa do processo de criação. |
Modificação de um Processo Publicado
A modificação de um processo publicado cria uma versão de rascunho com as suas alterações. A versão publicada não é interrompida e ainda pode ser enviada. Você tem duas opções para a versão de rascunho:
- Publicar o rascunho para substituir a versão publicada atualmente.
Observação: se você salvar as suas alterações, não substituirá a versão publicada. Você pode trabalhar nas suas alterações enquanto a versão publicada no momento continua sendo executada.
- Reverta para a versão publicada abandonando as suas alterações.
Para substituir um processo publicado pela versão de rascunho:
- Clique em Publicar.
Uma mensagem de confirmação aparece.
- Clique em Sim.
- A versão de rascunho é publicada
Para abrir um projeto existente:
- Clique em
Pastas na barra de navegação lateral.A página Pastas é aberta.
- Na lista Pastas, selecione a pasta em que o processo está localizado.
Dica: você pode encontrar processos de amostra pré-implementados na pasta System da conta do Responsys.
- Na lista Conteúdo, selecione Processo de Colaboração.
- Clique no processo que deseja.
Para excluir um processo:
Quando você exclui um processo, o conteúdo da campanha não é excluído, mas as tarefas do processo não estarão mais disponíveis.
- Clique em Pastas na barra de navegação lateral.
A página Pastas é aberta.
- Na lista Pastas, selecione a pasta em que o processo está localizado.
- Na lista Conteúdo, selecione Processo de Colaboração.
- Clique em
e selecione Excluir. - Clique em Sim na mensagem de confirmação.